Évolution du marché : Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information (CN 902212) — 2015–2025

Introduction

Les appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information — couramment désignés sous le nom de scanners CT — constituent un segment stratégique de l'industrie européenne des équipements médicaux. Au cours de la décennie 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de sa position commerciale sur ce produit, passant d'un équilibre relativement modeste à une domination nette en tant qu'exportateur mondial. Ce rapport s'appuie sur les données de commerce extérieur de l'UE pour analyser les dynamiques de valeur, de volume et de prix, identifier les principaux partenaires commerciaux, mesurer la concentration et la spécialisation, et évaluer les chocs et la vulnérabilité du marché européen.

1. Une forte expansion des échanges masquant une asymétrie fondamentale entre exportations et importations

La période 2015–2025 se caractérise par une croissance vigoureuse des échanges commerciaux de l'UE en scanners CT, mais cette croissance est très inégalement répartie entre exportations et importations.

1.1 Les exportations ont plus que doublé en valeur et en volume

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE est passée de 876 M€ à 1 799 M€, soit une progression de +105,4 %. Sur la même période, les quantités exportées ont augmenté de 6 988 à 13 202 unités (+88,9 %). Les prix unitaires à l'exportation sont restés relativement stables, avec une hausse modeste de +8,7 % (de 125 349 € à 136 297 € par unité), ce qui indique que la croissance est avant tout tirée par des volumes en expansion.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Les importations ont progressé de manière plus modérée

Les importations ont suivi une trajectoire plus contenue : leur valeur a augmenté de 347 M€ à 453 M€ (+30,4 %), tandis que les quantités importées sont passées de 4 511 à 6 144 unités (+36,2 %). Le prix unitaire à l'importation a légèrement baissé de -4,3 %, passant de 77 010 € à 73 720 €, suggérant une pression concurrentielle sur les prix des fournisseurs étrangers.

1.3 Le solde commercial s'est considérablement renforcé

L'écart entre exportations et importations s'est creusé de façon spectaculaire. Le solde commercial de l'UE est passé de 529 M€ en 2015 à 1 346 M€ en 2025, soit une amélioration de +154,7 %. L'UE était déjà un exportateur net en 2015, avec un ratio exportations/importations de 2,5:1 ; en 2025, ce ratio atteint 4:1, ce qui traduit une position de domination commerciale croissante. L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette tendance : il passe de -53,7 % à -232,2 %, signifiant que l'UE exporte bien plus qu'elle n'importe.

2. Une géographie commerciale en recomposition : montée de la Chine, de la Corée et de l'Inde, déclin relatif des États-Unis

La structure des partenaires commerciaux de l'UE a connu des mutations significatives, tant du côté des approvisionnements que des débouchés.

2.1 Côté importations : la Chine consolide sa position de premier fournisseur

La Chine a connu la plus forte progression parmi les partenaires d'approvisionnement de l'UE, avec une hausse de +152,2 % (de 68 M€ à 172 M€). Elle a ainsi dépassé les États-Unis, qui restaient en 2015 le premier fournisseur (195 M€) mais ont connu un recul de -34,3 % (à 128 M€). Le Royaume-Uni et Israël ont également connu des évolutions remarquables : +276,5 % et +618,1 % respectivement, bien que leurs niveaux restent inférieurs à ceux des trois principaux fournisseurs.

Source : Partenaires d'importation par valeur

2.2 Côté exportations : les États-Unis, premier débouché en croissance fulgurante

Les États-Unis restent de loin le premier marché d'exportation de l'UE, avec une valeur passée de 230 M€ à 669 M€ (+190,5 %). Ce marché concentre à lui seul plus du tiers des exportations de l'UE en 2025. Le Royaume-Uni a connu une progression remarquable (+177,2 %), passant de 41 M€ à 114 M€, consolidant sa quatrième position. L'Inde a plus que doublé (+150,5 %), tandis que la Corée du Sud a progressé de 106,2 %. La Chine, deuxième marché d'exportation, affiche une croissance plus modeste (+27,9 %), avec un pic à 299 M€ en 2022 suivi d'un recul.

2.3 La concentration des importations diminue tandis que celle des exportations augmente

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration des flux commerciaux. Du côté des importations, le HHI a diminué de 3 881 à 2 593 (-33,2 %), ce qui indique une diversification des sources d'approvisionnement de l'UE. À l'inverse, le HHI des exportations a augmenté de 1 157 à 1 625 (+40,4 %), signalant une concentration croissante des débouchés autour de quelques marchés clés, principalement les États-Unis.

Source : Indice de concentration HHI

3. Une industrie européenne dominée par l'Allemagne, avec des chocs de prix ponctuels sur certains partenaires

L'analyse de la production européenne et de la répartition des flux entre États membres révèle une concentration forte de l'activité au sein de quelques pays, ainsi que des épisodes de volatilité marqués.

3.1 L'Allemagne concentre plus de la moitié de la production et de la valeur des exportations

La spécialisation des États membres en 2025 révèle une prédominance écrasante de l'Allemagne, qui représente 51,8 % de la production de scanners CT de l'UE (RCA de 2,45, RSCA de 0,42). L'Allemagne a vu ses exportations progresser de 672 M€ à 1 474 M€ (+119,4 %), consolidant sa position de moteur de l'industrie européenne.

Les Pays-Bas, avec une part de production de 22,9 % et un RCA de 1,58, constituent le deuxième hub, tandis que la France (10,9 % de production, RCA de 1,40) complète le trio de tête. L'ensemble de la production européenne a progressé de 70 % en valeur (de 2,96 Mds€ à 5,03 Mds€) et de 89,3 % en volume (de 95 088 à 180 000 unités) entre 2015 et 2024.

Source : Carte de spécialisation

3.2 Des chocs de prix détectés sur plusieurs flux commerciaux

L'analyse de volatilité a identifié plusieurs événements de prix anormaux sur la période :

• Japon (exportations, 2019) : choc de prix de +65,2 % par rapport à la tendance de base, avec un prix unitaire passant à 205 822 € (contre 124 569 € en période de base). L'anomalie est la plus forte détectée (score de 77,5), sans que les volumes ne diminuent significativement.
• États-Unis (importations, 2020) : recul des prix de -16,7 %, reflétant possiblement un ajustement lié à la pandémie de Covid-19 sur la chaîne d'approvisionnement américaine.
• Mexique (exportations, 2019) : augmentation de prix de +89,4 %, bien que ce marché ne représente que 1,4 % de la valeur des exportations.
• Égypte (exportations, 2022) : hausse de +50,2 %, sur un marché représentant 0,9 % des exportations.

La volatilité des quantités est plus marquée sur certains partenaires secondaires : la Suisse (CV de 0,77), le Royaume-Uni (CV de 0,68) et Israël (CV de 0,58) pour les importations, tandis que le Royaume-Uni (CV de 0,70) et la Turquie (CV de 0,47) présentent une volatilité notable pour les exportations.

Source : Événements de choc

3.3 Une propension à l'exportation en hausse, témoignant de l'ouverture croissante de l'industrie

L'indicateur de propension à l'exporter a progressé de 52,1 % en 2015 à 93,2 % en 2025 (+79,0 %), indiquant que l'industrie européenne exporte désormais une part bien plus importante de sa production. Ce chiffre, qui dépasse parfois 100 % (il a atteint 119,9 % en 2017), peut s'expliquer par des réexportations ou par des décalages temporels entre production et commerce. L'intensité commerciale globale est passée de 59,1 % à 94,5 % (+59,9 %), confirmant l'internationalisation croissante de ce secteur.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des scanners CT (CN 902212) a connu une transformation structurelle profonde. L'Union européenne a renforcé sa position de premier exportateur mondial, avec des exportations plus que doublées et un solde commercial devenu quatre fois supérieur aux importations. Cette dynamique est portée par l'Allemagne, qui concentre plus de la moitié de la production européenne et des trois quarts des exportations intra-UE.

Les débouchés se sont diversifiés géographiquement mais restent concentrés autour des États-Unis, qui représentent à eux seuls plus d'un tiers des exportations. La montée en puissance de la Chine comme fournisseur (au détriment des États-Unis et du Japon) et l'émergence de nouveaux marchés d'exportation (Inde, Corée du Sud, Royaume-Uni post-Brexit) dessinent une reconfiguration des flux commerciaux.

Les chocs de prix ponctuels, notamment sur le Japon (2019) et l'Égypte (2022), rappellent que ce marché de haute technologie reste exposé à des épisodes de volatilité liés à la nature même des produits — équipements de grande valeur, cycles de commande irréguliers et sensibilité aux politiques de santé publique. La pandémie de Covid-19, bien que n'apparaissant pas comme un choc de volume majeur sur le commerce global, a probablement contribué au redressement des importations de 2020 à 2023, avant une stabilisation en 2024–2025.

L'industrie européenne conserve un avantage comparatif net, mais la concentration croissante des exportations sur quelques marchés et la montée en puissance de la Chine comme concurrent potentiel dans la chaîne de valeur appellent à une vigilance accrue en matière de politique industrielle et commerciale.