Évolution du marché : Voitures d'occasion essence (CN 87032290) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code douanier 87032290, qui désigne les voitures de tourisme d'occasion à essence d'une cylindrée comprise entre 1 000 cm³ et 1 500 cm³. Sur la période 2015-2025, le commerce de ce segment a connu une dynamique marquée par une forte croissance asymétrique entre les importations et les exportations, une augmentation généralisée des prix moyens et une volatilité accrue liée à l'émergence de nouveaux partenaires commerciaux. L'analyse des données révèle également des disparités profondes entre les États membres de l'UE en termes de spécialisation et de rôle dans la chaîne de valeur.
1. Une croissance asymétrique et un excédent commercial en recul
La période étudiée se caractérise par une expan-sion commerciale vigoureuse, mais nettement plus prononcée pour les importations que pour les exportations, modifiant l'équilibre du solde commercial de l'UE.
Les importations hors UE ont connu une croissance spectaculaire
Les importations en provenance de pays tiers ont connu une croissance exceptionnelle. En valeur, elles sont passées de 90,2 millions d'euros en 2015 à 371,2 millions d'euros en 2025, soit une hausse de 311,6 %. Cette augmentation largement supérieure à celle des exportations (+186,2 %) a entraîné une réduction notable de l'excédent commercial de l'UE sur ce segment, passé de 119,3 millions à 228,4 millions d'euros, sans pour autant disparaître. En volume (tonnes), les importations ont progressé de 177,0 %, indiquant un afflux physique important de véhicules Aperçu général.
Une hausse généralisée des prix moyens couplée à des dynamiques d'offre modifiées
Les prix moyens, qu'ils soient calculés au poids (EUR/t) ou par pièce (EUR/p.st), ont fortement augmenté pour les deux flux. Le prix moyen de l'unité importée a crû de 48,6 % pour atteindre 5 323 EUR/pièce en 2025. Cette inflation des prix des véhicules d'occasion est un phénomène structurel ayant affecté le marché global.
| Indicateur | Évolution des importations (2015 -> 2025) | Évolution des exportations (2015 -> 2025) |
|---|---|---|
| Valeur (M EUR) | +311,6 % | +186,2 % |
| Volume (t) | +177,0 % | +70,2 % |
| Prix moyen (EUR/p.st) | +80,7 % | +67,2 % |
Source : Aperçu général
L'envolée des échanges avec le Japon a redessiné la carte des partenaires
La part des importations en provenance du Japon a explosé, le pays passant de fournisseur secondaire à principal partenaire. La valeur des importations en provenance du Japon a été multipliée par plus de 5 (+443,6 %) pour atteindre 274,8 millions d'euros en 2025. De nouveaux fournisseurs émergents comme la Chine (+99 906,9 %) et la Turquie (+7 523,9 %) sont apparus sur la période, contribuant à une diversification des sources d'approvisionnement. Du côté des exportations, la Suisse et certains marchés d'Europe de l'Est et d'Afrique (Serbie, Biélorussie) ont gagné en importance.
Partenaires clés (Évolution valeur 2015-2025)
| Importations (de) | Variation (%) | Exportations (vers) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Japon | +443,6 % | Biélorussie | +991,3 % |
| Suisse | +113,0 % | Ukraine | +239,5 % |
| Chine | +99 906,9 % | Suisse | +142,4 % |
| Turquie | +7 523,9 % | Serbie | +207,8 % |
Source : Partenaires
2. Une volatilité accrue et des chocs de prix ponctuels
L'arrivée de nouveaux partenaires et la forte croissance des flux se sont accompagnées d'une augmentation de la volatilité des échanges et de la survenue de chocs de marché isolés.
Une volatilité marquée pour les fournisseurs émergents et certains marchés d'exportation
Le coefficient de variation (CV), mesure de la volatilité des échanges, est très élevé pour les partenaires qui ont connu une croissance fulgurante. Ainsi, les importations en provenance de Chine (CV = 1,88) et de Turquie (CV = 1,55) présentent la plus grande instabilité, reflet de phases de croissance très rapide suivies de possibles ajustements. Du côté des exportations, les flux vers l'Algérie (CV = 1,69) et la Biélorussie (CV = 1,41) sont également très volatils, indiquant une sensibilité accrue aux conjonctures économiques ou politiques locales Volatilité.
Des chocs de prix détectés sur des marchés spécifiques
L'analyse a identifié plusieurs événements de choc, principalement des anomalies de prix pour les exportations de l'UE :
- Nigeria (2023) : Anomalie de prix élevée (+25,9), avec une augmentation soudaine du prix moyen de +15,8 % (part de la valeur à 1,4 %).
- États-Unis (2017) : Anomalie extrême sur le prix (+24,0), correspondant à un bond de +735,8 % du prix moyen cette année-là.
- Bénin (2018) : Forte anomalie de prix (-14,1) due à une chute du prix moyen de -34,2 %.
Ces chocs ponctuels suggèrent des perturbations sur des marchés de niche ou des changements dans la composition des véhicules exportés Chocs.
3. Disparités profondes entre États membres et concentration croissante
La dynamique globale masque des situations très diverses au sein de l'UE, tant en termes de rôle dans les échanges que de spécialisation commerciale.
Des rôles très différenciés au sein de l'Union
Certains États membres se sont spécialisés comme portes d'entrée pour les importations :
- L'Irlande et Chypre sont devenus les premiers importateurs en valeur, avec des hausses respectives de +861,5 % et +276,6 % depuis 2015.
- La France, l'Espagne et les Pays-Bas ont également fortement accru leurs importations.
Simultanément, des pays comme l'Allemagne restent le premier exportateur de l'UE, mais la progression la plus spectaculaire vient de la France (+930,5 %) et de la Pologne (+1 051,0 %), qui affirment leur rôle d'exportateurs de véhicules d'occasion vers des marchés tiers Rapporteurs.
Une concentration du marché des importations en hausse
L'Indice Herfindahl-Hirschman (HHI) mesure la concentration des flux commerciaux. Pour les importations de l'UE, le HHI en valeur a augmenté de 28,8 % jusqu'en 2025. Cette hausse indique que le marché des approvisionnements est devenu plus concentré sur un nombre plus réduit de partenaires majeurs (principalement le Japon). Inversement, le HHI pour les exportations a crû de 76,0 %, suggérant une légère concentration des débouchés, bien que la structure reste moins concentrée que celle des importations Concentration.
Une spécialisation contrastée au sein du marché unique
L'analyse de l'avantage comparatif révèle une division marquée. Des pays comme le Luxembourg (RSCA = 0,72) et la Croatie (0,68) se spécialisent dans les exportations de ce type de véhicules. À l'opposé, des membres importants comme les Pays-Bas (RSCA = -0,75), la Pologne (-0,78) et la Finlande (-0,91) y sont nettement défavorisés et importent fortement, confirmant leur rôle de consommateurs nets sur ce segment du marché des occasions Spécialisation.
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le commerce de l'UE pour les voitures d'occasion essence de petite cylindrée a été transformé par une afflux massif d'importations, principalement du Japon, érodant l'excédent commercial traditionnel de l'Union. Cette période s'inscrit dans un contexte d'inflation généralisée des prix des véhicules d'occasion. La carte commerciale a été redessinée avec l'émergence de nouveaux partenaires aux forts coefficients de volatilité, et le marché intérieur s'est caractérisé par des rôles très spécialisés entre États membres. Une concentration accrue des sources d'importation et une croissance dynamique mais inégale des exportations vers les marchés émergents définissent les nouveaux contours de ce segment de marché.