Evolução do mercado: Velas (CN 3406) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no que diz respeito ao código pautal CN 3406 — Velas, pavios, círios e artigos semelhantes, abrangendo o período entre 2015 e 2025. Este setor inclui velas de cera, pavios, círios litúrgicos e artigos análogos, uma categoria de produto com aplicações que vão desde a iluminação decorativa e doméstica até usos religiosos e aromáticos.

Ao longo da década em análise, este mercado assistiu a transformações significativas na estrutura de comércio, nos perfis competitivos dos parceiros e nos indicadores de autonomia produtiva da UE. A análise que se segue está organizada em três eixos temáticos que procuram capturar as dinâmicas mais relevantes observadas nos dados.

1. A crescente divergência entre valor e volume no comércio europeu

Um dos sinais mais marcantes do período 2015–2025 é a progressiva divergência entre a evolução do valor e do volume nas trocas externas da UE, tanto em exportações como em importações. Esta dinâmica tem implicações diretas sobre as margens de preço e a estrutura competitiva do setor.

As exportações europeias ganham valor, mas perdem volume

Fonte: Dados gerais de comércio

As exportações da UE praticamente duplicaram o seu preço médio por tonelada entre 2015 e 2025, passando de 2 683 EUR/t para 4 955 EUR/t, enquanto a quantidade exportada recuou 17,6 %. Isto sugere que os produtores europeus se reposicionaram progressivamente em segmentos de maior valor acrescentado — velas artesanais, aromáticas ou de nicho — cedendo o mercado de volumes a concorrentes de custo mais baixo. A subida acentuada do preço, apesar da queda de volume, indica uma aposta na diferenciação e na exportação de produtos premium em detrimento de massas commodities.

As importações crescem em volume mas estagnam em preço original

O lado das importações apresenta um padrão inverso e igualmente revelador: o volume recebido de fora da UE mais do que duplicou (de 78 889 para 160 549 toneladas), o preço médio desceu 22,1 %, mas o valor total subiu 58,5 %. A queda do preço unitário importado, acompanhada de um crescimento exponencial de volume, é consistente com o fortalecimento de fornecedores asiáticos de baixo custo que vêm capturando quota de mercado europeu ao abrigo de preços agressivos.

A balança comercial revela um défice estrutural

Fonte: Dados gerais — balança

A UE registou um défice comercial de 11,2 M EUR em 2015, que se agravou para 34,4 M EUR em 2025. Contudo, os dados mostram que em determinados anos o saldo atingiu um superávit máximo de 57,7 M EUR — provavelmente em 2022 ou 2023, período em que a China interrompeu exportações durante as perturbações pandémicas e as importações europeias baixaram. A rápida reversão desse superávit sugere que a dependência estrutural da UE em fornecedores externos se reafirmou. Em termos agregados, a taxa de confiança na importação líquida desceu de 6,6 % para 3,2 % (−50,7 %), o que reflete, em parte, a capacidade de a Europa crescer a produção interna.

2. Reconfiguração geográfica: a ascensão da Ásia e o recuo dos parceiros ocidentais

A segunda grande narrativa do período é a reconfiguração profunda das rotas comerciais. A China consolidou-se como o fornecedor dominante, enquanto novos atores asiáticos ganharam relevância, e os parceiros tradicionais — incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos no lado das importações — perderam peso.

A China é o motor das importações europeias

Fonte: Principais parceiros por valor

A China passou de 134,6 M EUR em 2015 para 301,4 M EUR em 2025 — um crescimento de 123,9 % que lhe confere uma quota dominante no mercado importador europeu. Paralelamente, o Vietname (+192,4 %) e a Índia (+384,3 %) emergiram como alternativas atraentes, provavelmente beneficiando de desvios de cadeia de abastecimento e de custos de produção mais competitivos. O Reino Unido, por seu lado, viu as suas exportações para a UE reduzirem-se para metade (−56,6 %), um desenvolvimento explicável pelas novas barreiras comerciais introduzidas pelo Brexit.

As exportações europeias diversificam-se geograficamente

Fonte: Principais parceiros por valor — exportações

Do lado das exportações, os Estados Unidos tornaram-se num mercado de crescimento notável (+169,8 %), ultrapassando a Noruega e a Suíça em valor absoluto. A Ucrânia registou o crescimento mais espetacular (+1 136,2 %), passando de menos de 1 M EUR para 11,3 M EUR, possivelmente acelerado por oportunidades criadas pelo conflito armado e pelo reforço das relações económicas UE-Ucrânia. Em contraste, as exportações para a Rússia colapsaram 72,2 %, um reflexo direto das sanções comerciais impostas após 2022.

A concentração das importações agrava-se

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor subiu de 3 006 para 4 903 (+63,1 %) ao longo do período, um sinal claro de concentração crescente na origem das compras europeias — sobretudo na China. As importações em volume apresentaram uma trajetória semelhante (de 3 455 para 5 780, +67,3 %). Por outro lado, o HHI das exportações desceu de 2 152 para 1 457 (−32,3 %), refletindo uma diversificação saudável dos mercados de destino europeus em termos de valor.

3. O reforço da base produtiva europeia e a fragilidade dos abastecimentos

Paralelamente à evolução comercial, a produção interna da UE cresceu de forma significativa, embora de forma desigual entre Estados-Membros. Identificam-se, simultaneamente, indícios de vulnerabilidade no que respeita à dependência de fornecedores individuais.

A produção europeia cresceu forte e desigualmente

Fonte: Volumes de produção

A produção interna da UE duplicou o seu valor (de 864 M para 1 895 M EUR, +119,4 %) e cresceu quase 80 % em quantidade. A diferença entre o crescimento em valor e em volume (119,4 % vs. 79,3 %) sugere um aumento de preços de produção internos consistente com a aposta em produtos de maior valor acrescentado.

No entanto, este crescimento está longe de ser homogéneo. Os dados de especialização revelam que a Polónia domina a produção europeia, com 38,5 % da quota de produção e um RCA de 5,79, seguida por Letónia (RCA de 6,30, embora com quota residual). Os países do Báltico e da Europa Central formam um cluster de especialização, enquanto Chipre, Malta, Luxemburgo e Irlanda têm praticamente nenhuma presença produtiva.

Os principais membros importadores crescem em ritmos distintos

Fonte: Principais parceiros por valor — reporters

A Polónia é simultaneamente o maior exportador e um dos que mais cresceu em importações (+256,9 %), o que reflete a sua posição como hub europeu de transformação: importa matéria-prima (como parafina da China) e exporta produto final para toda a Europa e mercados terceiros. A propensão exportadora da UE subiu de 16,1 % para 23,7 % (+47,0 %), confirmando que a indústria europeia está progressivamente orientada para a exportação.

A China como fator de risco: o choque de preços de 2022

A análise de volatilidade e de choques de abastecimento identificou um evento significativo em 2022, centrado nas importações da China:

• Tipo de choque: preço
• Anomalia estatística: 3,4 desvios-padrão
• Subida de preço: +24,9 %
• Quota da China nas importações: 81,5 %

Este episódio ilustra o risco de concentração elevada num único fornecedor. Com a China a responder por mais de 80 % das importações em 2022, qualquer perturbação nas suas exportações — como aconteceu com os confinamentos COVID — gera imediatamente um impacto assimétrico no mercado europeu. Outros fornecedores com elevada volatilidade incluem Bielorrússia (CV de 2,0), a Rússia (CV de 1,89) e a Tailândia (CV de 1,01), embora estes representem volumes residuais.

A intensidade comercial da UE neste produto subiu de 31,9 % para 40,0 %, indicando que o setor se tornou progressivamente mais aberto e interligado com mercados terceiros — o que, embora sinalize competitividade, amplifica a exposição a disrupções externas.

Conclusão

O mercado de velas, pavios, círios e artigos semelhantes (CN 3406) na União Europeia passou por uma transformação profunda entre 2015 e 2025. Três tendências dominam a narrativa: (i) a especialização europeia em exportações de maior valor unitário, cedendo volumes a fornecedores asiáticos de baixo custo; (ii) a consolidação da China como parceiro dominante — e como fonte de risco — tanto do abastecimento como da volatilidade de preços; e (iii) o fortalecimento da base produtiva interna, polarizada geograficamente entre os Países da Europa Central e Báltica, com a Polónia a assumir uma posição de hub industrial.

A UE encontra-se num ponto de equilíbrio volátil: a propensão exportadora e a intensidade comercial crescentes indicam um setor cada vez mais competitivo e globalizado, mas a concentração das importações na China (HHI em claro crescimento) e o défice comercial estrutural apontam para fragilidades no abastecimento que não devem ser ignoradas. A diversificação das fontes de importação — em particular o crescimento do Vietname e da Índia — oferece caminhos de atenuação do risco, mas a quota de mercado chinesa continua a ser preponderante. O ano de 2022, com o choque de preços associado aos confinamentos chineses, serve como um alerta real das consequências desta dependência.