Evolução do mercado: Sabões (CN 3401) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no que respeita ao código aduaneiro 3401, que abrange sabões, produtos tensoativos orgânicos utilizados como sabão (em barras, pães ou figuras moldadas), produtos para lavagem da pele em líquido ou creme preparados para venda a retalho, e papéis, pastas e tecidos não tecidos impregnados ou revestidos com sabão ou detergentes. O período em análise, de 2015 a 2025, revelou uma transformação significativa na posição comercial da UE, com o setor a consolidar-se como um exportador líquido cada vez mais relevante. (Visão geral)

1. Uma posição exportadora em franca consolidação

1.1. As exportações crescem a um ritmo significativamente superior às importações

A década analisada foi marcada por um crescimento acentuado do valor das exportações da UE em sabões e produtos afins. O valor exportado passou de 1 001,5 milhões EUR em 2015 para 1 942,6 milhões EUR em 2025, o que representa um aumento de 94,0% — praticamente uma duplicação.Em contraste, o valor das importações cresceu de 673,9 milhões EUR para 980,0 milhões EUR (+45,4%), uma taxa de crescimento metade da registada nas exportações. (Visão geral)

1.2. A evolução dos preços explica parte substancial do crescimento nominal

O crescimento das exportações foi impulsionado tanto por volumes como por preços. As quantidades exportadas aumentaram 24,4% (de 445 947 t para 554 703 t), enquanto o preço médio de exportação subiu 55,9% (de 2 245,7 €/t para 3 502,0 €/t). Este aumento de preços sugere uma valorização dos produtos exportados — possivelmente associada a um mix de produto mais orientado para segmentos de maior valor acrescentado, como os produtos de lavagem da pele em líquido ou creme (CN 340130). Nas importações, o aumento de preços foi mais moderado (+26,3%), passando de 1 859,8 €/t para 2 349,4 €/t. (Visão geral)

1.3. A dependência líquida de importações reforça a autonomia do setor

A taxa de dependência líquida de importações (net import reliance) passou de −9,9% em 2015 para −33,1% em 2025, atingindo um mínimo de −36,3% em 2023. Valores negativos indicam que a UE é exportadora líquida, e o aprofundamento deste valor ao longo do período confirma que a indústria europeia de sabões reforçou progressivamente a sua capacidade de abastecer mercados externos. Simultaneamente, a propensão exportadora subiu de 21,5% para 47,2% e a intensidade comercial passou de 30,3% para 56,8%, demonstrando uma crescente integração do setor nos mercados globais. (Dependência líquida de importações)

2. Reconfiguração geográfica e novos parceiros-chave

2.1. O Reino Unido permanece o principal parceiro, mas os mercados de destino diversificam-se

O Reino Unido mantém-se como o principal parceiro comercial da UE tanto em importações como em exportações, refletindo os laços económicos profundos e a proximidade geográfica. No entanto, a sua quota sofreu alterações relevantes: nas importações da UE, o valor proveniente do Reino Unido registou uma ligeira redução (−5,5%), passando de 268,6 para 253,8 milhões EUR, enquanto nas exportações da UE para o Reino Unido o valor cresceu 45,2% (de 262,3 para 380,9 milhões EUR), com um pico de 412,5 milhões EUR registado num ano intermédio. (Principais parceiros por valor)

2.2. Exportações: crescimento excecional para os Estados Unidos, China e Ucrânia

Três mercados de destino das exportações europeias destacam-se pelo crescimento acentuado registado:

• Estados Unidos: crescimento de 219,5%, de 69,3 milhões EUR para 221,5 milhões EUR, tornando-se o segundo maior destino das exportações da UE. Este crescimento reflete provavelmente a forte procura norte-americana por produtos de higiene e cosmética de origem europeia.
• China: crescimento de 319,1% (de 28,6 para 119,7 milhões EUR), evidenciando a crescente procura de produtos europeus num mercado em rápida urbanização e com classe média emergente.
• Ucrânia: crescimento de 276,7% (de 12,5 para 47,3 milhões EUR), num padrao coerente com a crescente integração comercial entre a UE e a Ucrânia, possivelmente acelerada pelo Acordo de Associação em vigor desde 2017. (Principais parceiros por valor)

2.3. Importações: a ascensão da Turquia, China e Indonésia como fornecedores

Do lado das importações, registou-se uma reconfiguração significativa das fontes de abastecimento:

• Turquia: cresceu 123,9% (de 82,6 para 184,9 milhões EUR), consolidando-se como o segundo maior fornecedor da UE. O crescimento está possivelmente ligado à proximidade geográfica, custos de produção competitivos e à existência de acordos aduaneiros.
• China: aumento de 159,5% (de 48,9 para 126,8 milhões EUR), refletindo a competitividade chinesa em segmentos de preço mais baixo.
• Indonésia: o crescimento mais acentuado de todos (+245,5%), de 11,0 para 37,8 milhões EUR, alinhado com a posição da Indonésia como grande produtora de óleo de palma, matéria-prima relevante para a indústria de sabões.
• Israel e Malásia apresentaram reduções de −37,9% e −50,7% respetivamente, sugerindo uma perda de quota de mercado dos fornecedores tradicionais em favor dos novos players. (Principais parceiros por valor)

2.4. A concentração comercial diminui, refletindo maior diversificação

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) aplicado às importações caiu de 2 058 para 1 391 (−32,4%), e nas exportações desceu de 938 para 722 (−23,0%), por valor. Estas reduções indicam que o comércio da UE neste setor se tornou significativamente menos concentrado — ou seja, os parceiros comerciais estão mais diversificados, o que reduz o risco de dependência de um número limitado de fornecedores ou mercados de destino. (Concentração HHI)

3. Dinâmicas internas: segmentos de produto e padrões de produção

3.1. Os produtos de lavagem da pele (CN 340130) dominam cada vez mais o comércio

A análise por segmento de produto revela que o crescimento mais expressivo é protagonizado pela subcategoria 340130 — produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em líquido ou creme, acondicionados para venda a retalho. Nas exportações, este segmento cresceu de 457,7 milhões EUR para 1 231,5 milhões EUR (+169,0%), representando em 2025 cerca de 63,4% do valor total das exportações (face a 45,7% em 2015). Nas importações, o segmento 340130 também cresceu significativamente (de 249,2 para 430,8 milhões EUR, +72,9%), passando a representar 43,9% das importações (face a 37,0% em 2015). Este padrão reflete a crescente procura global por produtos de cuidado pessoal em formato líquido/creme, em detrimento dos sabões tradicionais em barra. (Comparação por segmento)

3.2. Os sabões de toucador (CN 340111) mantêm relevância mas perdem peso relativo

O segmento 340111 (sabões de toucador, incluindo os de uso medicinal) continua a ser o segundo maior em valor, mas a sua evolução foi mais moderada. Nas exportações, cresceu de 323,2 milhões EUR para 440,7 milhões EUR (+36,3%), mas a sua quota caiu de 32,3% para 22,7% do total. Nas importações, o crescimento foi modesto (de 237,5 para 278,0 milhões EUR, +17,0%). O preço médio de exportação deste segmento subiu acentuadamente, de 2 385,8 €/t para 3 500,8 €/t (+46,7%), sugerindo uma estratégia de subida na cadeia de valor por parte dos exportadores europeus. (Comparação por segmento)

3.3. Os sabões em outras formas e os produtos não medicinais registam tendências distintas

O segmento 340120 (sabões sob outras formas) apresentou uma evolução inversa nas importações: as quantidades importadas diminuíram de 83 271 t para 53 825 t (−35,4%), e o valor caiu ligeiramente de 103,2 para 90,7 milhões EUR (−12,0%). No lado das exportações, o valor manteve-se relativamente estável (129,7 vs. 142,2 milhões EUR). Já o segmento 340119 (sabões em barra não medicinais e artigos impregnados de sabão) registou um crescimento significativo nas importações em quantidade (de 52 563 t para 104 299 t, +98,4%) e em valor (de 84,0 para 180,4 milhões EUR, +114,8%), o que poderá refletir a reorientação da produção doméstica europeia para segmentos de maior valor acrescentado. (Comparação por segmento)

3.4. A indústria produtiva europeia reforça a sua capacidade

Dados do PRODCOM indicam que a produção europeia de sabões e produtos afins cresceu de forma substancial ao longo do período. A quantidade produzida subiu de 1 380,4 milhões kg para 2 598,5 milhões kg (+88,2%), enquanto o valor da produção passou de 2 407 milhões EUR para 4 064 milhões EUR (+68,8%). Este crescimento produtivo, superior ao das importações, é coerente com o reforço da posição exportadora da UE e sugere que a indústria europeia tem vindo a ampliar capacidade para responder tanto à procura interna como externa. (Volumes de produção)

3.5. Os shocks de preço evidenciam vulnerabilidades pontuais na cadeia de abastecimento

A análise de volatilidade identificou três eventos de shock relevantes:

• Exportações para a China (2022): um pico de preço com uma anormalidade de 110,1 e uma variação de +28,7%, representando 6,8% do valor das exportações. Este choque pode estar relacionado com as disrupções nas cadeias de abastecimento pós-pandemia e com as restrições logísticas na China em 2022.
• Importações da Suíça (2020): queda de preço de −10,9% com anormalidade de 27,3, coincidindo com o início da pandemia COVID-19 e a quebra de procura.
• Importações da Turquia (2022): aumento de +15,5% com anormalidade de 3,0, refletindo a aceleração inflacionista global que afetou particularmente economias com fortes desvalorizações cambiais como a turca. (Eventos de shock)

Conclusão

A análise do comércio externo da UE em sabões e produtos afins (CN 3401) entre 2015 e 2025 revela um setor em clara expansão e crescente competitividade internacional. A UE consolidou a sua posição como exportador líquida, com o saldo comercial a triplicar (de 327,6 para 962,7 milhões EUR), sustentado por um crescimento das exportações significativamente superior ao das importações (94% vs. 45%). Este crescimento resultou de uma combinação de aumento de volumes, valorização dos preços e diversificação geográfica dos mercados de destino, com destaque para os Estados Unidos (+220%), a China (+319%) e a Noruega (+166%). A indústria europeia demonstrou uma clara aposta no segmento de maior valor — produtos de lavagem da pele em líquido ou creme (340130) — que passou a representar mais de 60% das exportações. A redução da concentração comercial (HHI) tanto em importações como em exportações sublinha uma estrutura de risco cada vez mais resiliente. Os desafios identificados foram pontuais, nomeadamente shocks de preço em 2020 e 2022 associados à pandemia e à inflação global, mas sem comprometer a trajetória de crescimento estrutural do setor.