Évolution du marché : Tubes soudés (CN 7305) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 7305 couvre les tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés ou rivés. Ce produit, essentiellement destiné aux oléoducs, gazoducs et applications industrielles de grande envergure, constitue un indicateur sensible de l'activité énergétique et infrastructurelle. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a traversé des mutations profondes : effondrement des volumes échangés, envolée des prix unitaires, reconfiguration des flux sous l'effet de chocs géopolitiques majeurs — en particulier les sanctions contre la Russie et la crise énergétique de 2022. Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques, fondée exclusivement sur les données disponibles.

1. Une contraction des volumes masquée par la flambée des prix unitaires

1.1. Les exportations de volumes ont été divisées par deux en dix ans

La dynamique la plus frappante sur la période est le déclin structurel des volumes exportés par l'UE. En 2015, les exportations s'élevaient à 986 691 tonnes ; en 2025, elles ne sont plus que de 531 534 tonnes, soit une baisse de 46,1 %. Ce recul est d'autant plus marqué que les volumes ont connu des pics intermédiaires spectaculaires — notamment un sommet à 2 892 830 tonnes en 2019, année de forte demande liée à des projets gazoducs, avant de retomber brutalement.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. La hausse des prix a stabilisé — presque — la valeur totale des exportations

Malgré cet effondrement volumique, la valeur des exportations n'a reculé que de 8,4 % (de 1,886 Md EUR à 1,729 Md EUR). Le prix unitaire à l'exportation est passé de 1 912 EUR/t en 2015 à 3 252 EUR/t en 2025, soit une progression de 70,1 %. Cette hausse reflète à la fois la montée des coûts des intrants (acier, énergie), l'inflation post-Covid, mais aussi un effet de composition : les volumes restants proviennent probablement de segments à plus forte valeur ajoutée (tubes de cuvelage, tubes soudés à l'arc immergé pour gazoducs).

1.3. La production européenne suit la même trajectoire baissière

Les données de production confirment ce mouvement. En volume, la production de l'UE est passée de 3,156 milliards de kg à 1,818 milliard de kg (−42,4 %), tandis qu'en valeur elle progresse de 3,845 Md EUR à 4,168 Md EUR (+8,4 %). La part de la production destinée à l'exportation a donc diminué, suggérant un recul de la compétitivité prix de l'industrie européenne sur ce segment, ou une réorientation de la production vers le marché intérieur.

1.4. Le segment des tubes pour oléoducs/gazoducs domine les fluctuations

L'analyse par sous-position tarifaire révèle que les sous-codes 730511 (tubes pour oléoducs/gazoducs, soudés à l'arc immergé) et 730531 (autres tubes soudés longitudinalement) absorbent la quasi-totalité des échanges. Les importations de 730511 ont atteint 891 487 tonnes en 2017 — année de construction de gazoducs majeurs — avant de s'effondrer à 29 601 tonnes en 2022. À l'exportation, le segment 730511 a culminé à 2 636 135 tonnes en 2019 pour retomber à 230 692 tonnes en 2025. Ces variations extrêmes reflètent le caractère très cyclique et par projet de ce marché.

2. Un réalignement géopolitique des partenaires commerciaux

2.1. L'effondrement du commerce UE-Russie : le choc des sanctions

La dynamique la plus marquante de la période est l'effondrement des échanges entre l'UE et la Russie. En importations, la Russie était le premier fournisseur de l'UE, avec un pic à 911 M EUR (données historiques, probablement autour de 2017) ; en 2025, ses livraisons ne représentent plus que 27,5 M EUR (−39,4 % entre la première et la dernière année disponible). À l'exportation, les ventes vers la Russie sont passées de 8,7 M EUR à seulement 189 000 EUR (−97,8 %).

Source : Principaux partenaires par valeur

2.2. La Turquie, la Chine et l'Inde comblent le vide laissé par la Russie et le Japon

Le retrait russe et japonais a été compensé par une montée en puissance de nouveaux fournisseurs. La Turquie est devenue le premier fournisseur de l'UE en 2025 (118,7 M EUR, +249,8 %), tandis que la Chine (75,4 M EUR, +378 %) et surtout l'Inde (63,4 M EUR, +10 824 % depuis 2015) ont considérablement accru leur présence. L'Inde, dont les importations étaient quasi inexistantes en 2015 (0,6 M EUR), est passée à plus de 63 M EUR en 2025, ce qui en fait l'une des trajectoires de croissance les plus spectaculaires de l'ensemble de la période.

2.3. Une diversification géographique des approvisionnements

L'indice de concentration HHI des importations est passé de 2 915 à 2 192 (−24,8 %), indiquant une diversification nette des sources d'approvisionnement. Alors que le marché des importations était autrefois dominé par un petit nombre de fournisseurs (Japon, Russie, Corée du Sud), il s'est ouvert à un éventail plus large de partenaires. Côté exportations, le HHI est resté relativement stable (1 909 → 1 967), avec une légère concentration accrue.

2.4. Les exportations se redéploient vers le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est

Côté exportations, les partenaires ont été profondément reconfigurés :

Source : Principaux partenaires par valeur

Le Qatar et l'Indonésie sont devenus des marchés d'exportation majeurs, sans doute en lien avec des projets d'infrastructure gazière (Qatar LNG expansion) et de développement énergétique. Les États-Unis restent un pilier stable. En revanche, le Royaume-Uni (−41,6 %) et la Russie (−97,8 %) ont perdu du terrain, le premier probablement lié au Brexit et au ralentissement de projets en mer du Nord, le second aux sanctions.

2.5. Une spécialisation européenne concentrée dans quelques États membres

En 2025, les données de spécialisation montrent que la production et l'exportation de tubes de grand diamètre sont géographiquement concentrées au sein de l'UE :

Source : Spécialisation

La Grèce affiche un avantage comparatif révélé (RCA) exceptionnel de 26,12, indiquant une hyperspécialisation — probablement liée à la localisation de grandes unités de soudage de tubes (Corinth Pipelines, par exemple). L'Allemagne, bien que premier exportateur en valeur absolue (1,297 Md EUR en 2025), ne figure pas parmi les pays les plus spécialisés, ce qui reflète la diversité de son appareil productif.

3. Volatilité, chocs de prix et vulnérabilité structurelle

3.1. Des fluctuations de prix extrêmes sur certains corridors commerciaux

L'analyse de volatilité révèle des coefficients de variation (CV) très élevés sur certains flux :

• Importations depuis l'Inde : CV de 1,95, reflétant l'irrégularité des livraisons.
• Importations depuis Israël : CV de 3,14, le plus élevé — signe de flux sporadiques et concentrés.
• Exportations vers le Mexique : CV de 3,00, indiquant un commerce très intermittent.
• Exportations vers le Kazakhstan et l'Égypte : CV supérieurs à 2,3, typiques de marchés par projet.

En revanche, les flux avec les États-Unis (CV import. = 0,70 ; CV export. = 0,52 pour la Norvège) ou l'Ukraine (CV import. = 0,44) sont beaucoup plus stables, ce qui traduit des relations commerciales plus structurées.

3.2. Des chocs de prix détectés en 2019 et 2022

Trois événements de choc majeurs ont été identifiés :

Le choc de 2019 sur les exportations vers le Kazakhstan (anormalité de 89,9) correspond vraisemblablement à un grand contrat gazoducier. Les chocs de 2022 sur les importations en provenance de Turquie et les exportations vers l'Égypte s'inscrivent dans le contexte de la crise énergétique post-invasion de l'Ukraine, qui a provoqué une envolée des prix de l'acier et des coûts de transport, ainsi qu'une accélération des projets d'infrastructure gazière en Méditerranée.

3.3. L'UE demeure un exportateur net, mais son avantage se réduit

La dépendance nette aux importations est restée négative sur l'ensemble de la période, confirmant le statut d'exportateur net de l'UE. Cependant, cet avantage se réduit : le ratio est passé de −114,5 % (2015) à −45,5 % (2025), soit un recul de 60,3 %. En d'autres termes, le surplus commercial se comprime, les importations croissant plus vite que les exportations.

3.4. Un recul de la propension à l'exportation

La propension à l'exportation (part de la production exportée) a diminué de 59,7 % à 40,8 % (−31,6 %). Ce recul est cohérent avec la baisse de 42,4 % des volumes de production et la relocalisation de certains projets d'infrastructure en dehors de l'UE. L'intensité commerciale a elle aussi reculé de 62,1 % à 46,0 % (−26,0 %), indiquant un moindre degré d'ouverture de ce segment au commerce international.

3.5. La dépendance aux importations se diversifie, mais des risques subsistent

Si la concentration des importations a baissé (HHI en valeur : −24,8 %), les principaux reporters au sein de l'UE montrent des dépendances nationales très disparates. L'Italie, premier importateur en 2015 (155,7 M EUR), a réduit ses importations de 74,8 % (39,2 M EUR en 2025), tandis que l'Allemagne (+373,9 %), la Roumanie (+229,4 %) et la Bulgarie (+99,3 %) ont considérablement accru les leurs. La Finlande affiche le record de variation (+5 440 %), passant de 59 000 EUR à 3,3 M EUR, mais le pic historique finlandais atteint 893 M EUR — probablement lié à un grand projet ponctuel.

Conclusion

Le marché européen des tubes de grand diamètre (NC 7305) a connu, sur la décennie 2015–2025, une triple transformation. Premièrement, les volumes échangés — tant à l'importation qu'à l'exportation, et en production — ont considérablement diminué, la hausse des prix unitaires masquant partiellement cette contraction en valeur. Deuxièmement, les sanctions contre la Russie et la crise énergétique de 2022 ont provoqué un réalignement géopolitique profond : la Turquie, la Chine et l'Inde ont remplacé la Russie et le Japon comme fournisseurs, tandis que le Qatar et l'Indonésie sont devenus des marchés d'exportation de premier plan. Troisièmement, le marché reste cyclique et concentré autour de grands projets (gazoducs, oléoducs), ce qui génère une volatilité structurelle élevée. L'UE demeure un exportateur net, mais son avantage se réduit, sa propension à l'exporter diminue, et la part de sa production destinée au commerce international décroît. L'avenir de ce segment dépendra étroitement de la dynamique des investissements en infrastructures énergétiques en Europe et dans le monde, ainsi que de la capacité de l'industrie sidérurgique européenne à maintenir sa compétitivité face à des fournisseurs asiatiques et turcs de plus en plus présents.