Évolution du marché : Constructions métalliques (CN 7308) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 7308 couvre un ensemble large de constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier — ponts, tours et pylônes, portes et fenêtres, matériel d'échafaudage, charpentes, toitures, ainsi que des tôles, barres et profilés préparés pour la construction. Cette catégorie représente un segment stratégique de l'industrie sidérurgique européenne, intimement lié à l'activité de construction et d'infrastructure.

La période 2015–2025 est marquée par une transformation profonde des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde. Les exportations ont progressé de 39 % en valeur, mais les importations ont explosé de plus de 250 %, réduisant sensiblement l'excédent commercial structurel de l'UE. Ce rapport identifie trois grandes dynamiques : le rééquilibrage du commerce extérieur sous l'effet d'un afflux importateur massif, l'impact différencié des hausses de prix sur la valeur ajoutée, et les mutations sectorielles liées à la transition énergétique et aux chocs géopolitiques.

Pour une vue d'ensemble des données, voir le tableau de bord.

1. Un afflux importateur qui érode l'excédent commercial européen

L'excédent commercial se réduit de plus d'un tiers

Malgré une progression continue des exportations, l'UE a vu son excédent commercial passer de 5 275 M€ en 2015 à 3 617 M€ en 2025, soit une contraction de 31,4 %. Le solde a même atteint un plancher de 2 572 M€ au cours de la période, avant de se reprendre partiellement. Cette dynamique s'explique entièrement par la croissance exponentielle des importations.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les volumes importés ont presque triplé

En volume, les importations sont passées de 929 000 tonnes à 2,75 millions de tonnes (+ 196 %), tandis que les exportations n'ont progressé que de 3,6 % (de 2,51 à 2,60 Mt). L'UE est ainsi passée d'une situation où elle exportait près de trois fois ce qu'elle importait en volume, à un quasi-équilibre quantitatif. L'intensité commerciale (commerce/production) a bondi de 7,8 % à 20,9 %, signe d'une intégration bien plus profonde de ce secteur dans les échanges mondiaux — ou d'une dépendance croissante aux approvisionnements extérieurs.

La Chine et la Turquie à l'origine de la poussée importatrice

La Chine et la Turquie concentrent l'essentiel de la hausse des importations :

Source : Partenaires commerciaux

La Chine représente à elle seule près de 39 % des importations de l'UE en 2025, tandis que la Turquie en constitue 17,5 %. La progression de la Turquie (+ 931 %) est la plus spectaculaire de tous les partenaires, probablement alimentée par la compétitivité-coût de son secteur sidérurgique et sa position géographique avantageuse. Le Viêt Nam (+ 789 %) et l'Inde (+ 199 %) complètent une géographie importatrice de plus en plus asiatique.

Les exportations se concentrent sur l'Occident

Côté exportations, le Royaume-Uni (1 699 M€, + 109 %), les États-Unis (1 664 M€, + 195 %) et la Norvège (1 047 M€, + 54 %) demeurent les trois principaux débouchés. L'effondrement des exportations vers la Russie — de 235 M€ à 2,7 M€ (− 98,9 %) — illustre l'impact des sanctions à partir de 2022.

Source : Partenaires commerciaux

2. Des prix en hausse qui reflètent des dynamiques de valeur distinctes

L'écart de prix à l'export se creuse nettement

Entre 2015 et 2025, le prix moyen à l'exportation de l'UE a progressé de 34,5 %, passant de 2 802 €/t à 3 769 €/t. Sur la même période, le prix moyen à l'importation n'a augmenté que de 19,2 % (de 1 880 €/t à 2 242 €/t). L'écart entre prix d'export et prix d'import s'est donc élargi, l'UE exportant à un prix supérieur de 68 % à son prix d'importation en 2025, contre 49 % en 2015.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Cet écart suggère que les exportations européennes se concentrent sur des produits à plus forte valeur ajoutée (portes et fenêtres haut de gamme, charpentes complexes, tours pour éoliennes), tandis que les importations portent davantage sur des composants standardisés et des produits de base.

Les segments à forte valeur ajoutée renforcent leur position

La différenciation sectorielle est particulièrement visible :

Source : Comparaison des segments

Le segment des portes et fenêtres (730830) est le plus polarisé : l'UE exporte à 10 326 €/t des produits qu'elle importe à 3 198 €/t, soit un rapport de plus de trois à un. Cela témoigne d'un positionnement vers le haut de gamme sur ce segment. À l'inverse, l'échafaudage (730840) s'échange à des prix plus proches entre import et export, suggérant une plus grande homogénéité des produits.

Des chocs de prix ponctuels sur certaines destinations

L'analyse des chocs de prix détecte trois événements notables :

Source : Chocs de prix

Le choc le plus marquant concerne l'Algérie en 2022, avec une hausse de prix de 73,7 %, coïncidant avec le contexte de tension sur les matières premières post-Covid et post-invasion de l'Ukraine. Ces chocs restent toutefois de faible ampleur en termes de parts de valeur globale, ce qui indique que le commerce de la CN 7308 est relativement diversifié et résilient.

3. Une production européenne en plein essor, portée par les infrastructures et les renouvelables

La production a été multipliée par quatre en volume

La production européenne de constructions métalliques a connu une croissance spectaculaire : passant de 7,5 millions de tonnes en 2015 à 37,9 millions de tonnes en 2025 (+ 407 %), avec un pic à 52,8 Mt au cours de la période. En valeur, la progression est tout aussi remarquable, de 16,4 Mds€ à 66,6 Mds€ (+ 305 %).

Source : Volumes de production

Cette explosion de la production s'explique probablement par la convergence de plusieurs facteurs : la relance des grands projets d'infrastructure (plan « Next Generation EU »), le boom de l'éolien offshore nécessitant des tours et pylônes métalliques, et la modernisation du bâti européen dans le cadre des objectifs de décarbonation.

Les tours et pylônes, segment clé de la transition énergétique

Le segment 730820 (tours et pylônes) affiche une croissance remarquable des importations, passant de 145 000 tonnes à 385 000 tonnes en volume (+ 166 %) et de 247 M€ à 812 M€ en valeur (+ 229 %). En parallèle, les exportations de ce segment ont explosé en valeur, passant de 347 M€ à 878 M€ (+ 153 %), avec un pic remarquable à 1 007 M€ en 2024. Cette dynamique est cohérente avec la forte demande en tours éoliennes et en pylônes de lignes électriques pour accompagner la transition énergétique européenne.

L'échafaudage importé en forte hausse, les ponts en repli à l'export

Le matériel d'échafaudage (730840) a vu ses importations augmenter de manière significative, passant de 153 000 à 390 000 tonnes (+ 154 %), ce qui traduit la dynamique du secteur de la construction européenne. En revanche, le segment des ponts et éléments de ponts (730810) a connu une contraction notable des exportations, passant de 96 000 à 50 000 tonnes (− 47 %) et de 289 M€ à 238 M€ en valeur (− 18 %), signe possible d'une moindre compétitivité ou d'une réorientation des capacités vers le marché intérieur.

Source : Comparaison des segments

La spécialisation révèle des avantages des nouveaux États membres

L'analyse de la spécialisation à l'export (RCA) en 2025 montre que les États membres les plus spécialisés dans les constructions métalliques sont l'Estonie (RCA de 3,22), la Lettonie (3,10) et la Pologne (2,45). À l'inverse, des économies comme Malte (0,01), l'Irlande (0,14) ou la France (0,23) affichent un désavantage comparatif marqué sur ce segment. L'Allemagne reste le premier exportateur en valeur absolue (1 961 M€), mais le Pays-Bas a connu la progression la plus spectaculaire (+ 425 %, de 417 M€ à 2 192 M€), probablement grâce à la fonction de hub logistique du port de Rotterdam.

Source : Spécialisation des États membres

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé le profil commercial de l'UE sur le segment des constructions métalliques (CN 7308). Trois tendances majeures se dégagent :

Premièrement, l'Union européenne reste excédentaire mais son avantage se réduit sous l'effet d'un afflux importateur massif, dominé par la Chine et la Turquie. Le quasi-triplement des importations en valeur (+ 253 %) contre une hausse modérée des exportations (+ 39 %) traduit une compétitivité renforcée des fournisseurs asiatiques et un besoin européen croissant en composants métalliques pour ses grands projets d'infrastructure.

Deuxièmement, le différentiel de prix entre exportations et importations s'est élargi, ce qui suggère que l'UE se positionne de plus en plus sur des produits à forte valeur ajoutée (portes et fenêtres, charpentes complexes) tout en important des composants plus standardisés. La hausse des prix moyens à l'export (+ 34,5 %) reflète à la fois l'inflation des coûts des matières premières et un effet de gamme.

Troisièmement, la production européenne a connu une expansion remarquable, portée par la transition énergétique (tours éoliennes, pylônes) et les programmes d'infrastructure. Toutefois, cette croissance s'accompagne d'une ouverture commerciale accrue et d'une concentration géographique des approvisionnements, facteurs de vulnérabilité potentielle. La perte quasi-totale du marché russe pour les exportations et la montée en puissance de partenaires comme le Viêt Nam ou l'Inde illustrent la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement dans un contexte géopolitique fragmenté.

À l'horizon, la capacité de l'UE à maintenir sa position concurrentielle sur les segments à haute valeur ajoutée, tout en sécurisant ses approvisionnements en composants, sera déterminante pour l'autonomie stratégique de son secteur des constructions métalliques.

Source : Vulnérabilité et autonomie