Évolution du marché : Tubes sans soudure en acier (CN 7304) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 7304, couvrant les tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, sur la période 2015–2025. Ce produit, dont la définition complète englobe notamment les tubes pour oléoducs, gazoducs et l'extraction pétrolière ou gazière, occupe une place stratégique dans la chaîne de valeur de l'énergie et de l'industrie mécanique. L'UE demeure sur l'ensemble de la période un exportateur net majeur, avec un excédent commercial de 3 384 M€ en 2015 restant à 2 785 M€ en 2025. Toutefois, ce rapport met en évidence un rééquilibrage progressif des flux, marqué par l'érosion de cet excédent, une reconfiguration géographique des partenaires et une forte sensibilité au cycle énergétique mondial.

1. Un excédent commercial structurel en voie d'érosion par la hausse des prix à l'importation

1.1. Les exportations reculent en volume tout en gagnant en valeur unitaire

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE en tubes sans soudure ont connu une contraction significative en volume : elles sont passées de 1 734 301 tonnes à 1 210 972 tonnes, soit une baisse de 30,2 %. En valeur, le recul est plus modéré (−7,5 %), de 4 314 M€ à 3 992 M€, grâce à une hausse substantielle du prix moyen à l'exportation, de 2 488 €/t à 3 296 €/t (+32,5 %). Ce mouvement traduit une montée en gamme ou un effet haussier des coûts de production (matières premières, énergie) plus qu'une simple perte de parts de marché en volume.

Source : Vue d'ensemble des échanges

1.2. Les importations progressent en valeur sur des volumes stables

À l'inverse, les importations en provenance des pays tiers ont connu une hausse de leur valeur de 930 M€ à 1 207 M€ (+29,7 %), alors que le volume importé n'a augmenté que de 1,6 % (de 509 837 à 517 950 tonnes). Le prix moyen à l'importation est ainsi passé de 1 824 €/t à 2 329 €/t (+27,7 %). La pression inflationniste sur les prix des tubes soudés est donc un phénomène partagé à l'import comme à l'export, ce qui suggère des causes structurelles communes (hausse des coûts de l'énergie et de l'acier).

1.3. Un excédent qui se réduit mais qui reste massif

L'excédent commercial de l'UE sur ce produit s'est contracté de 3 384 M€ à 2 785 M€ (−17,7 %). Le point le plus bas a été atteint en 2020 (2 073 M€), année marquée par la pandémie de Covid-19, avant un rebond spectaculaire en 2022 (3 712 M€), porté par l'envolée des prix de l'énergie. L'UE demeure cependant un exportateur net massif : le taux de dépendance nette aux importations est passé de −46,9 % à −71,1 % (les valeurs négatives indiquant un statut d'exportateur net), ce qui signifie que la position excédentaire de l'UE s'est même renforcée en termes relatifs, vraisemblablement portée par la croissance de la production intérieure.

2. Réalignement géographique : ancrage atlantique et montée des fournisseurs émergents

2.1. Les États-Unis, pilier incontournable des exportations européennes

Les États-Unis constituent de loin le premier débouché des tubes sans soudure européens, avec une valeur exportée de 1 007 M€ en 2015 et 1 054 M€ en 2025 (+4,7 %), représentant à eux seuls près du quart de l'ensemble des exportations de l'UE. Le Royaume-Uni se positionne en deuxième destination (389 M€ en 2025, +8,6 %), tandis que l'Arabie saoudite (186 M€, +33,8 %) et le Canada (134 M€, +27,9 %) ont renforcé leur présence, probablement en lien avec les investissements dans les infrastructures énergétiques.

À l'inverse, les exportations vers l'Algérie (107 M€, −32,3 %) et la Chine (232 M€, −25,8 %) ont reculé, ce qui peut refléter une concurrence locale croissante ou des restrictions commerciales.

Source : Principaux partenaires

2.2. L'Ukraine et le Brésil émergent comme sources d'approvisionnement clés

Côté importations, la géographie des fournisseurs s'est profondément reconfigurée. L'Ukraine est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur passée de 134 M€ à 273 M€ (+103,8 %), devançant la Chine (210 M€, +62,3 %) et l'Inde (196 M€, +69,9 %). La plus forte progression revient toutefois au Brésil, dont les ventes à l'UE ont bondi de 30 M€ à 86 M€ (+183,7 %).

En sens inverse, la Biélorussie (14 M€, −57,6 %) et le Royaume-Uni (52 M€, −41,8 %) ont perdu du terrain comme fournisseurs. Le recul du Royaume-Uni pourrait être lié aux frictions post-Brexit (barrières douanières, formalités réglementaires).

2.3. Une concentration croissante des flux commerciaux

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesure la concentration des échanges. Celui des importations a augmenté de 898 à 1 315 (+46,5 %), tandis que celui des exportations est passé de 825 à 1 039 (+25,9 %), d'après l'analyse de concentration. Cette concentration accrue reflète la prédominance renforcée de quelques partenaires (Ukraine, Chine, Inde à l'import ; États-Unis à l'export), ce qui accroît la vulnérabilité de l'UE aux chocs géopolitiques ou commerciaux touchant ces fournisseurs ou débouchés.

Au sein de l'UE, la spécialisation est très inégalement répartie. La Roumanie (RCA de 6,7), la Slovaquie (3,1) et la Suède (2,5) figurent parmi les États membres les plus spécialisés dans ce produit, tandis que l'Italie et l'Allemagne restent les plus gros contributeurs à la valeur exportée de l'UE (respectivement 946 M€ et 717 M€ en 2025).

Source : États membres

3. L'empreinte du cycle énergétique : chocs de prix, segments pétroliers et volatilité

3.1. Les tubes destinés au pétrole et au gaz dominent les échanges

La décomposition par sous-produit révèle que les segments liés à l'extraction pétrolière et gazière et aux oléoducs concentrent une part majeure des échanges :

• À l'export, les tubes de cuvelage et de production pour le pétrole et le gaz (730429 : 763 M€ en 2025) et les tubes pour oléoducs et gazoducs en acier non inox (730419 : 755 M€) représentent à eux seuls près de 38 % de la valeur totale des exportations. Ces deux segments ont été fortement affectés par le cycle énergétique : le segment 730429 a connu un pic à 1 400 M€ en 2023 avant de refluer à 763 M€ en 2025.

• À l'import, les tubes en acier inoxydable étirés ou laminés à froid (730441) dominent avec 311 M€ en 2025, suivi des tubes non alliés non étirés (730439 : 247 M€). Le segment 730441 affiche les prix unitaires les plus élevés (8 488 €/t en 2025), ce qui témoigne de la valeur ajoutée de l'acier inoxydable.

3.2. Des chocs de prix récurrents, amplifiés par le contexte énergétique

L'analyse de volatilité révèle des niveaux de variabilité importants, particulièrement sur certains corridors commerciaux :

• À l'import, le Brésil (coefficient de variation de 0,75), la Corée du Sud (0,62) et le Mexique (0,62) présentent les flux les plus volatils, tandis que l'Inde (0,14) offre une relative stabilité.
• À l'export, l'Égypte (0,63), l'Arabie saoudite (0,61) et le Koweït (0,52) figurent parmi les destinations les plus erratiques, reflétant la nature cyclique des investissements dans les infrastructures énergétiques de ces pays.

Trois chocs majeurs ont été détectés sur la période :

Le choc sur les exportations vers la Chine en 2022 (anomalie de 75,0) coïncide avec l'envolée mondiale des prix de l'énergie et des matières premières post-Covid, amplifiée par les tensions géopolitiques. Le pic de prix vers la Corée du Sud en 2018 (+97,6 %) pourrait refléter des commandes exceptionnelles liées à des projets d'infrastructure offshore.

3.3. L'année 2020 comme point de bascule, 2022 comme année record

La trajectoire des valeurs commerciales dessine un cycle en trois phases :

• 2015–2019 : relative stabilité, avec des exportations oscillant autour de 4 000–4 300 M€ et des importations proches de 900 M€.
• 2020 : creux pandémique, avec un minimum d'exportations à 2 853 M€ et d'importations à 711 M€. Le volume exporté chute à 1 478 430 tonnes.
• 2021–2022 : reprise vigoureuse et dépassement des niveaux pré-pandémie. Les exportations culminent à 5 121 M€ en 2022, portées par des prix moyens d'exportation à 3 540 €/t. Les importations atteignent leur point culminant en 2023 à 1 443 M€.
• 2024–2025 : normalisation progressive, avec un retour des exportations à 3 992 M€ et des importations à 1 207 M€, à des niveaux de prix structurellement plus élevés qu'en 2015.

Conclusion

Le marché européen des tubes sans soudure (CN 7304) sur la période 2015–2025 se caractérise par la persistance d'un excédent commercial significatif (2,8 Mds€ en 2025), mais traversé de dynamiques profondes de transformation. La contraction des volumes exportés (−30 %), compensée par une hausse des prix (+33 %), témoigne d'un marché où la valeur supplante progressivement les quantités. Parallèlement, la géographie commerciale se réaligne : l'Ukraine, l'Inde et le Brésil s'imposent comme des fournisseurs montants, tandis que les États-Unis demeurent le débouché dominant. La forte concentration des échanges et la prépondérance des segments liés au pétrole et au gaz rendent ce marché particulièrement sensible aux cycles énergétiques et aux chocs géopolitiques, comme l'ont illustré les événements de 2020 et 2022. La capacité de l'UE à diversifier ses partenaires et à monter en gamme sur les segments à forte valeur ajoutée (aciers inoxydables, tubes de précision) sera un facteur déterminant de la résilience future de ce secteur.