Marktentwicklung: Thunfische, echter Bonito und Pelamide "Sarda spp.", zubereitet oder haltbar gemacht, ganz oder in Stücken (ausg. fein zerkleinert) (CN 160414) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) für die Zollposition 160414 – einem Sammelbegriff für zubereitete oder haltbar gemachte Thunfische, echten Bonito und Pelamide – im Zeitraum von 2015 bis 2025. Der Fokus liegt auf der Beschreibung und Interpretation der wichtigsten Trends in Bezug auf Handelsvolumen, Partnerländer, Marktstruktur und Preisentwicklungen. Die Daten deuten auf einen deutlichen Anstieg der Importe, eine zunehmende Konzentration der Bezugsquellen sowie fundamentale Veränderungen in der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Produktion hin.

1. Wachsende Importnachfrage bei steigender Wertschöpfung

Die EU zeigt im analysierten Zeitraum ein deutliches und anhaltendes Wachstum ihrer Importe bei diesem Produkt, verbunden mit einer Verschiebung hin zu hochwertigeren Gütern.

Steigende Importwerte übersteigen Mengenwachstum

Die gesamten Importe der EU aus Nicht-EU-Ländern stiegen im Wert um 60,7 % von 1,58 Mrd. EUR (2015) auf 2,54 Mrd. EUR (2025). Das mengenmäßige Wachstum fiel mit 32,7 % (von 395.866 Tonnen auf 525.192 Tonnen) deutlich geringer aus. Diese Diskrepanz spiegelt einen signifikanten Preisanstieg wider, der die gesamte Wertschöpfungskette durchdrang.

Der Handelsbilanzdefizit vergrößert sich erheblich

Das Handelsbilanzdefizit der EU verschlechterte sich um 63,1 % von -1,42 Mrd. EUR auf -2,32 Mrd. EUR. Obwohl die Exporte ebenfalls wuchsen (Wert: +39,5 %), konnten sie die dynamischere Importentwicklung nicht kompensieren. Besonders auffällig ist, dass die Exportmengen sogar leicht zurückgingen (-13,5 %), während die Exportwerte stark stiegen. Dies deutet darauf hin, dass die EU zunehmend höherwertige, verarbeitete Produkte exportiert und ihre Position in der Wertschöpfungskette verschiebt.

Preisdruck und Qualitätsverschiebung

Der Preisanstieg sowohl bei Importen als auch bei Exporten spiegelt globale Faktoren wider, wie steigende Fangkosten, logistische Engpässe und eine Nachfrageverschiebung hin zu Premium-Produkten (z.B. "Loins"-Filets). Die EU-Produktion spiegelte diesen Trend wider: Während die Produktionsmenge nur um 8,8 % stieg, explodierte der Produktionswert um 111,3 %, was auf eine deutliche Aufwertung der hergestellten Produkte hindeutet.

2. Verschiebung der globalen Lieferketten und Konzentration der Importe

Die Herkunft der EU-Importe hat sich zwischen 2015 und 2025 dramatisch verändert, mit einer starken Konzentration auf wenige Schlüsselländer und dem Aufstieg neuer Akteure.

Dominanz und rasantes Wachstum Ecuadors

Ecuador festigte seine Position als mit Abstand wichtigster Lieferant der EU. Die Importe aus Ecuador stiegen um 145,7 % von 386 Mio. EUR auf 947 Mio. EUR, was einem Anteil von rund 37 % am gesamten EU-Importwert in 2025 entspricht. Dieses Wachstum basiert sowohl auf Mengen- (+97,6 %) als auch auf starken Preissteigerungen (+24,5 %).

Aufstieg Chinas und Rückgang traditioneller Partner

China verzeichnete das mit Abstand stärkste prozentuale Wachstum (+360,2 %) und stieg zu einem wichtigen Lieferanten auf, wenn auch auf einem niedrigeren absoluten Niveau. Gleichzeitig verloren traditionelle westafrikanische Partner an Bedeutung: Die Importe aus der Côte d’Ivoire sanken um 41,7 %, die aus Ghana stagnierten mengenmäßig. Dies könnte auf nachhaltigere Fangpraktiken, Fangquoten oder Verarbeitungsverlagerungen nach Asien zurückzuführen sein.

Zunehmende Konzentration der Importe (HHI)

Die Konzentration der Importe, gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index (HHI), stieg um 65,5 % von 1.028 auf 1.701. Ein HHI über 1.500 gilt als hochkonzentriert. Diese Entwicklung erhöht die Abhängigkeit der EU von einer kleinen Gruppe von Lieferländern und birgt damit Risiken für die Versorgungssicherheit. Im Gegensatz dazu dezentralisierten sich die EU-Exportmärkte leicht (HHI: -38,2 %).

3. Strukturelle Anpassungen im EU-Binnenmarkt und bei den Exporten

Hinter den aggregierten Handelszahlen vollziehen sich tiefgreifende Veränderungen in der Spezialisierung der EU-Mitgliedstaaten, bei den Exportzielen und in der Reaktion auf externe Schocks.

Stark divergierende Spezialisierung innerhalb der EU

Im Jahr 2025 zeigt sich eine extreme Polarisierung in der Spezialisierung der EU-Mitgliedstaaten. Spanien (RSCA: 0,79) und Portugal (0,76) sind hochgradig auf diesen Produktbereich spezialisiert und dominieren die EU-Produktion (zusammen fast 60 % des Produktionswertes). Dies steht im starken Kontrast zu Ländern wie Irland oder Finnland, die in diesem Segment kaum aktiv sind. Diese Spezialisierung erklärt auch, warum Spanien sowohl der größte Importeur als auch der zweitgrößte Exporteur der EU ist – es fungiert als zentraler Verarbeitungs- und Handelsknoten.

Verschiebung der EU-Exportmärkte

Die wichtigsten Exportziele der EU haben sich verändert. Der traditionell wichtigste Markt, das Vereinigte Königreich, verlor an Bedeutung (-35,3 %), möglicherweise als Folge des Brexit. Im Gegenzug gewannen Märkte wie Kanada (+304,0 %) und die USA (+313,3 % an Wert) stark an Gewicht. Dies deutet auf eine strategische Diversifizierung der EU-Ausfuhren hin.

Identifikation und Auswirkung von Preisschocks

Die Analyse der Volatilität zeigt das Jahr 2022 als zentralen Zeitpunkt für mehrere bedeutende Preisschocks. Für Lieferanten wie Ecuador (+27,3 %) und die Philippinen (+30,4 %) stiegen die Preise sprunghaft an, während die Mengen teils zurückgingen. Ein ähnlicher Schock, wenn auch in umgekehrter Richtung (mengenbasiert), ist für Exporte nach Algeria zu beobachten, wo die Mengen 2022 einbrachen. Diese Ereignisse unterstreichen die Anfälligkeit des Marktes für externe Störungen in der Lieferkette.

Schlussfolgerung

Der Markt für zubereitete Thunfische und verwandte Arten (CN 160414) in der EU ist von 2015 bis 2025 durch drei zentrale Dynamiken gekennzeichnet: Erstens ein robustes, preisgetriebenes Wachstum der Importnachfrage, das zu einem erweiterten Handelsdefizit führte. Zweitens eine erhebliche Konzentration der Importlieferanten auf Ecuador und eine gleichzeitige Verlagerung der Lieferketten, was die Abhängigkeit von wenigen Drittlandpartnern erhöht. Drittens vollzieht sich innerhalb der EU eine strukturelle Anpassung: Die Produktion verlagert sich hin zu höherwertigen Produkten, die Spezialisierung zwischen den Mitgliedstaaten wird stärker, und die Exportmärkte diversifizieren sich, um traditionelle Abhängigkeiten (z.B. vom UK) zu reduzieren. Preisvolatilität und einzelne Schocksereignisse bleiben ein prägendes Merkmal des globalen Handels mit diesem Produktsegment. Die langfristige Resilienz des EU-Marktes hängt von der Fähigkeit ab, die Vorteile der Binnenproduktion zu stärken und die Risiken der konzentrierten Beschaffung zu managen.