Évolution du marché : Téléphones sans fil (CN 851711) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 851711 couvre les « postes téléphoniques d'usagers pour la téléphonie par fil à combinés sans fil », c'est-à-dire les téléphones fixes à combiné sans fil que l'on trouve dans les foyers et les entreprises. Sur la période 2015–2025, ce marché traverse une transformation profonde à l'échelle de l'Union européenne : les volumes échangés — tant à l'importation qu'à l'exportation — se contractent massivement, tandis que la production européenne s'effondre. Simultanément, les prix unitaires augmentent fortement, la géographie des échanges se restructure et la dépendance de l'UE vis-à-vis des approvisionnements extérieurs s'accroît. Le présent rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques en trois volets : la contraction structurelle des volumes et la montée en gamme des prix, les recompositions géographiques des flux commerciaux, et enfin les enjeux croissants de concentration et de vulnérabilité de l'approvisionnement européen.

1. Une contraction massive des volumes compensée par une forte hausse des prix unitaires

Les volumes d'échanges ont chuté de plus de 70 % sur la période

Le constat le plus frappant de la période 2015–2025 est l'ampleur de la déclin des volumes commerciaux. Les importations de l'UE en tonnes nettes passent de 6 997 tonnes en 2015 à 1 870 tonnes en 2025, soit une baisse de −73,3 %. En termes de pièces, les importations passent de 13,2 millions à 4,0 millions d'unités (−69,6 %). Les exportations suivent une trajectoire comparable, passant de 1 180 à 335 tonnes (−71,6 %), soit de 2,4 millions à 676 000 pièces.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Cette contraction des volumes s'explique par la désuétude progressive du téléphone fixe sans fil face au développement des smartphones et de la téléphonie sur IP (VoIP), qui réduit la demande de terminaux filaires traditionnels dans les foyers comme dans les entreprises.

Les prix unitaires ont augmenté de près de 80 %, signe d'une montée en gamme

Contrairement aux volumes, les prix unitaires — qu'ils soient calculés par tonne ou par pièce — ont connu une hausse soutenue. Le prix moyen à l'importation passe de 32 279 €/tonne à 55 727 €/tonne (+72,6 %), tandis que le prix à l'exportation progresse de 80 492 €/tonne à 142 078 €/tonne (+76,5 %). Par pièce, le prix moyen d'importation passe de 17,07 € à 25,91 € (+51,8 %), et celui d'exportation de 39,89 € à 70,63 € (+77,1 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Cette divergence entre volumes en recul et prix en hausse traduit une concentration du marché sur des produits de plus grande valeur : téléphones DECT haut de gamme, combinés multi-standards intégrant des fonctionnalités numériques avancées (répondeur numérique, écran couleur, compatibilité avec la téléphonie IP), tandis que les modèles d'entrée de gamme disparaissent progressivement.

Le déficit commercial se réduit mais reflète avant tout l'effondrement de la production intérieure

Le solde commercial de l'UE, structurellement déficitaire sur ce produit, passe de −131 M€ en 2015 à −57 M€ en 2025, soit une amélioration apparente de 56,8 %. Toutefois, cette réduction du déficit ne traduit pas un regain de compétitivité : elle résulte de l'effondrement simultané des importations et des exportations, les deux ayant perdu respectivement 53,8 % et 49,8 % de leur valeur. La production européenne en pièces passe de 17,3 millions à seulement 1,8 million d'unités (−89,6 %), et sa valeur chute de 533 M€ à 40 M€ (−92,5 %). L'UE est donc passée d'une situation où elle produisait la grande majorité de sa consommation à une dépendance quasi-totale vis-à-vis de l'extérieur pour les volumes résiduels.

2. Une restructuration géographique profonde des flux commerciaux

La Chine demeure le fournisseur dominant mais perd du terrain face à la Malaisie

Les importations de l'UE restent fortement dominées par la Chine, qui passe de 146 M€ en 2015 à 73 M€ en 2025 (−49,7 %). Si la Chine conserve sa position de premier fournisseur, sa part relative dans un marché en contraction pourrait masquer des transferts réels de production vers d'autres pays asiatiques. La Malaisie, notamment, progresse de 9,3 M€ à 16,1 M€ (+73,9 %), devenant le second fournisseur de l'UE sur ce créneau en 2025. Cette progression peut refléter une stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement, les grands constructeurs délocalisant une partie de leur production vers l'Asie du Sud-Est continentale.

Source : Principaux partenaires

Le Vietnam et Hong Kong connaissent des reculs spectaculaires

Parmi les fournisseurs historiques de l'UE, le Vietnam et Hong Kong affichent les baisses les plus prononcées. Les importations depuis le Vietnam passent de 22,2 M€ à 5,6 M€ (−74,8 %), et celles depuis Hong Kong s'effondrent de 23,0 M€ à 2,5 M€ (−89,3 %). Le déclin de Hong Kong comme plaque tournante du commerce sino-européen est un phénomène plus large, qui se manifeste ici de manière particulièrement marquée. Quant au Vietnam, la baisse pourrait refléter un redéploiement de capacités de production vers d'autres secteurs électroniques à plus forte valeur ajoutée.

Le Royaume-Uni perd sa position de partenaire majeur, probablement sous l'effet du Brexit

L'un des changements les plus notables concerne le Royaume-Uni, dont les importations depuis l'UE chutent de 18,9 M€ à 1,1 M€ (−94,5 %), et les exportations vers l'UE de 29,0 M€ à 10,0 M€ (−65,5 %). Cette désintégration des flux bilatéraux, particulièrement visible à partir de 2020–2021, est cohérente avec les effets du Brexit : les nouvelles barrières tarifaires et non tarifaires (déclarations douanières, contrôles sanitaires, TVA à l'importation) ont désincinté les échanges de produits électroniques de faible valeur unitaire entre l'UE et le Royaume-Uni.

La Russie disparaît quasi totalement des destinations d'exportation de l'UE

Les exportations vers la Fédération de Russie passent de 2,4 M€ à 42 639 € (−98,2 %). Cette quasi-disparition, amorcée dès 2022, s'inscrit dans le cadre des sanctions économiques imposées par l'UE à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. La trajectoire des exportations vers l'Ukraine — pays figurant parmi les partenaires les plus volatils (coefficient de variation de 1,96) — est également perturbée par le conflit.

Les principaux États membres de l'UE connaissent des baisses généralisées

Du côté des États membres importateurs, l'Allemagne (−65,8 %), la France (−66,6 %) et l'Espagne (−59,2 %) voient leurs importations se contracter fortement, reflétant la baisse de la demande intérieure. Seuls les Pays-Bas affichent une relative résistance (−13,4 %), ce qui pourrait s'expliquer par le rôle de hub logistique du port de Rotterdam dans la redistribution vers le reste de l'UE. À l'exportation, le Danmark fait figure d'exception avec une progression spectaculaire de 779 000 € à 9,8 M€ (+1 154 %), devenant le premier exportateur de l'UE en 2025 devant l'Allemagne.

3. Une concentration accrue des approvisionnements et une vulnérabilité croissante

L'indice HHI révèle une concentration renforcée des importations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur passe de 4 489 à 5 297 (+18,0 %), indiquant que les sources d'approvisionnement de l'UE se concentrent davantage sur un nombre réduit de partenaires. À l'inverse, l'HHI des exportations diminue de 1 622 à 1 246 (−23,2 %), signe d'une diversification relative des débouchés à l'exportation. L'écart entre les deux indicateurs est révélateur : alors que l'UE exporte vers un large éventail de marchés (Suisse, Émirats arabes unis, Turquie, Norvège, Serbie…), ses importations dépendent de plus en plus d'un petit nombre de fournisseurs, principalement la Chine et, dans une moindre mesure, la Malaisie.

Source : Concentration HHI

La dépendance nette aux importations passe sous la barre des 55 %

Le taux de dépendance nette aux importations passe de 37,8 % en 2015 à 55,4 % en 2025 (+46,8 %). Cette progression est directement liée à l'effondrement de la production européenne : avec seulement 1,8 million de pièces produites en 2025 contre 17,3 millions en 2015, l'UE ne couvre plus qu'une fraction marginale de ses besoins. L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur au marché apparent) atteint 112,9 % en 2025, un niveau supérieur à 100 % qui indique que les réexportations d'importations (commerce de transit) dominent désormais le flux réel de marchandises.

Source : Vulnérabilité et autonomie

Des chocs de prix ponctuels révèlent la fragilité des approvisionnements

L'analyse des chocs détecte plusieurs événements marquants :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc de prix à l'exportation vers la Norvège en 2022 (anomalie de 65,2, hausse de prix de +113 %) et celui vers les Émirats arabes unis la même année (+223 %) pourraient être liés à des ruptures de stock ou à des effets de composition (passage à des modèles plus coûteux). Le choc au Vietnam en 2023 (baisse de prix de −14,6 % avec une anomalie de 23,7) suggère une possible guerre des prix parmi les fournisseurs asiatiques ou une déflation liée à la surcapacité de production.

Les spécialisations au sein de l'UE révèlent une géographie productive fragmentée

En 2025, les États membres les plus spécialisés dans l'exportation de téléphones sans fil sont la Bulgarie (RSCA de 0,85, avec une part de 8,0 % de la production UE), la Roumanie (RSCA de 0,72, part de 10,4 %) et le Danemark (RSCA de 0,44). La présence de pays d'Europe de l'Est parmi les plus spécialisés suggère que les derniers sites de production européenne se sont relocalisés vers des zones à coûts de main-d'œuvre plus compétitifs. À l'inverse, les pays les moins spécialisés (Malte, Croatie, Lettonie) ont une activité quasi nulle dans ce segment.

Conclusion

Le marché européen des téléphones fixes à combiné sans fil (CN 851711) traverse, sur la décennie 2015–2025, une transition structurelle profonde. Trois tendances majeures se dégagent : (1) une contraction drastique des volumes échangés et de la production intérieure, portée par la désaffection pour le téléphone fixe traditionnel face aux solutions mobiles et VoIP ; (2) une restructuration géographique des flux, marquée par le déclin du Royaume-Uni et de la Russie comme partenaires et la consolidation relative de la Chine comme fournisseur principal, accompagnée d'une montée de la Malaisie ; (3) une concentration accrue des sources d'approvisionnement et une vulnérabilité croissante de l'UE, dont la dépendance nette aux importations atteint 55,4 % en 2025 alors que la production européenne s'est effondrée de 92,5 %. Le marché résiduel se caractérise désormais par des volumes réduits mais des prix unitaires nettement plus élevés, témoignant d'une montée en gamme des produits encore commercialisés. Dans ce contexte, la question de l'autonomie stratégique de l'UE sur ce segment — certes devenu un marché de niche — illustre les dynamiques plus larges de désindustrialisation et de dépendance aux chaînes de valeur asiatiques qui affectent de nombreux segments de l'électronique grand public européenne.