Évolution du marché : Smartphones (CN 851713) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 851713 couvre les « Téléphones intelligents pour réseaux sans fil », un produit stratégique dans le commerce international de l'Union européenne. Ce rapport analyse les dynamiques commerciales observées sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données disponibles de 2022 à 2025. L'UE apparaît comme un marché massivement importateur de smartphones, avec une dépendance nette aux importations de 99,85 % en 2024. Trois grandes dynamiques structurent cette période : la recomposition géographique des approvisionnements, l'effondrement de la production intérieure et la montée en puissance de l'UE comme plaque tournante de réexportation.

1. Recomposition géographique des flux d'importation : de la domination chinoise vers l'Asie du Sud-Est et l'Inde

La Chine demeure le premier fournisseur mais perd du terrain

La Chine reste de loin le premier partenaire d'importation de l'UE en smartphones, avec un flux passant de 29,5 milliards d'euros en 2022 à 26,2 milliards d'euros en 2025, soit une baisse de 11,2 %. Sa part dans les importations totales demeure prépondérante, mais l'érosion est nette. En volume, les importations en provenance de Chine passent de 29 508 milliers d'unités à 27 182 milliers d'unités sur la même période. La concentration des importations (HHI) reflète cette tendance, passant de 5 151 en 2022 à 4 779 en 2025 (−7,2 %), signe d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement.

Source : Principaux partenaires par valeur

L'Inde émerge comme un acteur majeur, avec une volatilité élevée

L'Inde connaît la progression la plus spectaculaire parmi les partenaires d'importation : ses ventes de smartphones à l'UE passent de 3,7 milliards d'euros en 2022 à 8,0 milliards d'euros en 2024, avant de se corriger à 5,4 milliards d'euros en 2025. En volume, les importations indiennes culminent à 7 213 milliers d'unités en 2024, contre 4 001 milliers en 2022. Cela reflète la stratégie de relocalisation de grands fabricants (Samsung, Foxconn pour Apple) vers l'Inde. Toutefois, la volatilité des flux indiens (coefficient de variation de 0,29) est significativement plus élevée que celle de la Chine (CV de 0,04), ce qui suggère que cette source d'approvisionnement reste instable.

Le Vietnam confirme son rôle de second fournisseur asiatique

Avec 6,2 milliards d'euros d'exportations vers l'UE en 2025, le Vietnam s'affirme comme la deuxième source d'importation. Le volume des importations vietnamiennes est passé de 6 237 milliers d'unités en 2022 à 6 600 milliers en 2025, une progression régulière. Le coefficient de variation (0,12) reste modéré, indiquant une relative stabilité. Le Vietnam bénéficie de l'effet de relocalisation depuis la Chine, porté notamment par Samsung qui y concentre une part importante de sa production.

2. L'effondrement de la production intérieure et l'asymétrie structurelle du commerce

Une production européenne en chute libre

La production de smartphones dans l'UE s'est effondrée de manière dramatique :

La production chute de 97,6 % en volume et de 74,0 % en valeur entre 2022 et 2024. Le prix unitaire apparent quintuple (de 50 à 549 euros), ce qui suggère que la production résiduelle se concentre sur des niches de haute valeur ou des prototypes, et non sur la fabrication de masse. Cette évolution confirme la quasi-disparition de la fabrication de smartphones en Europe.

Le déficit commercial reste massif mais se réduit légèrement

Le solde commercial de l'UE en smartphones passe de −36,7 milliards d'euros en 2022 à −33,3 milliards d'euros en 2025, soit une amélioration de 9,4 %. Cette réduction résulte à la fois d'une baisse des importations (−6,4 %) et d'une hausse des exportations (+12,1 %). Toutefois, l'ampleur du déficit — plus de 33 milliards d'euros — illustre l'asymétrie fondamentale de ce secteur pour l'UE : l'Union importe pour 39,8 milliards d'euros de smartphones n'en exportant que 6,5 milliards.

La spécialisation intra-UE révèle un clairage centre-européen

Les indices de spécialisation (RSCA) montrent que seuls quelques États membres possèdent un avantage comparatif net à l'exportation :

À l'inverse, la France (RSCA −0,72), l'Irlande (−0,88), la Finlande (−0,78) et le Danemark (−0,75) figurent parmi les pays les moins spécialisés. Le Luxembourg, avec un RCA de 6,52, affiche la spécialisation la plus marquée, probablement liée à sa position de hub logistique et fiscal au sein de l'UE.

3. L'UE comme hub de réexportation : croissance des exportations vers des marchés tiers

Les exportations vers le Royaume-Uni explosent

Les exportations de smartphones depuis l'UE vers le Royaume-Uni doublent presque, passant de 614 millions d'euros en 2022 à 1,13 milliard d'euros en 2025 (+84,4 %). En volume, les expéditions passent de 681 milliers à 1 327 milliers d'unités. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier partenaire d'exportation de l'UE en 2024–2025, dépassant la Suisse. Cette dynamique s'explique en partie par le Brexit, qui a réorienté certains circuits logistiques et créé des besoins de réapprovisionnement depuis le continent.

Israël et l'Ukraine : des marchés en forte croissance

L'exportation vers Israël connaît la progression la plus remarquable : de 82 millions d'euros en 2022 à 621 millions d'euros en 2025, soit une multiplication par 7,6 (+656 %). En volume, les expéditions passent de 70 à 413 milliers d'unités. Ce boom reflète vraisemblablement des réorientations commerciales et des besoins spécifiques du marché israélien. Toutefois, la volatilité de ce flux (CV = 0,56) est élevée.

L'Ukraine voit ses importations depuis l'UE augmenter de 59,9 % (de 216 à 346 millions d'euros), avec un pic à 436 millions d'euros en 2024, probablement lié aux besoins de reconstruction et de soutien technologique dans le contexte du conflit.

Les Pays-Bas s'imposent comme le premier exportateur intra-UE

Au sein de l'UE, les Pays-Bas multiplient leurs exportations par 1,8, passant de 1,46 milliard d'euros à 2,64 milliards d'euros (+81,2 %). Les Pays-Bas concentrent à la fois la plus grande part des importations (13,7 milliards d'euros en 2025, soit 34 % des importations UE) et une part croissante des exportations, ce qui confirme leur rôle de hub logistique européen, notamment via le port de Rotterdam et l'aéroport de Schiphol.

L'Allemagne et l'Italie voient au contraire leurs exportations décliner respectivement de 44,6 % et 27,2 %, ce qui traduit un affaiblissement de leur position dans la réexportation au profit des pays du Benelux et d'Europe centrale.

L'export propensity explose, signe d'une dynamique de réexportation

L'indicateur d'intensité à l'exportation (export propensity) passe de 2 908 % en 2022 à 13 611 % en 2024, soit une multiplication par 4,7. Cet indicateur élevé suggère que l'UE devient progressivement une plateforme de transit et de réexportation de smartphones importés d'Asie vers des marchés tiers (Royaume-Uni, Israël, Ukraine, Moyen-Orient). Ce phénomène renforce le poids stratégique des hubs logistiques néerlandais et centre-européens.

Conclusion

Le marché européen des smartphones (CN 851713) se caractérise, sur la période 2022–2025, par trois tendances majeures :

1. Une diversification géographique des approvisionnements : la Chine reste dominante mais recule (−11,2 %), tandis que l'Inde (+45,3 %) et le Vietnam se renforcent, bien que l'Inde présente une volatilité plus élevée.

2. L'effondrement de la production intérieure : la production européenne de smartphones chute de 97,6 % en volume, rendant l'UE quasi totalement dépendante des importations (99,85 % de dépendance nette).

3. La montée en puissance de l'UE comme hub de réexportation : les exportations progressent de 12,1 %, portées par une forte croissance vers le Royaume-Uni (+84,4 %) et Israël (+656 %), avec les Pays-Bas comme pivot logistique central.

Le déficit commercial reste considérable (−33,3 milliards d'euros en 2025), mais la trajectoire est légèrement favorable. L'enjeu pour l'Union européenne réside dans sa capacité à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement dans un contexte de tensions géopolitiques, tout en capitalisant sur sa position de hub logistique pour les marchés tiers.