Évolution du marché : Commutateurs et routeurs (CN 851762) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 851762 couvre les appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, incluant les commutateurs et routeurs (à l'exclusion des téléphones d'usagers et des terminaux pour réseaux cellulaires et sans fil). Ce segment, au cœur des infrastructures numériques, a connu au cours de la période 2015–2025 des mutations profondes : croissance soutenue des échanges, recomposition géographique des flux, et exposition croissante de l'Union européenne aux dépendances extérieures. Le présent rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques à partir des données commerciales de l'UE, en trois axes principaux.
Vue d'ensemble des échanges UE pour le CN 851762
1. Une dépendance croissante de l'UE aux importations : un déficit commercial qui se creuse inexorablement
Le déséquilibre commercial s'est aggravé de manière spectaculaire
Entre 2015 et 2025, le déficit commercial de l'UE en commutateurs et routeurs s'est creusé considérablement. Les importations ont progressé de 89,1 % en valeur, passant de 17,45 milliards d'euros à 32,99 milliards d'euros, tandis que les exportations n'ont crû que de 46,9 %, de 11,57 milliards d'euros à 17,01 milliards d'euros. Le solde négatif est ainsi passé de −5,88 milliards d'euros en 2015 à −16,0 milliards d'euros en 2025, soit une détérioration de 172 %.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (Md€) | 17,45 | 33,00 | +89,1 % |
| Exportations (Md€) | 11,57 | 17,01 | +46,9 % |
| Solde commercial (Md€) | −5,88 | −16,00 | −172,0 % |
Voir les données détaillées des échanges
L'érosion de la production européenne accentue la dépendance
Les données de production de l'UE confirment un déclin structurel de la base industrielle européenne dans ce segment. La production en volume a chuté de 195,3 millions d'unités en 2007 à seulement 49,7 millions d'unités en 2024 (−74,5 %), tandis que la valeur produite est passée de 8,24 milliards d'euros à 3,92 milliards d'euros (−52,5 %). Ce recul, amorcé bien avant 2015, s'est poursuivi avec un point bas à 25,8 millions d'unités en 2013. Malgré une légère reprise entre 2021 et 2022 (69,5 millions d'unités), la trajectoire reste à la baisse.
Le ratio de dépendance aux importations nettes a plus que doublé
L'indicateur de dépendance aux importations nettes traduit l'ampleur du phénomène : il est passé de 34,1 % en 2015 à 79,8 % en 2025, avec un pic à 84,1 % en 2020. L'UE importe désormais près de quatre fois plus qu'elle n'exporte dans ce secteur, un niveau qui soulève des questions de souveraineté numérique.
Parallèlement, la propension à exporter a été multipliée par plus de cinq, passant de 69,9 % à 371,1 %, ce qui indique que les exportations de l'UE reposent de plus en plus sur des composants importés — signe d'une intégration profonde mais asymétrique dans les chaînes de valeur mondiales.
2. La recomposition géographique des fournisseurs : vers une diversification asiatique hors de Chine
La Chine reste le premier fournisseur mais perd des parts
La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en commutateurs et routeurs, avec des importations passant de 6,73 milliards d'euros en 2015 à 10,69 milliards d'euros en 2025 (+58,8 %). Toutefois, son apogée a été atteinte en 2022 à 18,03 milliards d'euros, avant un recul marqué. Sa part dans les importations totales a ainsi diminué : en 2025, les importations en provenance de Chine représentent environ 32 % du total, contre plus de 54 % en 2022.
| Pays d'origine | 2015 (M€) | 2022 (M€) | 2025 (M€) | Var. 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chine | 6 735 | 18 026 | 10 693 | +58,8 % |
| Vietnam | 215 | 2 902 | 5 942 | +2 662 % |
| Taïwan | 484 | 2 952 | 4 157 | +759 % |
| Thaïlande | 352 | 1 153 | 2 418 | +586 % |
| États-Unis | 2 233 | 1 796 | 2 480 | +11,1 % |
| Mexique | 1 075 | 1 171 | 1 845 | +71,7 % |
| Malaisie | 1 877 | 2 048 | 1 724 | −8,2 % |
Données par partenaire à l'importation
Le Vietnam, le grand bénéficiaire de la relocalisation
Le Vietnam affiche la progression la plus spectaculaire : les importations en provenance de ce pays sont passées de 215 millions d'euros en 2015 à 5,94 milliards d'euros en 2025, soit une multiplication par plus de 27 (+2 662 %). Ce bond, particulièrement marqué à partir de 2020, s'inscrit dans le mouvement de relocalisation des chaînes de production initié par les grands équipementiers (notamment Cisco, qui a transféré une part significative de sa production au Vietnam à partir de 2019–2020). En volume, les importations vietnamiennes ont été multipliées par dix sur la période, passant de 3 235 unités (milliers) à 32 861 unités.
Taïwan confirme son rôle stratégique dans la chaîne des semi-conducteurs
Les importations en provenance de Taïwan ont progressé de 759 %, passant de 484 millions d'euros à 4,16 milliards d'euros. Cette trajectoire reflète à la fois le rôle central de Taïwan dans la fabrication de composants électroniques avancés (chipsets, mémoires) et la demande croissante de solutions réseau de haute performance (routeurs 5G, équipements datacenter). La progression a été particulièrement forte entre 2020 et 2023, période de forte tension sur les semi-conducteurs.
Le retrait britannique post-Brexit
Le Royaume-Uni a connu un effondrement de ses exportations vers l'UE : de 2,87 milliards d'euros en 2019 à 696 millions d'euros en 2025 (−56,1 % par rapport à 2015). Le point de bascule est clairement identifiable en 2020–2021, coïncidant avec la sortie effective du Royaume-Uni du marché unique. Ce recul illustre les effets concrets des nouvelles barrières non tarifaires (normes, déclarations douanières, etc.) sur les flux d'équipements de réseau.
Le concentration des importations s'est réduite malgré le poids chinois
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 966 en 2015 à 1 721 en 2025 (−12,5 %), indiquant une légère diversification. Toutefois, le pic de concentration a été atteint en 2021 à 3 540 — un niveau considéré comme modérément concentré — en raison du poids exceptionnel de la Chine à cette époque. La baisse récente reflète davantage le recul des importations chinoises que l'émergence de nouveaux fournisseurs majeurs, à l'exception notable du Vietnam.
Indice de concentration HHI des échanges
3. Chocs géopolitiques et volatilité : des flux exposés aux ruptures
L'effondrement des exportations vers la Russie, un séisme géopolitique
Le choc le plus marquant de la période est sans doute l'effondrement des exportations de l'UE vers la Russie. Après un niveau relativement stable autour de 2 800–4 700 unités (milliers) entre 2015 et 2021, les volumes se sont effondrés à 34 unités en 2023 puis à 5,5 en 2024, soit une chute de 99,4 % par rapport à la moyenne 2015–2022. Ce choc d'offre, d'une « anormalité » statistique de 2,6, correspond directement aux sanctions commerciales imposées par l'UE à la Russie dans le contexte du conflit ukrainien à partir de 2022. Les prix unitaires résiduels ont par ailleurs doublé, ce qui suggère que les rares échanges maintenus portent sur des équipements de niche ou à haute valeur ajoutée.
La volatilité des importations vietnamiennes et hongkongaises
Les importations en provenance du Vietnam présentent un coefficient de variation (CV) de 0,85 — le plus élevé parmi les partenaires majeurs — reflétant les fortes fluctuations de volume liées à la montée en puissance rapide mais irrégulière de ce fournisseur. Les importations depuis Hong Kong affichent également une volatilité élevée (CV de 0,74), avec un effondrement des volumes de 5 913 unités en 2015 à 490 en 2022, suivi d'une reprise partielle. Ces mouvements suggèrent un rôle de Hong Kong comme plateforme de réexportation dont l'importance a décliné au profit d'acheminements directs depuis le continent.
Indicateurs de volatilité des échanges
Des pics de prix ponctuels sur certains flux d'exportation
L'analyse des chocs de prix révèle plusieurs événements notables :
- Canada (2023) : un pic de prix à l'exportation de +127 % par rapport à la baseline, avec un prix unitaire de 486 524 €/unité contre 214 232 €/unité en 2021–2022, alors que le volume a été divisé par plus de deux. Ce mouvement pourrait refléter une commande exceptionnelle d'équipements de haute performance.
- Royaume-Uni (2020) : un choc de prix à l'exportation de −38,7 % (prix chutant à 191 664 €/unité contre 312 795 €/unité en 2018–2019), accompagné d'une hausse de volume de 32 %, possible signe de stockage ou de campagnes promotionnelles pré-Brexit.
- Arabie saoudite (2020) : un doublement du prix unitaire (+71,8 %), avec une chute de volume de 26 %, suggérant un basculement vers des équipements plus sophistiqués dans le cadre des programmes d'infrastructure numérique du royaume.
Les Pays-Bas, plaque tournante incontournable du commerce européen
Les Pays-Bas dominent à la fois les importations (17,14 milliards d'euros en 2025, soit 52 % du total de l'UE) et les exportations (7,40 milliards d'euros, soit 44 %). Cette position s'explique par le rôle de hub logistique du port de Rotterdam et de l'aéroport de Schiphol, par lesquels transitent de nombreux équipements en provenance d'Asie. Cette concentration logistique crée une vulnérabilité potentielle : tout perturbation des flux néerlandais (portuaire, douanière, réglementaire) aurait un effet systémique sur l'approvisionnement de l'ensemble de l'UE.
Données par pays déclarant — importations
Conclusion
Le marché européen des commutateurs et routeurs (CN 851762) est marqué, sur la période 2015–2025, par trois grandes tendances : une dépendance aux importations qui s'est considérablement intensifiée (le ratio de dépendance nette atteignant près de 80 %), une recomposition géographique des fournisseurs avec la montée fulgurante du Vietnam et de Taïwan au détriment de la Chine et du Royaume-Uni, et une exposition croissante aux chocs géopolitiques, illustrée de manière frappante par l'effondrement des échanges avec la Russie. La production européenne, en déclin structurel, ne permet pas de compenser cette dépendance, laissant l'UE fortement tributaire de chaînes d'approvisionnement mondiales concentrées en Asie. La position hégémonique des Pays-Bas dans les flux commerciaux européens constitue à la fois un atout logistique et un point de vulnérabilité systémique. Ces dynamiques appellent une réflexion approfondie sur les stratégies de résilience et de souveraineté numérique européenne dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques persistantes.