Évolution du marché : Parties de téléphones (CN 851779) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 851779 regroupe les parties de postes téléphoniques d'usagers, de téléphones pour réseaux cellulaires et d'autres réseaux sans fil, ainsi que d'autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, non dénommés ailleurs. Il s'agit d'un code résiduel (« n.d.a. ») au sein de la position 8517, qui englobe par ailleurs les smartphones (851713), les stations de base (851761) et les appareils de commutation et de routage (851762), entre autres.

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour ce produit, sur la base des données annuelles disponibles — qui couvrent la période 2022–2025. Les dynamiques observées révèlent trois grandes tendances : une contraction significative des volumes et des valeurs échangées, une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux, et un renforcement relatif de l'autonomie de l'UE dans ce segment.

Note : Bien que l'analyse porte sur la fenêtre 2015–2025, les données complètes disponibles dans le jeu de données fourni s'étendent de 2022 à 2025 uniquement. Les variations exprimées en pourcentage portent donc sur cette période de quatre ans.

I. Une contraction prononcée des échanges masquant des dynamiques de prix divergentes

Les importations et les exportations ont reculé en volume comme en valeur

Sur la période 2022–2025, l'UE a connu un déclin marqué tant à l'import qu'à l'export. Les importations en valeur sont passées de 3,80 milliards d'euros à 2,57 milliards d'euros, soit une baisse de 32,4 %. En volume, elles ont reculé de 43 771 tonnes à 32 723 tonnes (−25,2 %). Les exportations ont suivi une trajectoire similaire, passant de 1,60 milliard d'euros à 1,46 milliard d'euros (−8,8 %), avec un recul volumique de 9 351 tonnes à 6 917 tonnes (−26,0 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les prix unitaires évoluent en sens inverse selon le flux

Un indicateur clé de la période est la divergence des trajectoires de prix entre importations et exportations. Le prix moyen des exportations a augmenté de 23,3 %, passant de 171 579 EUR/tonne à 211 490 EUR/tonne. À l'inverse, le prix moyen des importations a baissé de 9,6 %, passant de 86 831 EUR/tonne à 78 506 EUR/tonne.

Cette divergence suggère que l'UE exporte des composants à plus forte valeur ajoutée ou à plus forte intensité technologique, tandis que les importations — principalement des pièces à moindre coût unitaire — se tournent vers des fournisseurs offrant des prix compétitifs. L'écart de prix entre exportations et importations s'est ainsi creusé, passant d'un ratio de 2,0 en 2022 à 2,7 en 2025.

Le déficit commercial se réduit de près de moitié

Conséquence combinée de cette contraction asymétrique — plus forte à l'import qu'à l'export — et de l'amélioration des prix à l'export, le solde commercial de l'UE s'est nettement amélioré. Le déficit est passé de −2,20 milliards d'euros en 2022 à −1,11 milliard d'euros en 2025, soit une réduction de 49,6 %. Ce mouvement traduit un allègement de la dépendance extérieure de l'UE sur ce segment de produits.

Source : Vue d'ensemble du commerce

II. Une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

La Chine demeure le premier fournisseur mais perd du terrain

La Chine reste de loin le principal fournisseur de l'UE pour les parties de téléphones, avec des importations passant de 2,42 milliards d'euros à 1,54 milliard d'euros (−36,2 %). Sa part dans les importations totales reste néanmoins dominante, témoignant de la persistance des chaînes d'approvisionnement sino-européennes dans l'électronique de consommation. Le coefficient de variation relativement faible des importations en provenance de Chine (CV = 0,13) indique toutefois une stabilité relative des flux, malgré la baisse tendancielle.

Source : Principaux partenaires par valeur

Le Viêt Nam, principal bénéficiaire de la réorientation des flux, connaît cependant un recul marqué

Le Viêt Nam, qui s'était imposé ces dernières années comme une alternative à la Chine dans les chaînes d'approvisionnement électroniques, a vu ses exportations vers l'UE fondre de 481 millions d'euros (pic) à 265 millions d'euros (−43,2 % entre 2022 et 2025). Le coefficient de variation élevé (CV = 0,24) confirme la volatilité de ce partenaire. Ce recul pourrait refléter à la fois un ralentissement de la demande européenne et une possible redistribution des capacités de production en Asie du Sud-Est.

L'Inde émerge comme un partenaire d'importation en forte croissance

À rebours de la tendance générale, les importations en provenance d'Inde ont progressé de 47,4 %, passant de 13 à 19 millions d'euros. Bien que restant modestes en valeur absolue, cette progression s'inscrit dans la stratégie indienne de développement de capacités de fabrication électronique (programme Production-Linked Incentive). L'Inde reste toutefois un partenaire volatil (CV = 0,32).

Le Mexique, destination d'exportation en explosion

La dynamique la plus spectaculaire concerne les exportations de l'UE vers le Mexique, qui sont passées de 48 millions d'euros à 296 millions d'euros, soit une progression de 517 %. Cette hausse exceptionnelle pourrait s'expliquer par le développement de capacités d'assemblage au Mexique, pays bénéficiant d'accords commerciaux avancés (accord UE-Mexique modernisé) et servant de plateforme d'exportation vers l'Amérique du Nord. La volatilité de ce flux reste toutefois très élevée (CV = 0,44).

Source : Principaux partenaires par valeur

Les États-Unis restent le premier client de l'UE malgré un fléchissement

Les États-Unis demeurent la première destination des exportations européennes (302 millions d'euros en 2025), suivis du Royaume-Uni (154 millions d'euros). Ces deux marchés ont cependant connu des baisses respectives de 15,9 % et 30,3 %, reflétant possiblement un ralentissement de la demande dans l'électronique grand public et les infrastructures de télécommunication, ainsi que les effets des tensions géopolitiques et des droits de douane.

III. Désengorgement de la dépendance et montée en gamme des exportations européennes

Le taux de dépendance aux importations diminue sensiblement

L'un des indicateurs les plus révélateurs de l'évolution structurelle de ce marché est la dépendance nette aux importations, qui est passée de 40,7 % en 2022 à 32,3 % en 2025, soit une baisse de 20,7 %. Cette amélioration significative indique que l'UE a réduit sa dépendance extérieure pour ce type de composants, grâce à une combinaison de facteurs : contraction de la demande, relocalisation partielle de la production, et montée en gamme des exportations.

Source : Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

L'intensité commerciale demeure élevée, signe d'un marché structurellement intégré

Avec une intensité commerciale de 75,5 % en 2025, le marché des parties de téléphones reste profondément intégré dans le commerce mondial. Ce ratio, qui rapporte les échanges totaux (importations + exportations) à la production totale, confirme que ce secteur est intrinsèquement mondialisé, avec des chaînes de valeur fragmentées à l'échelle internationale. La légère baisse (−2,3 %) suggère cependant un début de rééquilibrage vers une plus grande autonomie productive.

La propension à exporter progresse légèrement, signal d'une meilleure compétitivité

La propension à exporter — rapportant les exportations à la production de l'UE — a augmenté de 50,2 % à 51,2 % (+2,1 %). Cette hausse modeste, conjuguée à l'augmentation des prix moyens à l'export (+23,3 %), suggère que l'UE se spécialise progressivement dans des composants à plus forte valeur ajoutée, au détriment des pièces à faible coût qui dominent les importations.

La production européenne de valeur stable mais en léger repli

La valeur de la production de l'UE dans ce segment est passée de 3,20 milliards d'euros à 2,86 milliards d'euros (−10,6 %). Ce recul est toutefois modéré au regard de la contraction des importations (−32,4 %), ce qui confirme que la production nationale a mieux résisté que les flux d'importation, contribuant à l'amélioration du solde commercial.

Une concentration des importations qui diminue, signe de diversification

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a baissé de 4 263 à 3 811 (−10,6 %). Si ce niveau reste élevé — signe que la Chine conserve une position dominante — la tendance à la baisse indique une diversification progressive des sources d'approvisionnement. À l'inverse, le HHI des exportations a augmenté de 966 à 1 111 (+15,0 %), suggérant une concentration croissante des destinations d'exportation autour de quelques marchés clés (États-Unis, Mexique).

Source : Concentration (HHI)

Les Pays-Bas, pivot logistique, restent le premier importateur et exportateur intra-UE

Au sein de l'UE, les Pays-Bas dominent les classements à l'importation (698 M EUR en 2025, en baisse de 40,5 % par rapport à 2022) et à l'exportation (287 M EUR, −31,5 %). Leur position reflète le rôle du port de Rotterdam comme porte d'entrée et de sortie des flux de composants électroniques en Europe. La Hongrie, hautement spécialisée dans ce segment (RSCA de 0,73, RCA de 6,4), confirme son rôle de plateforme de production pour plusieurs grands équipementiers, malgré une baisse de ses importations (−41,5 %). La Tchéquie se distingue par une hausse remarquable de ses exportations (+65,9 %), atteignant 460 M EUR en 2025, signe d'un renforcement de sa base de production.

Conclusion

Sur la période 2022–2025, le marché européen des parties de téléphones (CN 851779) a traversé une phase de contraction significative, tant en volume qu'en valeur. Les importations ont reculé de près d'un tiers, tandis que les exportations ont diminué plus modérément, permettant une réduction de près de moitié du déficit commercial. Paradoxalement, cette période de recul a été marquée par une montée en valeur des exportations européennes (+23,3 % au prix unitaire), suggérant une repositionnement vers des composants à plus haute valeur ajoutée.

Sur le plan géographique, la Chine demeure le fournisseur incontournable, mais son poids relatif diminue. L'émergence de l'Inde comme fournisseur en croissance (+47,4 %) et du Mexique comme destination d'exportation phénoménale (+517 %) illustre la dynamique de reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Enfin, l'amélioration de la dépendance nette aux importations (de 40,7 % à 32,3 %) et la résilience relative de la production européenne (−10,6 % vs −32,4 % pour les importations) témoignent d'un renforcement de l'autonomie stratégique de l'UE dans ce segment, dans un contexte de montée des préoccupations liées à la souveraineté technologique.