Evolução do mercado: Tapioca (CN 1903) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) relativamente à posição pautal 1903 — Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos, pérolas ou formas semelhantes — no período compreendido entre 2015 e 2025. Este produto, embora de nicho no panorama alimentar europeu, tem vindo a registar dinâmicas comerciais significativas que refletem tanto alterações nos padrões de consumo como transformações nas cadeias de abastecimento globais.

Ao longo da última década, a UE consolidou-se como importador líquido de tapioca, com um défice comercial que se agravou de −6,0 milhões EUR em 2015 para −12,4 milhões EUR em 2025 (Vista geral do comércio). As importações cresceram 91,1% em valor, ao passo que as exportações, apesar de um aumento nominal de 35,1% em valor, viram as quantidades diminuírem 13,0%. Este cenário aponta para uma crescente dependência externa, acompanhada de uma pressão inflacionária nos preços unitários, tanto nas importações como nas exportações.

O relatório está organizado em três secções temáticas que procuram captar as principais dinâmicas observáveis: o crescimento da dependência importadora e a sua estrutura geográfica; as transformações na especialização e concentração produtiva intra-UE; e os riscos associados à volatilidade, choques de abastecimento e vulnerabilidade estratégica do bloco.

1. Crescimento sustentado da procura importadora e agravamento do défice comercial

1.1. As importações europeias quase duplicaram em valor numa década

Entre 2015 e 2025, as importações da UE de tapioca passaram de 7,6 milhões EUR para 14,5 milhões EUR, representando um crescimento de 91,1% (Vista geral do comércio). Em termos de volume, o crescimento foi igualmente expressivo: de 6.843 toneladas para 11.080 toneladas (+61,9%). O valor máximo atingido foi de 21,5 milhões EUR, registado num ano intermédio, sugerindo a existência de picos de procura pontuais.

1.2. O défice comercial mais do que duplicou

O saldo comercial da UE em tapioca agravou-se significativamente ao longo do período. Em 2015, o défice situava-se nos −6,0 milhões EUR; em 2025, atingiu os −12,4 milhões EUR, uma deterioração de 106% (Vista geral do comércio). O valor mínimo (maior défice) registado foi de −18,1 milhões EUR, refletindo um pico de importações que ultrapassou significativamente as exportações. Apesar de as exportações europeias terem crescido em valor (+35,1%, de 1,6 para 2,1 milhões EUR), a sua evolução foi insuficiente para compensar o aumento das importações. Adicionalmente, as quantidades exportadas diminuíram de 917 toneladas para 798 toneladas (−13,0%), o que indica que o crescimento nominal em valor se deveu sobretudo ao aumento dos preços de exportação (+55,2%, de 1.732 para 2.688 EUR/t) e não a um aumento da base exportadora.

1.3. Os Países Baixos consolidaram-se como principal porta de entrada

A análise por Estado-Membro revela que os Países Baixos assumiram uma posição dominante nas importações europeias de tapioca, passando de 2,1 milhões EUR em 2015 para 5,1 milhões EUR em 2025 (+140,4%) (Principais declarantes por valor). A França, que em 2015 era o maior importador da UE com 3,5 milhões EUR, registou um ligeiro recuo para 2,6 milhões EUR (−25,8%). De destacar o crescimento excecional de Portugal, que passou de apenas 81 mil EUR para 1,2 milhões EUR (+1.385%), e da Itália (de 78 mil para 801 mil EUR, +934%).

Quanto às exportações, a França mantém-se como principal exportador da UE, com 1,3 milhões EUR em 2025 (+18,5%), seguida dos Países Baixos (188 mil EUR, −2,1%) e da Alemanha (164 mil EUR, +528%). A perda mais significativa foi a da Bélgica, cujas exportações caíram de 52 mil para apenas 1.794 EUR (−96,5%).

2. Reconfiguração geográfica das fontes de abastecimento

2.1. A Tailândia perde quota, mas mantém a liderança em volume

A Tailândia continua a ser o principal fornecedor extra-UE de tapioca, mas a sua posição enfraqueceu ao longo do período. Em 2015, as importações provenientes da Tailândia totalizavam 4,3 milhões EUR, representando a maioria das importações europeias. Em 2025, o valor desceu para 3,2 milhões EUR (−24,9%) (Principais parceiros por valor), num contexto em que as importações totais da UE quase duplicaram. Isto implica uma quebra significativa da quota de mercado tailandesa.

2.2. Novos fornecedores emergentes diversificaram a base de abastecimento

O fenómeno mais marcante do período é a ascensão de novos fornecedores que, em conjunto, alteraram profundamente a estrutura do abastecimento europeu de tapioca:

• China tornou-se o maior fornecedor em 2025, com 3,5 milhões EUR, ultrapassando a Tailândia (+98,5% face a 2015).
• Taiwan apresentou o maior crescimento proporcional (+1.221%), passando de 149 mil para 1,97 milhões EUR.
• Brasil cresceu de forma semelhante (+1.185%), de 139 mil para 1,78 milhões EUR.
• Costa do Marfim registou um crescimento de 925%, de 180 mil para 1,84 milhões EUR, refletindo a expansão da produção de mandioca na África Ocidental.

O Reino Unido, que em 2015 ainda era um fornecedor relevante (346 mil EUR), reduziu drasticamente as suas exportações para a UE (91 mil EUR, −73,6%), provavelmente como consequência do Brexit e das novas barreiras alfandegárias pós-2020.

2.3. A concentração das importações diminuiu significativamente

A análise do Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma a diversificação das fontes de importação. O HHI das importações em valor desceu de 3.750 em 2015 para 1.586 em 2025, uma redução de 57,7% (Concentração — HHI). Um HHI na ordem dos 3.750 indicava uma concentração elevada (dominância da Tailândia), enquanto o valor de 1.586 reflete um mercado significativamente mais repartido. Em volume, a redução foi ainda mais acentuada (de 5.068 para 1.799, −64,5%).

Nas exportações, o HHI manteve-se relativamente estável (de 2.511 para 2.676, +6,6%), sugerindo que os destinos das exportações europeias permaneceram concentrados, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido.

3. Especialização produtiva intra-UE, volatilidade de preços e riscos de abastecimento

3.1. A produção europeia de tapioca é residual e concentrada em poucos Estados-Membros

De acordo com os dados PRODCOM, a produção europeia de tapioca é extremamente limitada. Em 2025, a produção da UE situou-se nas 2.000 toneladas (estável face a 2015), com um valor de 6 milhões EUR (+50% face aos 4 milhões EUR de 2015) (Produção — volumes). Comparando com as 11.080 toneladas importadas em 2025, a produção interna representa menos de 18% do consumo estimado, o que confirma a forte dependência externa.

A análise de especialização revela que os Países Baixos são o Estado-Membro mais especializado neste produto (RSCA de 0,594), refletindo o seu papel como hub logístico de importação e redistribuição. Portugal surge em segundo lugar (RSCA de 0,570), possivelmente ligado à sua tradição de consumo de tapioca nas ex-colónias lusófonas e às ligações comerciais com o Brasil (Especialização).

3.2. Os preços importadores subiram, mas com dinâmicas distintas por parceiro

O preço médio de importação da UE cresceu 18,0% ao longo do período (de 1.110 para 1.310 EUR/t), com um máximo registado de 1.546 EUR/t. Contudo, a evolução dos preços variou significativamente conforme a origem, refletindo diferenças na qualidade do produto, custos logísticos e condições de mercado.

Os fornecedores asiáticos tradicionais (Tailândia, Vietname) apresentaram preços mais estáveis, enquanto os fornecedores africanos e alguns asiáticos secundários exibiram maior volatilidade, possivelmente refletindo sazonalidades produtivas, menores volumes de base e maiores custos logísticos (Volatilidade).

3.3. Choques de abastecimento em 2021 sinalizam fragilidades estruturais

O ano de 2021 foi marcado por dois choques de preço significativos detetados nos dados. O primeiro e mais relevante afetou as importações provenientes da China, com uma subida anómala de preço de 45,0% e um grau de anormalidade de 47,9 (muito acima do limiar normal), afetando 29,9% do valor total das importações (Choques de abastecimento). Este choque coincidiu com as disrupções nas cadeias de abastecimento globais provocadas pela pandemia de COVID-19 e pelos aumentos dos custos de transporte marítimo.

O segundo choque afetou as exportações europeias para a Suíça, com uma subida de preço de 82,4% (grau de anormalidade de 7,9), impactando 12,8% do valor das exportações.

3.4. A dependência líquida de importações atingiu níveis críticos

O indicador de dependência líquida de importações da UE em tapioca evoluiu de forma dramática. Em 2015, situava-se em 25,8%, valor ainda relativamente moderado. Em 2025, atingiu os 74,5% (Dependência líquida de importações). Ao longo do período, o valor mínimo registado foi de 8,3% (num ano em que as exportações foram proporcionalmente mais relevantes) e o máximo de 98,4%, evidenciando flutuações consideráveis.

A intensidade comercial (razão entre o comércio total e o consumo aparente) também aumentou de 59,9% para 86,0% (Intensidade comercial), o que indica que o mercado europeu de tapioca se tornou progressivamente mais dependente do comércio internacional. A propensão para exportar cresceu de forma mais moderada (de 32,8% para 39,5%), sugerindo que o crescimento do consumo interno impulsionou sobretudo as importações (Propensão para exportar).

Conclusão

A análise do comércio externo da UE em tapioca (CN 1903) entre 2015 e 2025 revela um quadro de transformação profunda. A União Europeia tornou-se significativamente mais dependente das importações de um produto para o qual dispõe de capacidade produtiva interna muito limitada. O défice comercial mais do que duplicou, a dependência líquida de importações subiu de 26% para 75%, e a produção europeia continua a representar uma fração marginal do consumo.

A geografia do abastecimento foi reconfigurada: a Tailândia, embora mantenha a liderança em volume, perdeu quota de mercado face à China, Taiwan, Brasil e Costa do Marfim, que emergiram como fornecedores de relevo. Esta diversificação reduziu a concentração do mercado (HHI em queda de 58%), o que pode ser interpretado como uma redução do risco de dependência de um único fornecedor. Contudo, a volatilidade de preços de alguns destes novos fornecedores e o choque de abastecimento registado em 2021 nas importações da China sinalizam que a diversificação geográfica, por si só, não elimina todos os riscos.

Do lado da procura, o crescimento sustentado das importações, impulsionado por Países Baixos, Alemanha e os países do sul da Europa (Portugal, Itália), reflete uma procura alimentar crescente por este produto, possivelmente ligada à expansão dos mercados de alimentos étnicos, sem glúten e de origem vegetal. A intensidade comercial de 86% em 2025 confirma que o mercado europeu de tapioca está profundamente integrado no comércio mundial, tornando-o simultaneamente eficiente e vulnerável a disrupções externas.