Évolution du marché : Tableaux, armoires et combinaisons d'appareils simil., pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension > 1000 V (CN 853720) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux extra-européens de l'Union européenne pour les tableaux et armoires de commande ou de distribution électrique pour une tension supérieure à 1 000 V (code NC 853720) sur la période 2015–2025. Ce produit, qui comprend deux sous-positions distinctes — l'une pour les tensions comprises entre 1 000 V et 72,5 kV (NC 85372091), l'autre pour les tensions supérieures à 72,5 kV (NC 85372099) —, joue un rôle clé dans les infrastructures de transport et de distribution d'électricité, notamment dans le contexte de la transition énergétique et du renforcement des réseaux électriques.

Sur la période étudiée, l'UE demeure un exportateur net, avec un excédent commercial de 1,45 milliard d'euros en 2025. Toutefois, cette position masque des dynamiques profondes : les exportations croissent en valeur (+25,9 %) mais reculent en volume (−5,7 %), tandis que les importations connaissent une expansion spectaculaire tant en valeur (+405,8 %) qu'en volume (+458,0 %). L'analyse qui suit s'attache à déchiffrer ces tendances, à identifier les partenaires commerciaux clés et à mettre en lumière les facteurs structurels et conjoncturels qui façonnent ce marché.

Pour plus de détails sur la définition du produit et les données sous-jacentes, voir le tableau de bord complet.

1. Une suprématie à l'exportation durable mais fragilisée par une montée en puissance des importations

1.1 L'excédent commercial se maintient en valeur absolue mais se réduit structurellement

L'Union européenne affiche sur l'ensemble de la période un excédent commercial net vis-à-vis du reste du monde pour le code NC 853720. En 2015, cet excédent s'élevait à 1,67 milliard d'euros ; en 2025, il atteint encore 1,45 milliard d'euros, soit une baisse de 12,8 %. Ce repli, mesuré en tendance de long terme, masque des fluctuations intermédiaires : l'excédent a atteint un sommet de 1,84 milliard d'euros en 2016, avant de connaître un creux de 864 millions d'euros en 2022, année marquée par la forte poussée des importations.

Source : Aperçu du commerce

1.2 Les importations en expansion fulgurante : +406 % en dix ans

La dynamique la plus marquante de la période réside dans la progression des importations. Passant de 170 millions d'euros en 2015 à 859 millions d'euros en 2025, elles ont été multipliées par plus de cinq (+405,8 %). En volume, la hausse est encore plus spectaculaire : de 7 844 à 43 769 unités (+458,0 %). Cette croissance a été particulièrement accélérée à partir de 2021, s'inscrivant dans le contexte de la relance post-Covid, de l'accélération de la transition énergétique et de l'investissement massif dans les infrastructures de distribution électrique.

Parallèlement, le prix moyen des importations a légèrement fléchi (−9,3 %), passant de 21 638 €/unité à 19 618 €/unité, ce qui suggère un avantage compétitif croissant des fournisseurs tiers, en particulier asiatiques.

1.3 Les exportations stagnent en volume mais progressent en valeur grâce à la montée en gamme

Les exportations affichent un bilan contrasté. En valeur, elles ont progressé de 1,84 milliard à 2,31 milliards d'euros (+25,9 %). Cependant, en volume, elles ont reculé de 77 147 à 72 721 unités (−5,7 %), après avoir touché un plancher de 47 432 unités en 2022. Ce paradoxe s'explique par une hausse significative des prix moyens à l'exportation (+33,6 %), passant de 23 794 €/unité en 2015 à 31 782 €/unité en 2025. L'industrie européenne se positionne donc de plus en plus sur des produits à forte valeur ajoutée, ce qui lui permet de maintenir ses recettes malgré la contraction des volumes.

1.4 L'intensité commerciale de l'UE en hausse, signe d'une intégration mondiale accrue

L'intensité commerciale — rapport entre le commerce extérieur total et la production intérieure — est passée de 37,3 % en 2015 à 50,1 % en 2024, avec un pic à 91,7 % en 2013 (hors fenêtre). Cette tendance à la hausse indique une ouverture croissante du secteur européen aux échanges mondiaux, avec une part de la production nationale de plus en plus orientée vers l'exportation et une dépendance accrue aux intrants importés. L'indicateur de vulnérabilité par les importations nettes s'est toutefois amélioré, passant de −47,1 % à −37,4 %, signe que la dépendance nette aux importations demeure modérée.

2. Une recomposition géographique profonde : la montée de la Chine et de la Turquie face à l'essor des exportations vers les États-Unis

2.1 La Chine et la Turquie, nouveaux piliers des importations européennes

L'analyse des partenaires d'importation révèle une transformation radicale de la structure d'approvisionnement de l'UE. Deux pays dominent désormais cette évolution :

Source : Principaux partenaires par valeur

La Chine est passée d'un rôle marginal (21 M€, soit 12,6 % des importations) à la première place (267 M€, soit 31,1 %), avec une croissance annuelle quasi continue et un volume importé multiplié par 18 (de 1 207 à 21 824 unités). La Turquie, qui était déjà le premier fournisseur en 2015, a consolidé sa position avec une multiplication par six de ses livraisons en valeur, atteignant 237 M€. L'Inde (+2 022 %) et le Maroc (+1 574 %) émergent également comme sources d'approvisionnement significatives, bien qu'à des niveaux absolus plus modestes.

La Norvège, traditionnel fournisseur de l'UE (proximité géographique, intégration via l'Espace économique européen), affiche une progression régulière mais plus modérée (+107 %), atteignant 113 M€.

2.2 Les États-Unis, moteur unique de la croissance des exportations européennes

Côté exportations, la restructuration est tout aussi frappante. Le marché américain est devenu de loin le premier débouché des exportateurs européens :

Source : Principaux partenaires par valeur

Les exportations vers les États-Unis ont été multipliées par près de sept, passant de 78 M€ à 543 M€, soit 23,5 % du total des exportations extra-européennes en 2025. Cette progression spectaculaire s'explique probablement par le programme d'investissements massifs dans les infrastructures énergétiques américaines (Infrastructure Investment and Jobs Act de 2021) et par la demande croissante liée à la modernisation du réseau électrique et au développement des énergies renouvelables.

À l'inverse, les exportations vers la Fédération de Russie se sont effondrées (−97 %), passant de 71 M€ à seulement 2,2 M€ en 2024, en raison des sanctions économiques imposées à la suite du conflit en Ukraine. Ce retrait, qui représentait une perte de près de 70 M€ de recettes, a été largement compensé par la progression vers d'autres marchés.

2.3 Une concentration géographique en hausse à l'exportation, stable à l'importation

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesure la concentration des échanges par partenaire. Il met en évidence une divergence significative entre importations et exportations :

L'HHI des exportations a presque triplé, passant de 358 à 948, ce qui signifie que les ventes se concentrent de plus en plus sur un nombre réduit de marchés — principalement les États-Unis. Cette concentration accrue expose l'UE à un risque de dépendance envers un seul débouché. À l'importation, la concentration reste modérée (2 052), avec une diversification par fournisseurs relativement stable, bien que la part de la Chine ait fortement augmenté.

2.4 L'analyse des chocs de prix révèle une volatilité accrue sur certains marchés

L'analyse des événements de choc met en lumière plusieurs épisodes marquants :

• Chili (2022) : augmentation de prix de +47,7 % avec une anormalité de 23,0, indiquant un choc de prix isolé et significatif.
• Algérie (2022) : hausse de prix de +113,1 %, accompagnée d'un effondrement du volume de −88,7 %, suggérant un retrait brutal de l'offre locale ou un changement de politique d'importation.
• Bielélorussie (2023) : cessation totale des exportations de l'UE vers ce pays (volume tombé à zéro après 2022), un choc d'approvisionnement de type « sortie de marché » probablement lié aux sanctions.

Ces chocs, bien que concentrés sur des marchés de taille modeste, illustrent la vulnérabilité de certaines relations commerciales aux aléas géopolitiques et conjoncturels.

3. Une production européenne en forte revalorisation mais des disparités de spécialisation marquées entre États membres

3.1 La production de l'UE : une multiplication par 2,6 de la valeur en dix ans

Les données de production révèlent une dynamique de croissance remarquable :

La production en volume a presque triplé, reflétant la demande soutenue pour les équipements de distribution électrique dans le contexte de la transition énergétique. La valeur de la production a plus que doublé, portant le total à 4,6 milliards d'euros en 2024. Notons toutefois que le prix moyen de production a diminué de 33 %, ce qui pourrait indiquer une diversification du mix de production vers des segments de tension intermédiaire, ou des gains de productivité dans la fabrication.

3.2 L'Allemagne, colonne vertébrale de l'industrie européenne

Au sein de l'UE, l'analyse de la spécialisation révèle une structure industrielle fortement concentrée :

L'Allemagne concentre à elle seule près de 39 % de la production européenne et reste le premier exportateur de l'UE (903 M€ en 2025), suivie de la France (290 M€), de l'Espagne (300 M€) et de la Tchéquie (211 M€). L'Estonie affiche le plus fort indice de spécialisation (RSCA = 0,77), mais sa contribution absolue reste modeste. À l'inverse, des pays comme Malte (RSCA = −0,998), la Finlande (−0,87) ou le Luxembourg (−0,80) n'ont pas de spécialisation dans ce segment.

L'Espagne et les Pays-Bas se distinguent par des progressions spectaculaires de leurs exportations (+120 % et +701 % respectivement), tandis que le Portugal enregistre un recul marqué (−67 %), passant de 84 M€ à 28 M€.

3.3 La différenciation par segment de tension : des dynamiques distinctes

Le code NC 853720 recouvre deux sous-produits aux caractéristiques technologiques et commerciales distinctes :

Source : Décomposition par segment de produit

Plusieurs observations se dégagent :

• Le segment intermédiaire (≤ 72,5 kV) domine les importations en volume (34 133 unités contre 9 635 pour le segment supérieur), avec un prix moyen de 17 865 €/unité à l'importation, inférieur au prix à l'exportation (31 599 €/unité). Ce différentiel de prix de près de 77 % témoigne d'un avantage compétitif structurel de l'industrie européenne sur ce segment, probablement lié à la qualité, à la certification et aux services associés.
• Le segment haute tension (> 72,5 kV) présente des prix encore plus élevés (45 107 €/unité à l'exportation), confirmant la positionnement de l'UE sur les équipements à forte valeur ajoutée et haute technicité.
• Les importations du segment > 72,5 kV ont connu une croissance remarquable : de 60 M€ à 250 M€ (+316 %), suggérant une montée en compétence des fournisseurs étrangers sur les technologies de haute tension.

3.4 Les exportateurs de l'UE face à la concurrence : une volatilité différenciée

L'analyse de la volatilité des échanges par partenaire montre que les flux vers certains marchés sont bien plus instables que d'autres :

Les flux vers la Suisse (à l'exportation) et depuis la Norvège (à l'importation) sont les plus stables, ce qui reflète des relations commerciales matures et institutionnellement encadrées. À l'inverse, les échanges avec la Chine (CV = 1,12) et l'Ukraine (CV = 1,53) à l'importation sont très volatils, ce qui s'explique par la forte croissance récente et par les chocs géopolitiques. Les exportations vers les États-Unis affichent également une volatilité élevée (0,91), cohérente avec la forte croissance récente de ce marché.

Conclusion

Le marché européen des tableaux et armoires de commande et de distribution électrique haute tension (NC 853720) a connu, sur la période 2015–2025, une transformation profonde. L'Union européenne conserve sa position d'exportateur net, mais la structure de ses échanges s'est radicalement reconfigurée.

Trois tendances majeures se dégagent :

1. La montée irrésistible des importations, tirées principalement par la Chine et la Turquie, a réduit l'excédent commercial de 12,8 % en valeur absolue. Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large de mondialisation des chaînes de valeur dans le secteur des équipements électriques.

2. La concentration croissante des exportations sur le marché américain — qui représente désormais près d'un quart des ventes extra-européennes — constitue à la fois une opportunité (marché en forte croissance) et un risque (dépendance accrue envers un seul débouché).

3. Le positionnement sur la valeur ajoutée permet à l'industrie européenne de maintenir ses recettes malgré la stagnation des volumes exportés. Les prix moyens à l'exportation demeurent significativement supérieurs aux prix d'importation, en particulier sur le segment des très hautes tensions (> 72,5 kV).

L'avenir de ce secteur dépendra de la capacité de l'UE à maintenir son avance technologique, à diversifier ses débouchés commerciaux et à répondre à la demande croissante liée à la transition énergétique, tout en faisant face à une concurrence internationale de plus en plus affirmée, notamment en provenance d'Asie.