Évolution du marché : Tabac non écoté (CN 240110) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 240110 couvre les tabacs non écotés, une catégorie regroupant les tabacs bruts ou non fabriqués destinés à être transformés (tabacs orientaux « sun cured », tabacs « flue cured », « dark air cured », « light air cured », et autres). Il s'agit d'un code « parapluie » (Détail du produit).

Sur la période 2015–2025, le commerce de l'Union européenne avec les pays tiers dans ce segment a connu une transformation profonde. Si les valeurs commerciales ont globalement progressé (+13,1 % pour les importations, +13,8 % pour les exportations), les volumes physiques ont simultanément chuté de manière significative (–21,5 % aux importations, –40,3 % aux exportations). Ce paradoxe apparent — plus de valeur sur moins de tonnes — constitue le fil conducteur de cette analyse, qui examine les dynamiques de prix, la recomposition géographique des flux et les signaux d'instabilité qui marquent la décennie écoulée.

1. La découverte d'une valeur croissante : un marché en tension entre volumes en repli et prix en hausse

L'augmentation des prix unitaires explique à elle seule la progression de la valeur commerciale

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de tabac non écoté est passée de 310,8 M€ à 351,4 M€ (+13,1 %), tandis que le volume importé a reculé de 59 876 t à 47 023 t (–21,5 %). Le prix unitaire moyen des importations a ainsi progressé de 44,0 %, passant de 5 191 €/t à 7 473 €/t (Vue d'ensemble).

Le même mouvement s'observe du côté des exportations, avec une intensité encore plus marquée

Les exportations européennes ont suivi une trajectoire comparable mais amplifiée : la valeur a progressé de 217,0 M€ à 247,1 M€ (+13,8 %), tandis que les volumes ont été presque divisés par deux, passant de 41 576 t à 24 823 t (–40,3 %). Le prix unitaire moyen des exportations a bondi de 90,7 %, de 5 220 €/t à 9 954 €/t. Cette hausse plus forte qu'aux importations indique que l'UE tend à exporter des tabacs de qualité supérieure, ou à destination de marchés prêts à payer un prix élevé.

Le déficit commercial structurel se maintient malgré une dynamique de prix favorable

L'UE demeure déficitaire en tabac non écoté : le solde commercial est passé de –93,8 M€ en 2015 à –104,3 M€ en 2025 (–11,3 %). Le creux le plus prononcé a été atteint à un moment de la période, avec un déficit de –170,4 M€. Le déficit le plus faible s'est établi à –50,3 M€. L'ampleur du déficit résulte de la combinaison d'un excédent en volume (l'UE importe plus de tonnes qu'elle n'en exporte) et d'un prix d'exportation qui ne compense pas l'écart de volume, malgré sa progression plus rapide.

2. Une recomposition géographique profonde : les partenaires traditionnels cèdent du terrain

La Macédoine du Nord s'impose comme le premier fournisseur de l'UE, supplantant la Turquie

Aux importations, la hiérarchie des partenaires a été substantiellement remaniée. La Macédoine du Nord est passée d'une valeur de 69,3 M€ en 2015 à 123,0 M€ en 2025 (+77,6 %), devenant de loin le premier fournisseur de l'UE (Partenaires principaux). La Turquie, qui dominait historiquement le segment oriental, a connu un recul de 12,8 % (de 107,3 M€ à 93,6 M€), tout en conservant la deuxième place. La Serbie a enregistré une progression spectaculaire de 370 %, passant de 2,0 M€ à 9,3 M€.

Les exportations européennes restent concentrées vers la Russie et l'Égypte, mais certains marchés émergent

Du côté des exportations, la Russie (42,5 M€, –6,7 %) et l'Égypte (31,2 M€, –3,7 %) demeurent les deux principaux débouchés, relativement stables sur la décennie (Partenaires principaux). Les États-Unis (25,4 M€, +6,1 %) consolident leur troisième position. La Corée du Sud a doublé sa valeur d'importation depuis l'UE (+104,1 %, de 4,0 M€ à 8,1 M€), témoignant d'une ouverture de marché dynamique. À l'inverse, les exportations vers l'Ukraine ont chuté de 59,6 %, reflet probable de l'instabilité géopolitique.

La concentration des importations augmente tandis que celle des exportations se relâche

L'indice de concentration HHI (valeur) des importations a augmenté de 1 815 à 2 029 (+11,8 %), signalant un marché approvisionnement plus concentré autour d'un nombre réduit de fournisseurs clés (Concentration). À l'inverse, l'HHI des exportations a baissé de 1 051 à 860 (–18,2 %), indiquant une diversification des débouchés. En volume, les tendances sont similaires mais plus modérées : les importations baissent de 1 566 à 1 242 en HHI (–20,7 %) et les exportations de 1 072 à 856 (–20,2 %). Cette divergence valeur/volume suggère que la concentration en valeur est tirée par des partenaires devenus plus importants en prix unitaire.

3. Des dynamiques sectorielles contrastées : l'oriental domine en volume, le « flue cured » s'impose en valeur à l'exportation

Les tabacs orientaux « sun cured » constituent le cœur des importations européennes

En 2025, les tabacs orientaux (CN 24011060) représentaient 28 623 t des importations, soit environ 61 % du volume total importé. Toutefois, ce volume a progressivement reculé depuis un pic de 44 746 t en 2019 (–36,0 %). Leur prix unitaire, en revanche, a bondi de 5 393 €/t en 2015 à 8 816 €/t en 2025 (+63,5 %). La valeur de ces importations orientales s'établit à 252,3 M€ en 2025 (Comparaison segmentaire).

Les tabacs « flue cured » connaissent une progression spectaculaire du prix à l'exportation

Les exportations de tabacs « flue cured » (CN 24011085) ont vu leur valeur bondir de 29,7 M€ à 50,8 M€ (+71,3 %), tandis que le volume est passé de 6 024 t à 6 110 t, soit un volume quasi stable. Le prix unitaire à l'exportation a presque doublé, de 4 922 €/t à 8 318 €/t (+69,0 %). Ce segment est devenu la deuxième catégorie d'exportation en valeur après les tabacs orientaux, dépassant les tabacs divers (CN 24011095).

Les tabacs « light air cured » et « dark air cured » montrent des trajectoires divergentes

Les tabacs « light air cured » (CN 24011035) affichent une volatilité marquée : les exportations ont oscillé entre 0,3 t (2017) et 1 737 t (2015), avec un prix unitaire à l'exportation multiplié par plus de trois (de 3 315 €/t à 10 708 €/t). Les tabacs « dark air cured » (CN 24011070) ont vu leurs importations se stabiliser autour de 3 500–4 000 t, avec un prix relativement contenu à 4 972 €/t en 2025, mais leur valeur à l'exportation a varié de manière erratique, passant de 2,9 M€ à 4,5 M€, avec un sommet à 9,6 M€ en 2021.

La spécialisation des États membres révèle des rôles bien distincts dans la chaîne de valeur

Les données de spécialisation pour 2025 montrent que la Grèce possède le plus fort indice RSCA (0,948) suivi de la Bulgarie (0,865), indiquant une forte spécialisation à l'exportation dans ce segment (Spécialisation). La Belgique, avec un RSCA de 0,611, occupe une position dominante : elle représente 35,1 % des exportations de l'UE en volume mais seulement 8,5 % du commerce total, suggérant un rôle de hub logistique. À l'opposé, l'Autriche (RSCA = –1,000), la Suède (–1,000) et le Danemark (–0,994) sont quasi exclusivement importateurs nets.

En 2025, la Belgique, la Grèce et la Bulgarie concentrent la majorité des flux d'exportation, tandis que la Belgique, la Grèce et les Pays-Bas dominent les importations (Rapporteurs principaux).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce européen de tabac non écoté (CN 240110) se caractérise par trois dynamiques majeures :

1. Une inflation des prix sans précédent, qui a permis de maintenir la valeur des échanges malgré une contraction sévère des volumes, tant aux importations (–21,5 %) qu'aux exportations (–40,3 %).

2. Une reconfiguration géographique, avec la montée en puissance de la Macédoine du Nord et de la Serbie aux dépens de la Turquie et de l'Indonésie, et une diversification des débouchés d'exportation vers l'Asie (Corée du Sud).

3. Une segmentation de plus en plus prononcée, où les tabacs orientaux conservent la primauté en volume mais les tabacs « flue cured » prennent une importance croissante en valeur à l'exportation.

La hausse de la concentration des importations (HHI en valeur à 2 029) constitue un facteur de vulnérabilité, d'autant que des chocs d'approvisionnement ont été détectés — notamment un arrêt total des livraisons du Royaume-Uni en 2025 et des pics de prix en provenance d'Inde (2022) et de Serbie (2023) (Chocs détectés). Ces éléments appellent à une vigilance accrue sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne en tabac brut.