Marktentwicklung: T-Shirts und Unterhemden (CN 61099020) — 2015–2025

Einführung

Der EU-Markt für T-Shirts und Unterhemden aus Wolle, feinen Tierhaaren oder Chemiefasern (KN-Code 61099020) hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 tiefgreifend verändert. Der vorliegende Bericht analysiert die wichtigsten Handelsströme, Partnerländer und strukturellen Verschiebungen auf Grundlage der verfügbaren Daten. Drei zentrale Dynamiken prägen die Entwicklung: ein drastischer Rückgang der einheimischen Produktion bei gleichzeitig steigender Importabhängigkeit, eine geographische Umorientierung der Beschaffungsströme hin zu süd- und südostasiatischen Lieferanten sowie eine zunehmende Polarisierung zwischen Preis- und Mengenentwicklungen, die auf tiefgreifende Veränderungen in der Wertschöpfungskette hindeuten.

1. Von der Eigenproduktion zur Importabhängigkeit: Der Strukturwandel des EU-Binnenmarktes

Die einheimische Produktion ist dramatisch geschrumpft

Die EU-Produktion von T-Shirts und Unterhemden aus Chemiefasern und Wolle hat im Betrachtungszeitraum einen massiven Einbruch erlebt. Die Produktionsmenge sank von 615,2 Mio. Stück (2015) auf lediglich 195,0 Mio. Stück (2025) — ein Rückgang von 68,3 %. Auch der Produktionswert ging von 2,46 Mrd. EUR auf 1,60 Mrd. EUR zurück, was einem Minus von 34,9 % entspricht. Dies zeigt, dass die EU ihre Rolle als Produktionsstandort für dieses Segment weitgehend aufgegeben hat. Die Divergenz zwischen Mengen- und Werteinbruch deutet darauf hin, dass die verbleibende Produktion zunehmend auf höherwertige Nischen konzentriert ist.

Quelle: Produktionsvolumen

Die Netto-Importabhängigkeit hat sich vervielfacht

Der Rückgang der Eigenproduktion schlägt sich direkt in einer sprunghaft gestiegenen Importabhängigkeit nieder. Die Netto-Importabhängigkeit stieg von lediglich 16,2 % im Jahr 2015 auf 78,2 % im Jahr 2025 — eine Steigerung um 382 %. Parallel dazu erhöhte sich die Handelsintensität von 24,9 % auf 114,8 % (+362 %), und die Exportneigung explodierte regelrecht von 5,9 % auf 196,8 % (+3.238 %). Diese Kennzahlen zusammen zeigen: Die EU ist im Segment der T-Shirts aus Chemiefasern und Wolle vom Eigenversorger zum stark importabhängigen Markt geworden, während die verbliebenen Exporte zunehmend auf Re-Importe und Handelsaktivitäten (z. B. über die Niederlande und Belgien als Logistik-Drehscheiben) zurückzuführen sind.

Die Handelsbilanz bleibt trotz Mengenrückgang strukturell defizitär

Die EU verzeichnete im gesamten Zeitraum ein durchgehend negatives Handelsbilanzdefizit. Dieses schwankte zwischen −1,15 Mrd. EUR (2020, dem Pandemiejahr) und −1,84 Mrd. EUR und lag 2025 bei −1,76 Mrd. EUR. Bemerkenswert ist, dass das Defizit trotz des erheblichen Rückgangs der Exportmengen (−53,9 %) relativ stabil blieb, weil die Importpreise sanken und die Exportpreise stiegen — ein Hinweis auf eine qualitative Aufwertung der noch exportierten Artikel.

2. Geographische Umorientierung: Neue Lieferanten für ein altes Produkt

Die Dominanz der Türkei schwindet, Vietnam und Bangladesch gewinnen an Bedeutung

Die Importstruktur hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verschoben. Die Türkei, 2015 mit 779 Mio. EUR noch der mit Abstand größte Lieferant der EU, verlor mehr als die Hälfte ihres Exportvolumens (−50,8 %) und sank auf 383 Mio. EUR. Gleichzeitig stiegen Bangladesch (+63,2 %, von 219 Mio. EUR auf 358 Mio. EUR) und insbesondere Vietnam (+244,2 %, von 70 Mio. EUR auf 242 Mio. EUR) zu bedeutenden Lieferanten auf. China blieb zwar mit 553 Mio. EUR der zweitgrößte Einzellieferant, konnte sein Volumen aber nur moderat halten (−6,3 %).

Der Brexit hat den Handel mit dem Vereinigten Königreich nachhaltig gestört

Sowohl bei Importen als auch bei Exporten ist das Vereinigte Königreich als Handelspartner drastisch an Bedeutung verloren. Die EU-Importe aus dem VK sanken von 80,4 Mio. EUR auf 22,1 Mio. EUR (−72,5 %), und die EU-Exporte in das VK fielen von 234,1 Mio. EUR auf 93,5 Mio. EUR (−60,1 %). Der Variationskoeffizient der VK-Importe liegt bei 0,996 — dem höchsten aller Partnerländer —, was die außergewöhnliche Schwankungsintensität dieses Handelsstroms unterstreicht. Das VK war 2015 das wichtigste EU-Exportziel mit 234 Mio. EUR; 2025 rangiert es nur noch auf dem ersten Platz, weil die Gesamtexporte der EU so stark gesunken sind.

Die Importkonzentration nimmt ab — die Lieferantenbasis wird breiter

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert sank von 1.787 (2015) auf 1.352 (2025), ein Rückgang von 24,3 %. Auch der HHI nach Volumen ging von 1.741 auf 1.168 zurück (−32,9 %). Dies signalisiert eine Diversifizierung der Importquellen: Während 2015 noch wenige Länder (allen voran die Türkei und China) den Markt dominierten, verteilen sich die Importe 2025 auf eine breitere Palette von Lieferanten — ein Indiz für eine bewusste Risikostreuung in den Beschaffungsstrategien der EU-Importeure.

Innerhalb der EU verlagert sich das Importvolumen in Richtung Niederlande und Italien

Auf der Ebene der EU-Mitgliedstaaten zeigen sich ebenfalls signifikante Verschiebungen. Deutschland bleibt zwar der größte Importeur, verlor aber 28,1 % seines Importwerts (von 851 Mio. EUR auf 612 Mio. EUR). Die Niederlande hingegen steigerten ihre Einfuhren um 30,8 % (von 287 Mio. EUR auf 375 Mio. EUR) und überholten damit Spanien und Frankreich. Italien verzeichnete ebenfalls ein Plus von 14,1 %. Diese Verschiebung deutet auf eine Verlagerung von Handelsströmen hin zu logistischen Knotenpunkten im Norden der EU.

3. Preis-Mengen-Divergenz und außergewöhnliche Schocks

Exportpreise steigen, Importpreise fallen — eine qualitative Polarisierung

Eine der auffälligsten Entwicklungen liegt in der gegenläufigen Preisentwicklung von Exporten und Importen. Die Exportpreise stiegen von 43.237 EUR/t auf 65.665 EUR/t (+51,9 %), während die Importpreise von 22.299 EUR/t auf 18.300 EUR/t sanken (−17,9 %). Bezogen auf das Einzelstück (supplementary unit) stieg der Exportpreis von 7,30 EUR/Stück auf 11,21 EUR/Stück (+53,5 %), während der Importpreis von 3,61 EUR/Stück auf 4,02 EUR/Stück anstieg (+11,5 %). Diese Divergenz lässt sich als Hinweis auf eine zunehmende Segmentierung interpretieren: Die EU exportiert immer weniger, aber zu höheren Preisen (Premiumsegment), während die Massenproduktion über günstigere Importe aus Asien abgedeckt wird.

Pandemie und geopolitische Ereignisse verursachen markante Preis- und Mengenschocks

Die Schockanalyse identifiziert drei bemerkenswerte Ereignisse:

1. Bangladesch-Preisschock (2018): Die Importpreise aus Bangladesch verzeichneten eine abnormal starke Abweichung von 13,2 und einen Preisrückgang von −12,9 %. Angesichts eines Importanteils von 16,5 % deutet dies auf einen intensiven Preiswettbewerb oder Überkapazitäten im bangladeschischen Textilsektor hin.

2. Russland-Exportpreisschock (2022): Die Exportpreise in die Russische Föderation stiegen 2022 sprunghaft um 26,9 % (Abnormalität: 11,6). Dies fällt zeitlich mit den Sanktionen nach dem Beginn des Ukraine-Krieges zusammen. Der Rückgang der Exportmengen in die Russische Föderation (von 44,4 Mio. EUR auf 19,1 Mio. EUR, −56,9 %) unterstreicht die handelspolitische Zäsur.

3. Saudi-Arabien-Exportpreisschock (2023): Ein außergewöhnlicher Preisanstieg von 74,8 % bei Exporten nach Saudi-Arabien (Abnormalität: 19,7, dem höchsten aller identifizierten Schocks) bei einem Wertanteil von lediglich 1,6 % könnte auf Sondereffekte einzelner Lieferaufträge oder eine Verschiebung der Produktmischung zurückzuführen sein.

Die Volatilität variiert stark zwischen den Handelspartnern

Die Schwankungsintensität der Handelsströme unterscheidet sich erheblich zwischen den Partnerländern. Auf der Importseite weisen das VK (CV: 0,996), Marokko (0,514), Myanmar (0,464), Indien (0,452) und Kambodscha (0,427) die höchste Volatilität auf, während Thailand (0,133), Sri Lanka (0,123) und Bangladesch (0,159) bemerkenswert stabile Lieferströme zeigen. Auf der Exportseite fallen vor allem China (CV: 0,796), Mexiko (0,700) und Saudi-Arabien (0,660) durch hohe Schwankungen auf, während die Schweiz (0,091) und Serbien (0,124) als sehr stabile Abnehmer gelten können.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für T-Shirts und Unterhemden aus Chemiefasern und Wolle (KN 61099020) befindet sich in einer Phase tiefgreifender struktureller Transformation. Die einheimische Produktion ist um mehr als zwei Drittel eingebrochen, während die Importabhängigkeit auf fast 80 % gestiegen ist. Die Lieferantenlandschaft hat sich zugleich von einer türkei- und china-dominierten Struktur zu einer breiter diversifizierten Basis verschoben, in der südasiatische Länder — insbesondere Vietnam und Bangladesch — stark an Bedeutung gewonnen haben.

Die gegenläufige Preisentwicklung (steigende Exportpreise, sinkende Importpreise) deutet auf eine fortschreitende Segmentierung hin: Die EU konzentriert sich bei Exporten zunehmend auf hochwertige Nischenprodukte, während die Massenproduktion vollständig in Niedriglohnländer verlagert wird. Geopolitische Ereignisse wie der Brexit und die Russland-Sanktionen haben bestimmte Handelsströme nachhaltig gestört und zur Diversifizierung beigetragen.

Für die Zukunft ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen: Erstens die Frage der Resilienz — bei einer Netto-Importabhängigkeit von über 78 % ist die EU anfällig für Lieferunterbrechungen, insbesondere angesichts der hohen Volatilität bei einzelnen Lieferanten. Zweitens die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der verbleibenden europäischen Produktion, die sich angesichts der drastisch gesunkenen Produktionsvolumina zunehmend auf Premiumsegmente zurückziehen muss, um noch tragfähig zu sein.