Évolution du marché : Sulfures non métalliques (CN 2813) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2813 couvre les sulfures des éléments non-métalliques, dont le disulfure de carbone (CN 281310) et les autres sulfures incluant le trisulfure de phosphore du commerce (CN 281390). Ces produits relèvent de la chimie inorganique et trouvent des applications dans la synthèse chimique, l'agriculture et l'industrie. Sur la période 2015–2025, le commerce de l'Union européenne avec les pays tiers a connu des mutations profondes, marquées par une hausse spectaculaire des prix, une réduction drastique des volumes importés et une recomposition géographique des flux. Ce rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données d'ensemble du commerce et de la structure du marché.

1. Une déconnexion structurelle entre volumes et valeurs : vers un marché de la rareté

1.1. L'effondrement des volumes importés et la hausse corrélative des prix

La dynamique la plus frappante sur la période est la divergence radicale entre les volumes et les valeurs échangés, particulièrement côté importations. Les quantités importées par l'UE ont chuté de 21 523 tonnes en 2015 à 7 436 tonnes en 2025, soit une baisse de 65,4 %. Pourtant, la valeur des importations n'a reculé que de 5,2 % (de 8,6 M€ à 8,2 M€), car le prix unitaire moyen a été multiplié par 2,7, passant de 399 €/t à 1 096 €/t (+174,5 %).

Côté exportations, une tendance comparable mais plus modérée se dessine : les volumes exportés ont diminué de 14,4 % (de 6 165 t à 5 280 t), tandis que la valeur a augmenté de 35,7 % (de 4,0 M€ à 5,4 M€), le prix moyen passant de 645 €/t à 1 029 €/t (+59,7 %).

1.2. Le disulfure de carbone, pilier du commerce mais en déclin volumique

Le segment dominant est le disulfure de carbone (CN 281310), qui représente l'essentiel des volumes échangés. En 2025, les importations de ce sous-produit s'élevaient à 7 357 tonnes pour 5,2 M€, soit la quasi-totalité des importations totales en volume. Cependant, ce segment a connu une contraction dramatique par rapport à son pic de 2019 (27 475 tonnes importées), année où la valeur avait atteint 12,0 M€. Le prix du disulfure de carbone importé a doublé, passant de 348 €/t en 2015 à 711 €/t en 2025.

L'autre segment (CN 281390), comprenant notamment le trisulfure de phosphore, reste marginal en volume (80 tonnes importées en 2025) mais se distingue par des prix unitaires considérablement plus élevés (36 639 €/t en 2025), attestant de la nature plus spécialisée et à plus forte valeur ajoutée de ces produits.

1.3. L'amélioration du solde commercial grâce à la contraction des importations

Le déficit commercial de l'UE sur ce produit s'est sensiblement réduit, passant de −4,6 M€ en 2015 à −2,7 M€ en 2025 (+40,8 %). L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette trajectoire : il est passé de 15,8 % à −0,2 %, l'UE atteignant une quasi-autosuffisance. Toutefois, cette amélioration résulte davantage de l'effondrement des volumes importés que d'un essor des exportations, ce qui suggère une transformation profonde des modes d'approvisionnement.

2. Une recomposition géographique accélérée des partenaires commerciaux

2.1. Le déclin de la Russie comme fournisseur dominant

En 2015, la Fédération de Russie dominait les importations de l'UE avec 7,3 M€ (84 % de la valeur totale des importations). En 2025, sa part a reculé à 4,2 M€, soit une baisse de 41,9 %. La Russie reste le premier fournisseur, mais son poids relatif a fortement diminué au profit d'une diversification vers d'autres partenaires. L'indice de concentration des importations (HHI) en valeur est passé de 7 291 à 3 633 (−50,2 %), confirmant une diversification significative des sources d'approvisionnement.

2.2. L'ascension de nouveaux fournisseurs : États-Unis, Chine et Indonésie

Plusieurs partenaires ont connu une croissance spectaculaire de leurs exportations vers l'UE :

Les États-Unis et la Chine, en particulier, ont connu des taux de croissance exponentiels, partant de niveaux quasi nuls. Cela traduit un effort de diversification de l'approvisionnement européen, potentiellement accéléré par les tensions géopolitiques post-2022 et la volonté de réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie.

2.3. Une concentration des exportations plus marquée et des partenaires instables

Du côté des exportations, les principaux partenaires de destination ont connu des fortunes contrastées :

L'indice HHI des exportations en valeur est passé de 2 158 à 3 400 (+57,6 %), indiquant une concentration croissante sur un nombre plus restreint de marchés. Israël est devenu le premier client de l'UE, suivi du Royaume-Uni et de la Serbie, tandis que les destinations asiatiques et africaines ont fortement reculé.

3. Chocs de prix et restructuration des filières productives européennes

3.1. L'onde de choc des prix de 2022 : un tournant pour le marché

L'année 2022 constitue un point d'inflexion majeur. L'analyse des chocs de prix détectés révèle trois événements significatifs :

Ces chocs, concentrés sur les exportations, reflètent la conjonction de plusieurs facteurs : la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales post-Covid, et l'inflation généralisée des coûts de production. Le prix du disulfure de carbone exporté a bondi de 629 €/t en 2021 à 1 038 €/t en 2022, avant de se stabiliser autour de 913 €/t en 2025. Du côté des importations, le prix du disulfure de carbone a culminé à 911 €/t en 2023 avant de refluer légèrement à 711 €/t en 2025.

3.2. Une production européenne en repli volumique mais en progression en valeur

La production européenne (données Prodcom) confirme la tendance observée sur le commerce extérieur. Le volume produit a diminué de 137,8 millions de kg (2015) à 121,9 millions de kg (2025), soit −11,5 %. En revanche, la valeur de la production a progressé de 28,4 %, passant de 69,5 M€ à 89,3 M€, avec un pic à 109,7 M€ à un moment intermédiaire.

La France et l'Allemagne dominent la spécialisation européenne dans ce segment. La France affiche un indice de spécialisation révélé (RSCA) de 0,76 et un RCA de 7,22, ce qui en fait le pays le plus spécialisé de l'UE, avec 56,4 % de la production européenne. L'Allemagne suit avec un RSCA de 0,26 et 36,2 % de la production. À l'inverse, des pays comme la Tchéquie (RSCA −0,999) et le Luxembourg (RSCA −0,999) ne présentent aucune spécialisation dans ce secteur.

3.3. Un intensité commerciale en forte baisse, signe d'une européanisation de la chaîne de valeur

L'indicateur d'intensité commerciale de l'UE sur ce produit a chuté de 24,4 % à 11,8 % (−51,5 %), suggérant que le marché s'est considérablement refermé. En parallèle, la propension à exporter est restée relativement stable (de 5,8 % à 6,4 %, +9,9 %). L'analyse de volatilité confirme que les partenaires historiques (Russie : CV 0,51) sont relativement stables, tandis que les nouveaux fournisseurs comme la Chine (CV 2,76) et les États-Unis (CV 2,36) présentent une volatilité bien plus élevée, ce qui traduit la fragilité de ces nouvelles relations commerciales encore en construction.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des sulfures non métalliques (CN 2813) a traversé une transformation profonde. La hausse des prix (+174 % pour les importations, +60 % pour les exportations), combinée à l'effondrement des volumes importés (−65 %), dessine un marché passé d'une logique d'abondance à celle de la rareté et de la valeur. La Russie, bien que restant le premier fournisseur, a perdu de son influence au profit de partenaires diversifiés mais encore instables. L'UE a atteint une quasi-autosuffisance en termes de dépendance nette aux importations, au prix d'une contraction de son intensité commerciale globale. Les chocs de prix de 2022 ont agi comme un catalyseur de cette restructuration. À l'horizon 2025, le marché apparaît plus résilient mais plus concentré, avec un risque de volatilité persistante lié à la jeunesse des nouvelles relations d'approvisionnement.