Marktentwicklung: Sulfitzellstoff (CN 4704) — 2015–2025

Einleitung

Sulfitzellstoff (CN 4704) umfasst chemische Halbstoffe aus Holz, die mittels des Sulfitverfahrens hergestellt werden — ausgenommen solche zum Auflösen. Der Code gliedert sich in vier Unterpositionen nach Holzart (Nadel-/Laubholz) und Bleichgrad (ungebleicht/gebleichtet). Im Beobachtungszeitraum 2015 bis 2025 durchlebte der europäische Sulfitzellstoffmarkt eine tiefgreifende Transformation: Die EU verwandelte sich von einem leichten Nettoimporteur zu einem deutlichen Nettoexporteur, das Produktionsvolumen sank massiv, und die Handelsströme wurden sowohl bei den Importquellen als auch bei den Exportzielen stark umstrukturiert. Der vorliegende Bericht analysiert diese Entwicklungen anhand der verfügbaren Handels- und Produktionsdaten.

Die Analyse basiert auf den Gesamtübersicht-Daten des EU Trade Dashboards.

1. Strukturwandel: Von Nettoimporteur zum Nettoexporteur

1.1 Die EU-Produktion von Sulfitzellstoff ist dramatisch geschrumpft

Die EU-Produktion von Sulfitzellstoff hat im Zeitraum 2015–2025 erheblich abgenommen. Gemessen in der ergänzenden Einheit (Kilogramm berechnet auf 90 % trocken) sank die Produktion von 705,8 Mio. kg im Jahr 2015 auf 248,8 Mio. kg im Jahr 2025 — ein Rückgang von 64,8 %. Der Produktionswert fiel von 309,4 Mio. EUR auf 235,9 Mio. EUR (−23,8 %). Diese Diskrepanz zwischen Mengen- und Wertrückgang spiegelt steigende Preise pro Einheit wider.

Quelle: Produktionsvolumina

1.2 Exporte übertrafen Importe deutlich — die Nettoimportabhängigkeit kehrte sich um

Obwohl die Produktion sank, fielen die Importe noch stärker als die Exporte. Der Netto-Importabhängigkeitsindikator verlief von +6,6 % (2015, leichte Nettoimportabhängigkeit) auf −45,7 % (2025, ausgeprägte Nettoexportposition). Das bedeutet: Die EU exportiert heute fast doppelt so viel Sulfitzellstoff, wie sie importiert.

1.3 Die Exportquote stieg trotz sinkender Produktion

Die Exportneigung — der Anteil der Exporte an der Produktion — erhöhte sich von 21,4 % (2015) auf 36,7 % (2025), ein Anstieg um 71,5 %. Die Handelsintensität (Summe aus Im- und Exporten relativ zur Produktion plus Importen) blieb mit rund 39–40 % relativ stabil. Die EU produziert also weniger, vermarktet aber einen wachsenden Anteil auf dem Weltmarkt.

2. Preis- und Mengendynamik: Weniger Volumen, höhere Preise

2.1 Exportmengen sanken drastisch, Exportpreise stiegen stark

Die EU-Exporte von Sulfitzellstoff fielen von 101.883 Tonnen (2015) auf 23.844 Tonnen (2025) — ein Rückgang von 76,6 %. Im gleichen Zeitraum stieg der durchschnittliche Exportpreis von 758 EUR/t auf 1.299 EUR/t (+71,3 %). Der Exportwert ging trotz der Preissteigerung um 59,9 % zurück, da der Mengenrückgang die Preiseffekte überkompensierte.

Quelle: Gesamtübersicht

2.2 Importmengen und -preise fielen gleichzeitig — eine ungewöhnliche Kombination

Die EU-Importe sanken von 80.188 Tonnen auf 19.692 Tonnen (−75,4 %), und der Importpreis fiel von 630 EUR/t auf 481 EUR/t (−23,7 %). Der Importwert brach um 81,3 % ein (von 50,5 Mio. EUR auf 9,5 Mio. EUR). Der gleichzeitige Rückgang von Mengen und Preisen deutet auf eine strukturelle Abkehr der EU von ausländischen Sulfitzellstoff-Lieferanten hin — möglicherweise bedingt durch Verlagerung der Nachfrage auf andere Faserstoffe oder durch erhöhte Inlandsverfügbarkeit trotz Produktionsrückgangs (z. B. durch Lagerbestände oder Substitution).

2.3 Preis-Schocks im Jahr 2022 spiegelten globale Rohstoffverwerfungen wider

Im Bereich der Volatilität und Schocks wurden mehrere signifikante Preisschocks identifiziert. Der auffälligste betraf die Importe aus dem Vereinigten Königreich: Im Jahr 2022 stieg der Importpreis um 72,8 % (Abnormalitätsindex: 32,8), bei einem Anteil von 23,3 % am Importwert. Ebenso verzeichneten die Exporte nach Norwegen 2022 einen Preisanstieg von 349,7 % (Abnormalitätsindex: 25,6). Diese Ereignisse fallen in die Phase der globalen Energie- und Rohstoffkrise nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts, die die Energiekosten für die Zellstoffproduktion weltweit in die Höhe trieb.

2.4 Die Handelspartner zeigen sehr unterschiedliche Volatilitätsprofile

Der Variationskoeffizient (CV) der Handelswerte variiert stark zwischen den Partnern. Bei den Importen weisen Brasilien (CV 1,38), die Russische Föderation (CV 1,32) und die Schweiz (CV 1,39) die höchste Volatilität auf — allesamt Länder mit geringen oder stark schwankenden Handelsvolumina. Bei den Exporten sticht Taiwan (CV 1,36) hervor, während die etablierten Märkte wie die Türkei (CV 0,26), Brasilien (CV 0,26) und das Vereinigte Königreich (CV 0,28) deutlich stabilere Handelsmuster zeigen.

Details zu den Volatilitätskennzahlen.

3. Umstrukturierung der Handelsbeziehungen

3.1 Traditionelle Importpartner wie Norwegen und Russland verloren ihre Bedeutung

Die Partnerstruktur der Importe hat sich radikal verändert. Norwegen, 2015 mit 21,6 Mio. EUR größter Importpartner, exportierte 2025 nur noch für 474.000 EUR in die EU (−97,8 %). Die Russische Föderation fiel von 8,3 Mio. EUR auf 29.000 EUR (−99,6 %) — ein Zusammenhang, der zeitlich mit den Sanktionen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 zusammenfällt. Deutschland und Frankreich, die als Importeure über Drittländer beliefert wurden, verzeichneten ebenfalls massive Rückgänge.

3.2 China blieb das wichtigste Exportziel, verlor aber deutlich an Gewicht

Bei den Exporten blieb China throughout der gesamten Periode der wichtigste Handelspartner, allerdings sank der Exportwert von 30,3 Mio. EUR (2015) auf 10,0 Mio. EUR (2025, −67,0 %). Norwegen als Exportziel praktisch verschwand (−99,7 %). Relativ stabil blieb Indien (+21,2 %), während Taiwan (−88,6 %) und die Türkei (−44,2 %) deutlich an Bedeutung verloren.

3.3 Innerhalb der EU ist Deutschland der dominierende Produzent und Exporteur, aber Portugal und Frankreich zeigen Gegenströmungen

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Deutschland mit einem RCA-Wert von 3,26 und einem RSCA von 0,53 der mit Abstand am stärksten spezialisierte EU-Mitgliedstaat ist. Deutschland hielt 2015 mit 38,4 Mio. EUR den größten Anteil an den EU-Exporten, fiel aber bis 2025 auf 22,8 Mio. EUR (−40,7 %). Österreich (RSCA 0,37) und Schweden (RSCA −0,02) folgen auf den Plätzen.

Besonders auffällig ist die Entwicklung Portugals: 2015 exportierte Portugal noch für 28,3 Mio. EUR Sulfitzellstoff und war damit einer der größten EU-Exporteure. 2025 betragen die Exporte nur noch 16.550 EUR — ein Rückgang von 99,9 %. Dies deutet auf eine vollständige Stilllegung oder Umstrukturierung der portugiesischen Sulfitzellstoffproduktion hin.

Auf der Importseite fielen die Einfuhren in Deutschland von 29,5 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR (−84,9 %), in Frankreich von 10,2 Mio. EUR auf 34.000 EUR (−99,7 %) und in Belgien von 8,3 Mio. EUR auf 35.000 EUR (−99,6 %). Gleichzeitig stiegen die Importe in Italien (+134,8 %) und Portugal (+953,3 %) an — ein Hinweis darauf, dass sich die Importströme innerhalb der EU verschoben haben.

3.4 Die Importkonzentration nahm zu, die Exportkonzentration blieb moderat

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 2.893 (2015) auf 4.416 (2025, +52,6 %), was auf eine deutlich höhere Konzentration der Importquellen hinweist. Für Exporte lag der HHI bei 1.764 (2015) bzw. 1.354 (2025, −23,3 %), was eine leichte Diversifizierung der Exportziele anzeigt. Der Import-HHI-Wert von über 4.000 signalisiert einen mäßig konzentrierten Markt mit erhöhtem Lieferrisiko.

3.5 Gebleichter Nadelholz-Sulfitzellstoff dominierte die Importe, gebleichter Laubholz-Zellstoff die Exporte

Die Produktsegmentanalyse zeigt klare Unterschiede zwischen Im- und Exporten:

Importe nach Segment (2015 → 2025):

Exporte nach Segment (2015 → 2025):

Beim Import dominierte 2015 mit Abstand der gebleichte Nadelholz-Sulfitzellstoff (CN 470421) mit 52.096 Tonnen. Dieses Segment erlitt den stärksten Rückgang (−91,9 %) und wird 2025 nur noch von ungebleichtem Nadelholz-Sulfitzellstoff (CN 470411, 14.551 t) übertroffen. Bei den Exporten dominierte stets der gebleichte Laubholz-Sulfitzellstoff (CN 470429), der jedoch ebenfalls um 84,3 % sank. Der Preisanstieg bei Exporten war im Segment CN 470429 besonders stark: von 923 EUR/t (2015) auf 1.914 EUR/t (2025), ein Plus von 107,4 %.

Fazit

Der europäische Markt für Sulfitzellstoff (CN 4704) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend gewandelt. Die drei zentralen Entwicklungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Produktionsrückgang und Exportorientierung: Die EU-Produktion sank um fast zwei Drittel, gleichzeitig stieg die Exportquote von 21 % auf 37 %. Die EU hat sich damit von einem leichten Nettoimporteur (Nettoimportabhängigkeit +6,6 %) zu einem deutlichen Nettoexporteur (−45,7 %) entwickelt. Dies deutet darauf hin, dass die verbleibende europäische Produktion zunehmend auf Exportmärkte ausgerichtet ist, während die inländische Nachfrage schrumpft — möglicherweise bedingt durch den digitalen Wandel im Papiersektor und die Substitution durch andere Faserstoffe.

2. Umschichtung der Handelsströme: Die traditionellen Lieferantenstrukturen kollabierten. Norwegen und Russland als Importquellen sowie Portugal als Exporteur verloren ihre Bedeutung nahezu vollständig. China blieb zwar das wichtigste Exportziel, verlor aber ebenfalls stark an Gewicht. Die Importkonzentration stieg erheblich (HHI +53 %), was die Anfälligkeit der EU gegenüber Lieferunterbrechungen erhöht — wobei die insgesamt gesunkenen Importvolumina dieses strategische Risiko relativieren.

3. Preisanstieg bei sinkenden Mengen: Die durchschnittlichen Exportpreise stiegen um 71 %, was sowohl auf die globale Rohstoffpreisdynamik (insbesondere den Energiepreisschock 2022) als auch auf die verbleibende Premiumproduktion in der EU zurückzuführen sein dürfte. Die Importpreise hingegen sanken um 24 % — ein Indiz dafür, dass die EU zunehmend günstigere Quellen erschließt oder dass verbleibende Lieferanten Preisanpassungen vornehmen mussten.

Insgesamt zeigt die Analyse einen Markt im strukturellen Niedergang bei gleichzeitiger Qualitätsorientierung der verbleibenden Produktion. Die EU produziert weniger Sulfitzellstoff als je zuvor im Beobachtungszeitraum, positioniert sich aber zunehmend als Exporteur höherwertiger Produkte auf dem Weltmarkt.