Marktentwicklung: Stahldrahtlitzen und -seile (CN 7312) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 7312 erfasst Litzen, Kabel, Seile, Seilschlingen und ähnliche Waren aus Eisen oder Stahl — ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik sowie verwundener Zaundraht und Stacheldraht. Die Position gliedert sich in zwei Unterpositionen: 731210 (Litzen, Kabel, Seile) und 731290 (Seilschlingen und ähnliche Waren). Diese Produkte finden breite Anwendung in Bauwesen, Infrastruktur, Offshore-Technik, Bergbau sowie im Transport- und Logistiksektor.

Im Zeitraum 2015–2025 hat sich der EU-Außenhandel mit diesen Erzeugnissen erheblich gewandelt. Die wichtigste Entwicklung ist ein struktureller Übergang der EU von einer leicht exportüberschüssigen Position hin zu einem deutlichen Importdefizit. Diese Verschiebung wird von einem starken Anstieg der Importe aus Asien und der Türkei getrieben, während gleichzeitig die inländische Produktionsmenge rückläufig ist — der Produktionswert jedoch infolge von Preissteigerungen gestiegen ist. Die Handelsintensität und die Exportquote haben in diesem Zeitraum deutlich zugenommen, was auf eine fortschreitende Verflechtung des EU-Marktes mit Drittländern hindeutet.

1. Vom Überschuss zum Defizit: Strukturwandel der EU-Handelsbilanz

Die Handelsbilanz hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental verschoben

Die EU war 2015 mit CN 7312 nahezu handelsneutral unterwegs: Die Importe lagen bei 621 Mio. €, die Exporte bei 599 Mio. €, was einem Defizit von lediglich 22,5 Mio. € entsprach. Bis 2025 stiegen die Importe auf 892 Mio. € (+43,6 %), während die Exporte nur auf 668 Mio. € wuchsen (+11,6 %). Das Ergebnis: Ein Handelsdefizit von 223,7 Mio. €.

Quelle: Allgemeine Übersicht

Das Importvolumen wuchs deutlich stärker als das Exportvolumen

Die Importmenge stieg von 317.237 t (2015) auf 447.693 t (2025), ein Plus von 41,1 %. Demgegenüber sank die Exportmenge von 256.251 t auf 201.889 t — ein Rückgang von 21,2 %. Bemerkenswert ist, dass die EU 2025 also weniger Stahldrahtseile exportierte als noch 2015, während die Importe gleichzeitig um über 130.000 t zunahmen.

Preisentwicklungen verliefen asymmetrisch

Die durchschnittlichen Importpreise lagen 2025 bei 1.993 €/t und damit nur 1,7 % über dem Niveau von 2015 (1.959 €/t). Die Exportpreise hingegen stiegen von 2.337 €/t auf 3.309 €/t (+41,6 %). Dies deutet darauf hin, dass die EU im Zeitverlauf zunehmend hochwertigere oder spezialisierte Produkte exportiert hat, während die importierten Mengen tendenziell günstiger beziehungsweise aus preisgünstigeren Produktionsstandorten stammen.

Die inländische Produktion verliert an Volumen, gewinnt an Wert

Die EU-Produktion sank mengenmäßig von 1.067.843 t auf 898.221 t (−15,9 %). Der Produktionswert stieg jedoch von 1.254 Mio. € auf 1.995 Mio. € (+59,1 %). Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man die massiven Preissteigerungen bei Stahlprodukten im Zeitraum 2021/2022 berücksichtigt: Die EU produzierte weniger, erzielte aber höhere Erlöse.

2. Neuausrichtung der Handelspartner: Asien gewinnt, Osteuropa wandelt sich

China hat seine Exportdominanz gegenüber der EU ausgebaut

China war 2015 mit 144,8 Mio. € bereits der größte Importpartner der EU bei CN 7312. Bis 2025 verdoppelte sich dieser Wert nahezu auf 319,5 Mio. € (+120,6 %). Im Spitzenjahr 2022 lagen die Importe aus China sogar bei 425,5 Mio. €. China allein machte 2025 damit 35,8 % aller EU-Importe bei diesem Produkt aus.

Indiens Wachstum ist am bemerkenswertesten

Der spektakulärste Anstieg gelang Indien: Die Importe stiegen von lediglich 4,2 Mio. € auf 47,7 Mio. € — eine Steigerung von fast 1.050 %. Indien hat sich damit innerhalb eines Jahrzehnts von einem margi­nalen Lieferanten zu einem substanziellen Importpartner der EU entwickelt, was auf die Industrialisierung des indischen Stahlsektors und möglicherweise auf Wettbewerbsvorteile bei den Produktionskosten zurückzuführen ist.

Belarus als geopolitischer Sonderfall

Belarus verlor seine Position als EU-Lieferant vollständig: Die Importe brachen von 65,3 Mio. € (2015) auf praktisch null (2025) ein. Dieser Zusammenhang ist direkt auf die Sanktionen zurückzuführen, die die EU seit 2022 gegen Belarus verhängt hat. Der Wegfall belarussischer Lieferungen erklärt einen Teil des Anstiegs bei anderen Lieferanten — insbesondere bei China und der Türkei — als Substitutionseffekt.

Die Importkonzentration hat zugenommen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 1.323 (2015) auf 1.774 (2025), ein Anstieg um 34,1 %. Ein HHI unter 1.500 gilt typischerweise als moderat konzentriert, Werte zwischen 1.500 und 2.500 als mäßig konzentriert. Die EU ist also von einer mäßig diversifizierten Importstruktur zu einer stärker konzentrierten Struktur übergegangen — mit den damit verbundenen Abhängigkeitsrisiken.

Die wichtigsten Exportziele der EU: USA als Dreh- und Angelpunkt

Die Vereinigten Staaten waren 2025 mit 145,7 Mio. € mit Abstand das wichtigste Exportziel (+36,4 % gegenüber 2015). Die Exporte nach China stagnierten bei rund 55 Mio. €, während das Vereinigte Königreich (−26,3 %) und Norwegen (−13,0 %) an Bedeutung verloren. Auffällig stark wuchsen die Exporte nach Marokko (+281,7 %) und Serbien (+158,8 %).

Innerhalb der EU verschiebt sich die Handelslandschaft

Deutschland blieb mit 209 Mio. € Exportwert (2025) der mit Abstand größte EU-Exporteur. Allerdings verloren Italien (−30,0 %) und Frankreich (−22,7 %) an Boden, während Portugal (+36,9 %) und insbesondere Rumänien (+91,9 %) kräftig zulegten. Auf der Importseite sind Deutschland, die Niederlande, Belgien, Italien und Polen die größten Abnehmer, wobei die Slowakei ein extremes Wachstum von 183 % verzeichnete.

3. Produktsegmente, Spezialisierung und Anfälligkeit für externe Schocks

Das Kernsegment 731210 dominiert den Handel

CN 731210 (Litzen, Kabel, Seile) ist das bei Weitem dominierende Untersegment: 2025 machte es 96 % der Importe und 93,5 % der Exporte nach Wert aus. Die Unterposition 731290 (Seilschlingen) ist volumenmäßig deutlich kleiner, erreicht aber wesentlich höhere Stückpreise. So lag der Exportpreis für 731290 2025 bei 7.230 €/t — mehr als doppelt so hoch wie der Exportpreis für 731210 (3.188 €/t). Dies deutet auf eine höhere Wertschöpfungstiefe bei Seilschlingen hin.

Rumänien und die Slowakei sind die am stärksten spezialisierten EU-Staaten

Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass Rumänien mit einem RCA-Wert von 7,43 und einem RSCA von 0,76 bei weitem die höchste komparative Spezialisierung bei CN 7312 aufweist. Die Slowakei folgt mit einem RCA von 3,61. Malta, Zypern und Irland sind am wenigsten spezialisiert. Diese Spezialisierungsmuster spiegeln die industrielle Tradition und die Produktionskapazitäten der jeweiligen Mitgliedstaaten wider.

Preisschocks im Jahr 2022 markieren den Wendepunkt der Krise

Das Jahr 2022 stand im Zeichen erheblicher Preisschocks:

• Importe aus China: Preisanstieg um 28,1 % (Abnormalität: 5,2) bei einem Anteil von 39,8 % am Importwert
• Exporte nach Kanada: Preisanstieg um 29,4 % (Abnormalität: 15,2)
• Exporte nach Serbien: Preisanstieg um 61,9 % (Abnormalität: 6,0)

Diese Schocks sind auf die Kombination aus gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, Lieferkettenstörungen nach der COVID-19-Pandemie sowie den geopolitischen Turbulenzen infolge des Ukraine-Konflikts zurückzuführen. Der Importpreis für 731210 sprang 2022 auf 2.510 €/t — den höchsten Wert im gesamten Betrachtungszeitraum — und sank danach wieder auf rund 1.948 €/t.

Die Volatilität variiert stark je nach Partnerland

Die Variationskoeffizienten (CV) der Importe zeigen ein differenziertes Bild:

Besonders auffällig ist die extreme Volatilität bei Importen aus der Ukraine (0,84) und Russland (0,75), die im Kontext des Krieges und der Sanktionen zu sehen sind. Die Importe aus China zeigen trotz der Volumensteigerung eine moderate Volatilität — ein Hinweis auf relativ zuverlässige und stetig wachsende Lieferströme.

Die EU-Handelsintensität und Exportquote sind deutlich gestiegen

Die Handelsintensität (Anteil von Im- und Exporten am Produktionswert) stieg von 35,4 % auf 54,4 %, die Exportquote (Exporte relativ zur Produktion) von 23,4 % auf 34,8 %. Die EU ist also nicht nur stärker importabhängig geworden, sondern auch insgesamt offener für den internationalen Handel bei diesem Produkt.

Fazit

Der EU-Außenhandel mit Stahldrahtlitzen und -seilen (CN 7312) hat sich im Zeitraum 2015–2025 grundlegend verändert. Die zentralen Erkenntnisse sind:

1. Strukturelle Handelsverschiebung: Die EU hat sich von einer nahezu ausgeglichenen Handelsposition zu einem substanziellen Importdefizit entwickelt. Die Netto-Importabhängigkeit stieg von −5,1 % auf +7,5 %. Dies ist auf ein starkes Importwachstum (+43,6 % nach Wert) bei gleichzeitig stagnierenden Exporten und rückläufiger inländischer Produktionsmenge (−15,9 %) zurückzuführen.

2. Geopolitische Umorientierung der Handelsströme: Asien — insbesondere China, Thailand und Indien — hat seine Stellung als Lieferant erheblich ausgebaut. Gleichzeitig sind traditionelle osteuropäische Partner (Belarus, Ukraine, Russland) als Lieferanten weggebrochen oder stark geschwächt, was die Importkonzentration erhöht hat.

3. Preisgetriebene Dynamik: Der Produktionswert stieg trotz fallender Mengen um 59 %, was die anhaltende Preisnormalisierung nach den Schockjahren 2021/2022 widerspiegelt. Die EU exportiert tendenziell hochwertigere Produkte (höhere Stückpreise) und importiert zunehmend Mengen aus kostengünstigen Produktionssstandorten.

Die Daten legen nahe, dass die EU bei CN 7312 in den kommenden Jahren sowohl ihre Wettbewerbsfähigkeit in hochwertigen Nischen (Seilschlingen, Speziallitzen) sichern als auch die Diversifizierung der Importquellen im Blick behalten sollte, um Lieferunterbrechungen und Abhängigkeiten zu begrenzen.