Marktentwicklung: Stahlbehälter (CN 7310) — 2015–2025

Einleitung

Der Zollcode 7310 umfasst eine breite Palette an Behältern aus Eisen oder Stahl — darunter Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von maximal 300 Litern. Die Warengruppe wird in drei Unterpositionen gegliedert: Behälter mit 50–300 Litern Fassungsvermögen (731010), Dosen unter 50 Litern, die durch Schweißen, Löten oder Falzen verschlossen werden (731021), sowie sonstige Behälter unter 50 Litern (731029). Diese Produkte finden breite Anwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Chemie- und Pharmasegment sowie im Bereich der Industrielogistik.

Zwischen 2015 und 2025 durchlief der EU-Außenhandel mit diesen Stahlbehältern erhebliche Veränderungen: Steigende Rohstoff- und Energiekosten, geopolitische Spannungen, die COVID-19-Pandemie und zunehmende Handelsdiversifizierung haben die Struktur der Handelsströme nachhaltig verändert. Der vorliegende Bericht analysiert die wesentlichen Trends und erklärt die zugrundeliegenden Dynamiken auf Basis verfügbarer Daten.

I. Wertschöpfung statt Volumen: Der Strukturwandel hin zu höherpreisigem Handelsvolumen

Exporte werten deutlich auf, obwohl die Mengen schrumpfen

Die EU blieb im gesamten Betrachtungszeitraum ein Nettoexporteur von Stahlbehältern. Die Gesamtübersicht zeigt jedoch eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen Wert- und Mengenentwicklung:

Die Exportpreise stiegen um über 30 %, während die exportierten Mengen um mehr als 10 % schrumpften. Die EU exportierte also weniger Stahlbehälter, erzielte dafür aber einen deutlich höheren Stückpreis — ein klares Muster für eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten oder einer Kostenweitergabe durch gestiegene Rohstoff- und Energiepreise.

Der Handelsüberschuss blieb positiv, schrumpfte aber leicht

Der Netto-Importreliance-Indikator blieb über den gesamten Zeitraum negativ — was bedeutet, dass die EU durchgehend Nettoexporteur war. Der Wert verbesserte sich leicht von −3,9 % (2015) auf −3,3 % (2025), was darauf hindeutet, dass die Exportdominanz etwas erodierte. Der Handelsbilanzüberschuss sank von 264,8 Mio. EUR auf 252,4 Mio. EUR (−4,7 %), obwohl sowohl Export- als auch Importwerte stiegen.

Intensivierung des globalen Engagements

Gleichzeitig zeigt die Handelsintensität eine erhebliche Zunahme: Der Indikator stieg von 9,2 % auf 15,5 % (+68,0 %). Auch die Exportneigung erhöhte sich von 6,6 % auf 9,9 % (+49,2 %). Die EU-Stahlbehälterindustrie ist damit deutlich stärker in den globalen Handel eingebunden als noch zu Beginn des Beobachtungszeitraums — ein Indiz für eine zunehmende Spezialisierung und Offenheit des Sektors.

II. Geopolitische Umbrüche und Handelspartner-Verschiebungen

Importe: Aufstieg der Türkei, Diversifizierung weg vom Vereinigten Königreich

Die Top-Importpartner der EU haben sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verschoben:

Die dynamischste Veränderung vollzog sich bei der Türkei, die ihre Exporte in die EU mehr als verdoppelte. Die stetig wachsenden Importe aus China (+29,8 %) spiegeln die anhaltende Kostenwettbewerbsfähigkeit chinesischer Hersteller wider. Das Vereinigte Königreich blieb zwar ein bedeutender Partner, verlor aber an Bedeutung — ein Effekt, der teilweise auf den Brexit und veränderte Handelsabkommen zurückzuführen sein dürfte.

Exporte: Schweiz und Marokko als dynamische Wachstumsmärkte

Bei den Exporten zeigt sich ein differenziertes Bild:

Der spektakulärste Anstieg betraf die Schweiz, die von einem mittleren zu einem der wichtigsten Exportmärkte aufstieg (+180 %). Marokko und Norwegen verzeichneten ebenfalls Verdopplungen. Gleichzeitig sanken die Exporte in die USA — möglicherweise ein Spiegelbild zunehmender protektionistischer Tendenzen und Wettbewerbsdrucks aus Asien.

Sinkende Importkonzentration, leicht steigende Exportkonzentration

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) liefert ein Maß für die Konzentration der Handelspartner:

Der Rückgang des Import-HHI zeigt eine deutliche Diversifizierung der EU-Importquellen — ein strategisch vorteilhafter Trend, der die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten reduziert. Bei den Exporten hingegen konzentrierten sich die Handelsströme leicht auf weniger Märkte, was teilweise durch das rasante Wachstum in wenigen Schlüsselmärkten (Schweiz, Norwegen) erklärt werden kann.

Erhebliche Volatilität bei geopolitisch exponierten Partnern

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass bestimmte Handelspartner eine besonders hohe Schwankungsintensität aufweisen. Bei den Importen weisen die Russische Föderation (CV: 0,56), die Ukraine (CV: 0,51) und die Vereinigten Arabischen Emirate (CV: 0,69) die höchsten Variationskoeffizienten auf. Bei den Exporten fallen die Russische Föderation (CV: 0,66) und die Ukraine (CV: 0,62) auf — ein klares Spiegelbild der geopolitischen Krisen seit 2022.

Preisschocks wurden insbesondere im Export festgestellt: In Algerien (2022, Preisabweichung von 42,1 %) und Tunesien (2023, Preisabweichung von 71,3 %) traten markante Anomalien auf, die sich zeitlich mit der Energiekrise und den globalen Lieferkettenstörungen nach der COVID-19-Pandemie überschneiden.

III. Segmentanalyse: Getränkedosen und große Behälter als differenzierte Wachstumstreiber

Die drei Unterpositionen zeigen sehr unterschiedliche Entwicklungen

Die Produktsegmentanalyse offenbart erhebliche Unterschiede zwischen den drei Unterpositionen von CN 7310.

Importe nach Segment (Mengenentwicklung in Tonnen):

Exporte nach Segment (Mengenentwicklung in Tonnen):

Das Segment der großen Behälter (731010, 50–300 Liter) entwickelte sich am dynamischsten — sowohl bei Importen als auch bei Exporten. Dies deutet auf eine steigende Nachfrage nach Industriefässern und Großbehältern hin, die etwa in der chemischen Industrie und im Logistikbereich verwendet werden. Der Importpreis in diesem Segment stieg von 2.318 EUR/t auf 3.317 EUR/t (+43,1 %), was auf erhebliche Kostensteigerungen hindeutet.

Dosenmarkt unter Druck: Rückgang bei den Getränke- und Konservendosen

Das Segment 731021 — die Dosen, die durch Schweißen, Löten oder Falzen verschlossen werden und vor allem im Lebensmittel- und Getränkebereich eingesetzt werden — verzeichnete bei den Exporten einen Rückgang von fast 30 % (von 72.864 t auf 51.539 t). Gleichzeitig stiegen die Exportpreise von 3.017 EUR/t auf 4.315 EUR/t (+43,0 %). Dies könnte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein:

• Veränderungen in der Verpackungsnachfrage (z. B. Trend zu leichteren oder alternativen Materialien)
• Wettbewerbsdruck durch asiatische Hersteller, die zunehmend auf dem EU-Markt präsent sind
• Steigende Stahlpreise, die die Margen unter Druck setzen

Bemerkenswert ist ein extremer Mengenausschlag bei den Dosenimporten im Jahr 2018: Die importierte Menge schnellte auf 105.073 t hoch (gegenüber 45.225 t im Vorjahr), um danach wieder auf das vorherige Niveau zurückzufallen. Ein derartiger Spike lässt auf eine Sondereffekt schließen — etwa eine geänderte Zollpraxis, eine Lagerhaltungsanpassung oder den Beginn neuer Handelsbeziehungen.

Preisanstieg über alle Segmente hinweg

In allen Segmenten stiegen die Preise erheblich — ein Hinweis darauf, dass der Preisanstieg nicht nur ein einzelnes Marktsegment betrifft, sondern strukturell in der gesamten Warengruppe verankert ist. Die zugrundeliegenden Treiber sind vermutlich die gestiegenen Stahlpreise, erhöhte Energiekosten für die Produktion sowie gestiegene Transportkosten.

EU-Produktion: Mengenrückgang bei Wertsteigerung

Die EU-Produktionsdaten bestätigen den Trend: Die Produktionsmenge sank von rund 58,5 Milliarden Stück auf 41,0 Milliarden Stück (−30,0 %), während der Produktionswert von 7,2 Mrd. EUR auf 7,9 Mrd. EUR stieg (+10,3 %). Die EU produziert also weniger, aber hochpreisigere Stahlbehälter.

Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Estland (RSCA: 0,74), Bulgarien (0,49) und Portugal (0,48) die höchste Spezialisierung im Export von Stahlbehältern aufweisen. Große Volkswirtschaften wie Spanien (RSCA: 0,33) und Italien (0,28) sind ebenfalls relativ spezialisiert. Am anderen Ende des Spektrums weisen Irland (RSCA: −0,92) und Luxemburg (−0,77) die niedrigste Spezialisierung auf — sie importieren überproportional mehr als sie exportieren.

Schlussbetrachtung

Der EU-Außenhandel mit Stahlbehältern (CN 7310) hat sich zwischen 2015 und 2025 von einem volumen- zu einem wertgetriebenen Geschäft gewandelt. Trotz sinkender oder stagnierender Mengen stiegen die Handelswerte über alle Segmente hinweg deutlich an — getrieben durch Preiserhöhungen im Gefolge gestiegener Rohstoff- und Energiekosten. Die EU blieb durchgehend Nettoexporteur, doch ihre Exportdominanz schwächte sich leicht ab.

Geopolitisch gesehen hat sich das Handelsgefüge erheblich verschoben: Die Türkei wurde zu einer der wichtigsten Importquellen, die Schweiz zu einem zentralen Exportmarkt. Die Handelsdiversifizierung bei den Importen (sinkender HHI) reduziert die einseitige Abhängigkeit, während die leicht steigende Exportkonzentration durch das rasante Wachstum in wenigen Schlüsselmärkten bedingt ist. Volatile Handelsströme mit Russland und der Ukraine spiegeln die geopolitischen Krisen der jüngeren Vergangenheit wider.

Auf Produktebene zeigt sich, dass große Industriebehälter (50–300 l) das dynamischste Segment darstellen, während der Dosenmarkt unter Wettbewerbsdruck steht. Der anhaltende Preisanstieg über alle Segmente hinweg unterstreicht die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung der europäischen Stahlbehälterindustrie — hin zu höherer Wertschöpfung, Diversifizierung der Absatzmärkte und Anpassung an veränderte Nachfragestrukturen.