Marktentwicklung: roher Schwefel (CN 2503) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit dem Zollprodukt 2503 (Schwefel aller Art, ausgenommen sublimierter, gefällter und kolloider Schwefel) im Zeitraum 2015 bis 2025. Der Datensatz umfasst den Außenhandel der EU mit Drittländern und ermöglicht eine umfassende Bewertung von Volumina, Werten, Preisen, Handelspartnern sowie strukturellen Veränderungen. Die Beobachtungszeitreihe umfasst elf vollständige Kalenderjahre. Im Zentrum der Analyse steht die fundamentale Umkehrung der EU-Handelsposition, die Verschiebung der Lieferantenstruktur und die daraus resultierende Anfälligkeit gegenüber externen Schocks.

1. Vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur: Eine strukturelle Handelsumkehrung

1.1 Die EU-Exporte sind trotz steigender Preise eingebrochen

Die EU-Ausfuhren von CN 2503 haben im Betrachtungszeitraum sowohl mengen- als auch wertseitig deutlich nachgegeben. Das Ausfuhrvolumen sank von 1.458.803 Tonnen (2015) auf 523.249 Tonnen (2025), was einem Rückgang von 64,1 % entspricht. Der Exportwert fiel von 185,7 Mio. € auf 148,2 Mio. € (−20,2 %). Parallel dazu stieg der durchschnittliche Exportpreis von 127 €/t auf 283 €/t (+122,5 %). Der Preisanstieg konnte den Volumenrückgang somit nur teilweise kompensieren.

Quelle: Übersicht

1.2 Die Importe haben sich nahezu vervielfacht

Dem gegenüber steht ein massiver Anstieg der Einfuhren. Der Importwert stieg von 60,2 Mio. € auf 195,8 Mio. €, eine Steigerung von 225,2 %. Das Einfuhrvolumen wuchs von 425.454 Tonnen auf 735.512 Tonnen (+72,9 %), bei einem Preisanstieg von 142 €/t auf 248 €/t (+75,5 %).

Quelle: Übersicht

1.3 Die Handelsbilanz hat sich ins Negative gedreht

Die Kombination aus schrumpfenden Exporten und wachsenden Importen führte zu einer vollständigen Umkehr der Handelsbilanz. Im Jahr 2015 erzielte die EU noch einen Überschuss von 125,5 Mio. €; im Jahr 2025 betrug das Defizit 47,6 Mio. €. Die Netto-Importabhängigkeit lag 2015 noch bei −25,6 % (d. h. die EU war netto exportierend) und stieg bis 2025 auf 9,3 %. Dies markiert einen fundamentalen Strukturwandel: Schwefel ist für die EU von einem Export- zu einem Importprodukt geworden.

2. Geopolitische Neuausrichtung der Handelspartner

2.1 Russland und Usbekistan als einstige Hauptlieferanten sind weggebrochen

Die gravierendste Veränderung auf der Importseite betrifft die Herkunftsländer. Die Einfuhren aus der Russischen Föderation sanken von 25,4 Mio. € (2015) auf praktisch null (167 € im Jahr 2025), was einem Rückgang von 100 % entspricht. Ebenso brachen die Importe aus Usbekistan von 29,2 Mio. € auf 4 € ein. Der Zeitpunkt dieser Einbrüche korrespondiert mit den nach der Invasion der Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland, die sich auch auf den Schwefelhandel auswirkten.

Quelle: Handelspartner

2.2 Neue Lieferanten haben die Lücke gefüllt – mit unterschiedlicher Dynamik

Kasachstan hat sich zum mit Abstand wichtigsten Schwefel-Lieferanten der EU entwickelt und seine Ausfuhren in die EU von 10,6 Mio. € auf 103,2 Mio. € gesteigert. Die Vereinigten Staaten sind von einer marginalen Rolle (0,18 Mio. €) zu einem bedeutenden Lieferanten aufgestiegen (27,8 Mio. €). Die Türkei vervielfachte ihre Exporte in die EU ebenfalls auf 29,9 Mio. €. Diese Umverteilung führte zu einer höheren Konzentration der Importe: Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 2.418 auf 3.283 (+35,8 %), was eine zunehmende Abhängigkeit von wenigen Lieferanten signalisiert.

2.3 Die Exportpartnerstruktur blieb stabiler, ist aber diversifizierter geworden

Auf der Exportseite blieb Marokko der wichtigste Abnehmer der EU, wenngleich der Wert von 81,6 Mio. € auf 41,7 Mio. € sank (−48,9 %). Die Türkei und Israel blieben als Märkte relativ konstant. Der HHI für Exporte sank von 2.327 auf 1.868 (−19,8 %), was auf eine Diversifizierung der Exportstruktur hindeutet. Brasilien (−92,6 %) und Senegal (−96,9 %) sind hingegen als Absatzmärkte weitgehend verloren gegangen.

Quelle: Handelspartner

3. Preisvolatilität und strukturelle Anfälligkeit

3.1 Die EU-Inlandsproduktion ist gewachsen, konnte den Rückgang aber nicht kompensieren

Die inländische Produktion von Schwefel in der EU stieg von 793.625 t (2015) auf 1.400.000 t (2025) um 76,4 %. Der Produktionswert erhöhte sich von 77,2 Mio. € auf 190,0 Mio. € (+146,2 %). Trotz dieses beachtlichen Wachstums reicht die heimische Produktion bei Weitem nicht aus, um die gesamte Binnennachfrage zu decken – die Handelsintensität (Anteil von Im- und Exporten am Gesamtverbrauch) stieg von 33,1 % auf 51,9 %.

3.2 Preispreisschocks im Jahr 2021 haben den Markt getroffen

Im Jahr 2021 wurden drei signifikante Preisschocks bei EU-Exporten identifiziert, die wahrscheinlich mit der globalen Erholung nach der COVID-19-Pandemie zusammenhängen:

Diese drei Schocks betrafen zusammen knapp 70 % des EU-Exportwerts und führten zu einer Verdopplung bis Verdreifachung der Exportpreise innerhalb eines Jahres.

3.3 Die Handelspartner weisen unterschiedliche Volatilitätsprofile auf

Der Variationskoeffizient (CV) als Maß für die Schwankungsintensität variiert stark zwischen den Handelspartnern. Auf der Importseite fallen insbesondere Saudi-Arabien (CV = 3,07) und Usbekistan (CV = 1,48) durch extreme Schwankungen auf, während Norwegen (CV = 0,18) und Serbien (CV = 0,38) stabile Lieferbeziehungen aufweisen. Auf der Exportseite sind Brasilien (CV = 1,59) und Senegal (CV = 1,67) die volatilsten Märkte, was den oben beschriebenen Einbruch der Handelsbeziehungen widerspiegelt. Norwegen und die Schweiz (CV jeweils unter 0,15) sind hingegen äußerst stabile Abnehmer.

3.4 Die EU-Mitgliedstaaten zeigen divergierende Spezialisierungsmuster

Die Analyse der Spezialisierung im Jahr 2025 zeigt ein heterogenes Bild innerhalb der EU:

Spanien und Griechenland sind die dominierenden EU-Exportländer für CN 2503. Litauen ist das wichtigste Importland innerhalb der EU, gefolgt von Schweden und Belgien. Interessanterweise weisen die nordischen Länder (Schweden, Finnland) die niedrigste Spezialisierung auf, was auf ihre Rolle als reine Verbraucher ohne nennenswerte Exporte hindeutet.

Quelle: Spezialisierung

Schlussfolgerung

Die Handelsentwicklung der EU mit CN 2503 im Zeitraum 2015–2025 ist durch drei übergreifende Dynamiken geprägt:

Erstens hat sich die EU von einem Nettoexporteur (Überschuss 125,5 Mio. €) zu einem Nettoimporteur (Defizit 47,6 Mio. €) entwickelt, getrieben durch einen dramatischen Rückgang der Ausfuhrmengen (−64,1 %) bei gleichzeitigem Anstieg der Einfuhren (+72,9 %).

Zweitens haben geopolitische Ereignisse – insbesondere die Sanktionen gegen Russland – die Lieferantenstruktur grundlegend umgestaltet. Russland und Usbekistan als einstige Hauptlieferanten sind vollständig weggebrochen; Kasachstan, die USA und die Türkei haben diese Lücke gefüllt, was zu einer höheren Konzentration der Importe (HHI +35,8 %) führte.

Drittens sind die Preise für Schwefel sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite stark gestiegen (+75,5 % bzw. +122,5 %), begleitet von erheblicher Volatilität. Die Handelsintensität von 51,9 % im Jahr 2025 unterstreicht die wachsende Verflechtung der EU mit dem Weltmarkt für Schwefel – und damit auch die zunehmende Anfälligkeit gegenüber Lieferunterbrechungen und Preisschwankungen.