Marktentwicklung: Rohaluminium (CN 76011090) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit nichtlegiertem Aluminium in Rohform (ausgenommen Barren) unter der Zolltarifnummer 76011090 im Zeitraum 2015 bis 2025. Die EU ist bei diesem Grundwerkstoff seit jeher ein starker Nettoimporteur — eine Eigenschaft, die sich über den gesamten Beobachtungszeitraum verfestigt hat. Gleichzeitig haben sich die Bezugsquellen erheblich verschoben, die eigene europäische Produktion ist deutlich zurückgegangen und die Exporttätigkeit der EU ist marginal. Der vorliegende Bericht gliedert sich in drei Kernabschnitte, die diese Dynamiken systematisch aufbereiten.

1. Strukturelle Importabhängigkeit: Die EU als globaler Abnehmer

1.1 Das Handelsdefizit als Dauerzustand

Die EU importiert jährlich Rohaluminium im Wert von rund 7 Milliarden EUR, exportiert aber nur Waren im unteren zweistelligen Millionenbereich. Das Handelsdefizit lag 2025 bei −7,44 Mrd. EUR und hat sich damit gegenüber dem ersten Beobachtungsjahr (−6,93 Mrd. EUR) um 7,3 % vertieft. Dieser strukturelle Ungleichgewicht ist typisch für energieintensive Grundstoffe, deren Primärerzeugung in der EU aus Kostengründen abnimmt.

Quelle: Gesamtübersicht

1.2 Nettoimportquote stabil über 80 %

Die Nettoimportquote lag über den gesamten Zeitraum zwischen 75,2 % und 92,4 % und schloss 2025 bei 83,9 %. Das bedeutet: Über vier Fünftel des in der EU verbrauchten nichtlegierten Rohaluminiums werden importiert. Die Handelsintensität lag bei ähnlich hohen 84,6 %, was die extreme Außenhandelsoffenheit dieses Marktes unterstreicht.

1.3 Sinkende Exportquote trotz stabiler Exportwerte

Während die Exporte in absoluten Zahlen weitgehend stabil blieben (~72 Mio. EUR), ist die Exportquote von 9,0 % auf 3,6 % eingebrochen (−59,7 %). Dies ist das Salienz-merkmal im Bereich Autonomie & Verwundbarkeit: Die EU wird immer weniger zum Exporteur, was die Abhängigkeit vom Import vertieft.

2. Wandel der Bezugsquellen: Geopolitische Umbrüche und neue Partnerschaften

2.1 Massive Verschiebungen bei den Top-Lieferanten

Die Herkunft der EU-Importe hat sich zwischen 2023 und 2025 drastisch verändert. Die auffälligsten Entwicklungen:

Quelle: Top-Partner nach Werten

2.2 Rückgang der russischen und indischen Lieferungen

Die Importe aus Russland haben sich nahezu halbiert (−48,7 %). Dies spiegelt vermutlich die Sanktions- und Handelsbeschränkungspolitik der EU seit 2022 wider, die den direkten Bezug von Primäruminium aus Russland zunehmend erschwert. Indien verlor sogar 61 % seines Exportvolumens in die EU — möglicherweise bedingt durch gestiegene inländische Nachfrage, geänderte Exportsteuern oder vertragliche Umorientierung indischer Erzeuger in Richtung Asien.

2.3 Kanada als neuer strategischer Partner

Kanada stieg mit einem Zuwachs von 350 % zum zweitgrößten Einzellieferanten der EU auf. Diese Entwicklung ist im Kontext des CETA-Abkommens und der Bestrebungen der EU zu sehen, sich von nicht-alliierten Quellen zu diversifizieren. Kanada verfügt über erhebliche wasserkraftbasierte Aluminiumkapazitäten (v. a. Québec) und bietet sich als geopolitisch verlässlicher Partner an.

2.4 Volatilität der Importströme

Die Volatilitätsanalyse zeigt erhebliche Schwankungsbreiten (Variationskoeffizient, CV) bei einzelnen Handelsströmen:

Kanada und Indien weisen die höchsten Schwankungen auf — ein Hinweis darauf, dass diese Handelsbeziehungen noch nicht stabil sind oder starken externen Einflüssen unterliegen.

2.5 Konzentration der Importe

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert lag 2025 bei 1.064 (leicht gestiegen gegenüber 1.010 im Ausgangsjahr). Dieser Wert deutet auf einen unvollkommen wettbewerblichen Markt hin — die Importe sind nicht stark konzentriert, aber die Zunahme des HHI signalisiert eine leichte Konzentrationsverlagerung. Die Abhängigkeit von wenigen Großlieferanten bleibt ein Risikofaktor.

Quelle: Konzentration HHI

3. Schrumpfende Produktion und fallende Exporte: Die EU als reiner Konsument

3.1 Drastischer Rückgang der EU-Produktionsvolumen

Die europäische Produktion von nichtlegiertem Rohaluminium ist im Beobachtungszeitraum um 49,2 % eingebrochen — von 590.158 Tonnen auf 300.000 Tonnen. Dies ist die wohl gravierendste Entwicklung im gesamten Markt. Der Rückgang spiegelt die Schließung energieintensiver Primäraluminiumwerke in Europa wider, die unter hohen Energiekosten und verschärften Umweltauflagen nicht mehr wettbewerbsfähig sind.

Bemerkenswert: Der Produktionswert sank trotzdem nur moderat (+7,1 %), was auf stark gestiegene Preise zurückzuführen ist. Die Produktion wird zunehmend wertvoller, aber volumenärmer.

3.2 Der Preis als Indikator für Angebotsverknappung

Quelle: Gesamtübersicht

Die Exportpreise stiegen deutlich stärker als die Importpreise (+16,9 % vs. +4,5 %). Dies könnte darauf hindeuten, dass die EU ihre knappen Bestände bevorzugt zu höheren Preisen exportiert (z. B. in Nischenmärkte) oder dass die exportierte Qualität überproportional teuer ist. Gleichzeitig sind die Exportvolumina um 15,3 % gefallen, was die These einer sich verschärfenden Angebotsverknappung untermauert.

3.3 Spezialisierung der EU-Mitgliedstaaten

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt ein klares Bild:

Die Niederlande dominieren mit einem RCA von 4,97 — was allerdings vor allem den Handelsdrehscheibeneffekt (Rotterdam) widerspiegelt, weniger eine eigene Primärerzeugung. Italien zeigt eine echte komparative Spezialisierung. Länder wie Portugal, Lettland und Griechenland weisen einen RSCA von nahezu −1,0 auf und sind praktisch nicht am EU-Handel mit diesem Produkt beteiligt.

3.4 Rückläufige Exporte in traditionelle Märkte

Die EU-Exporte sind in mehreren traditionellen Märkten eingebrochen:

Gleichzeitig gibt es Ausnahmen: Die Exporte in die USA verachtfachten sich nahezu (+681,9 % auf 30,8 Mio. EUR), und Serbien wurde mit 3,2 Mio. EUR ein neuer Abnehmer. Diese Verschiebungen deuten auf eine Neuausrichtung der EU-Ausfuhren hin — möglicherweise hin zu Märkten mit höherer Zahlungsbereitschaft.

Quelle: Top-Partner nach Werten

3.5 Konzentriertere Exportstruktur

Der HHI für Exporte sank von 3.715 auf 2.514 (−32,3 %), was paradoxerweise eine Entkonzentration der ohnehin kleinen EU-Ausfuhr bedeutet. Die Exporte verteilen sich etwas breiter über mehr Bestimmungsländer als noch am Anfang des Beobachtungszeitraums.

Fazit

Der Markt für nichtlegiertes Rohaluminium (CN 76011090) in der EU ist über den Zeitraum 2015–2025 von drei zentralen Entwicklungen geprägt:

1. Andauernde und sich vertiefende Importabhängigkeit: Mit einer Nettoimportquote von über 83 % und einem Handelsdefizit von 7,4 Mrd. EUR ist die EU ein globaler Nachfrager, der kaum eigene Kapazitäten zur Primärerzeugung aufbauen kann.

2. Geopolitische Umstrukturierung der Bezugsquellen: Der Rückgang der Lieferungen aus Russland (−48,7 %) und Indien (−61,0 %) wurde teilweise durch massive Zuwächse aus Kanada (+350 %) und Mosambik (+34,7 %) kompensiert. Diese Verschiebung spiegelt sowohl Sanktionswirkungen als auch strategische Diversifizierungsbemühungen wider.

3. Schrumpfende europäische Produktion und marginaler Export: Die EU-Produktion halbierte sich nahezu (−49,2 %), und die Exportquote sank auf unter 4 %. Die EU wird zunehmend zum reinen Konsumenten auf dem Weltmarkt für Primäruminium — eine Entwicklung, die die Rohstoffversorgungssicherheit zu einer strategischen Herausforderung macht.

Die Daten legen nahe, dass die EU ohne substanzielle Investitionen in energieeffiziente Primärerzeugung oder Recyclinginfrastruktur ihre Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferanten weiter wird ausbauen müssen.