Evolução do mercado: Produtos para cabelo (CN 3305) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor das preparações capilares (código aduaneiro CN 3305) ao longo do período 2015–2025. Esta posição inclui champôs (330510), preparações para ondulação ou alisamento permanentes (330520), lacas para o cabelo (330530) e outras preparações capilares (330590).

A análise incide exclusivamente sobre o comércio da UE com países terceiros, excluindo o comércio intra-UE. Os dados abrangem 11 anos completos (2015–2025) e permitem identificar três grandes dinâmicas estruturais que moldaram o setor: a consolidação da UE como potência exportadora líquida, uma profunda reconfiguração das parcerias comerciais, e uma valorização acentuada dos preços unitários impulsionada pela mudança do mix de produtos.

1. A UE como potência exportadora consolidada: crescimento robusto e superávit crescente

1.1. Exportações crescem quase 59% em valor, ultrapassando os 3,7 mil milhões de euros

Ao longo da década analisada, as exportações da UE de preparações capilares para países terceiros registaram um crescimento sustentado e significativo. Em valor, as exportações passaram de 2.340 milhões de euros em 2015 para 3.719 milhões de euros em 2025, traduzindo-se num aumento de 58,9%. Em volume, o crescimento foi mais moderado — de 561.566 toneladas para 654.660 toneladas (+16,6%) —, o que evidencia que grande parte da expansão se deveu a uma valorização dos preços unitários de exportação, que subiram 36,3% (de 4.167 €/t para 5.679 €/t).

(Fonte: Visão geral do comércio)

1.2. As importações crescem mais rapidamente em percentagem, mas permanecem significativamente menores

As importações da UE de preparações capilares registaram um crescimento proporcionalmente superior ao das exportações: +72,5% em valor (de 653 milhões para 1.127 milhões de euros) e +18,0% em volume (de 104.716 toneladas para 123.588 toneladas). O preço médio de importação subiu de 6.236 €/t para 9.116 €/t (+46,2%), o que significa que os produtos importados se tornaram significativamente mais caros — e em média mais valorizados do que os exportados.

1.3. O superávit comercial quase duplica, reflectindo uma vantagem competitiva crescente

A balança comercial da UE neste setor permaneceu fortemente positiva ao longo de todo o período. O excedente passou de 1.687 milhões de euros em 2015 para 2.592 milhões de euros em 2025 (+53,6%), atingindo um máximo de 2.597 milhões em 2024. A dependência líquida de importações tornou-se mais negativa ao longo do período (de -17,6% para -78,8%), o que confirma que a UE é não apenas autossuficiente mas um exportador líquido cada vez mais dominante.

Concomitantemente, a propensão exportadora disparou de 23,3% para 62,7% (+169,5%), e a intensidade comercial passou de 29,2% para 68,6% (+135,1%), indicando que o setor se tornou progressivamente mais orientado para o comércio externo.

2. Reconfiguração geográfica: novos parceiros e maior diversificação das relações comerciais

2.1. O Reino Unido permanece como parceiro dominante, mas perne relativo

O Reino Unido manteve-se ao longo de todo o período como o principal parceiro comercial da UE, tanto do lado das exportações (de 469 milhões para 638 milhões de euros, +35,9%) como das importações (de 272 milhões para 349 milhões, +28,6%). Contudo, o seu peso relativo diminuiu face ao crescimento mais acentuado de outros parceiros. A proximidade geográfica e o alinhamento regulatório herdado explicam a manutenção desta posição de liderança no período pós-Brexit.

2.2. Os Estados Unidos consolidam-se como principal destino de exportação da UE

O mercado norte-americano tornou-se no segundo maior destino das exportações europeias de preparações capilares, com um crescimento de 224 milhões para 416 milhões de euros (+86,2%). Do lado das importações, os EUA também ganharam relevância (de 207 milhões para 327 milhões, +58,1%), reflectindo tanto a dimensão do mercado de beleza norte-americano como a presença de multinacionais europeias com produção nos EUA.

2.3. A Turquia, a China e o Brasil surgem como novos pólos de importação

A dinâmica mais marcante do período foi a emergência de novos fornecedores para o mercado europeu:

(Fonte: Principais parceiros por valor)

O crescimento exponencial das importações provenientes da Turquia (+438,6%) e do Brasil (+460,4%) é particularmente notável e pode reflectir tanto a competitividade de custos destes países como o crescimento das suas próprias indústrias cosméticas nacionais. A Turquia, em particular, emerge simultaneamente como fornecedor e como mercado de destino relevante para as exportações da UE (de 140 milhões para 226 milhões de euros, +61,5%).

2.4. A Ucrânia e os Emirados Árabes Unidos destacam-se como mercados de exportação em forte crescimento

Do lado das exportações, dois mercados registaram taxas de crescimento particularmente elevadas:

A Rússia, que em 2015 era o segundo maior destino das exportações da UE (254 milhões de euros), praticamente estagnou (249 milhões em 2025, -2,3%), contrastando fortemente com a Ucrânia, que quase triplicou as suas importações da UE. Este padrão sugere uma reorientação comercial da Europa de Leste.

2.5. A concentração do comércio diminui, reflectindo uma diversificação saudável

O índice de concentração HHI das importações em valor desceu de 2.822 para 1.991 (-29,4%), sinalizando uma diversificação significativa das fontes de abastecimento. Do lado das exportações, o HHI também diminuiu (de 749 para 630, -15,9%), embora partisse de um nível já baixo. Em volume, a redução da concentração foi ainda mais acentuada: -47,6% nas importações e -40,0% nas exportações. Este padrão é consistente com a globalização do setor e a multiplicação de interlocutores comerciais.

2.6. Os Países Baixos emergem como principal porta de entrada na UE

No que diz respeito aos Estados-membros da UE enquanto declarantes de importação, o crescimento mais expressivo registou-se nos Países Baixos (de 112 milhões para 274 milhões de euros, +145,0%) e em França (de 38 milhões para 108 milhões, +181,2%). A posição dos Países Baixos pode estar relacionada com o papel do Porto de Roterdão como hub logístico. Na Alemanha, as importações cresceram de forma mais moderada (+28,7%), de 130 milhões para 168 milhões de euros.

(Fonte: Principais declarantes por valor)

3. Segmentação do produto, valorização dos preços e alterações estruturais no mix de exportação

3.1. As "outras preparações capilares" dominam o comércio e lideram o crescimento

A análise por subposição revela que o segmento 330590 (outras preparações capilares, excluindo champôs, preparações permanentes e lacas) é de longe o mais relevante, representando a maioria do valor comercializado. Nas importações, o segmento 330590 passou de 389 milhões para 743 milhões de euros (+91%), enquanto nas exportações cresceu de 1.470 milhões para 2.325 milhões de euros (+58%). Este segmento inclui uma vasta gama de produtos como máscaras capilares, óleos, séruns e tratamentos — categorias que beneficiaram da crescente sofisticação dos hábitos de consumo e da "premiumização" do mercado.

(Fonte: Comparação por segmento de produto)

3.2. Os champôs mantêm relevância enquanto as preparações perdem terença

Os champôs (330510) constituem o segundo maior segmento, com exportações de 1.275 milhões de euros em 2025 (face a 741 milhões em 2015, +72%). Contudo, em volume, as exportações de champôs cresceram mais do que as do segmento 330590 (de 247.535t para 332.417t, +34%, versus +7,8% no segmento 330590), o que sugere que o crescimento do segmento "outras preparações" é sobretudo impulsionado pela valorização de preços e pela crescente procura de produtos de nicho e premium.

O segmento das preparações para ondulação ou alisamento permanentes (330520) é o único em claro declínio, tanto em importações (-11%) como em exportações (-28%). Este decréscimo é consistente com as tendências globais de consumo que privilegiam tratamentos capilares menos agressivos e mais naturais. Em volume, a queda é ainda mais pronunciada: as exportações de preparações permanentes caíram de 3.362 toneladas para 1.325 toneladas (-61%), e as importações diminuíram de 2.292 para 1.301 toneladas (-43%).

3.3. A generalizada subida de preços reflecte uma transformação qualitativa do comércio

Uma das tendências mais marcantes do período é a subida generalizada dos preços unitários em praticamente todos os segmentos e em ambos os sentidos do comércio:

Os preços de importação são consistentemente mais elevados do que os de exportação em todos os segmentos, o que sugere que a UE importa sobretudo produtos de valor acrescentado mais elevado (provavelmente de marcas premium ou com formulações especializadas). As lacas registaram a maior subida de preços de exportação (+66%), possivelmente reflectindo a transição para formulações mais sustentáveis e com ingredientes de maior custo.

3.4. A produção europeia cresce, sustentando a posição exportadora

O valor da produção europeia de preparações capilares passou de 4.882 milhões de euros para 5.772 milhões de euros (+18,2%), com um máximo de 5.957 milhões registado num ano intermédio. Este crescimento, embora inferior ao das exportações em valor, confirma que a base produtiva europeia se manteve robusta. A França, a Itália e a Alemanha surgem como os Estados-membros com maior especialização no setor (RSCA de 0,32, 0,23 e valores próximos, respetivamente), o que é consistente com a presença de grandes grupos cosméticos como a L'Oréal, a Henkel ou a Coty.

3.5. Choques pontuais de preço em 2022 sinalizam vulnerabilidades específicas

A análise de volatilidade e choques detectou três eventos relevantes:

O choque de preço das importações da Turquia em 2022 (com uma anormalidade de 87,4 e uma subida de 30,7%) é o mais significativo e pode estar relacionado com a desvalorização da lira turca nesse período, que tornou as exportações turcas mais competitivas mas também potenciou reajustes de preços por parte dos exportadores turcos para compensar a inflação interna. A Rússia apresenta o maior coeficiente de variação nas importações (0,88), reflexo da instabilidade geopolítica e das sanções, enquanto o Brasil (0,60) e a Turquia (0,55) também exibem volatilidade elevada.

Conclusão

O setor das preparações capilares (CN 3305) revelou uma dinâmica comercial notavelmente robusta ao longo do período 2015–2025. A UE consolidou a sua posição como potência exportadora global, com um superávit comercial que ultrapassou os 2,5 mil milhões de euros e uma propensão exportadora que triplicou. O crescimento foi sustentado tanto pela expansão geográfica — com a abertura de novos mercados na Ucrânia, nos Emirados Árabes Unidos e no Médio Oriente — como pela valorização do mix de produtos exportados, com destaque para o segmento das "outras preparações capilares" que engloba produtos de maior valor acrescentado.

Paralelamente, a diversificação das fontes de importação, com o surgimento da Turquia, do Brasil e da China como fornecedores relevantes, contribuiu para uma menor concentração do abastecimento e, em teoria, para uma maior resiliência da cadeia de abastecimento europeia. Contudo, a volatilidade observada em alguns parceiros — particularmente a Turquia, a Rússia e o Brasil — sublinha a importância de manter uma vigilância sobre os riscos geopolíticos e cambiais.

O declínio acentuado do segmento de preparações permanentes, tanto em volume como em valor relativo, constitui uma tendência estrutural que se espera venha a acentuar-se, em linha com as preferências do consumidor por soluções capilares menos invasivas. Em contrapartida, o crescimento sustentado dos segmentos premium e de tratamentos especializados oferece oportunidades claras para as empresas europeias manterem a sua vantagem competitiva num mercado cada vez mais globalizado e sofisticado.