Evolução do mercado: Higiene bucal (CN 3306) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no setor das preparações para higiene bucal ou dentária (posição CN 3306), que abrange dentífricos, fios dentários e outras preparações para a higiene oral, no período compreendido entre 2015 e 2025. Este setor, enquadrado no capítulo 33 da Nomenclatura Combinada (Óleos essenciais e resinas; produtos de perfumaria ou de toucador preparados), revelou-se um dos segmentos cosméticos com maior dinamismo comercial na UE ao longo da última década. A análise baseia-se exclusivamente em dados anuais e abrange as trocas da UE com países terceiros, excluindo períodos incompletos.

O panorama global que emerge dos dados é claro: a UE consolidou-se como um exportador líquido de grande escala neste setor, com um saldo comercial que ultrapassou os 850 milhões de euros em 2025. As exportações cresceram mais de 50% em valor, impulsionadas tanto por ganhos de volume como por valorização dos preços. Paralelamente, observaram-se transformações significativas na geografia dos parceiros comerciais, com a China a emergir como fornecedor dominante e mercados como a Suíça e a Ucrânia a tornarem-se destinos de exportação cada vez mais relevantes.

1. Da dependência modesta à liderança exportadora: a transformação estrutural da balança comercial

A UE passou de importador marginal a exportador líquido de grande dimensão

Em 2015, a UE apresentava uma dependência líquida de importações de apenas 8,1%, o que indicava uma posição de pequeno importador líquido. Em 2025, este indicador inverteu-se para -132,6%, sinalizando que as exportações da UE ultrapassam as importações em mais do dobro do valor. O saldo comercial passou de 521,9 milhões de euros em 2015 para 852,9 milhões em 2025, um crescimento de 63,4%.

Fonte: Visão geral do comércio

O crescimento das exportações foi impulsionado por ganhos simultâneos de volume e de preço

As exportações cresceram 29,5% em quantidade (de 155 772 toneladas para 201 657 toneladas) e 19,0% em preço unitário médio (de 5 565 €/t para 6 620 €/t). Já as importações apresentaram uma dinâmica inversa: a quantidade diminuiu 12,2% (de 67 915 t para 59 657 t), mas o preço unitário disparou 59,2% (de 5 077 €/t para 8 083 €/t). Isto sugere que as importações se concentraram progressivamente em produtos de maior valor acrescentado, enquanto a UE expandiu as suas exportações de forma mais equilibrada entre volume e valor.

A produção interna valorizou-se significativamente, apesar da redução dos volumes produzidos

Segundo os dados de produção disponíveis, a produção da UE em termos de valor passou de 988,9 milhões de euros para 1 422,0 milhões (+43,8%), enquanto o volume físico de produção diminuiu 24,3%. Esta divergência entre valor e volume reflete uma tendência de valorização dos produtos fabricados na UE, possivelmente associada à subida de preços, à inovação de produto ou à concentração em segmentos premium. A propensão exportadora atingiu 90,6% em 2025, o que significa que praticamente toda a produção europeia de higiene bucal é destinada ao comércio externo, evidenciando o carácter fortemente exportador deste setor na economia da UE.

2. Reconfiguração geográfica: novos fornecedores e mercados de destino em expansão

A China tornou-se o segundo maior fornecedor externo, com crescimento exponencial

A estrutura das importações por parceiro sofreu uma transformação profunda ao longo da década. O Reino Unido, que em 2015 era de longe o maior fornecedor (198,3 milhões de euros), registou uma quebra de 29,9%, caindo para 139,0 milhões em 2025. Em contrapartida, a China mais do que quadruplicou as suas exportações para a UE, passando de 28,4 milhões para 112,6 milhões de euros (+297,0%), tornando-se o segundo maior fornecedor. A Suíça (+215,0%) e os Emirados Árabes Unidos (+273,0%) também registaram crescimentos acentuados.

As exportações para a Suíça, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos mais que duplicaram

No lado das exportações, o Reino Unido manteve-se como principal destino (285,5 milhões de euros em 2025, +43,8%). Contudo, os ganhos mais expressivos registaram-se em mercados secundários: a Suíça cresceu 106,7% (de 36,5 para 75,3 milhões), a Ucrânia 158,2% (de 18,5 para 47,8 milhões) e os Emirados Árabes Unidos 135,4% (de 15,8 para 37,1 milhões). O Japão foi a exceção negativa, com uma quebra de 42,2%, passando de 81,4 para 47,0 milhões de euros.

A concentração das importações diminuiu quase 50%, refletindo maior diversificação das origens de abastecimento

O índice de concentração HHI das importações caiu de 3 665 para 1 881 (-48,7%), saindo de uma zona de concentração moderada-alta para uma concentração baixa. Este resultado reflete diretamente a perda de peso do Reino Unido e a entrada de novos fornecedores asiáticos e do Médio Oriente. Do lado das exportações, a concentração já era mais baixa e diminuiu 15,5% (de 839 para 709), indicando uma ligeira dispersão dos mercados de destino.

A Eslováquia e a Itália foram os Estados-Membros com maior crescimento exportador

Entre os principais exportadores da UE, a Irlanda manteve-se no topo (234,2 milhões de euros em 2025), embora com crescimento marginal (+0,4%). A Alemanha consolidou a segunda posição (+42,9%), seguida da Polónia (+49,6%). Destaca-se a Itália, que mais do que duplicou as suas exportações (+134,0%), e sobretudo a Eslováquia, cujas exportações cresceram 408,8%, de 23,1 para 117,4 milhões de euros — uma das taxas de crescimento mais elevadas de todo o período. No lado das importações, a Alemanha (+100,3%) e os Países Baixos (+107,3%) lideraram o crescimento, enquanto a Irlanda (-15,3%) e a Itália (-27,4%) reduziram as suas compras externas.

3. Dinâmicas de produto: a ascensão do fio dental e a pressão inflacionária nas importações

O fio dental (CN 330620) registou o maior crescimento relativo em ambos os fluxos

A análise por segmento de produto revela que os dentífricos (CN 330610) dominam tanto as importações como as exportações, representando a maioria do valor total. No entanto, o segmento com maior crescimento relativo foi o fio dental (CN 330620): as importações cresceram 62,0% em valor (de 38,2 para 61,9 milhões de euros) e as exportações mais do que duplicaram (+103,4%, de 18,0 para 36,5 milhões). O crescimento do fio dental em volume foi igualmente notável nas importações (+59,2%), passando de 2 241 para 3 568 toneladas, sinalizando um aumento real da procura e não apenas inflação de preços.

Os preços de importação de dentífricos subiram quase 70%, muito acima da inflação setorial

A evolução dos preços por segmento revela padrões distintos. O preço médio de importação dos dentífricos disparou 69,5% (de 4 007 €/t para 6 791 €/t), refletindo provavelmente a substituição de fornecedores de baixo custo por produtos de marca e premium. Curiosamente, o fio dental manteve preços de importação praticamente estáveis (+1,8%), o que sugere que o crescimento deste segmento não foi inflacionado. Do lado das exportações, o fio dental registou a maior valorização (+34,4%), atingindo 27 026 €/t em 2025 — um preço muito superior ao dos dentífricos (6 594 €/t), confirmando o carácter de produto de nicho de elevado valor.

A volatilidade das importações é superior à das exportações, com fornecedores emergentes a apresentar maior instabilidade

A análise de volatilidade, medida pelo coeficiente de variação (CV), revela que os fornecedores mais recentes e de menor dimensão apresentam flutuações mais acentuadas. O México (CV = 1,07), o Vietname (0,97), a Tailândia (0,92) e a Rússia (0,81) lideram a instabilidade nas importações. Do lado das exportações, a volatilidade é globalmente mais baixa, com o Reino Unido a apresentar o CV mais reduzido (0,06), confirmando a estabilidade deste parceiro estratégico. Foi ainda detetado um choque de preço significativo nas exportações para a Turquia em 2021, com uma quebra de 16,1% no preço unitário (abnormalidade de 12,8), possivelmente relacionado com a desvalorização da lira turca ou alterações nas condições de mercado desse país.

Conclusão

O setor das preparações para higiene bucal (CN 3306) experimentou uma transformação estrutural profunda na economia comercial da UE entre 2015 e 2025. A UE consolidou-se como um exportador líquido de grande escala, com um saldo comercial positivo de 852,9 milhões de euros e uma taxa de propensão exportadora de 90,6% face à produção interna. Esta evolução foi sustentada por ganhos simultâneos de volume e de preço, tanto nas exportações como na valorização da produção.

Do ponto de vista geográfico, a diversificação das fontes de importação — com a ascensão da China, da Suíça e dos Emirados Árabes Unidos como fornecedores — e a consolidação de mercados de exportação como a Ucrânia e a Turquia conferiram ao setor uma maior robustez face a eventuais disrupções bilaterais. A queda de quase 50% no índice HHI das importações confirma esta tendência de descentralização.

O fio dental emerge como o segmento de maior dinamismo relativo, com crescimentos superiores a 100% nas exportações, ainda que os dentífricos continuem a dominar em termos absolutos. A divergência entre volumes e valores — com importações a perderem volume mas a ganharem preço — aponta para uma crescente sofisticação do mix importado. Os riscos residem sobretudo na elevada dependência de fornecedores com alta volatilidade (México, Vietname, Tailândia) e na concentração das exportações em mercados geopoliticamente sensíveis, como a Rússia e a Turquia.