Évolution du marché : Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques (CN 721070) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne (UE) avec les pays tiers pour les produits laminés plats en acier non allié, revêtus (code 721070), sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation profonde des flux commerciaux, marquée par une forte augmentation des importations, un déclin des exportations et un basculement du solde commercial dans le rouge. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de chocs majeurs, notamment la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, qui ont redessiné les partenariats et mis en lumière la vulnérabilité du marché européen. Les trois sections suivantes détaillent ces dynamiques majeures.

1. Une polarisation croissante des échanges : effondrement des exportations et flambée des importations

Cette section examine la divergence prononcée entre la trajectoire des exportations et des importations de l'UE pour le produit 721070, conduisant à une détérioration dramatique de la balance commerciale.

L'exportation européenne en recul structurel

Sur la période 2015-2025, la valeur des exportations de l'UE a connu une baisse de 10,1%, passant de 623,5 M€ à 560,4 M€ (Vue d'ensemble du commerce). Le recul est beaucoup plus prononcé en volume, avec une chute de 41,2%, indiquant une réelle contraction des quantités vendues à l'étranger. Ce déclin masque des performances très hétérogènes selon les partenaires. Si les ventes vers le Royaume-Uni (premier client) ont légèrement augmenté (+12,1%) et celles vers l'Ukraine fortement progressé (+64,1%), les exportations vers la Russie se sont effondrées (-88,4%) pour s'annuler totalement en 2024-2025, conséquence directe des sanctions économiques (Top partenaires à l'exportation).

L'importation, moteur principal du commerce

À l'inverse, la valeur des importations a bondi de 90,1%, passant de 580,8 M€ à 1 104,1 M€, avec un pic à 1 808,4 M€ en 2022. Les volumes importés ont progressé de 55,5%. La croissance est portée par une diversification des fournisseurs asiatiques. Le Vietnam illustre parfaitement cette dynamique : ses ventes à l'UE sont passées de 0,15 M€ en 2015 à 131,6 M€ en 2025, une progression spectaculaire de 87 261% (Top partenaires à l'importation). L'Inde et la Corée du Sud sont restés des fournisseurs majeurs avec des valeurs multipliées par 1,8 et 1,9 respectivement.

L'inversion brutale du solde commercial

La conséquence de ces trajectoires divergentes est un retournement complet de la balance commerciale. En 2015, l'UE affichait un excédent de 42,7 M€. Dès 2016, le solde devient déficitaire, avec un creux historique à -1 045,2 M€ en 2022. En 2025, le déficit se stabilise à -543,8 M€, soit un recul de 1 373,7% par rapport à 2015 (Vue d'ensemble du commerce). Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 0,6% à -83,1% en 2024, indiquant que l'UE est devenue structurellement déficitaire sur ce produit (Indicateur de dépendance).

2. Des dynamiques de prix et de volumes marquées par la volatilité extrême

Cette section analyse les fluctuations des prix unitaires et des volumes, qui ont été amplifiées par les crises économiques et géopolitiques successives.

Une hausse généralisée des prix, plus forte à l'export

Entre 2015 et 2025, les prix moyens ont considérablement augmenté pour les deux flux. Le prix à l'importation a progressé de 22,2% (de 821 à 1 003 €/t), tandis que le prix à l'exportation a bondi de 48,3% (de 935 à 1 387 €/t) (Vue d'ensemble du commerce). Cette inflation plus marquée à l'export suggère que l'UE écoule sur les marchés tiers des produits à plus forte valeur ajoutée ou sous des contraintes d'offre plus fortes. Le pic de prix est observé en 2022, avec des records à 1 522 €/t pour les importations et 1 809 €/t pour les exportations.

L'identification de chocs de prix majeurs sur certaines relations

L'analyse statistique a détecté plusieurs événements de prix anormaux. Le plus extrême concerne les exportations vers les États-Unis : en 2022, le prix a bondi de 66,7% pour atteindre 2 050 €/t, une anomalie 448 fois supérieure à la volatilité normale (Événements de chocs). Cela coïncide avec la mise en place de protections commerciales aux États-Unis. Un choc similaire, quoique moins violent, est observé sur les importations en provenance du Royaume-Uni en 2021 (hausse de 66,5%), reflétant les tensions post-Brexit.

Une forte volatilité des volumes avec certains partenaires

Les quantités échangées montrent des variations annuelles très amples avec certains fournisseurs. Le coefficient de variation (CV) des importations depuis le Vietnam atteint 85,5%, signe d'une relation commerciale instable (Volatilité des volumes). À l'export, les volumes vers la Fédération de Russie ont subi un effondrement brutal (CV de 60,9%). Ces volatilités contrastent avec la stabilité relative observée avec des partenaires comme la Suisse (CV de 8,6% à l'export) ou la Corée du Sud (CV de 17,6% à l'import).

3. Chocs géopolitiques et recomposition des partenariats commerciaux

Cette section se concentre sur l'impact des crises récentes (COVID-19, guerre en Ukraine) qui ont agi comme des accélérateurs de tendances de fond et provoqué une réorientation des flux.

L'effondrement des échanges avec la Russie comme rupture géopolitique

Le choc le plus visible est l'arrêt quasi-total des échanges avec la Russie à partir de 2022. En 2015, la Russie était le 4ème client de l'UE pour ce produit (91,9 M€). En 2023, les exportations ne s'élevaient plus qu'à 10,6 M€, avant de disparaître des statistiques en 2024-2025. L'analyse des données confirme un choc d'offre massif : les volumes exportés ont chuté de 97,5% par rapport à leur moyenne historique (Choc d'approvisionnement). Cet effondrement a libéré des parts de marché et a probablement contribué à la poussée des exportations vers l'Ukraine.

La montée en puissance des fournisseurs asiatiques

Les crises ont catalysé la montée en puissance des fournisseurs asiatiques, notamment le Vietnam et l'Inde. Le Vietnam est passé d'un fournisseur marginal (0,03% des importations en volume en 2015) à un acteur majeur représentant 14,1% des volumes importés en 2025 (Top partenaires à l'importation). L'Inde a consolidé sa position avec des volumes en hausse de 46% sur la période. Cette reorientation vers l'Asie s'est accompagnée d'une forte volatilité des prix et des volumes, comme l'illustre le choc de prix de 37,8% sur les importations indiennes en 2021.

L'impact différencié de la crise COVID-19 sur les segments de produit

La crise sanitaire a eu un impact asymétrique sur les deux sous-produits du code 721070. Le segment principal (72107080 - produits peints, vernis, etc.) a vu ses importations en volume baisser de 11,7% en 2020 avant de se redresser fortement (+36,5% en 2022). En revanche, le segment plus spécifique du fer-blanc verni (72107010) a subi un déclin structurel, avec des importations en volume passées de 38 723 t à 20 706 t entre 2015 et 2025 (Ventilation par sous-produit). À l'export, les deux segments ont décliné, mais le fer-blanc a connu une chute plus prononcée (-63,4% en volume).

Conclusion

L'évolution du marché du produit 721070 sur la période 2015-2025 dessine un portrait d'une industrie européenne en pleine restructuration sous l'effet de chocs exogènes. Le passage d'un excédent commercial à un déficit structurel, l'explosion des importations depuis l'Asie et l'effondrement des exportations vers la Russie sont les marqueurs d'une dépendance accrue et d'une réorientation géographique des échanges. Les hausses de prix marquées et la forte volatilité observée avec plusieurs partenaires témoignent d'un marché sous tension. La production de l'UE a bien augmenté (+50,6% en volume, Production de l'UE), mais insuffisamment pour contrer la poussée des importations. Ces dynamiques soulèvent des questions sur la compétitivité de la chaîne de valeur européenne et sur la sécurité de ses approvisionnements, dans un contexte où le taux d'exportation de l'UE pour ce produit a doublé, passant de 14,8% à 25,5% (Propension à l'exportation), signe d'une intégration accrue mais vulnérable aux aléas du commerce mondial.