Évolution du marché : Préparations alimentaires diverses (CN 21069098) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 21069098, qui couvre les préparations alimentaires ne contenant pas ailleurs dénommées, à teneur en matières grasses laitières ≥ 1,5 %, en saccharose ou isoglucose ≥ 5 %, ou en glucose, amidon ou fécule ≥ 5 %. Cette position tarifaire résiduelle du chapitre 21 englobe une large gamme de produits — des compléments alimentaires aux plats préparés — et représente un segment significatif du commerce alimentaire intra et extra-UE.

Sur la période 2015–2025, le commerce de ce produit se caractérise par une forte dynamique d'exportation, un excédent commercial en croissance constante, une hausse généralisée des prix unitaires et une géographie commerciale en pleine restructuration, avec une montée en puissance des échanges vers l'Asie et les Amériques.

1. Une position excédentaire qui se consolide fortement

1.1. L'excédent commercial triple en valeur absolue

La balance commerciale de l'UE pour le code 21069098 est structurellement excédentaire et s'est considérablement renforcée sur la période. Elle est passée de 3,30 milliards EUR en 2015 à 6,11 milliards EUR en 2025, soit une progression de +85,4 %. Ce creusement de l'excédent s'explique par une croissance des exportations nettement supérieure à celle des imports.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Une divergence entre volumes et valeurs révélatrice de la montée en gamme

L'évolution des volumes et des prix met en lumière un phénomène majeur : la hausse des prix unitaires constitue le principal moteur de la croissance de la valeur commerciale.

• Les exportations ont vu leur volume augmenter modérément (+15,8 %, de 996 832 à 1 154 132 tonnes) tandis que leur prix unitaire bondissait de 4 029 à 6 204 EUR/tonne (+54,0 %).
• Les importations ont même vu leur volume diminuer de 7,6 % (de 142 787 à 131 949 tonnes), tandis que leur prix unitaire progressait de 5 035 à 7 967 EUR/tonne (+58,2 %).

Cette divergence indique un déplacement de la structure du commerce vers des produits à plus forte valeur ajoutée — phénomène cohérent avec l'inflation des coûts des matières premières alimentaires et la tendance vers des produits transformés de qualité supérieure.

1.3. L'UE demeure un exportateur net majeur

Avec un excédent qui représente près de 6 fois la valeur des importations, l'UE s'affirme comme un acteur dominante dans le commerce mondial de ce type de préparations alimentaires. Le rapport exportations/importations s'est d'ailleurs amélioré, passant de 5,6 à 6,8 entre 2015 et 2025, confirmant le renforcement de la position concurrentielle européenne.

2. Une restructuration géographique profonde des échanges

2.1. L'Asie émergente au cœur de la croissance des exportations

Le partenaire le plus remarquable en termes de croissance est la Chine, dont les importations en provenance de l'UE ont bondi de +349,9 % (de 149 à 672 millions EUR). Cette progression spectaculaire s'inscrit dans le contexte de l'urbanisation et de l'essor de la classe moyenne chinoise, qui stimule la demande de produits alimentaires transformés de qualité européenne.

Les États-Unis ont également enregistré une hausse très significative (+215,3 %), passant de 157 à 494 millions EUR, consolidant leur position parmi les trois premiers débouchés.

Source : Principaux partenaires par valeur

2.2. Le Royaume-Uni reste le pilier du commerce, malgré le Brexit

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire tant à l'importation qu'à l'exportation. Côté exportations, il représente 1,02 milliard EUR en 2025 (soit ~14 % du total). Côté importations, il reste le fournisseur principal avec 344 millions EUR, quoique avec une légère baisse (-2,1 %). La stabilité relative des flux avec le Royaume-Uni malgré le Brexit (2020-2021) s'explique probablement par les accords de commerce et de coopération signés fin 2020, qui ont maintenu l'essentiel de la libre circulation des marchandises.

2.3. Montée en puissance de l'Asie orientale à l'importation

Côté importations, la tendance la plus marquante est la forte progression des fournisseurs asiatiques :

• Taïwan : +297,4 % (de 5 à 21 millions EUR)
• Chine : +217,2 % (de 19 à 59 millions EUR)
• Israël : +78,3 % (de 15 à 27 millions EUR)

En revanche, la Malaisie a connu un déclin significatif (-62,8 %), passant de 15 à 6 millions EUR, ce qui pourrait refléter des changements dans les chaînes d'approvisionnement ou des restrictions commerciales.

2.4. Une concentration des importations en déclin net

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a chuté de 2 949 à 1 603 (-45,6 %), indiquant un processus de diversification significative des sources d'approvisionnement. En 2015, les importations étaient très concentrées sur le Royaume-Uni ; en 2025, la part des fournisseurs alternatifs (Suisse, États-Unis, Chine, Taïwan) a fortement augmenté, réduisant la dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire.

Source : Concentration et spécialisation

Le côté exportations reste beaucoup moins concentré (HHI autour de 400-540), reflétant une base de clients diversifiée et répartie sur de nombreux marchés.

3. Une production européenne en mutation vers la valeur ajoutée

3.1. Un effondrement des volumes de production au profit de la valeur

Les données de production de l'UE révèlent une transformation structurelle profonde du secteur :

Source : Volumes de production

La production en volume a été divisée par deux, tandis que la valeur a plus que doublé. Cela indique un repositionnement massif vers des produits à forte valeur ajoutée — une évolution cohérente avec la montée des compléments alimentaires (code PRODCOM 10.89.17.00) et des plats préparés haut de gamme (code PRODCOM 10.85.19.10), qui sont les deux catégories PRODCOM associées à cette position tarifaire.

3.2. L'Allemagne et les Pays-Bas dominent les exportations intra-UE

Au sein de l'UE, les principaux pays exportateurs vers les marchés tiers en 2025 sont :

Source : Principaux pays déclarants par valeur

L'Italie se distingue avec une progression de +239 %, témoignant d'une stratégie d'exportation agressive dans le segment des préparations alimentaires transformées. L'Allemagne a doublé ses exportations, consolidant sa position de premier exportateur de l'UE.

3.3. Spécialisation et avantages comparatifs hétérogènes au sein de l'UE

Les indices de spécialisation (RSCA) révèlent des profils contrastés entre États membres :

• Pays les plus spécialisés : Luxembourg (RSCA = 0,45), Croatie (0,37), Grèce (0,26), Bulgarie (0,20), Pays-Bas (0,14)
• Pays les moins spécialisés : Chypre (-0,63), Roumanie (-0,51), Malte (-0,50), Irlande (-0,46), Portugal (-0,33)

Source : Spécialisation des pays

Les petits États membres (Luxembourg, Croatie, Malte) présentent des indices de spécialisation extrêmes, ce qui est attendu given la faible taille de leur base productive. En revanche, la Pays-Bas combine un fort niveau de spécialisation avec un poids considérable dans les exportations (19,3 % de la production et 14,5 % du commerce total de l'UE), ce qui en fait le cas le plus significatif sur le plan stratégique.

Conclusion

Le marché européen des préparations alimentaires diverses (CN 21069098) a connu, sur la décennie 2015–2025, une transformation profonde articulée autour de trois dynamiques majeures :

1. Un renforcement spectaculaire de la position excédentaire de l'UE, porté par une hausse des prix (+54 % à l'export) plus rapide que celle des volumes (+16 %), traduisant une montée en gamme et une captation de valeur dans la chaîne de transformation.

2. Une restructuration géographique des échanges, avec l'émergence de la Chine (+350 % aux exportations) et des États-Unis (+215 %) comme marchés clés, parallèlement à une diversification des sources d'importation (HHI divisé par deux) réduisant la dépendance vis-à-vis du Royaume-Uni.

3. Une mutation industrielle de la production européenne, dont le volume a été divisé par deux alors que la valeur a doublé, reflétant un repositionnement stratégique vers les segments à haute valeur ajoutée que sont les compléments alimentaires et les plats préparés de qualité.

Les principaux risques identifiés portent sur la volatilité des prix sur certains marchés d'approvisionnement (coefficient de variation élevé pour la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande) et la concentration géographique des exportations vers un nombre encore limité de marchés de forte croissance. La poursuite de la diversification des débouchés et le maintien de l'avantage compétitif européen sur les produits à valeur ajoutée constitueront les enjeux stratégiques des années à venir.