Évolution du marché : Préparations alimentaires (CN 21069092) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 21069092 désigne les préparations alimentaires ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule. Cette catégorie regroupe principalement les infusions de plantes, les compléments alimentaires et d'autres préparations alimentaires non classées ailleurs. Sur la période 2015–2025, ce segment a connu une expansion commerciale remarquable, tant en termes de volumes que de valeurs, reflétant l'évolution des tendances alimentaires européennes vers des produits fonctionnels et naturels.

1. Une croissance commerciale exceptionnelle et soutenue

Des échanges qui ont plus que doublé en valeur

Entre 2015 et 2025, les échanges commerciaux de l'UE avec le reste du monde ont connu une progression spectaculaire :

L'UE a ainsi renforcé sa position excédentaire sur ce segment, avec une balance commerciale passant de 479 millions à près de 1,3 milliard d'euros. Cette dynamique témoigne d'un avantage compétitif européen croissant, probablement lié à la spécialisation dans les compléments alimentaires et les préparations à haute valeur ajoutée.

Des volumes en forte hausse, mais une accélération des prix à l'exportation

Les quantités exportées ont progressé de 63,3 % (de 285 493 à 466 348 tonnes), tandis que les volumes importés ont été multipliés par deux (+102,6 %). Toutefois, la dynamique des prix révèle un phénomène distinct :

Les prix à l'exportation ont augmenté nettement plus vite que les prix à l'importation, suggérant que les produits européens se positionnent sur des segments à plus forte valeur ajoutée — vraisemblablement des compléments alimentaires premium ou des préparations spécialisées. À l'inverse, les importations restent concentrées sur des volumes importants à prix plus modéré, notamment les infusions de plantes en provenance d'Asie.

2. Une géographie commerciale en profonde recomposition

L'émergence de nouveaux fournisseurs asiatiques

L'analyse des principaux partenaires à l'importation révèle une reconfiguration significative des sources d'approvisionnement :

Le Sri Lanka a connu une progression spectaculaire (+1 190 %), devenant un fournisseur majeur de thé et d'infusions de plantes. La Chine a également fortement augmenté sa part (+344 %), probablement grâce à la montée en gamme de ses exportations de compléments alimentaires. À l'inverse, la Thaïlande et la Suisse ont perdu des parts de marché relatives.

Des marchés d'exportation diversifiés et dynamiques

Du côté des exportations, l'UE a consolidé sa présence sur plusieurs marchés clés :

L'Arabie saoudite et la Norvège ont enregistré les hausses les plus marquées, traduisant une ouverture de nouveaux débouchés pour les produits européens. La Fédération de Russie reste un partenaire significatif (169,0 M€ en 2025), malgré un contexte géopolitique complexe.

Les principaux États membres exportateurs et importateurs

L'analyse des flux par État membre met en lumière le rôle central de quelques pays :

À l'exportation :

• L'Allemagne domine avec 1,07 milliard d'euros en 2025 (+184,9 %), suivie des Pays-Bas (363,7 M€) et de la Pologne (394,4 M€, +245,3 %).
• L'Italie a connu la progression la plus spectaculaire (+339,4 %), atteignant 348,6 M€.

À l'importation :

• Les Pays-Bas (535,9 M€), l'Allemagne (359,2 M€) et la France (318,9 M€) sont les principaux points d'entrée.

3. Structure de marché, volatilité et risques

Une production intra-européenne en expansion fulgurante

Les données de production européenne révèlent une croissance spectaculaire :

Cette expansion, nettement supérieure à celle du commerce extérieur, suggère un fort développement du marché intérieur, probablement porté par la demande de compléments alimentaires et de produits fonctionnels.

Une concentration des échanges en déclin

L'indice de concentration HHI indique une tendance à la diversification :

La baisse de concentration, plus marquée à l'exportation, traduit une diversification des débouchés commerciaux de l'UE, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de partenaires individuels.

Spécialisation des États membres

L'analyse des indices de spécialisation RSCA (2025) révèle des disparités importantes :

Les plus spécialisés :

• Luxembourg (RSCA : 0,73), Chypre (0,46), Slovénie (0,45)

Les moins spécialisés :

• Malte (RSCA : −0,86), Portugal (−0,54), Croatie (−0,48)

Volatilité et chocs identifiés

L'analyse des coefficients de variation des flux commerciaux révèle des niveaux de volatilité variables selon les partenaires :

Importations les plus volatiles :

• Sri Lanka (CV : 0,68), Viêt Nam (CV : 0,60), Norvège (CV : 0,42)

Exportations les plus volatiles :

• Serbie (CV : 0,44), Corée du Sud (CV : 0,38), Émirats arabes unis (CV : 0,34)

Des événements de choc significatifs ont été détectés :

Le choc en Algérie (2020) pourrait être lié aux restrictions commerciales durant la pandémie de COVID-19. Les chocs turcs de 2023 reflètent vraisemblablement l'inflation et la dépréciation de la livre turque.

Conclusion

Le marché européen des préparations alimentaires (CN 21069092) a connu une décennie de croissance remarquable, portée par l'essor des compléments alimentaires, des infusions de plantes et des produits fonctionnels. L'Union européenne a consolidé sa position excédentaire (+1,3 milliard d'euros en 2025) et diversifié ses partenaires commerciaux, réduisant ainsi sa vulnérabilité aux chocs de approvisionnement.

Toutefois, la forte volatilité observée sur certains corridors (Sri Lanka, Turquie) et la dépendance croissante vis-à-vis de fournisseurs asiatiques soulèvent des questions de résilience. La spectaculaire expansion de la production intra-européenne (+1 040 % en volume) constitue néanmoins un facteur de sécurisation encourageant.

Les perspectives restent favorables, soutenues par le vieillissement démographique, la montée des préoccupations sanitaires et la digitalisation du commerce alimentaire, qui facilitent l'accès à ces produits de niche.