Évolution du marché : Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées (CN 200410) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 200410 couvre les pommes de terre congelées, un segment majeur de l'industrie agroalimentaire européenne. L'Union européenne y occupe une position dominante à l'échelle mondiale, grâce à une chaîne de valeur intégrant la production de la matière première, la transformation industrielle et la logistique du froid. La période 2015–2025 a été marquée par des mutations profondes : forte croissance des exportations, recomposition des partenaires commerciaux, hausse structurelle des prix et diversification de l'offre vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Ce rapport propose une analyse détaillée de ces dynamiques en s'appuyant sur les données commerciales de l'UE (Vue d'ensemble du commerce).

1. Une puissance exportatrice consolidée : triplement de la valeur des exportations en dix ans

1.1. L'expansion spectaculaire des exportations de l'UE

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations hors UE de pommes de terre congelées est passée de 1,33 milliard d'euros à 3,24 milliards d'euros, soit une progression de +144,1 %. Sur la même période, les volumes exportés n'ont augmenté que de 33,6 %, passant de 1,97 million à 2,63 millions de tonnes. L'essentiel de la croissance de la valeur est donc imputable à une hausse des prix unitaires à l'exportation, qui ont progressé de +82,7 % (de 676 €/t à 1 235 €/t). La valeur maximale a été atteinte en 2023, avec 3,82 milliards d'euros, avant un léger recul en 2024 et 2025.

Sources : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Un solde commercialement structurel et en constante expansion

L'UE est un exportateur net massif de pommes de terre congelées. Le solde commercial avec le reste du monde est passé de 1,28 milliard d'euros en 2015 à 3,19 milliards en 2025 (+149,1 %), avec un pic à 3,77 milliards en 2023. L'indicateur de dépendance nette aux importations a fluctué entre −33 % et −138 % sur la période, confirmant que l'UE ne dépend pas des importations pour ce produit — au contraire, elle alimente une large part de la demande mondiale (Indicateur de vulnérabilité).

1.3. Les importations restent marginales et concentrées

Les importations hors UE restent faibles, oscillant entre 34 M€ (2021) et 84 M€ (2018), soit moins de 2 % de la valeur des exportations. Le Royaume-Uni domine largement les approvisionnements extérieurs de l'UE (40 M€ en 2025, soit 81 % du total des importations), suivi à grande distance par la Turquie (1,5 M€), l'Égypte (0,7 M€) et le Vietnam (1,0 M€). La concentration des importations est élevée, avec un indice HHI de 6 594 en 2025, bien qu'en baisse de 23 % par rapport à 2015, signe d'une diversification progressive (Concentration des importations).

2. Une géographie commerciale en profonde recomposition

2.1. Le Royaume-Uni, pilier incontournable des flux

Le Royaume-Uni constitue de loin le premier partenaire commercial de l'UE, tant à l'import qu'à l'export. Il concentre 34 % de la valeur des exportations de l'UE en 2025 (1,12 milliard €, en hausse de +109,5 % par rapport à 2015). Du côté des importations, le Royaume-Uni représente 81 % du total avec 40 M€. Cette relation est structurellement liée aux chaînes d'approvisionnement intégrées et aux habitudes de consommation britanniques fortement orientées vers les produits transformés à base de pommes de terre (notamment les frites surgelées). En volume, les exportations vers le Royaume-Uni sont stables autour de 770 000–870 000 tonnes, suggérant que la croissance en valeur provient principalement du renchérissement des prix (Partenaires d'exportation).

2.2. La percée fulgurante des États-Unis comme destination majeure

L'évolution la plus remarquable de la période concerne les exportations vers les États-Unis, passées de 12,6 M€ en 2015 à 297 M€ en 2025, soit une multiplication par 23 (+2 246 %). En volume, le flux a été multiplé par 13, de 16 769 à 218 459 tonnes. Les États-Unis sont ainsi devenus le 4ᵉ partenaire d'exportation de l'UE en 2025, derrière le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite et le Brésil. Cette dynamique s'explique par la forte demande du marché américain pour les frites surgelées, l'essor de la restauration rapide et la capacité de l'industrie belge et néerlandaise à répondre aux standards de qualité et de volume exigés par ce marché.

2.3. Le reflux des exportations vers la Russie et la montée de nouveaux marchés

À l'inverse, les exportations vers la Russie se sont effondrées, passant de 96 M€ en 2015 à 5,6 M€ en 2025 (−94 %), en lien direct avec les sanctions commerciales imposées après 2022. En parallèle, plusieurs marchés ont connu une croissance soutenue :

• Australie : de 28 M€ à 115 M€ (+317 %), avec un pic à 173 M€ en 2023.
• Arabie saoudite : de 109 M€ à 224 M€ (+105 %), confirmant la forte demande du Golfe.
• Brésil : de 86 M€ à 143 M€ (+65 %), le marché sud-américain restant porteur.
• Chili : de 42 M€ à 87 M€ (+105 %).
• Japon : de 47 M€ à 88 M€ (+88 %).

2.4. La concentration des exportations : un marché diversifié mais dominé par quelques acteurs

L'indice HHI des exportations est passé de 1 808 en 2015 à 1 415 en 2025 (−21,7 %), indiquant une légère diversification des destinations. Néanmoins, les trois premiers partenaires (Royaume-Uni, Arabie saoudite, Brésil) absorbaient encore 51 % de la valeur des exportations en 2025. Les États-Unis, l'Australie et les Émirats arabes unis ont gagné des parts au détriment des partenaires traditionnels.

3. Une valeur ajoutée en hausse : montée en gamme et prix structurellement orientés à la hausse

3.1. Le renchérissement des prix : tendance lourde du marché

La hausse des prix unitaires constitue le trait dominant de la période. À l'exportation, le prix moyen est passé de 676 €/t en 2015 à 1 235 €/t en 2025 (+82,7 %), avec un pic à 1 331 €/t en 2023. À l'importation, la progression est encore plus marquée, de 954 €/t à 1 672 €/t (+75,2 %). Ce mouvement reflète plusieurs facteurs :

• la hausse des coûts de l'énergie (congélation, logistique) et des intrants agricoles, particulièrement après 2021 ;
• la montée en gamme de la production, vers des produits à plus forte valeur ajoutée (frites prêtes à cuire, pommes de terre transformées) ;
• l'inflation alimentaire mondiale de 2022–2023.

La production intérieure de l'UE confirme cette tendance : le prix moyen de production (PRODVAL/PRODQNT) est passé de 0,60 €/kg en 2003 à 1,17 €/kg en 2024, soit un quasi-doublement (Volumes de production).

3.2. La croissance extraordinaire de la production européenne

La production intérieure de l'UE a connu une expansion remarquable. En volume, elle est passée de 4,57 milliards de tonnes en 2015 à 7,50 milliards en 2024 (+64 %). En valeur, la progression est encore plus spectaculaire : de 3,18 milliards d'euros à 8,80 milliards d'euros (+177 %). Cette dynamique soutient directement la capacité d'exportation de l'UE et explique en grande partie la hausse de l'intensité commerciale et de la propension à exporter.

Source : Valeurs de production

3.3. La montée en puissance des produits transformés à valeur ajoutée

Le code 200410 est un code agrégé regroupant trois sous-produits. La structure de l'offre a évolué de manière significative :

Source : Segmentation des produits

La catégorie « 20041099 » — qui inclut les frites et autres préparations transformées à plus forte valeur ajoutée — a vu sa valeur exportée passer de 121 M€ à 713 M€ en dix ans (+491 %). En volume, elle a été multipliée par 3,6 (de 123 000 à 439 000 tonnes). Le prix moyen de ce segment est passé de 980 €/t à 1 624 €/t. En parallèle, le segment « 20041010 » (pommes de terre simplement cuites) a vu sa valeur augmenter de 1,21 milliard à 2,53 milliards d'euros (+110 %), portée par la hausse des prix plutôt que par les volumes (stable autour de 2,2 millions de tonnes).

3.4. La Belgique et les Pays-Bas, moteurs de la spécialisation européenne

L'analyse des avantages comparatifs révèle une concentration géographique de la production au sein de l'UE. La Belgique dispose de l'indice RSCA le plus élevé (0,675 en 2025) et d'un RCA de 5,15, ce qui en fait le pays le plus spécialisé au monde dans ce segment. Les Pays-Bas (RSCA 0,31, RCA 1,88) et la France (RSCA 0,32, RCA 1,92) complètent le trio de tête. Ensemble, ces trois pays représentent 86 % de la valeur de production de l'UE (Carte de spécialisation).

En termes de dynamique intra-UE, la Belgique a vu ses exportations passer de 503 M€ à 1 556 M€ (+210 %), les Pays-Bas de 667 M€ à 1 175 M€ (+76 %), et surtout la France a connu une progression spectaculaire de 33 M€ à 277 M€ (+727 %), signe d'un renforcement rapide de sa position (Exportateurs de l'UE).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des pommes de terre congelées (CN 200410) a connu une transformation profonde. L'Union européenne a renforcé sa position de puissance exportatrice de premier plan, avec un triplement de la valeur des exportations (+144 %) porté à la fois par la hausse des prix (+83 %) et l'augmentation des volumes (+34 %). La production intérieure a connu une expansion exceptionnelle, tant en quantité (+173 % depuis 2003) qu'en valeur (+432 %), témoignant d'un investissement massif dans la capacité de transformation.

Trois tendances majeures structurent l'évolution du marché : (i) la montée en gamme de l'offre européenne, avec une part croissante de produits transformés à forte valeur ajoutée ; (ii) la recomposition géographique des exportations, marquée par l'essor des États-Unis et de l'Australie, et l'effondrement des flux vers la Russie ; et (iii) un renchérissement structurel des prix, alimenté par les coûts énergétiques, l'inflation et la stratégie de montée en qualité. Le solde commercialement largement excédentaire (+3,2 milliards € en 2025) et la faiblesse des importations confirment l'autonomie de l'UE dans ce segment stratégique de l'agroalimentaire.