Évolution du marché : Pommes de terre surgelées (CN 20041010) — 2015–2025

Introduction

Les pommes de terre simplement cuites et congelées (code CN 20041010) — essentiellement des frites surgelées et produits apparentés — constituent l'un des produits phares de l'industrie agroalimentaire européenne. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position de premier exportateur mondial de ce produit. La valeur des exportations hors UE a plus que doublé, passant de 1,21 milliard d'euros à 2,53 milliards d'euros (+109,3 %), tandis que la production communautaire a connu une expansion spectaculaire (+173,3 % en volume, +432,2 % en valeur). Ce rapport analyse trois dynamiques majeures qui structurent cette trajectoire exceptionnelle.

1. Une puissance exportatrice européenne en accélération marquée

1.1 Les exportations ont plus que doublé en valeur sur la période

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers est passée de 1 208 497 971 € à 2 529 906 857 €, soit une progression de 109,3 % (vue d'ensemble du commerce). Le pic a été atteint à un niveau encore supérieur, avec un maximum de 3 151 578 960 €. Ce rythme de croissance dépasse nettement celui de l'économie européenne dans son ensemble, signe d'un avantage compétitif structurel dans ce segment.

1.2 La hausse des prix constitue le moteur principal de cette croissance

Le déséquilibre entre la progression de la valeur (+109,3 %) et celle du volume (+18,6 %) révèle que l'essentiel de la croissance à l'exportation provient de la hausse des prix unitaires. Le prix moyen à l'exportation est passé de 656 €/t en 2015 à 1 157 €/t en 2025 (+76,5 %), avec un pic à 1 263 €/t. Cette inflation des prix reflète à la fois la montée en gamme des produits, l'augmentation des coûts de matières premières et d'énergie, et une demande mondiale soutenue qui a permis aux exportateurs européens de répercuter ces hausses.

1.3 L'excédent commercial s'est considérablement creusé

L'écart entre exportations et importations s'est amplifié de manière spectaculaire. L'excédent commercial de l'UE sur ce produit est passé de 1,18 milliard d'euros à 2,50 milliards d'euros (+111,4 %). L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −33,2 % à −72,6 %, confirmant que l'UE n'est pas seulement autosuffisante mais qu'elle renforce sans cesse son statut de fournisseur net pour le reste du monde. L'intensité commerciale est passée de 27,5 % à 43,1 %, tandis que la propension à l'exportation a augmenté de 26,4 % à 42,7 %, indiquant une internationalisation croissante de la filière.

2. Une géographie commerciale en profonde mutation

2.1 Le Royaume-Uni demeure le partenaire dominant, mais son poids relatif recule

Le Royaume-Uni constitue à la fois le premier client et le premier fournisseur de l'UE en pommes de terre surgelées. Les exportations vers le Royaume-Uni sont passées de 459 394 203 € à 836 956 271 € (+82,2 %), ce qui en reste de loin le premier débouché (partenaires principaux par valeur). Cependant, cette progression est inférieure à la moyenne des exportations totales (+109,3 %), signe d'une relative diversification. Du côté des importations, le Royaume-Uni fournit 21 194 414 € en 2025 (quasiment stable à −4,9 %), un montant qui reste modeste au regard du flux inverse.

2.2 Des marchés lointains émergent avec force : États-Unis, Australie, Japon

La dynamique la plus remarquable réside dans la percée de marchés géographiquement éloignés. Les exportations vers les États-Unis ont connu une croissance exceptionnelle, passant de 9 311 544 € à 187 438 683 € (+1 913 %), faisant de ce pays le quatrième client de l'UE. L'Australie a suivi une trajectoire similaire (+304,3 %, de 24 490 315 € à 99 016 221 €), tout comme le Japon (+67,2 %, jusqu'à 69 460 945 €) et le Chili (+97,6 %, jusqu'à 73 805 419 €). L'Arabie saoudite reste le deuxième client (181 933 515 €, +67,6 %) et le Brésil le troisième (116 096 017 €, +35,5 %).

2.3 La Belgique s'impose comme l'épicentre européen du secteur

Au sein de l'UE, la répartition des flux d'exportation s'est profondément rééquilibrée (exportateurs principaux par valeur). La Belgique a connu une progression spectaculaire, passant de 438 738 743 € à 1 283 767 086 € (+192,6 %), consolidant sa position de premier exportateur de l'UE devant les Pays-Bas (816 585 136 €, +28,8 %). La France a réalisé une percée remarquable (+770,3 %, passant de 28 983 749 € à 252 257 915 €), devenant le troisième exportateur européen. L'Irlande, bien que restant modeste en volume absolu, a vu ses exportations multiplées par 17 (+1 693,1 %). L'indice de spécialisation confirme cette prééminence : la Belgique affiche un indice RCA de 6,08 et un RSCA de 0,72 en 2025, des niveaux qui témoignent d'une spécialisation très prononcée dans ce produit.

2.4 La concentration des échanges diminue, signe d'une diversification réussie

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des partenaires commerciaux a diminué tant à l'importation (de 8 786 à 6 680, −24,0 %) qu'à l'exportation (de 1 671 à 1 308, −21,7 %) (concentration HHI). La baisse est encore plus marquée en volume pour les importations (−32,6 %). Cette désagrégation indique que l'UE diversifie à la fois ses sources d'approvisionnement (encore que les importations restent marginales) et, surtout, ses marchés de destination. Cette diversification réduit la vulnérabilité du secteur face à un choc sur un marché donné.

3. Une dynamique de prix soutenue mais marquée par des chocs ponctuels

3.1 L'inflation des prix à l'exportation s'explique par la montée en gamme et les pressions sur les coûts

Le prix moyen à l'exportation a progressé de 76,5 % sur la période, passant de 656 €/t à 1 157 €/t. Cette trajectoire haussière s'explique par plusieurs facteurs convergents : la hausse des coûts de l'énergie et de la matière première, l'inflation générale des prix alimentaires, mais aussi un positionnement croissant des exportateurs européens sur des segments à plus forte valeur ajoutée (produits pré-frits, spécialités). L'écart significatif entre la progression des prix à l'exportation (+76,5 %) et celle des prix à l'importation (+45,6 %) suggère que les exportateurs européens ont disposé d'un pouvoir de fixation des prix supérieur à celui de leurs concurrents extérieurs.

3.2 Les importations demerent très volatiles par rapport aux exportations

L'analyse de la volatilité mesurée par le coefficient de variation (CV) révèle un contraste saisissant entre les flux sortants et entrants (volatilité des échanges). Les exportations vers les principaux partenaires affichent une remarquable stabilité : le Royaume-Uni (CV = 0,063), l'Arabie saoudite (CV = 0,082) et le Brésil (CV = 0,143) présentent une variabilité très faible. En revanche, les importations depuis des partenaires comme la Chine (CV = 2,06), la Corée du Sud (CV = 1,83), la Turquie (CV = 1,58) ou l'Égypte (CV = 1,55) sont extrêmement volatiles, reflétant des flux sporadiques et de faible ampleur plutôt qu'un commerce structuré. Cette stabilité des exportations traduit la nature des relations commerciales de long terme entre les grands industriels européens et leurs clients internationaux (chaînes de restauration rapide, distributeurs).

3.3 Des chocs de prix localisés ont ponctué la période 2021–2022

L'analyse des événements de choc identifie trois épisodes notables concentrés en 2021–2022 :

Le choc sur le marché chinois en 2021 (anomalie de 29,0, hausse de 90,4 %) est le plus marquant. Il coïncide avec les perturbations logistiques mondiales liées à la pandémie de Covid-19 et à la reprise de la demande asiatique. Les chocs au Brésil et en Jordanie en 2022 s'inscrivent dans le contexte plus large de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, qui ont fait flamber les coûts de transport et de production. Ces épisodes restent toutefois ponctuels et n'ont pas remis en cause la trajectoire haussière de fond du secteur.

3.4 La production européenne a connu une expansion sans précédent

Sous-jacente à cette dynamique commerciale, la production communautaire a connu une croissance exceptionnelle. En volume, elle est passée de 2 744 millions de kg à 7 500 millions de kg (+173,3 %), avec un pic à 7 800 millions de kg. En valeur, la progression est encore plus spectaculaire : de 1,65 milliard d'euros à 8,80 milliards d'euros (+432,2 %). Cette expansion massive de l'offre, combinée à la hausse des prix, traduit des investissements considérables dans la capacité de production, portés par des acteurs comme McCain, Lamb Weston et Agristo, principalement implantés en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des pommes de terre surgelées (CN 20041010) a connu une transformation profonde. L'Union européenne a renforcé de manière spectaculaire sa domination mondiale, avec une valeur des exportations plus que doublée, un excédent commercial porté à 2,50 milliards d'euros et une production multipliée par près de trois en volume. La Belgique est devenue le cœur battant de cette industrie, tandis que de nouveaux marchés — États-Unis, Australie, Chili — se sont ouverts à une vitesse remarquable. La croissance repose cependant davantage sur la hausse des prix (+76,5 %) que sur celle des volumes (+18,6 %), ce qui rend le secteur potentiellement vulnérable à un retournement conjoncturel ou à une pression concurrentielle accrue de la part de fournisseurs extra-européens. Les chocs de prix observés en 2021–2022 rappellent que la stabilité des échanges ne peut être considérée comme acquise dans un contexte géopolitique et énergétique incertain. À moyen terme, la capacité du secteur à maintenir sa compétitivité tout en diversifiant ses débouchés restera un enjeu stratégique majeur pour la filière agroalimentaire européenne.