Évolution du marché : Pommes de terre congelées (CN 200410) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 200410 — pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées — sur la période 2015–2025. Ce produit, qui englobe les frites surgelées ainsi que les pommes de terre simplement cuites et transformées congelées, constitue un segment majeur de l'industrie agroalimentaire européenne. Les données, issues du tableau de bord du commerce, couvrent les flux entre l'UE et les pays tiers, à fréquence annuelle.

Sur cette décennie, l'UE a renforcé de manière spectaculaire sa position de puissance exportatrice nette, tout en connaissant des transformations profondes de sa géographie commerciale et une hausse significative des prix unitaires.

1. Une dynamique de forte croissance tirée par les exportations et la hausse des prix

1.1 La valeur des exportations a été multipliée par 2,4 en dix ans

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de pommes de terre congelées de l'UE vers les pays tiers est passée de 1,33 Md€ à 3,24 Md€, soit une progression de +144 %. Le pic a été atteint en 2023 à 3,82 Md€, avant un léger repli en 2024–2025. Parallèlement, les volumes exportés n'ont augmenté que de +33,6 % (de 1,97 Mt à 2,63 Mt), ce qui signale que la hausse de valeur est largement portée par la hausse des prix unitaires à l'exportation.

1.2 Le prix moyen à l'exportation a presque doublé

Le prix unitaire moyen à l'exportation est passé de 676 €/t en 2015 à 1 235 €/t en 2025 (+82,7 %), avec un maximum à 1 331 €/t en 2023. Cette tendance haussière, qui s'est accélérée à partir de 2021, reflète conjointement la montée en gamme des produits exportés, l'inflation des coûts de production (énergie, intrants agricoles, main-d'œuvre) et la capacité des exportateurs européens à répercuter ces hausses sur des marchés internationaux où la demande reste soutenue.

1.3 Un excédent commercial en expansion continue

L'excédent commercial de l'UE sur ce produit est passé de 1,28 Md€ à 3,19 Md€ (+149 %). La dépendance nette aux importations est devenue encore plus négative (de −33 % à −73 %), confirmant que l'UE est non seulement autosuffisante mais un exportateur net de plus en plus dominant. Les importations restent marginales : leur valeur n'a que faiblement progressé (+6,3 %, de 47 M€ à 50 M€), tandis que leur volume a reculé de −39 % (de 49 191 t à 29 848 t).

* Valeur devenue plus négative, indiquant une position exportatrice renforcée.

2. Une reconfiguration profonde de la géographie commerciale

2.1 Le Royaume-Uni, partenaire dominant mais en recomposition post-Brexit

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire à l'exportation de l'UE, absorbant 1,12 Md€ en 2025 (contre 533 M€ en 2015, soit +109,5 %). Sa part reste considérable dans le total des exportations UE. Côté importations, le Royaume-Uni représente 40 M€ des 50 M€ importés par l'UE en 2025, ce qui en fait de loin le premier fournisseur, bien que son poids ait légèrement diminué (−7 %). La relation commerciale bilatérale reste donc largement déficitaire pour le Royaume-Uni.

2.2 Une diversification vers les marchés lointains

Au-delà du Royaume-Uni, la période 2015–2025 est marquée par une montée en puissance de destinations lointaines :

Les États-Unis et l'Australie se distinguent par des taux de croissance spectaculaires. La progression vers ces marchés reflète vraisemblablement la stratégie d'internationalisation des grands groupes européens (McCain, Lamb Weston, Agristo), qui y ont développé des capacités de production ou de distribution locales, tout en exportant depuis l'UE.

2.3 Une concentration des exportations en légère baisse

L'indice de concentration HHI des exportations a diminué de 1 808 à 1 415 (−21,7 %), signe d'une diversification progressive des marchés. Côté importations, le HHI reste élevé (de 8 578 à 6 594) mais s'est aussi réduit de 23 %, avec l'émergence de nouveaux fournisseurs comme la Turquie (+11 425 %), la Corée du Sud (+65 780 %) et le Vietnam (+57 %). Toutefois, ces importations restent très modestes en valeur absolue.

2.4 Une concentration géographique de la production intra-UE

Au sein de l'UE, la spécialisation à l'exportation est fortement concentrée :

La Belgique et les Pays-Bas dominent largement, avec des indices de révélation de l'avantage comparatif (RCA) de 5,15 et 1,88 respectivement. La Belgique a vu ses exportations progresser de +209,5 %, et la France de +727 %, ce qui traduit une montée en puissance de ce dernier pays sur ce segment. En revanche, des pays comme l'Irlande (RCA 0,003) ou l'Italie (RCA 0,017) n'ont quasi aucune spécialisation dans ce produit.

Côté production, l'UE a considérablement accru ses capacités : les volumes de production industrielle sont passés de 2,74 Mt à 7,50 Mt (+173 %), et leur valeur de 1,65 Md€ à 8,80 Md€ (+432 %).

3. Une volatilité et des chocs de prix concentrés sur certains marchés

3.1 Des marchés d'exportation stables mais des fournisseurs d'importation très volatils

L'analyse des coefficients de variation révèle une asymétrie frappante. Les principaux marchés d'exportation de l'UE sont remarquablement stables :

En revanche, les flux d'importation sont beaucoup plus erratiques, en particulier pour des partenaires émergents :

Un CV supérieur à 1 indique une volatilité extrême, signe que ces approvisionnements sont ponctuels ou dictés par des conditions de marché très variables, et ne constituent pas des flux commerciaux structurels.

3.2 Des chocs de prix localisés sur les marchés d'exportation

L'analyse des événements de choc identifie trois épisodes significatifs, tous sur le segment des exportations :

Le choc chinois de 2021 coïncide avec la reprise post-COVID et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les chocs de 2022 en Jordanie et au Brésil s'inscrivent dans le contexte de la crise énergétique et de l'inflation des coûts de transport liés au conflit en Ukraine. Toutefois, ces chocs restent de portée limitée (parts de valeur de 1 à 6 %) et n'affectent pas les partenaires majeurs.

3.3 Un renforcement de l'intégration commerciale de l'UE

L'intensité commerciale (commerce extérieur / production) est passée de 27,5 % à 43,1 % (+57 %), et la propension à exporter de 26,4 % à 42,7 % (+62 %). Ces chiffres indiquent que la production européenne est de plus en plus tournée vers l'export, consolidant le rôle de l'UE comme fournisseur mondial de pommes de terre congelées.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des pommes de terre congelées (CN 200410) confirme l'UE comme une superpuissance exportatrice incontestable. La valeur des exportations a été multipliée par 2,4, portée autant par une hausse structurelle des prix (+83 %) que par une croissance des volumes (+34 %). L'excédent commercial a doublé pour atteindre 3,2 Md€, tandis que la production intra-UE a été multipliée par 2,7 en volume.

Trois dynamiques clés se dessinent :

1. La Belgique et les Pays-Bas consolident leur leadership, représentant à eux seuls plus de 70 % des exportations de l'UE, tandis que la France émerge comme un acteur de plus en plus significatif.
2. La géographie des exportations se diversifie, avec une percée remarquable vers les États-Unis, l'Australie et le Moyen-Orient, réduisant la dépendance au seul marché britannique.
3. Les risques restent limités : les marchés principaux sont stables, les chocs de prix sont ponctuels et de faible ampleur, et la concentration des exportations diminue progressivement.

L'enjeu principal pour la prochaine décennie sera de maintenir cette dynamique face à la hausse des coûts énergétiques, à la concurrence croissante de pays tiers et aux attentes environnementales grandissantes des consommateurs internationaux.