Marktentwicklung: Polyethylenfolien (CN 392010) — 2015–2025

Einführung

Der Zolltarifcode 392010 umfasst Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen aus ungeschäumten Polymeren des Ethylens — kurz: Polyethylenfolien. Dieses Erzeugnis ist ein zentraler Werkstoff der Verpackungsindustrie, der Landwirtschaft und zahlreicher industrieller Anwendungen. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der EU (als Block) mit Drittländern im Zeitraum 2015 bis 2025 und beleuchtet die wesentlichen Trends in Exporten, Importen, Produktionsvolumina sowie partnerschaftlichen und sektoralen Verschiebungen. Die Daten sind dem EU Trade Dashboard entnommen.

1. Vom Überschussmarkt zum schrumpfenden Handelsbilanzüberschuss — Strukturelle Verschiebung der EU-Handelsströme

1.1 Exporte wertenwachsend, mengenstagnierend

Die EU-Exporte von Polyethylenfolien stiegen im Betrachtungszeitraum nominal um 18,4 % — von 1,82 Mrd. EUR (2015) auf 2,16 Mrd. EUR (2025). Dieses Wachstum war jedoch fast ausschließlich preisgetrieben: Die exportierten Mengen blieben nahezu unverändert (−0,9 %, von 674.821 t auf 668.541 t), während die durchschnittlichen Exportpreise um 19,5 % stiegen — von 2.700 EUR/t auf 3.227 EUR/t. Der Mengenhöchstwert wurde mit 786.177 t im Jahr 2021 erreicht, gefolgt von einem deutlichen Rückgang in den Folgejahren. Die Handelsübersicht zeigt, dass die EU ihren Status als mengenmäßiger Exporteur trotz steigender Werte nicht ausbauen konnte.

1.2 Importe mit dynamischem Mengenwachstum

Im Gegensatz zu den stagnierenden Exportmengen verzeichneten die EU-Importe ein außergewöhnliches Mengenwachstum von 56,4 % — von 398.293 t (2015) auf 623.046 t (2025). Der Importwert stieg sogar um 46,0 % von 969 Mio. EUR auf 1,41 Mrd. EUR. Bemerkenswert ist, dass die Importpreise trotz der explodierenden Nachfrage um 6,6 % sanken (von 2.433 EUR/t auf 2.271 EUR/t), was auf wettbewerbsfähigere Lieferanten oder eine Verschiebung hin zu günstigeren Produktsegmenten hindeuten kann. Der Importpreis erreichte 2022 mit 2.815 EUR/t seinen Höchststand — geprägt von der globalen Energie- und Rohstoffkrise — und fiel danach wieder ab.

1.3 Schrumpfender Handelsbilanzüberschuss trotz Nettexporteur-Status

Die EU bleibt ein Nettexporteur von Polyethylenfolien — die Netto-Importabhängigkeit lag durchgehend im negativen Bereich (rund −6,9 %). Der absolute Handelsbilanzüberschuss in EUR sank jedoch um 13,0 % — von 853 Mio. EUR (2015) auf 743 Mio. EUR (2025). Der Höchstwert wurde 2021 mit 989 Mio. EUR erreicht, als die Exportpreise infolge der globalen Lieferkettenkrise stark stiegen. Die Tatsache, dass die Exportmengen stagnierten, während die Importmengen überproportional wuchsen, deutet auf eine fortschreitende Importpenetration des EU-Marktes hin — ein Trend, der bei gleichbleibender Dynamik den Überschuss weiter schmälern dürfte.

2. Geopolitische Schocks und Partnerschaftsumstrukturierung — Die Neuordnung der Handelsbeziehungen

2.1 Russland: Von Hauptabnehmer zu Margenakteur

Der dramatischste Einbruch betrifft die Exporte in die Russische Föderation. Mit einem Rückgang von 99,9 % — von 147 Mio. EUR (2015) auf lediglich 205.280 EUR (2025) — praktisch vollständig eingebrochen. Der Zeitreihen-Koeffizient der Variation (CV) von 0,71 im Zeitreihenvergleich und die identifizierte Preis-Anomalie mit einer Abnormalität von 10,1 im Jahr 2023 belegen den Schockcharakter dieses Zusammenbruchs. Die Sanktionsregime der EU ab 2022 haben hier offenbar zu einer nahezu vollständigen Handelsunterbrechung geführt. Russland war 2015 noch der fünftgrößte Exportpartner der EU.

2.2 Neuausrichtung der Exportpartnerschaften

Der Wegfall des russischen Marktes wurde teilweise durch Wachstum bei anderen Partnern kompensiert. Besonders auffällig:

Die Länderanalyse der Exportpartner zeigt, dass die USA mit einem Plus von 81,9 % zum stärksten Wachstumsmarkt avancierten. Der Handel mit dem Vereinigten Königreich — dem mit Abstand wichtigsten Exportpartner — blieb mit einem Plus von 9,4 % und einem Volumen von 456 Mio. EUR (2025) relativ stabil, was die anhaltende Bedeutung der geografischen Nähe und der etablierten Lieferbeziehungen unterstreicht, trotz des Brexits.

2.3 Beschleunigtes Importwachstum aus der Türkei, China und Ägypten

Auf der Importseite haben sich neue Lieferanten stark positioniert. Die Länderanalyse der Importpartner zeigt:

Die Türkei hat sich zum wichtigsten Importpartner der EU entwickelt (+121 %), gefolgt vom Vereinigten Königreich. Der stärkste prozentuale Anstieg entfällt auf Ägypten (+1.369 %), das von einem Nischenlieferanten zu einem signifikanten Importeur aufstieg. China verdreifachte seine Exporte in die EU nahezu. Diese Verschiebung spiegelt die wettbewerbsfähigen Produktionskosten in diesen Ländern wider, verstärkt durch die Energiekostenkrise in Europa ab 2021, die die europäische Wettbewerbsfähigkeit temporär schwächte. Die steigende Handelsintensität von 15,7 % auf 27,4 % (+74 %) unterstreicht die wachsende Verflechtung des EU-Marktes mit Drittländern.

3. Wachsende Produktion bei zunehmender Spezialisierung — Binnenmarktstruktur und Produktsegmentanalyse

3.1 Deutliches Produktionswachstum in der EU

Die EU-Produktion von Polyethylenfolien verzeichnete ein kräftiges Wachstum: Die Produktionsmenge stieg von 3,93 Mrd. kg (2015) auf 4,95 Mrd. kg (+26 %), der Produktionswert sogar von 6,62 Mrd. EUR auf 11,43 Mrd. EUR (+72,7 %). Der Höchstwert bei der Menge wurde 2021 mit 6,06 Mrd. kg erreicht, beim Wert 2022 mit 13,88 Mrd. EUR. Die stärkere Wert- gegenüber der Mengenentwicklung spiegelt die Rohstoffpreis- und Energiekostensteigerungen der Jahre 2021–2022 wider. Die EU bleibt damit ein bedeutender Produzent, auch wenn die Exportneigung von 11,5 % auf 18,6 % gestiegen ist — ein Zeichen dafür, dass ein wachsender Teil der Produktion auf den Weltmarkt geht.

3.2 Regionale Spezialisierung und Konzentration

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt ein deutliches Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle innerhalb der EU:

Kroatien, Finnland und Griechenland weisen die höchsten Spezialisierungskoeffizienten auf. Polen ist mit 10,2 % Produktionsanteil der größte Produzent unter den spezialisierten Mitgliedstaaten. Demgegenüber stehen Zypern (RSCA −1,0) und Malta (RSCA −0,98) am unteren Ende — kleine Volkswirtschaften ohne nennenswerte heimische Produktion. Deutschland dominiert sowohl den Export (570 Mio. EUR, 2025) als auch den Import (223 Mio. EUR) innerhalb der EU und fungiert als zentraler Handelsdrehscheibe.

3.3 Produktsegmente: Stretchfolien dominieren den Import

Die Produktaufschlüsselung zeigt, dass die Importe nach Produktsegment stark unterschiedlich wachsen:

Die Stretchfolien (39201024) bleiben mit 249.561 t (2025) das mengenmäßig dominierende Importsegment — ein Produkt, das insbesondere für die Logistik- und Verpackungsbranche essenziell ist. Sein Importpreis sank dabei von 1.648 EUR/t (2015) auf 1.512 EUR/t (2025), was die zunehmende Kosteneffizenz der Lieferanten widerspiegelt. Besonders dynamisch wuchs das Segment der bedruckten Folien (39201025, +69,8 %), was auf eine steigende Nachfrage nach individuell gestalteten Verpackungsmaterialien hindeuten kann. Gleichzeitig schrumpften die Nischensegmente 39201023 und 39201081 erheblich, was auf eine Konzentration der Importe auf die Standardprodukte hinweist.

Schlussfolgerung

Die Marktentwicklung von Polyethylenfolien (CN 392010) in der EU zwischen 2015 und 2025 ist von drei zentralen Dynamiken geprägt: Erstens einer strukturellen Verschiebung hin zu steigenden Importmengen bei stagnierenden Exportmengen, die den traditionellen Handelsbilanzüberschuss der EU schmelzen lässt. Zweitens einer gravierenden geopolitischen Umstrukturierung — insbesondere dem Zusammenbruch des Handels mit Russland und dem Aufstieg neuer Lieferanten wie der Türkei, Chinas und Ägyptens. Drittens einem robusten Produktionswachstum innerhalb der EU, das trotz steigender Importe auf eine anhaltende industrielle Basis hindeutet.

Die EU bleibt ein Nettexporteur, doch die wachsende Handelsintensität (von 15,7 % auf 27,4 %) zeigt eine zunehmende Verflechtung mit dem Weltmarkt. Die sinkende Importkonzentration (HHI für Importwerte von 1.254 auf 1.189) deutet auf eine Diversifizierung der Bezugsquellen hin, was die Versorgungsresilienz stärkt. Die steigende Exportneigung (von 11,5 % auf 18,6 %) signalisiert jedoch auch, dass die europäische Polyethylenfolienindustrie zunehmend auf externe Märkte angewiesen ist, um ihre Wertschöpfung zu sichern — ein Faktor, der angesichts wachsender Handelskonflikte und protektionistischer Tendenzen strategisch beobachtet werden sollte.