Évolution du marché : Plaques en polypropylène (CN 392020) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux extra-européens de l'Union européenne pour le code NC 392020, qui couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polymères du propylène non alvéolaires — un segment clé de l'industrie des matières plastiques. La période analysée (2015–2025) est marquée par des mutations profondes : détérioration du solde commercial, reconfiguration géopolitique des partenaires, hausse de la production intra-européenne et segmentation croissante des flux. Les données, ventilées annuellement et excluant les périodes incomplètes, permettent de retracer ces dynamiques avec précision (Vue d'ensemble).

1. D'un excédent structurel à un déficit commercial : l'érosion de la position extérieure de l'UE

1.1. Le retournement du solde commercial (2015–2025)

Sur la période analysée, l'UE est passée d'une position d'exportateur net à celle d'importateur net pour les plaques en polypropylène. Le solde commercial en valeur est ainsi passé de +223,6 M€ en 2015 à −75,2 M€ en 2025, soit un recul de 133,6 %. Ce retournement s'explique par deux trajectoires divergentes :

Les exportations ont stagné en valeur (+2,9 %) tout en reculant en volume (−6,7 %), tandis que les importations ont bondi de 40,3 % en valeur et de 25,1 % en volume. L'UE a ainsi vu sa dépendance nette aux importations passer de −18,3 % (excédent net) à −1,6 %, se rapprochant du seuil de basculement vers la dépendance.

1.2. Une hausse des prix qui accentue l'impact sur la valeur

La dynamique des prix a amplifié l'écart entre importations et exportations. Le prix moyen à l'exportation a progressé de 3 168 €/t à 3 492 €/t (+10,2 %), tandis que le prix moyen à l'importation est passé de 2 682 €/t à 3 010 €/t (+12,2 %). Les prix à l'importation restent inférieurs à ceux à l'exportation, ce qui confère un avantage de compétitivité-prix aux fournisseurs extra-européens et explique en partie la progression des volumes importés.

Le pic de prix à l'exportation a été atteint en 2022 (3 846 €/t), année de forte tension sur les matières premières et l'énergie dans le contexte post-Covid et du début du conflit en Ukraine, avant un repli partiel les années suivantes.

1.3. L'intensification des échanges et la propension à l'exportation en demi-teinte

L'intensité commerciale de l'UE pour ce produit est passée de 34,7 % à 41,6 % (+19,7 %), signe que le commerce extra-européen prend une part croissante dans la valeur ajoutée du secteur. En revanche, la propension à exporter est restée quasi stable (de 27,1 % à 26,8 %), indiquant que la capacité exportatrice de l'UE n'a pas suivi la croissance de la demande intérieure.

2. La reconfiguration géopolitique des partenaires commerciaux

2.1. La montée en puissance de la Turquie et de la Chine côté importations

Les importations de l'UE en provenance de Turquie ont presque doublé, passant de 191,4 M€ à 367,9 M€ (+92,2 %), faisant de la Turquie de loin le premier fournisseur extra-européen. La Chine a connu la progression la plus spectaculaire en valeur (+162,8 %, de 37,7 M€ à 99,2 M€), tandis que l'Égypte a également fortement augmenté sa part (+63,9 %). L'Inde reste un fournisseur notable (58,8 M€ en 2025) malgré une volatilité marquée (pic à 120,7 M€ en 2022).

2.2. L'effondrement des échanges avec la Russie

Le cas de la Russie illustre de façon frappante l'impact des sanctions géopolitiques. Les importations en provenance de Russie sont passées de 34,1 M€ à 0,1 M€ (−99,7 %), tandis que les exportations vers la Russie ont chuté de 94,3 M€ à 20,5 M€ (−78,3 %). Le coefficient de variation élevé de ces flux (0,45 pour les importations, 0,37 pour les exportations) confirme la discontinuité brutale. Cette contraction s'est accompagnée d'une augmentation parallèle des échanges avec l'Ukraine (+170,4 % à l'exportation, de 23,3 M€ à 63,1 M€), suggérant un réacheminement partiel des flux commerciaux dans la région.

2.3. Une diversification asymétrique des flux d'exportation

Les principaux partenaires à l'exportation révèlent une dualité marquée. Le Royaume-Uni demeure le premier client de l'UE, mais ses achats ont reculé de 24,9 % (de 297,8 M€ à 223,7 M€), probablement en lien avec les frictions post-Brexit. À l'inverse, les exportations vers les États-Unis ont quasi doublé (+93,3 %, de 59,5 M€ à 115,0 M€) et celles vers l'Ukraine ont bondi de 170,4 %. La concentration des exportations (HHI) a diminué de 1 144 à 837 (−26,8 %), traduisant une diversification géographique des débouchés exportateurs de l'UE.

À l'inverse, la concentration des importations a augmenté de 1 206 à 1 596 (+32,3 %), signe d'une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre plus restreint de fournisseurs dominés par la Turquie.

2.4. Des chocs de prix localisés sur certains partenaires

Trois événements de choc significatifs ont été détectés :

• Algérie (exportations, 2021) : choc de prix avec une anomalie de 21,5 et un bond de 29,5 %, reflétant la forte volatilité des prix sur ce marché (CV de 0,42).
• Chine (importations, 2021) : hausse de prix de 39,3 % avec une anomalie de 14,0, cohérente avec les tensions logistiques et la flambée des coûts de transport post-Covid.
• Ukraine (exportations, 2023) : chute de prix de −22,4 % (anomalie de 9,6), possiblement liée aux conditions de marché dégradées dans un contexte de conflit.

3. Dynamiques structurelles : production, spécialisation et segmentation produit

3.1. Une production intra-européenne en forte croissance

La production européenne de plaques en polypropylène a connu une expansion remarquable sur la période :

La production a ainsi augmenté bien plus vite que les exportations, ce qui indique que l'essentiel de la croissance a été absorbé par le marché intérieur européen. La hausse de valeur (+85,5 %) supérieure à celle du volume (+54,0 %) reflète soit une montée en gamme des produits, soit l'impact de l'inflation sur les coûts et les prix de vente.

3.2. Une spécialisation géographique contrastée au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA, 2025) montre que la production est concentrée dans un nombre limité d'États membres :

Le Portugal et la Bulgarie affichent les RSCA les plus élevés, indiquant une spécialisation marquée dans ce segment, tandis que l'Italie combine un RSCA significatif (0,39) avec une part de production dominante (18,3 %). L'Allemagne, bien que premier exportateur en valeur absolue (362,9 M€ en 2025), ne figure pas parmi les pays les plus spécialisés, son commerce couvrant un spectre beaucoup plus large de produits.

3.3. Le segment BOPP (39202021) domine mais perd du terrain à l'exportation

Le découpage par sous-code révèle des dynamiques segmentaires distinctes :

Importations (en volume, kt) :

Exportations (en volume, kt) :

Le segment BOPP (biaxialement orienté, ≤0,1 mm), qui représente la majeure partie des échanges, montre un contraste saisissant : ses importations progressent de 15,7 % tandis que ses exportations reculent de 24,2 %. Le segment des feuilles épaisses (>0,1 mm, code 39202080) affiche quant à lui une dynamique haussière des deux côtés, avec une croissance particulièrement forte des importations (+70,0 %). Ces évolutions suggèrent un transfert partiel de la production de BOPP vers des pays tiers (notamment la Turquie, spécialisée dans ce segment) et une montée en gamme des exportations européennes vers des produits plus épais ou différenciés.

3.4. L'Allemagne, l'Italie et la Belgique au cœur du jeu intra-européen

Les principaux États membres importateurs et exportateurs présentent des trajectoires hétérogènes :

• Allemagne : premier exportateur (362,9 M€, +8,7 %) et premier importateur (208,8 M€, +5,9 %), elle joue un rôle de hub de redistribution.
• Italie : ses importations ont bondi de 60,3 % (de 119,5 M€ à 191,5 M€) tandis que ses exportations ont reculé de 8,6 %, reflétant une perte de compétitivité ou un recentrage sur le marché intérieur.
• Belgique : l'effondrement de ses exportations (−68,7 %, de 161,6 M€ à 50,6 M€) est le plus marqué parmi les grands membres, possiblement lié à des restructurations industrielles ou à des changements dans les circuits logistiques.
• Espagne : ses importations ont doublé (+91,9 %), suggérant une demande intérieure en forte croissance dans l'emballage et l'industrie agroalimentaire.

Conclusion

Le marché européen des plaques en polypropylène (CN 392020) a profondément évolué entre 2015 et 2025. L'UE est passée d'une position d'exportateur net (+223,6 M€) à celle d'importateur net (−75,2 M€), sous l'effet combiné d'une stagnation des exportations en volume et d'un afflux massif d'importations, principalement en provenance de Turquie (+92 %) et de Chine (+163 %). Les chocs géopolitiques — sanctions contre la Russie, Brexit, tensions post-Covid — ont accéléré la reconfiguration des flux, tandis que la production intra-européenne a néanmoins progressé de 54 % en volume.

La concentration croissante des importations (HHI de 1 206 à 1 596) et la perte de parts de marché à l'exportation sur le segment BOPP constituent des signaux de vulnérabilité pour l'industrie européenne. Toutefois, la diversification des débouchés exportateurs (HHI en baisse de 27 %) et la montée en gamme vers des produits plus épais offrent des pistes de résilience. À l'horizon, la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité sur ce segment dépendra de sa maîtrise des coûts énergétiques, de l'innovation dans les applications à forte valeur ajoutée (emballage alimentaire, applications médicales) et de sa réponse aux nouvelles réglementations environnementales encadrant les matières plastiques.