Evolução do mercado: Partes e acessórios de armas (CN 9305) — 2015–2025

Introdução

O código aduaneiro 9305 abrange partes e acessórios dos artigos das posições 9301 a 9304, incluindo peças para revólveres e pistolas (930510), espingardas e carabinas (930520), armas de guerra (930591) e outros acessórios não especificados (930599). Entre 2015 e 2025, o comércio externo da União Europeia neste setor registou uma transformação profunda: duplicou em valor, alterou significativamente a sua composição por segmento e reconfigurou as relações com parceiros-chave. Este relatório analisa as principais dinâmicas observadas, organizadas em três eixos — o crescimento agregado e a convergência de preços, a ascensão do segmento militar como dominante, e a reconfiguração geográfica com as suas implicações estratégicas.

1. Comércio externo da UE duplicou em valor, com convergência ascendente de preços

1.1 Exportações cresceram 105,5 % e importações 149,7 % em valor

O período 2015–2025 foi marcado por uma expansão generalizada do comércio. As exportações da UE passaram de €214,3 M para €440,3 M (+105,5 %), enquanto as importações subiram de €133,8 M para €334,1 M (+149,7 %). Em volume, as exportações cresceram de 1 966 t para 3 214 t (+63,4 %), ao passo que as importações se mantiveram praticamente estáveis (de 2 856 t para 2 741 t, −4,0 %). Esta assimetria entre a evolução do valor e do volume sinaliza um aumento substancial do valor unitário das mercadorias transacionadas.

Fonte: Overview — Trade

1.2 Os preços médios de importação mais do que duplicaram, ultrapassando a convergência com os preços de exportação

Uma das tendências mais marcantes do período é a convergência ascendente dos preços médios. O preço médio de exportação subiu de €108 673/t para €136 990/t (+26,1 %), enquanto o preço médio de importação disparou de €46 800/t para €121 879/t (+160,4 %). Em 2015, a UE importava a um preço médio inferior em 57 % ao preço de exportação; em 2025, essa diferença reduziu-se para apenas 11 %.

Esta convergência reflete, em parte, uma alteração na composição do cabaz importador — com maior peso de componentes de elevado valor unitário (notadamente partes de armamento militar, 930591) — mas também um aumento generalizado dos preços de aquisição em praticamente todos os subsegmentos.

1.3 A produção europeia triplicou em valor, ultrapassando o ritmo do comércio

O crescimento mais acentuado registou-se na produção interna da UE, cujo valor subiu de €235,6 M para €848,6 M (+260,2 %). Este crescimento significativamente superior ao do comércio externo sugere um aumento da procura interna e uma expansão da capacidade produtiva europeia no setor, possivelmente impulsionada por programas de rearmamento e modernização militar em curso em vários Estados-Membros.

2. O segmento militar (930591) tornou-se dominante, transformando a estrutura do comércio

2.1 Partes de armas de guerra (930591) passaram de 28 % a 44 % das importações em valor

A decomposição por subsegmento revela uma transformação estrutural acentuada. Nas importações, o código 930591 (partes de armas de guerra da posição 9301) cresceu de €59,5 M para €192,2 M, passando a representar 57,5 % do valor total importado em 2025, contra 44,4 % em 2015. Em contraste, o subsegmento 930520 (partes de espingardas/carabinas), apesar de continuar dominante em volume (1 089 t em 2025), viu o seu peso relativo em valor diminuir.

Nas exportações, a mesma tendência verifica-se: o 930591 passou de €55,6 M (2015) para €196,5 M (2025), tornando-se o maior subsegmento exportado — ultrapassando o 930520 (€124,2 M em 2025) e o 930510 (€71,6 M). A UE passou de exportador líquido de partes para espingardas/carabinas a exportador líquido de partes para armamento militar, numa clara reorientação do seu perfil comercial.

2.2 A concentração das exportações diminuiu, refletindo a diversificação dos destinos

O índice HHI das exportações em valor caiu de 3 906 para 2 656 (−32,0 %), saindo de uma zona de concentração moderada para uma estrutura mais dispersa. Em volume, a redução foi ainda mais acentuada: de 5 521 para 3 338 (−39,5 %). Por seu lado, a concentração das importações manteve-se relativamente estável (HHI de valor: de 1 720 para 1 733), indicando que a base de fornecedores da UE já era diversificada no início do período.

A descida da concentração exportadora reflete a emergência de novos mercados de destino — nomeadamente os Emirados Árabes Unidos e a Turquia — que diluíram o peso dominante dos Estados Unidos.

2.3 Os países nórdicos e a Península Ibérica consolidam-se como especialistas europeus

De acordo com os índices de especialização (RSCA) em 2025, os Estados-Membros mais especializados na produção e exportação de partes e acessórios de armas são:

A Suécia e a Espanha destacam-se pela combinação de elevada especialização com quotas significativas na produção total da UE. Nos extremos opostos, os Países Baixos (RSCA = −0,93) e Malta (RSCA = −0,90) apresentam especialização negativa, atuando sobretudo como plataformas logísticas ou de reexportação.

3. Reconfiguração geográfica, novos parceiros e vulnerabilidades emergentes

3.1 Polónia, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos: os grandes movimentos da década

O mapa dos principais parceiros comerciais sofreu alterações dramáticas:

Importações:

O crescimento mais espetacular registou-se nas importações da Coreia do Sul, que passaram de €7,6 M para €91,5 M (+1 106,6 %), tornando-se em 2025 o segundo maior fornecedor da UE — praticamente empatado com os Estados Unidos (€91,0 M). Este crescimento reflete provavelmente a expansão da indústria de defesa sul-coreana e a sua crescente integração em cadeias de abastecimento europeias. O Reino Unido, após o Brexit, mais do que sextuplicou as suas exportações para a UE neste setor (de €3,9 M para €24,8 M), possivelmente como resultado de acordos bilaterais de defesa.

Exportações:

Os Emirados Árabes Unidos constituem a surpresa do período: de parceiro marginal (€1,3 M em 2015), tornaram-se em 2025 o terceiro maior destino das exportações da UE (€31,6 M), refletindo a intensificação dos programas de rearmamento no Golfo Pérsico e a posição dos EAU como hub de redistribuição regional.

3.2 A Polónia transformou-se no principal importador dentro da UE

A evolução dos principais importadores intra-UE revela uma clara aceleração do rearmamento no flanco oriental:

A Polónia, com um crescimento de +934,9 %, passou de 8,7 % para 36,1 % do total das importações da UE, tornando-se de longe o maior importador do bloco. Este movimento é consistente com os ambiciosos programas de modernização das forças armadas polacas anunciados nos últimos anos. No lado das exportações, Espanha (+887,8 %) e Suécia (+417,0 %) registaram os crescimentos mais acentuados entre os grandes exportadores, com a Suécia a atingir os €95,0 M e a Espanha os €57,5 M em 2025.

3.3 Choques pontuais de preço em parceiros-chave sinalizam fragilidades na cadeia de abastecimento

A análise de volatilidade e choques identificou três eventos de anomalia significativa:

O choque mais relevante em termos de quota de mercado foi o aumento de preço das importações da Coreia do Sul em 2022 (+165,3 %), coincidindo com o início da guerra na Ucrãnia e a subsequente aceleração dos programas de rearmamento europeus. Os parceiros com maior coeficiente de variação incluem o Irão (CV = 0,93), os Emirados Árabes Unidos (CV = 1,42 nas exportações) e a Ucrânia (CV = 0,91 nas exportações), indicando relações comerciais intermitentes ou fortemente condicionadas por fatores geopolíticos.

3.4 A UE transitou de exportador líquido consolidado para uma posição de equilíbrio instável

A dependência líquida de importações evoluiu de −25,9 % em 2015 para +5,5 % em 2025, após atingir um mínimo de −61,0 % (máximo de autossuficiência exportadora) em algum ponto intermédio. Apesar de o saldo comercial absoluto se ter mantido positivo ao longo de praticamente todo o período (com um mínimo de −€103,1 M), a métrica de dependência líquida — que relaciona o balanço comercial com o tamanho do mercado interno — revela que a UE perdeu a sua posição de exportador líquido consolidado.

A propensão exportadora diminuiu 14,5 % (de 34,3 % para 29,3 %), sugerindo que uma parte crescente da produção europeia está a ser absorvida pelo mercado interno — provavelmente em resultado dos programas de rearmamento dos próprios Estados-Membros. Em simultâneo, a intensidade comercial aumentou de 42,2 % para 47,7 %, indicando que, embora a UE exporte relativamente menos, o setor como um todo se tornou mais integrado no comércio internacional.

Conclusão

O mercado europeu de partes e acessórios de armas (CN 9305) sofreu uma profunda transformação entre 2015 e 2025. O valor do comércio externo duplicou, a produção europeia triplicou e a composição do cabaz deslocou-se decisivamente para o segmento militar (930591), que em 2025 representava já a maioria do valor comercializado. A reconfiguração geográfica foi igualmente marcante: a Polónia emergiu como o maior importador da UE, a Coreia do Sul tornou-se um fornecedor de escala comparável aos Estados Unidos, e os Emirados Árabes Unidos passaram de parceiro residual a terceiro maior destino de exportação. Apesar de o saldo comercial ter permanecido maioritariamente positivo, a transição de uma dependência líquida de importações negativa (−25,9 %) para marginalmente positiva (+5,5 %) indica que a capacidade exportadora líquida da UE se erodiu num contexto de procura interna crescente. Os episódios de choque de preço — particularmente nas importações da Coreia do Sul em 2022 — sublinham a exposição do bloco a disrupções numa cadeia de abastecimento cada vez mais geopolitizada. Os próximos anos serão decisivos para determinar se a expansão produtiva europeia conseguirá recuperar terreno como exportador líquido, ou se a lógica de rearmamento interno continuará a puxar a procura para o mercado doméstico.