Marktentwicklung: Papiere und Pappen von der Art wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-mechanischem Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder mit Gehalt von <= 10 GHT solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichen, in quadratischen oder rechteckigen Bogen die ungefaltet auf einer Seite > 435 mm messen oder auf einer Seite <= 435 mm und auf der anderen Seite > 297 mm messen (CN 481019) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zeitraum 2015 bis 2025 für gestrichene Druck- und Schreibpapiere in großen Bogenformaten (Zolltarifnummer 481019). Der CN-Code 481019 erfasst dabei als Residualkategorie Papiere und Pappen, die nicht in die enger definierten Unterkategorien (Rollen: 481013; kleine Bogen: 481014; LWC-Papier: 481022; Kraftpapiere: 481031/481032; Multiplex-Papiere: 481092) fallen. Die EU fungiert bei diesem Produktsegment traditionell als Nettoexporteur, doch die Daten zeigen eine fundamentale Verschiebung in Handelsvolumen, Preisniveau, Partnerschaftsstrukturen und Produktionslandschaft, die im Folgenden systematisch aufbereitet wird.

1. Strukturwandel des EU-Außenhandels: Von der Mengen- zur Preisdynamik

Die Exporte verlieren zwei Drittel ihres Volumens

Der Rückgang der EU-Exporte im Segment CN 481019 ist der auffälligste Trend des gesamten Betrachtungszeitraums. Die Exportmenge sank von 1.398.450 Tonnen (2015) auf 435.746 Tonnen (2025), was einem Rückgang von 68,8 % entspricht. Der Exportwert fiel im gleichen Zeitraum von 1,074 Mrd. EUR auf 523 Mio. EUR (−51,3 %). Damit hat sich der Exportwert in zehn Jahren mehr als halbiert.

Die Exportpreise stiegen im selben Zeitraum um 56,4 % von 768 EUR/t auf 1.201 EUR/t. Der Preisanstieg kompensierte den Volumenrückgang teilweise, konnte aber den Wertverlust insgesamt nicht verhindern.

Der Importmarkt bleibt mengenmäßig stabil

Die EU-Importe von 481019 bewegen sich in einer deutlich kleineren Größenordnung, weisen aber ein anderes Muster auf. Der Importwert stieg leicht von 84 Mio. EUR (2015) auf 91 Mio. EUR (2025) (+8,4 %), während die Importmenge von 100.787 Tonnen auf 91.196 Tonnen sank (−9,5 %). Die Importpreise nahmen um 19,8 % zu. Bemerkenswert ist, dass die Importe 2020–2021 ein Tief von 43 Mio. bzw. 39 Mio. EUR und Mengen von nur 48.524 bzw. 35.738 Tonnen erreichten, sich danach aber wieder erholten.

Die Handelsbilanz verschlechtert sich deutlich

Die Handelsbilanz blieb im gesamten Zeitraum positig, schrumpfte jedoch von 990 Mio. EUR (2015) auf 432 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 56,4 %. Die EU behält ihre Stellung als Nettoexporteur, doch die Dominanz schwindet. Der Netto-Importabhängigkeitsindikator lag 2025 bei −53,4 % (2015: −46,6 %), was bedeutet, dass die EU trotz des Rückgangs weiterhin erheblich mehr exportiert als importiert.

2. Geopolitische und marktstrukturelle Umbrüche bei den Handelspartnern

Der russische Markt bricht vollständig weg

Der dramatischste Einzelbefund betrifft die Exporte in die Russische Föderation. 2015 umfassten diese noch 54 Mio. EUR und 80.859 Tonnen. Ab 2022 (Beginn des Krieges gegen die Ukraine und der darauf folgenden EU-Sanktionen) sank der Wert auf 7 Mio. EUR, 2023–2025 fielen die Exporte praktisch auf null. Russland war 2015 der fünftgrößte Exportmarkt; sein vollständiges Verschwinden hat die Exportkonzentration erhöht.

Traditionelle Märkte schrumpfen, Südkorea steigt zum Importführer auf

Auf der Exportseite verloren die wichtigsten traditionellen Märkte erheblich an Bedeutung:

Das Vereinigte Königreich als größter Einzelmarkt verlor fast die Hälfte seines Importvolumens aus der EU. Dies ist teilweise auf den Brexit (ab 2021 neue Handelsbarrieren) und teilweise auf den allgemeinen Rückgang der Papier-Nachfrage zurückzuführen.

Auf der Importseite sticht Südkorea hervor: Die Importe aus Südkorea wuchsen von 22 Mio. EUR (2015) auf 49 Mio. EUR (2025) — ein Anstieg um 127,6 %. Südkorea ist damit 2025 mit Abstand der größte Importpartner und hat China (15 Mio. EUR) überholt. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich fielen im gleichen Zeitraum um 86,2 %, was ebenfalls mit dem Brexit zusammenhängt.

Die Konzentration nimmt zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) stieg bei den Exporten von 1.164 (2015) auf 1.811 (2025) und bei den Importen von 2.134 auf 3.416. Beide Werte deuten auf eine zunehmende Konzentration hin — bei den Importen nähert sich der HHI dem Bereich einer moderaten Konzentration (oberhalb von 2.500). Die Abhängigkeit von wenigen Partnern hat sich sowohl bei Importen als auch bei Exporten verstärkt.

Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass nur wenige EU-Länder einen komparativen Vorteil bei diesem Produkt aufweisen:

Österreich dominiert die EU-Produktion mit einem RCA-Wert von 9,13 und einem Anteil von 30 % an der gesamten EU-Produktion. Deutschland hingegen hat trotz eines Produktionsanteils von 17,1 % nur einen RCA von 0,81 und ist damit nahe am Neutralpunkt.

3. Preisshocks 2022 und sinkende Produktionsvolumina als strukturelle Herausforderung

Der globale Preisanstieg von 2022

Das Jahr 2022 markiert einen Wendepunkt im Preisgefüge. Die Daten zeigen einen systematischen Preisanstieg bei praktisch allen Exportmärkten. Die stärksten prozentualen Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahresniveau (Baseline 2020/2021) traten bei folgenden Destinationen auf:

Besonders Brasilien zeigt ein extremes Preisschock-Muster: Der Exportpreis stieg von 826 EUR/t (2020/2021) auf 1.621 EUR/t (2022), ein Anstieg um 96 %. Allerdings sank die Exportmenge gleichzeitig um fast 40 %, was auf eine Nachfrageelastizität hinweist. Auch bei Importen aus Südkorea wurde ein Preisanstieg von 78 % im Jahr 2022 festgestellt, der auf globale Lieferkettenengpässe, Energiekostensteigerungen und Papiermangel zurückzuführen ist.

Die Exportpreise blieben auch nach dem Höhepunkt 2022 auf erhöhtem Niveau. So lagen die Preise 2024/2025 für das Vereinigte Königreich (1.212–1.274 EUR/t), die Schweiz (1.227–1.236 EUR/t) und Brasilien (1.419–1.619 EUR/t) weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2019.

Die EU-Produktion halbiert sich

Die EU-Produktionsdaten (basierend auf PRODCOM-Daten) zeigen einen dramatischen Rückgang:

Die Produktionsmenge sank von 7,37 Mio. Tonnen (2015) auf 3,94 Mio. Tonnen (2024), ein Rückgang von 50,9 %. Der Produktionswert fiel um 38,2 %, was bedeutet, dass auch die inländischen Produktionspreise gestiegen sind. Die Lücke zwischen Mengenrückgang (−51 %) und Wertrückgang (−38 %) spiegelt den allgemeinen Preisanstieg wider.

Volatilität variiert stark je nach Partnermarkt

Die Volatilitätsanalyse (Variationskoeffizient der Mengen) zeigt, dass bestimmte Märkte besonders schwankungsanfällig sind:

• Importe mit höchster Volatilität: Brasilien (CV 1,68), Norwegen (CV 1,02), Japan (CV 0,85)
• Exporte mit höchster Volatilität: Brasilien (CV 0,86), Australien (CV 0,62), Russland (CV 0,59), Türkei (CV 0,58)

Gleichzeitig sind die Exporte in die USA (CV 0,26) und das Vereinigte Königreich (CV 0,35) relativ stabil, was diese Märkte trotz ihres Rückgangs als verlässlicher erscheinen lässt. Die Handelsintensität des Sektors erreichte 2022 mit 57,5 % ihren Höchststand und lag 2024 bei 38,0 %, was auf eine Normalisierung nach dem Nach-Coronajahr hinweist.

Schlussfolgerung

Der Markt für gestrichene Druck- und Schreibpapiere (CN 481019) durchlebt eine Phase tiefgreifender Transformation. Die drei zentralen Dynamiken sind:

1. Struktureller Volumenrückgang: Die EU-Exporte verloren zwei Drittel ihrer Menge, die inländische Produktion halbierte sich. Dies spiegelt die Digitalisierung und den Rückgang der Nachfrage nach Druckmedien wider — ein langfristiger Trend, der sich durch die COVID-19-Pandemie noch beschleunigte.

2. Geopolitische Neuordnung: Der vollständige Wegfall Russlands als Exportmarkt, der Brexit-bedingte Rückgang der UK-Handelsbeziehungen und der Aufstieg Südkoreas zum wichtigsten Importpartner haben die Handelsstruktur grundlegend verändert. Die Konzentration nimmt zu, was die Anfälligkeit gegenüber einzelnen Marktereignissen erhöht.

3. Preisanstieg trotz Mengenrückgang: Die Exportpreise stiegen um über 56 %, getrieben durch Energiekosten, Papierknappheit und Kostensteigerungen. Der Preisschock von 2022 war global und hat sich in vielen Märkten als dauerhaft erwiesen. Dies hat den Rückgang des Exportwerts teilweise abgefedert, kann aber den strukturellen Niedergang des Volumens nicht kompensieren.

Die EU bleibt zwar Nettoexporteur, doch der Handelsbilanzüberschuss hat sich mehr als halbiert. Die Zukunft dieses Marktes wird maßgeblich davon abhängen, ob es der europäischen Papierindustrie gelingt, sich auf Spezialanwendungen und höhere Wertschöpfung umzustellen, oder ob der Volumenrückgang ungebremst fortsetzt.