Marktentwicklung: Gestrichenes Papier (CN 481013) — 2015–2025

Einleitung

Der Markt für gestrichenes Papier der Zolltarifnummer CN 481013 — also ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichene Schreib-, Druck- und Grafikpapiere in Rollen — durchlebt in der Europäischen Union einen tiefgreifenden Strukturwandel. Die zunehmende Digitalisierung von Medien und Kommunikation hat die Nachfrage nach grafischen Papieren weltweit erheblich reduziert. Im Zeitraum 2015 bis 2025 zeigt sich ein Bild aus schrumpfenden Handelsvolumina, steigenden Einheitspreisen, geopolitischen Umbrüchen und einer drastischen Konsolidierung der Produktionskapazitäten. Die EU blieb throughout den gesamten Betrachtungszeitraum ein bedeutender Nettoexporteur, doch sowohl die Struktur der Handelsströme als auch die Wettbewerbspositionen innerhalb der EU haben sich erheblich verschoben. Dieser Bericht analysiert die wichtigsten Dynamiken anhand verfügbarer Handels- und Produktionsdaten und ordnet die beobachtbaren Trends ein.

1. Schrumpfende Volumina, steigende Preise: Die strukturelle Transformation des grafischen Papiers

Die EU-Exportmengen haben sich im Berichtszeitraum um mehr als ein Drittel verringert

Der mengenmäßige Rückgang der EU-Exporte in Drittländer ist die dominante Strukturdynamik im Markt für CN 481013. Die exportierte Menge sank von 1.111.752 Tonnen im Jahr 2015 auf 693.226 Tonnen im Jahr 2025, was einem Rückgang von 37,6 % entspricht. Der absolute Tiefstwert wurde mit 656.556 Tonnen in einem der letzten Berichtsjahre erreicht. Parallel dazu ging der Exportwert von 881 Mio. € auf 767 Mio. € zurück (−12,9 %), nachdem er zwischenzeitlich einen Höchststand von 1.189 Mio. € erreicht hatte. Dieser Trend spiegelt den weltweiten Rückgang der Nachfrage nach Druck- und Schreibpapieren wider, der durch die Verlagerung zu digitalen Medien und den strukturellen Rückgang von Printmedien getrieben wird.

Handelsübersicht

Steigende Einheitspreise kompensieren den Mengenrückgang nur teilweise

Während die Mengen deutlich schrumpften, stiegen die durchschnittlichen Exportpreise von 793 €/t auf 1.107 €/t, eine Steigerung um 39,6 %. Der Höchstpreis von 1.361 €/t wurde im Zuge der Energiekrise 2022 erreicht. Die Preisdynamik reflektiert sowohl gestiegene Produktionskosten — insbesondere für Energie und Rohstoffe — als auch eine Selektion zugunsten höherwertiger Spezialpapiere. Bemerkenswert sind die im Jahr 2022 identifizierten Preisschock-Ereignisse: Die Exportpreise nach Brasilien stiegen sprunghaft um 45,3 %, in die Vereinigten Staaten um 43,0 % und nach Südafrika um 50,7 %. Der Schock bei Brasilien wies eine außergewöhnlich hohe Abnormität von 687,8 auf, während der US-Markt mit einem Anteil von 22,7 % am Exportwert das größte Gewicht hatte. Dennoch konnte der Preisanstieg den Volumenverlust nur abmildern: Der Gesamtexportwert sank über den gesamten Zeitraum um 12,9 %.

Auch die Einfuhren in die EU sind drastisch zurückgegangen

Die EU importierte im Jahr 2015 noch 27.522 Tonnen gestrichenes Papier aus Drittländern; bis 2025 sank diese Menge um 51,1 % auf nur noch 13.455 Tonnen. Der Importwert halbierte sich nahezu von 42 Mio. € auf 25 Mio. € (−40,7 %). Damit blieb die EU throughout den gesamten Zeitraum ein Nettoexporteur mit einem Handelsbilanzüberschuss von 742 Mio. € im Jahr 2025 (2015: 840 Mio. €). Die Importpreise lagen mit 1.521 €/t (2015) bzw. 1.845 €/t (2025) deutlich über den Exportpreisen, was auf Importe höherwertiger oder spezialisierter Papiersorten hindeutet.

2. Geopolitische Umbrüche und die Neuordnung der Handelsbeziehungen

Russland als Exportmarkt brach nach 2022 nahezu vollständig zusammen

Ein dramatischer Einschnitt im EU-Exportmarkt war der Zusammenbruch des Handels mit der Russischen Föderation. Die Exporte nach Russland sanken von 39 Mio. € im Jahr 2015 auf lediglich 196.500 € im Jahr 2025, ein Rückgang von 99,5 %. Der Höchstwert lag bei 85 Mio. € in einem der Jahre vor den Sanktionen. Dieser Einbruch ist eine direkte Folge der EU-Sanktionen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Der Variationskoeffizient der Exporte nach Russland (0,51) belegt die hohe Volatilität, die mit diesem geopolitischen Einschnitt verbunden war.

Das Vereinigte Königreich verliert als wichtigster Exportmarkt zunehmend an Bedeutung

Das Vereinigte Königreich war 2015 mit 283 Mio. € das mit Abstand wichtigste Exportziel für gestrichenes Papier aus der EU. Bis 2025 sank dieser Wert um 47,1 % auf 150 Mio. €, sodass der UK seine Führungsposition an die Vereinigten Staaten verlor. Parallel dazu gingen auch die Importe der EU aus dem UK von 8 Mio. € auf 3,8 Mio. € zurück (−53,4 %). Der Rückgang ist teilweise auf die nach dem Brexit veränderten Handelsbedingungen zurückzuführen — einschließlich zusätzlicher Zollformalitäten —, spiegelt aber auch den allgemeinen Nachfragerückgang für grafische Papiere wider.

Neue Wachstumsmärkte entstehen, während traditionelle Handelspartner an Bedeutung verlieren

Während traditionelle Märkte schrumpften, gewannen neue Absatz- und Beschaffungsmärkte an Bedeutung. Die Exporte in die Vereinigten Staaten stiegen von 97 Mio. € auf 179 Mio. € (+84,1 %), was die USA zum größten Exportziel der EU machte. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum der Exporte nach Ägypten von 11 Mio. € auf 33 Mio. € (+185,7 %). Auch China verzeichnete ein Plus von 22,9 % (von 45 Mio. € auf 55 Mio. €).

Auf der Importseite vollzog sich eine ähnlich tiefgreifende Umstrukturierung. Die traditionell wichtigste Importquelle Schweiz brach von 16 Mio. € auf nur noch 0,2 Mio. € zusammen (−98,6 %); der außergewöhnlich hohe Variationskoeffizient von 1,16 unterstreicht die Instabilität dieser Handelsbeziehung. Demgegenüber stiegen die Importe aus China von 3,3 Mio. € auf 7,2 Mio. € (+120,6 %), sodass China zur wichtigsten Importquelle der EU aufstieg.

Handelspartner nach Werten

3. Produktionsrückgang und verschobene Wettbewerbsvorteile in der EU

Die EU-Produktion von gestrichenem Papier hat sich im Berichtszeitraum nahezu halbiert

Parallel zum Rückgang des Außenhandels hat die inländische Produktion der EU drastisch abgenommen. Die Produktionsmenge sank von rund 8,0 Mio. Tonnen im Jahr 2015 auf 3,9 Mio. Tonnen im Jahr 2025, ein Rückgang von 50,9 %. Der Produktionswert ging von 6.476 Mio. € auf 4.000 Mio. € zurück (−38,2 %). Der Unterschied zwischen mengenmäßigem (−50,9 %) und wertmäßigem Rückgang (−38,2 %) zeigt, dass die verbleibende Produktion tendenziell höherwertigere Produkte umfasst. Dieser massive Kapazitätsabbau spiegelt die Stilllegung von Papiermaschinen und die industrielle Verlagerung hin zu Verpackungspapieren wider, ein Trend, der in der gesamten europäischen Papierindustrie zu beobachten ist.

Deutschland überholt Finnland als größten EU-Exporteur, südeuropäische Produzenten gewinnen an Gewicht

Innerhalb der EU hat sich die Rangfolge der exportierenden Mitgliedstaaten im Berichtszeitraum erheblich verschoben. Finnland, traditionell der größte EU-Exporteur von grafischem Papier, verzeichnete einen Rückgang seiner Exporte von 409 Mio. € auf 207 Mio. € (−49,5 %). Demgegenüber stiegen die deutschen Exporte von 178 Mio. € auf 242 Mio. € (+36,5 %), sodass Deutschland Finnland als größten EU-Exporteur überholte. Italien verzeichnete mit einem Plus von 59,9 % (von 54 Mio. € auf 86 Mio. €) das stärkste relative Wachstum unter den großen Exporteuren, gefolgt von Belgien (+56,3 %) und Spanien (+50,8 %). Lediglich Österreich (−31,9 %) folgt dem rückläufigen Trend Finnlands.

Die Spezialisierungsanalyse bestätigt diese Verschiebung: Finnland weist nach wie vor den höchsten RCA-Wert (18,9) und einen RSCA von 0,90 auf, ist also am stärksten auf dieses Produkt spezialisiert. Slowenien (RCA 4,0), Österreich (RCA 2,5) und Spanien (RCA 2,4) folgen. Bemerkenswert ist, dass Spanien mit einem Anteil von 13,8 % an der EU-Produktion seine Rolle als bedeutender Produzent ausbaut, während Finnlands Produktionsanteil bei 19,0 % liegt.

EU-Exporteure nach Werten

Die Exportmärkte werden zunehmend diversifiziert, Importquellen dagegen konzentrieren sich

Ein differenziertes Bild zeigt sich bei der Handelskonzentration, gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index (HHI). Auf der Exportseite sank der HHI nach Werten von 1.319 auf 1.089 (−17,5 %) und nach Mengen von 1.412 auf 1.031 (−26,9 %). Dies signalisiert eine zunehmende Diversifizierung der Exportabsatzmärkte — ein Trend, der die EU weniger anfällig für einzelne Marktschwankungen macht und die breite Neuausrichtung der Handelsströme widerspiegelt.

Auf der Importseite hingegen entwickelten sich Wert und Menge gegensätzlich. Der Import-HHI nach Werten sank von 2.217 auf 1.647 (−25,7 %), doch der Import-HHI nach Mengen stieg von 1.621 auf 3.018 (+86,2 %) deutlich an. Dieses Auseinanderlaufen erklärt sich durch den Zusammenbruch der hochpreisigen Schweizer Importe und das Wachstum mengenstarker Lieferanten wie China: Die verbleibenden Importquellen konzentrieren sich mengenmäßig auf weniger Herkunftsländer, während die Werteverteilung gleichmäßiger wird.

Fazit

Der EU-Markt für gestrichenes Papier der Zolltarifnummer CN 481013 befindet sich in einer Phase tiefgreifender, durch mehrere Faktoren getriebener Transformation. Drei zentrale Erkenntnisse prägen den Berichtszeitraum 2015 bis 2025:

Erstens hat die digitale Transformation die Nachfrage nach grafischen Papieren dauerhaft und irreversibel reduziert. Die Exportmengen sanken um 37,6 %, die inländische EU-Produktion sogar um 50,9 %. Steigende Preise — bedingt durch erhöhte Energiekosten, insbesondere während der Krise 2022, und eine Verschiebung hin zu hochwertigeren Produkten — konnten den Wertverlust lediglich abmildern, nicht aber aufhalten. Der Exportwert sank um 12,9 %, der Produktionswert um 38,2 %.

Zweitens haben geopolitische Ereignisse die Handelslandschaft grundlegend neu geordnet. Der Zusammenbruch des Handels mit Russland (−99,5 %) nach den Sanktionen von 2022, der anhaltende Rückgang des UK-Handels (−47,1 %) im Kontext des Brexits und der allgemeinen Nachfragekontraktion sowie das Aufkommen neuer Wachstumsmärkte in den USA (+84,1 %) und Ägypten (+185,7 %) haben die Handelsströme erheblich umgelenkt. Der Anstieg der Importe aus China (+120,6 %) bei gleichzeitigem Zusammenbruch der Schweizer Lieferungen (−98,6 %) deutet auf eine zunehmende Verschiebung der Beschaffungsstrukturen hin.

Drittens vollzieht sich innerhalb der EU eine fundamentale Verschiebung der Wettbewerbslandschaft. Finnland verliert trotz seiner nach wie vor hohen Spezialisierung an Gewicht, während Deutschland, Italien und Spanien ihre Positionen als Exporteure ausbauen. Die Nettoimportabhängigkeit blieb throughout den gesamten Zeitraum stark negativ (von −46,6 % auf −53,4 %), was die Position der EU als bedeutender Nettoexporteur bestätigt. Die leicht gestiegene Exportquote (von 34,6 % auf 38,0 %) zeigt, dass der Rückgang der Binnennachfrage den Exportmengenrückgang überproportional traf. Die abnehmende Exportkonzentration (HHI) signalisert gleichzeitig eine gesunde Diversifizierung der Absatzmärkte, die das Risiko einzelner geopolitischer Schocks abfedern kann.