Marktentwicklung: Gestrichenes Papier (CN 4810) — 2015–2025

Einleitung

Der Markt für gestrichenes Papier (CN 4810) umfasst ein breites Spektrum an Erzeugnissen — von grafischen Papieren (LWC, Druck- und Schreibpapiere) über Kraftpapiere bis hin zu Multiplex- und Sonderpapieren. Im Zeitraum 2015 bis 2025 befand sich dieser Markt in einem tiefgreifenden Strukturwandel: Die EU blieb zwar ein Nettoexporteur, doch das Handelsvolumen veränderte sich erheblich. Während die Exportmengen um 40,8 % sanken, stiegen die durchschnittlichen Exportpreise um 40,5 % — ein Indikator für sowohl Preisdruck als auch eine Verschiebung der Produktmischung. Der vorliegende Bericht analysiert die wichtigsten Marktdynamiken und erklärt ihre Ursachen.

1. Volumenkontraktion und Preisanstieg: Ein Markt im Übergang

Die EU exportiert weniger Tonnen, aber zu höheren Preisen

Die zentrale Entwicklung im Untersuchungszeitraum ist ein deutlicher Rückgang der Exportmengen bei gleichzeitigem Anstieg der Exportpreise. Dieses Muster deutet auf einen strukturellen Wandel hin, der über konjunkturelle Schwankungen hinausgeht.

Quelle: Allgemeine Übersicht

Die Produktion spiegelt den Strukturwandel wider

Auch auf der Produktionsseite zeigt sich ein ambivalentes Bild. Die EU-Produktionsmenge sank im Vergleich von erstem zu letztem Wert um 4,8 % (von 15,4 auf 14,7 Mrd. kg), während der Produktionswert um 34,7 % stieg (von 10,3 auf 13,9 Mrd. EUR). Der Produktionswert erreichte 2022 sogar 17,7 Mrd. EUR — ein historischer Spitzenwert, der vor allem auf die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise nach 2021 zurückzuführen ist.

Preisschocks im Jahr 2022 prägen das Bild

Das Jahr 2022 markiert einen Wendepunkt: Die durchschnittlichen Exportpreise erreichten mit 1.102 EUR/t ihren Höchststand. Auch die Importpreise stiegen auf 1.105 EUR/t. Dies war vor allem auf die Energiekrise sowie gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten zurückzuführen. Die Preisvolatilität war dabei je nach Handelspartner sehr unterschiedlich: Lieferungen aus Indien (Variationskoeffizient 0,87) oder Norwegen (1,59) schwankten weit stärker als solche aus den USA (0,08) oder dem Vereinigten Königreich (0,10).

Der Exportüberschuss schmilzt, bleibt aber bestehen

Die EU blieb throughout den gesamten Zeitraum ein Nettoexporteur mit negativer Importabhängigkeit. Der Netto-Importreliance-Indikator lag 2015 bei −33,5 % und 2025 bei −41,9 %. Gleichzeitig stiegen sowohl die Exportneigung (von 28,4 % auf 36,8 %) als auch die Handelsintensität (von 30,8 % auf 41,1 %) — ein Hinweis darauf, dass die EU-Papierindert sich trotz sinkender Mengen stärker am Welthandel orientiert.

2. Geopolitische Brüche und Partnerumstrukturierung

Russland: Vom drittgrößten Abnehmer zum Totalausfall

Die dramatischste Veränderung bei den Handelspartnern betrifft Russland. 2015 exportierte die EU noch für 407 Mio. EUR gestrichenes Papier in die Russische Föderation; 2025 betrug der Wert praktisch null (−100 %). Die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg haben diesen Handel vollständig zum Erliegen gebracht. Der extreme Variationskoeffizient von 0,71 bei den Exporten nach Russland unterstreicht den abrupten Bruch.

Vereinigtes Königreich: Brexit-Effekte und Nachfrageeinbruch

Das Vereinigte Königreich war 2015 mit Abstand der größte Exportmarkt der EU (1,41 Mrd. EUR). Bis 2025 sank der Wert um 40,1 % auf 843 Mio. EUR. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die Auswirkungen des Brexit (Handelshemmnisse, Lieferkettenunterbrechungen) als auch den generellen Rückgang der grafischen Papierproduktion im Vereinigten Königreich wider.

USA als stabilisierender Faktor

Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Exporte in die USA von 878 Mio. EUR (2015) auf 1,01 Mrd. EUR (2025, +14,8 %). Die USA wurden damit zum wichtigsten Einzelmarkt und einigen Teile des Verlusts aus dem russischen und britischen Geschäft auf. Der geringe Variationskoeffizient (0,14) zeigt eine stabile Handelsbeziehung.

Importseitig: Aufstieg Chinas und Serbiens

Auf der Importseite sind zwei Entwicklungen bemerkenswert. Die Importe aus China stiegen von 111 Mio. EUR auf 193 Mio. EUR (+73,1 %), was auf die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Papierproduzenten und die zunehmende Verlagerung von Produktionskapazitäten nach Asien hinweist. Besonders auffällig ist der Aufstieg Serbiens als Importquelle (+176 %, von 31 Mio. auf 84 Mio. EUR), was auf die Integration des westbalkanischen Landes in europäische Lieferketten und die Ansiedlung von Papierverarbeitungskapazitäten hindeutet.

Schwanken der Importpreise: Sonderfall Schweiz

Die Importe aus der Schweiz verloren 40,2 % an Wert (von 123 Mio. auf 73 Mio. EUR). Gleichzeitig registrierte das Dashboard einen Preisschock bei Schweizer Importen im Jahr 2022 mit einer Anormalität von 409,7 und einem Preissprung von 67,1 %. Auch bei Exporten in die Schweiz und nach Indien wurden 2022 signifikante Preisschocks festgestellt — beides Auswirkungen der globalen Energie- und Rohstoffkrise.

Nordische Länder dominieren die Exportstruktur innerhalb der EU

Bei der Spezialisierung innerhalb der EU führen Finnland (RSCA: 0,91, RCA: 20,79) und Schweden (RSCA: 0,77, RCA: 7,60) mit großem Abstand. Beide Länder tragen zusammen rund 39 % der EU-Produktion bei. Deutschland hingegen weist trotz des größten Produktionsanteils (20,4 %) nur einen leicht negativen RSCA-Wert (−0,02) auf — ein Hinweis auf eine relativ breite, nicht auf dieses Produkt spezialisierte Papierindustrie.

Quelle: Spezialisierung

3. Segmentverschiebung: Grafikpapiere im Niedergang, technische Papiere auf dem Vormarsch

LWC-Papier: Der stärkste Rückgang unter allen Segmenten

Das Segment des leichtgewichtigen gestrichenen Papiers (LWC, CN 481022) — traditionell das Kernprodukt für Zeitschriften und Kataloge — erlitt den drastischsten Exporteinbruch: Die Exportmengen fielen von 1,53 Mio. t (2015) auf 435.000 t (2025), ein Rückgang von 71,5 %. Der Exportwert sank von 975 Mio. EUR auf 333 Mio. EUR (−65,9 %). Dies spiegelt die digitale Transformation der Medienbranche wider, die den Bedarf an Druckpapier kontinuierlich schrumpfen lässt.

Weitere Grafikpapiere: Parallele Abwärtstrend

Auch die anderen grafischen Papiersegmente verloren deutlich:

Quelle: Segmentvergleich

Insgesamt gingen die Exporte grafischer Papiere innerhalb des Berichtszeitraums um mehr als die Hälfte zurück. Diese Dynamik ist europaweit konsistent und spiegelt den strukturellen Niedergang der Druckmedien wider.

Multiplex-Papiere: Relativ stabiler Gegenpol

Im Gegensatz zu den Grafikpapieren blieben die Exporte von Multiplex-Papieren und -pappen (CN 481092) weitgehend stabil: von 2,82 Mio. t auf 2,71 Mio. t (−4,0 %). Der Exportwert stieg sogar von 2,07 Mrd. EUR auf 2,91 Mrd. EUR (+40,6 %). Multiplex-Papiere werden bevorzugt für Verpackungsanwendungen genutzt — ein Sektor, der vom E-Commerce-Boom profitiert.

Importseitig: Wachsende Bedeutung von Multiplex- und technischen Papieren

Auch auf der Importseite dominiert das Multiplex-Segment (CN 481092): Die Einfuhren stiegen von 319.000 t auf 590.000 t (+84,8 %). Gleichzeitig verloren Importe von LWC-Papier und anderen grafischen Papieren an Bedeutung. Das Segment 481029 (andere holzhaltige gestrichene Papiere) verzeichnete hingegen bei den Importen ein bemerkenswertes Wachstum von 52.700 t auf 196.000 t (+271,9 %), was auf eine steigende Nachfrage nach spezialisierten Druckpapieren für Nischenanwendungen hindeuten könnte.

Preisentwicklung: Preisspitzen 2022, gefolgt von Normalisierung

In fast allen Segmenten erreichten die Preise 2022 ihren Höchststand, um danach wieder zu sinken. Beispielhaft:

Quelle: Segmentvergleich

Bemerkenswert ist, dass Multiplex-Papiere (481092) 2025 mit 1.074 EUR/t ihr höchstes Preisniveau erreichten — ein Zeichen für die anhaltende Nachfrage und die zunehmende Spezialisierung in diesem Segment.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für gestrichenes Papier (CN 4810) durchlebt zwischen 2015 und 2025 einen dreifachen Strukturwandel:

1. Mengenrückgang bei steigenden Preisen: Die Exportmengen sind um über 40 % gesunken, doch die Preise stiegen proportional an. Die EU-Papierindustrie verliert an Volumen, kompensiert dies jedoch teilweise durch Preissteigerungen und eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten.

2. Geopolitische Umstrukturierung: Der Verlust des russischen Marktes und der Brexit haben die Handelslandschaft nachhaltig verändert. Die USA und China gewinnen als Abnehmer bzw. Lieferanten an Bedeutung, während neue Partner wie Serbien in die Lieferketten eingebunden werden.

3. Segmentverschiebung: Die grafischen Papiere — einst das Rückgrat des Exports — verlieren infolge der Digitalisierung kontinuierlich an Bedeutung. Multiplex-Papiere und -pappen, die für Verpackungszwecke verwendet werden, entwickeln sich zum stabilisierenden Faktor der Branche.

Die Exportkonzentration (HHI) ist mit rund 989 weiterhin moderat, hat sich aber leicht erhöht (+7,3 %) — ein Hinweis auf eine zunehmende Abhängigkeit von wenigen Kernmärkten. Die Importkonzentration hingegen sank (−10,1 %), was auf eine Diversifizierung der Bezugsquellen hindeutet.

Die EU-Papierindustrie steht vor der Herausforderung, den Übergang von grafischen zu technischen und verpackungsbezogenen Papierprodukten aktiv zu gestalten, um ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.