Marktentwicklung: gewellte Papiere und Pappen (CN 4808) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) für die Zollnomenklatur-Position 4808 — gewellte Papiere und Pappen, gekreppte, gefältete, geprägte oder perforierte Papiere — im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Position 4808 umfasst drei Unterpositionen: Wellpapier und Wellpappe (480810), Kraftpapier, gekreppt oder gefältet (480840) sowie sonstige gekreppte/gefältete Papiere und Pappen (480890). Diese Warengruppe ist wesentlich für die Verpackungsindustrie und findet sich in Wellpappverpackungen, Kraftsackpapieren und Spezialpapieren wieder.

Die EU ist in diesem Segment Nettoexporteur, wobei die Handelsbilanz über den gesamten Zeitraum positiv blieb. Der untersuchte Zeitraum ist von drei zentralen Entwicklungen geprägt: einem erheblichen Rückgang der Handelsvolumina bei gleichzeitigem deutlichen Preisanstieg, einer Neuausrichtung der Handelspartnerschaften sowie einer zunehmenden Spezialisierung einzelner Mitgliedstaaten.

1. Volumenrückgang und dramatische Preissteigerung — die „Wertschöpfungsverschiebung"

1.1 Exportvolumina sanken um ein Drittel, während der Exportwert stieg

Die EU-Exporte von CN 4808 verloren zwischen 2015 und 2025 erheblich an Volumen: Die exportierte Menge sank von 173.541 t auf 115.721 t — ein Rückgang von 33,3 %. Gleichzeitig stieg der Exportwert um 21,3 % von 156 Mio. € auf 189 Mio. €. Der durchschnittliche Exportpreis verachtfachte sich dabei beinahe: Er kletterte von 899 €/t auf 1.636 €/t (+81,8 %). Dies zeigt, dass die EU zwar mengenmäßig weniger exportierte, aber pro Tonne deutlich mehr erwirtschaftete.

1.2 Importe: Noch stärkere Preisdynamik trotz moderateren Mengenrückgangs

Die EU-Importe folgten einem ähnlichen, jedoch noch ausgeprägteren Muster. Das Importvolumen sank um 19,4 % von 78.552 t auf 63.324 t, während der Importwert um 49,0 % von 89 Mio. € auf 133 Mio. € stieg. Der durchschnittliche Importpreis erreichte 2.096 €/t — ein Plus von 84,9 % gegenüber 1.134 €/t im Jahr 2015. Die Importpreise lagen damit durchgehend über den Exportpreisen, was auf eine höhere Wertschöpfung der importierten Güter (insbesondere Spezialpapiere der Unterposition 480840) hindeutet.

1.3 Handelsbilanz bleibt positiv, verengt sich jedoch

Die EU-Handelsbilanz blieb über den gesamten Zeitraum positig, sank jedoch von 67 Mio. € (2015) auf 56,5 Mio. € (2025), was einem Rückgang von 15,6 % entspricht. Das Minimum wurde 2022 mit rund 31 Mio. € erreicht — ein Jahr, das von der Energiekrise und den Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt war. Die Erholung in den Folgejahren auf 56,5 Mio. € zeigt eine Stabilisierung, die aber das Ausgangsniveau von 2015 nicht wieder erreichte.

Die positive Handelsbilanz spiegelt sich auch in der Netto-Importabhängigkeit: Der Wert blieb über den gesamten Zeitraum negativ (2015: −0,64 %, 2025: −0,53 %), was bedeutet, dass die EU durchgehend Nettoexporteur war. Allerdings hat sich die Nettoexportposition um 17,6 % abgeschwächt.

2. Neuausrichtung der Handelspartnerschaften: Diversifizierung auf der Importseite, Konzentration auf der Exportseite

2.1 Das Vereinigte Königreich und die Schweiz dominieren den bilateralen Handel

Sowohl bei Importen als auch bei Exporten sind das Vereinigte Königreich und die Schweiz die mit Abstand wichtigsten Handelspartner. Bei den Importen belief sich der Handel mit dem Vereinigten Königreich 2025 auf 50,9 Mio. € (+48,2 % gegenüber 2015), mit der Schweiz auf 46,2 Mio. € (+39,7 %). Zusammen machten diese beiden Partner 2025 rund 73 % der gesamten EU-Importe aus.

Bei den Exporten dominierten ebenfalls das Vereinigte Königreich (39,2 Mio. €, +7,1 %) und die Schweiz (22,3 Mio. €, +26,4 %), doch die dynamischste Entwicklung zeigte sich bei den USA, die von 12,9 Mio. € auf 25,6 Mio. € (+98,5 %) anstiegen und damit zum drittgrößten Exportmarkt aufstiegen.

2.2 Der Aufstieg Chinas und Serbiens als Importquellen

Besonders bemerkenswert ist die Verdreifachung der Importe aus China (von 4,3 Mio. € auf 12,7 Mio. €, +199,2 %) und Serbien (von 1,8 Mio. € auf 5,2 Mio. €, +196,7 %). China ist damit von Platz 5 auf Platz 3 der wichtigsten EU-Importpartner aufgestiegen. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die wachsende Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Papier- und Verpackungsindustrie als auch die zunehmende Integration Serbiens in europäische Lieferketten wider. Die Importe aus Russland hingegen sanken um 62,4 % — ein deutlicher Hinweis auf die Handelsbeschränkungen infolge des Ukraine-Konflikts ab 2022.

2.3 Volatilität bei einzelnen Partnern weist auf strukturelle Verwerfungen hin

Die Analyse der Preisvolatilität zeigt, dass bestimmte Handelsbeziehungen erheblichen Schwankungen unterlagen. Die Importpreise aus Norwegen verzeichneten 2021 einen extremen Preisschock mit einer Abnormalität von 1.834,6 und einem Preisanstieg von 643,5 %. Der Variationskoeffizient lag bei 1,28 — der höchste aller Importpartner. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich zeigten 2021 ebenfalls einen signifikanten Preisschock (Preisverschiebung +61,8 %), was auf die Brexit-bedingten Handelsreibungen und die allgemeine Rohstoffknappheit nach der Pandemie zurückzuführen sein dürfte. Auf der Exportseite fielen die Exportpreise in die USA 2022 mit einer Abnormalität von 47,9 und einem Preisanstieg von 36,9 % auf.

Die Importkonzentration (HHI) lag 2015 bei 2.980 und sank bis 2025 auf 2.835 (−4,9 %), was auf eine leichte Diversifizierung der Importquellen hindeutet. Die Exportkonzentration blieb mit einem HHI von rund 898 unverändert niedrig, was die breite Streuung der EU-Exportmärkte widerspiegelt.

3. Segmentanalyse: Wellpappe dominiert das Volumen, Spezialpapiere gewinnen an Wert

3.1 Wellpapier und Wellpappe (480810) bleiben das Volumen-Rückgrat

Die Unterposition 480810 (Wellpapier und Wellpappe) stellte über den gesamten Zeitraum das mengenmäßig dominante Segment dar. Bei den Exporten machte 480810 im Jahr 2025 mit 84.675 t rund 73 % des gesamten Exportvolumens aus (2015: 129.697 t bzw. 75 %). Der Exportpreis stieg von 597 €/t auf 1.075 €/t (+80 %). Bei den Importen lag 480810 2025 bei 33.769 t (53 % des Importvolumens) mit einem Preis von 1.664 €/t (2015: 809 €/t).

3.2 Kraftpapier (480840): Kleinste Position, aber dynamischstes Wachstum bei den Importen

Die Unterposition 480840 (Kraftpapier, gekreppt/gefältet) war mengenmäßig die kleinste der drei Segmente, verzeichnete aber bei den Importen das stärkste Wertwachstum: Der Importwert stieg von 13,2 Mio. € auf 20,6 Mio. € (+56,4 %). Mit einem Importpreis von 3.650 €/t im Jahr 2025 war 480840 das mit Abstand hochwertigste Segment — mehr als doppelt so teuer wie Wellpappe (1.664 €/t). Dies unterstreicht den Spezialcharakter dieser Waren, die unter anderem für hochwertige Verpackungs- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. Das Exportvolumen von 480840 blieb hingegen mit rund 13.200 t nahezu stabil, wobei sich der Exportpreis von 1.836 €/t auf 3.080 €/t nahezu verdoppelte.

3.3 Strukturelle Spezialisierung der EU-Mitgliedstaaten

Die Analyse der komparativen Vorteile (RSCA) im Jahr 2025 zeigt eine klare geografische Konzentration der Spezialisierung in Mittel- und Osteuropa sowie Nordeuropa. Latvia (RSCA 0,655) und Litauen (0,422) wiesen die höchsten Spezialisierungswerte auf, gefolgt von Dänemark (0,414), Tschechien (0,303) und Deutschland (0,294). Deutschland spielte dabei eine besondere Rolle: Als größter EU-Produzent mit einem Produktionsanteil von 38,8 % und gleichzeitig einem Exportanteil von 21,2 % war es der wichtigste Einzelakteur im Markt.

Am entgegengesetzten Ende standen Luxemburg (RSCA −0,922), Irland (−0,918) und Bulgarien (−0,774), die in diesem Segment keine komparativen Vorteile besaßen.

3.4 EU-Produktion wächst stärker als der Außenhandel

Die EU-Inlandsproduktion verzeichnete ein deutliches Wachstum: Die Produktionsmenge stieg von 6,8 Mrd. kg auf 9,7 Mrd. kg (+42,5 %), der Produktionswert kletterte von 4,0 Mrd. € auf 7,0 Mrd. € (+76,2 %). Damit wuchs die Inlandsproduktion sowohl mengen- als auch wertmäßig deutlich stärker als der Außenhandel, was die sinkende Handelsintensität erklärt: Diese sank von 4,4 % (2015) auf 2,1 % (2025), ein Rückgang um 53,6 %. Ebenfalls ging die Exportneigung von 2,6 % auf 1,3 % (−49,6 %) zurück. Die EU-Verpackungspapierindustrie orientierte sich in diesem Zeitraum stärker hin zum Binnenmarkt — möglicherweise begünstigt durch steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungsmaterialien im Zuge des E-Commerce-Booms und der EU-Kunststoffstrategie.

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit gewellten Papieren und Pappen (CN 4808) durchlebte zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel. Die auffälligste Entwicklung war die massive Preisdynamik: Während die Handelsvolumina sowohl bei Exporten (−33 %) als auch bei Importen (−19 %) deutlich schrumpften, stiegen die Werte infolge nahezu verdoppelter Einheitspreise erheblich an. Dies reflektiert globale Rohstoff- und Energiekostensteigerungen, Lieferkettenverwerfungen durch COVID-19 und den Ukraine-Konflikt sowie eine qualitative Aufwertung der gehandelten Produkte.

Die EU blieb throughout den gesamten Zeitraum Nettoexporteur, doch die Handelsbilanz verengte sich um 15,6 %. Gleichzeitig diversifizierte sich die Importseite leicht (sinkender HHI), wobei China und Serbien als neue, wachsende Liequellen aufstiegen, während die Importe aus Russland wegbrachen. Die dominierende Stellung des Vereinigten Königreichs und der Schweiz als Handelspartner blieb jedoch unangetastet.

Strukturell gewann die EU-Inlandsproduktion deutlich an Bedeutung, was sich in einer Halbierung der Handelsintensität widerspiegelt. Die Spezialisierung konzentrierte sich geografisch auf Deutschland, Tschechien und die baltischen Staaten. Das hochwertigste Segment — gekrepptes/gefältetes Kraftpapier (480840) — verzeichnete das stärkste Importwachstum und die höchsten Einheitspreise, was auf anhaltende Nachfrage nach Spezialpapieren trotz Mengenrückgang hindeutet. Insgesamt zeigt der Markt für CN 4808 eine Transformation von einem volumenorientierten hin zu einem wertorientierten Handelsmuster — ein Trend, der sich in den kommenden Jahren angesichts steigender Nachhaltigkeitsanforderungen und der zunehmenden Bedeutung von Faserrohstoffen voraussichtlich fortsetzen wird.