Évolution du marché : Pantalons en coton (CN 620342) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 620342 recouvre les pantalons, knickers, salopettes à bretelles, culottes et shorts en coton pour hommes ou garçonnets (hors bonneterie). Cette catégorie englobe notamment le denim, les pantalons de travail, les pantalons en velours côtelé et les shorts en coton. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE avec le reste du monde pour ce produit révèle des dynamiques contrastées : un déficit commercial structurel mais en légère amélioration, une dépendance importatrice croissante et une recomposition profonde des partenaires commerciaux. Ce rapport s'appuie sur les données annuelles de l'aperçu général du commerce pour analyser les grandes tendances du marché.

1. Un déficit commercial persistant mais en voie de réduction

1.1. Des importations stables en volume mais dynamiques en valeur

Les importations de pantalons en coton dans l'UE sont restées remarquablement stables en volume sur toute la période, passant de 322 279 tonnes en 2015 à 323 767 tonnes en 2025 (+0,5 %). En revanche, la valeur a légèrement reculé, passant de 5 582,7 M€ à 5 422,2 M€ (−2,9 %), traduisant une baisse modérée du prix unitaire moyen à l'importation (de 17 322 à 16 745 €/tonne, −3,3 %).

La demande européenne en pantalons en coton importés est donc demeurée soutenue, avec un volume quasi inchangé malgré la crise du COVID-19 (2020 : 254 841 tonnes, le point bas de la période) et le rebond marqué de 2022 (324 890 tonnes). Ce rebond exceptionnel s'explique en partie par des effets de rattrapage post-pandémique et des prix de matières premières (coton) en hausse.

1.2. Des exportations en repli structurel

À l'inverse, les exportations de l'UE vers le reste du monde ont nettement diminué en volume : de 34 762 tonnes en 2015 à seulement 25 995 tonnes en 2025 (−25,2 %). Leur valeur a progressé de 1 396 M€ à 1 572 M€ (+12,6 %), mais cette hausse est entièrement imputable à l'envolée des prix à l'exportation (de 40 156 à 60 449 €/tonne, +50,5 %). L'UE exporte ainsi des volumes moindres, mais à des prix significativement plus élevés — un signe de montée en gamme et de spécialisation sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

1.3. Un déficit commercial en amélioration progressive

Le solde commercial, structurellement déficitaire, est passé de −4 187 M€ en 2015 à −3 850 M€ en 2025, soit une amélioration de 8,0 %. Le déficit minimum a été atteint en 2020 (−2 711 M€), année où les importations ont fortement chuté sous l'effet de la pandémie. Toutefois, le déficit s'est ensuite résorbé à un niveau plus élevé avant de se stabiliser autour de −3,8 à −3,9 Mds€ en 2024–2025. En dépit de cette amélioration marginale, le déficit reste considérable : l'UE demeure massivement dépendante de l'extérieur pour s'approvisionner en pantalons en coton.

2. Une recomposition géographique profonde des échanges

2.1. L'Asie du Sud confirme sa domination sur les importations

La structure des fournisseurs de l'UE s'est considérablement transformée entre 2015 et 2025. Le Bangladesh a renforcé sa position de premier fournisseur, passant de 1 691 M€ à 1 997 M€ (+18,1 %), tandis que le Pakistan a connu une progression spectaculaire : de 643 M€ à 978 M€ (+52,1 %), le plaçant désormais au deuxième rang. Ces deux pays concentrent à eux seuls près de 55 % des importations totales de l'UE en 2025.

La concentration des fournisseurs (HHI en valeur) est passée de 1 526 à 1 936 (+26,9 %), confirmant un mouvement de consolidation autour des principaux fournisseurs d'Asie du Sud. En volume, la concentration est encore plus marquée (HHI de 1 949 à 2 739, +40,5 %).

2.2. Le déclin chinois et l'effondrement des fournisseurs riverains

La Chine a connu un déclin spectaculaire : de 806 M€ à 414 M€ (−48,6 %). Ce recul s'explique par la montée des coûts de production en Chine, la stratégie de diversification des grandes marques européennes vers l'Asie du Sud, et possiblement les effets de la pandémie de COVID-19 qui a durablement perturbé les chaînes d'approvisionnement chinoises. Le Maroc a également subi un recul marqué (−38,1 %), passant de 186 M€ à 115 M€, avec un effondrement ponctuel en 2020 (83 M€). La Turquie (−21,8 %) et la Tunisie (−5,2 %) ont amorcé un reflux, bien que cette dernière reste un fournisseur stable. Ces évolutions témoignent d'une relocalisation de la production vers l'Asie du Sud, où les coûts de main-d'œuvre restent compétitifs.

2.3. La Suisse, moteur des exportations européennes ; le Brexit pèse sur le Royaume-Uni

Côté exportations, la transformation est tout aussi nette. La Suisse est devenue le premier débouché de l'UE, avec une progression de 210 M€ à 505 M€ (+140,1 %). Cette trajectoire remarquable est amorcée dès 2017, année marquée par un choc de prix sur les exportations vers la Suisse (hausse de prix de 34,5 % et de volume de 40,3 % par rapport à la baseline 2015–2016), avec une anormalité de 16,3. Ce choc traduit probablement l'impact de réévaluations tarifaires ou d'une reconfiguration commerciale.

Le Royaume-Uni, ancien premier débouché (322 M€ en 2015), a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer à 191 M€ en 2025 (−40,7 %). Le Brexit, effectif en 2020, a introduit des barrières non tarifaires et des frictions douanières qui ont durablement pesé sur cet échange. La part du Royaume-Uni dans les exportations de l'UE a ainsi chuté de manière significative. Parallèlement, la Russie (−37,9 %) a décliné sous l'effet des sanctions économiques post-2022, tandis que les marchés nordiques (Norvège : +56,9 %) et transatlantiques (États-Unis : +31,1 %) ont progressé.

2.4. Une volatilité différenciée selon les partenaires

Les indicateurs de volatilité révèlent des profils de risque très différents. Parmi les fournisseurs d'importation, le Royaume-Uni affiche le coefficient de variation (CV) le plus élevé (0,83), reflétant l'instabilité post-Brexit. Le Cambodia (0,50) et l'Égypte (0,40) présentent également une forte volatilité. À l'inverse, le Viêt Nam (0,09), l'Inde (0,10) et le Bangladesh (0,10) figurent parmi les fournisseurs les plus stables.

Côté exportations, la Chine (0,61), le Mexique (0,59), l'Albanie (0,45), le Japon (0,44) et les États-Unis (0,44) se distinguent par leur forte instabilité. Les volumes exportés vers ces marchés ont été particulièrement sensibles aux aléas conjoncturels.

3. Une production européenne en déclin continu et une vulnérabilité croissante

3.1. L'effondrement de la production intérieure

Les données de production de l'UE révèlent un déclin dramatique. En volume, la production est passée de 196,4 M d'unités en 2003 à seulement 47,4 M d'unités en 2024 (−75,9 %). En valeur, le recul est de 2 374 M€ à 1 109 M€ (−53,3 %). Ce repli est continu et ne montre aucun signe d'inversion.

Le prix unitaire de production a presque doublé (de 12,09 € à 23,39 €/unité), ce qui indique que ce qui reste de production européenne se concentre sur des segments à haute valeur ajoutée. La production de base s'est délocalisée hors d'Europe.

3.2. Des spécialisations nationales très inégales

La carte de spécialisation (RSCA, année 2025) révèle que seuls quelques États membres conservent un avantage comparatif dans la production de pantalons en coton :

Le Danemark se distingue par un avantage comparatif très marqué (RCA de 4,01), mais sa part dans la production totale de l'UE reste modeste (6,9 %). La Pologne cumule un avantage comparatif important (RCA de 2,06) et une part de production significative (13,7 %). L'Allemagne, avec 25,7 % de la production, affiche un RCA légèrement supérieur à 1. À l'opposé, des pays comme l'Irlande (RSCA de −0,97), Malte (−0,97), la Finlande (−0,90) et la Hongrie (−0,87) n'ont aucune spécialisation dans ce secteur.

3.3. Une dépendance importatrice en forte hausse

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 14,8 % en 2003 à 80,4 % en 2024 — une progression de 445 %. Ce chiffre signifie que plus de 80 % de la consommation européenne de pantalons en coton provient désormais d'importations nettes. Le pic a été atteint en 2022 (83,0 %), année où la demande de rattrapage post-COVID a tiré les importations vers le haut.

L'indicateur d'intensité commerciale a suivi la même trajectoire : de 19,2 % en 2003 à 109,0 % en 2024. La valeur supérieure à 100 % reflète le fait que les échanges (imports + exports) dépassent la valeur ajoutée nationale du secteur, un signe de fragmentation internationale des chaînes de valeur.

La propension à exporter a connu la hausse la plus spectaculaire : de 2,9 % à 160,7 % (+5 434 %). Ce paradoxe — des exportations en volume en baisse mais une propension à exporter en hausse vertigineuse — s'explique par l'effondrement de la production intérieure : les exportations représentent désormais une part croissante d'une base de production en rétrécissement.

3.4. Une structure segmentaire dominée par le denim

La décomposition par sous-produits montre qu'en importations, le segment dominant est le denim (CN 62034231) avec 2 517 M€ en 2025, suivi des pantalons coton hors denim (CN 62034235) à 1 742 M€ et des shorts (CN 62034290) à 796 M€. Le denim représente près de 47 % de la valeur importée.

Les prix à l'importation restent relativement homogènes entre segments (15 101 à 22 159 €/tonne), tandis que les prix à l'exportation montrent une dispersion nettement plus forte (de 30 031 €/t pour le denim à 75 334 €/t pour le velours côtelé, CN 62034233), confirmant la montée en gamme des exportations européennes vers des niches à forte valeur ajoutée.

Conclusion

Le marché européen des pantalons en coton pour hommes et garçonnets est marqué, sur la période 2015–2025, par trois grandes tendances convergentes : la consolidation de la dépendance aux importations (80 % de la consommation), la concentration géographique de l'approvisionnement autour du Bangladesh et du Pakistan au détriment de la Chine et des pays riverains, et l'érosion continue de la production intérieure européenne (−76 % en volume depuis 2003).

Le déficit commercial s'est légèrement réduit (−8 %), non pas en raison d'un redressement de la production, mais principalement sous l'effet d'une montée en prix des exportations (+50 %), signe d'une spécialisation vers le haut de gamme. La restructuration des débouchés à l'export — avec le recul du Royaume-Uni (−41 %, effet Brexit) et l'essor de la Suisse (+140 %) — illustre la réorientation géographique du commerce européen.

La vulnérabilité stratégique est réelle : la concentration des fournisseurs augmente (HHI en hausse de 27 %), la stabilité de certains partenaires clés (Bangladesh, Pakistan) masque des risques de dépendance, et les chocs de prix détectés en 2022 (Pakistan : +21,8 % ; Bangladesh : +20,5 %) rappellent la sensibilité du secteur aux fluctuations des coûts de production et des matières premières. La seule contre-tendance notable est la montée en puissance de la Pologne comme hub de production européen, qui pourrait à terme contribuer à réduire la dépendance extérieure — mais l'ampleur du déficit structurel laisse entreperspective que cette réduction restera marginale à court et moyen terme.