Évolution du marché : Pantalons en coton (CN 62034235) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 62034235 désigne les pantalons, knickers, pantalons similaires et culottes en coton pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion du denim, du velours, des tissus élastiques, de la bonneterie et des vêtements de travail. Ce sous-produit constitue un segment significatif du commerce européen de l'habillement.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a traversé des transformations profondes. Les importations totales ont reculé de 2 130 millions d'euros à 1 742 millions d'euros (−18,2 %), tandis que les exportations sont passées de 572 à 539 millions d'euros (−5,6 %). Le déficit commercial s'est néanmoins réduit de 22,8 %, passant de −1 559 à −1 203 millions d'euros. Ce rapport analyse les dynamiques structurelles, géographiques et conjoncturelles qui ont façonné cette évolution.

1. Une désindustrialisation accélérée de la production européenne

La période 2015–2025 se caractérise par un effondrement de la production intérieure de pantalons en coton au sein de l'Union européenne, un recul qui structure l'ensemble des autres indicateurs du marché.

1.1. L'effondrement des volumes de production

Selon les données de production, la production européenne en pièces a chuté de façon spectaculaire :

La production a perdu près de quatre cinquièmes de son volume en dix ans. Le minimum observé se situe autour de 16,5 millions de pièces, suggérant que le déclin a été quasi continu avec un point bas vers la fin de la période.

1.2. Une montée en gamme partielle des productions survivantes

Si la production a chuté en volume (−78,3 %), la baisse en valeur est moindre (−60,6 %), ce qui indique une hausse de la valeur moyenne par pièce produite. Les quelques sites de production encore actifs dans l'UE se concentrent vraisemblablement sur des segments à plus forte valeur ajoutée — pantalons de marque, productions à faible série, ou commandes nécessitant une réactivité logistique forte.

1.3. La dépendance aux importations comme conséquence directe

Le taux de dépendance aux importations nettes illustre parfaitement cette transformation :

En 2015, l'UE couvrait encore une part significative de sa consommation par sa production locale. En 2025, elle dépend de l'étranger pour près de quatre cinquièmes de son approvisionnement net. L'explosion de la propension à exporter (+5 072 %) est un artefact statistique lié à l'effondrement de la production de référence : les exportations résiduelles (souvent des réexportations ou des produits transformés) pèsent désormais proportionnellement beaucoup plus par rapport à une production locale atone.

2. Un réalignement géographique majeur des approvisionnements

Les flux commerciaux de l'UE en pantalons en coton ont connu un rééquilibrage géographique profond, marqué par le déclin de la Chine et des pays du Maghreb au profit du Bangladesh et surtout du Pakistan.

2.1. Le déclin massif de la Chine comme fournisseur

La part des principaux partenaires à l'importation révèle un basculement historique :

La Chine a perdu près de 200 millions d'euros de parts de marché sur la période, passant de 340 à 139 millions d'euros. Ce déclin s'inscrit dans la dynamique plus large du « China+1 » — la stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement menée par les distributeurs et marques européennes, accélérée par les tensions géopolitiques et la hausse des coûts de production chinois.

2.2. Le Pakistan : grand gagnant de la décennie

Le Pakistan affiche la progression la plus spectaculaire de la période, doublant ses exportations vers l'UE (de 122 à 244 millions d'euros). Ce pays a su capter une partie significative des volumes perdus par la Chine, grâce à des coûts de main-d'œuvre compétitifs, une filière cotonnière intégrée et des accords commercaires préférentiels (SPG+). Un choc de prix significatif a toutefois été détecté sur les importations en provenance du Pakistan en 2022 (abnormalité de 16,7, hausse de prix de +24,9 %), probablement lié aux inondations catastrophiques de l'été 2022 qui avaient gravement endommagé les cultures de coton pakistanaises.

2.3. Le recul des pays du Maghreb

La Tunisie et le Maroc ont perdu respectivement 36,8 % et 47,0 % de leurs exportations vers l'UE. Ces deux pays bénéficiaient historiquement de leur proximité géographique, de la convention euro-méditerranéenne et de délais de livraison courts. Leur recul suggère que ces avantages ne suffisent plus à contrebalancer l'écart de coûts avec les fournisseurs asiatiques, et que la perte de volumes entraîne un cercle vicieux de désindustrialisation locale.

2.4. Une concentration accrue des approvisionnements

L'indice de concentration HHI à l'importation (en valeur) est passé de 1 654 à 2 106 (+27,3 %). En volume, la concentration est encore plus marquée (de 2 149 à 3 164, +47,2 %). L'UE est ainsi devenue plus dépendante d'un nombre restreint de fournisseurs, principalement le Bangladesh et le Pakistan, ce qui accroît la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement face à des chocs climatiques, sanitaires ou géopolitiques.

2.5. Les destinations d'exportation : stabilité suisse, déclin britannique

Côté exportations, la Suisse s'est affirmée comme le premier débouché (de 101 à 125 M EUR, +24,3 %), tandis que le Royaume-Uni a reculé de 31,5 % (de 101 à 69 M EUR), un déclin en partie lié au Brexit et à la création de barrières douanières post-2021. La Russie a perdu 42,7 % de ses importations en provenance de l'UE, probablement sous l'effet des sanctions liées au conflit ukrainien.

3. Restructuration intra-européenne et signaux de fragilité

Au-delà du commerce avec le reste du monde, l'échange intra-UE et la répartition interne des rôles ont également évolué de manière significative.

3.1. La Pologne et le Danemark : nouveaux pôles importateurs

Les principaux importateurs intra-UE montrent des trajectoires divergentes :

Les quatre grands marchés historiques (Allemagne, Espagne, Italie, France) ont tous reculé de 24 à 32 %. En revanche, la Pologne a plus que doublé ses importations (+149,7 %), probablement en lien avec le développement de son rôle de plateforme logistique pour le commerce intra-européen et l'émergence de marques de fast-fashion basées en Europe centrale. Le Danemark affiche également une progression notable (+62,0 %), portée par l'influence de groupes comme Bestseller (Vero Moda, Jack & Jones).

3.2. L'Espagne : déclin spectaculaire des exportations

Du côté des exportateurs intra-UE, l'Espagne a connu un effondrement de ses exportations hors UE (de 128 à 35 millions d'euros, −72,2 %). Ce déclin s'explique vraisemblablement par la restructuration du groupe Inditex (Zara), qui a progressivement déplacé sa production vers l'Asie et réduit ses réexportations depuis l'Espagne. À l'inverse, la Pologne a multiplié ses exportations par presque dix (de 3,5 à 33,5 millions d'euros), confirmant son émergence comme hub textile européen.

3.3. Une spécialisation européenne concentrée dans les nouveaux États membres

Les indices de spécialisation RSCA pour 2025 révèlent que la production résiduelle de pantalons en coton se concentre dans les pays d'Europe centrale et orientale :

La Roumanie, la Bulgarie et le Portugal conservent un avantage comparatif, probablement lié à des coûts de main-d'œuvre encore compétitifs et à une tradition textile ancrée. Les pays les moins spécialisés (Malte, Irlande, Finlande, Luxembourg) n'ont quasiment aucune activité dans ce segment.

3.4. Une hausse des prix à l'exportation plus forte qu'à l'importation

Un déséquilibre de prix révélateur apparaît dans les données :

Le prix moyen des exportations européennes a augmenté de près de 48 % en euros par pièce, tandis que celui des importations n'a progressé que de 11 %. L'écart de prix (ratio d'environ 3,5:1) confirme que les exportations de l'UE se situent sur un segment de marché nettement plus haut de gamme que les importations — des pantalons de marque ou de qualité supérieure destinés aux marchés suisse, britannique ou américain.

3.5. Volatilité et chocs ponctuels

L'analyse de la volatilité met en lumière plusieurs vulnérabilités. Les exportations vers le Panama présentent un coefficient de variation de 2,96 (le plus élevé), reflétant des flux irréguliers probablement liés à des réexpéditions. Côté importations, le Cambodia (CV de 0,54), le Maroc (0,43) et la Chine (0,43) affichent les plus fortes instabilités. Le choc de prix sur les exportations vers la Serbie en 2022 (abnormalité de 138,9) est l'événement le plus marquant de la période, bien que sa part en valeur reste limitée (1,3 %). Le choc de prix sur les exportations vers la Suisse en 2017 (abnormalité 17,4, +23,9 %) est plus significatif en termes d'impact, la Suisse représentant 31,9 % de la valeur exportée.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le segment des pantalons en coton dans l'Union européenne. Trois tendances dominent :

1. Une désindustrialisation prononcée : la production européenne a perdu 78 % de ses volumes en pièces, portant la dépendance aux importations nettes de 19,6 % à 78,2 %. L'UE est désormais essentiellement un marché consommateur, et non plus un producteur significatif de ce type de vêtement.

2. Un réalignement géographique des fournisseurs : la Chine a cédé sa place de premier fournisseur au Bangladesh, tandis que le Pakistan a doublé ses parts de marché. Les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc) ont perdu significativement du terrain, accroissant la concentration des approvisionnements et donc la vulnérabilité de l'UE face à des chocs externes.

3. Une montée en gamme des exportations résiduelles : les pantalons que l'UE continue à exporter vers la Suisse, le Royaume-Uni ou les États-Unis se situent sur un segment de prix près de quatre fois supérieur aux importations, suggérant une spécialisation vers le premium et le luxe.

À l'horizon 2025, le marché européen des pantalons en coton pour hommes est ainsi structuré autour d'un paradoxe : une demande intérieure encore importante mais quasi intégralement satisfaite par des importations, et une production locale résiduelle qui survit en se repositionnant sur des niches à haute valeur ajoutée. Les défis pour les prochaines années porteront sur la gestion du risque lié à la concentration des approvisionnements et sur la capacité des quelques producteurs européens encore actifs à maintenir leur compétitivité dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et salariaux.