Évolution du marché : Oxydes de plomb (CN 2824) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2824 couvre les oxydes de plomb, subdivisé en deux sous-produits : le monoxyde de plomb — litharge et massicot (NC 282410) — et les autres oxydes de plomb, incluant le minium et la mine orange (NC 282490). Ces composés intermédiaires sont principalement utilisés dans l'industrie des accumulateurs au plomb, la fabrication de verre et de céramique, ainsi que dans les pigments et les revêtements anticorrosifs.

Le présent rapport examine les échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de valeur (EUR), de volume (tonnes nettes) et de prix unitaire. Il met en lumière les grandes dynamiques structurelles qui ont façonné ce marché sur une décennie marquée par des crises sanitaires, des tensions géopolitiques et une pression réglementaire croissante sur les composés du plomb.

Aperçu général du commerce CN 2824

1. Un recul des volumes masqué par la dynamique des prix

1.1 Une production et des échanges extérieurs en contraction tendancielle

Sur la période 2015–2025, la production européenne d'oxydes de plomb a diminué de 57 636 tonnes à 45 000 tonnes (–21,9 %), tandis que sa valeur est passée de 116,6 M€ à 120,0 M€ (+2,9 %). Cette divergence traduit une hausse de la valeur unitaire de la production d'environ 2 023 €/t à 2 667 €/t (+32 %), reflétant l'inflation des coûts de l'énergie et des matières premières, ainsi qu'un possible glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Évolution des volumes de production

Du côté des échanges extérieurs, le constat est analogue. Le tableau suivant retrace l'évolution annuelle des exportations et importations de l'UE :

Sources : calculs à partir des données segmentées par sous-produit CN 2824.

Les volumes exportés ont reculé de 28,4 % (de 5 315 t à 3 805 t), mais la valeur exportée n'a diminué que de 11,5 % (de 10,3 M€ à 9,1 M€). Du côté des importations, la contraction est encore plus nette : –28,7 % en volume et –40,7 % en valeur. L'UE demeure toutefois exportatrice nette sur l'ensemble de la période, avec un excédent fluctuant entre 2,8 M€ en 2016 et 13,4 M€ en 2022. L'année 2020 (crise sanitaire) marque un creux notable pour les exportations (7,3 M€), tandis que 2022 constitue un pic exceptionnel (14,9 M€). À l'inverse, les importations atteignent leur niveau le plus bas en volume en 2023 (313 t) et en valeur en 2022 (1,4 M€).

1.2 Des prix unitaires à la hausse, avec des trajectoires divergentes selon le flux

L'évolution des prix unitaires moyens confirme que la hausse des prix a partiellement compensé le recul des volumes :

Source : calculs à partir des données générales CN 2824.

Le prix unitaire à l'exportation a progressé de 23,7 % sur la période (de 1 942 à 2 403 €/t), avec un pic à 2 521 €/t en 2023. Cette tendance haussière a permis de maintenir la valeur des exportations malgré la contraction des volumes. Le prix à l'importation, en revanche, suit une trajectoire bien plus erratique : le creux de 2016 (884 €/t) correspond à une arrivée massive de litharge à bas prix, tandis que le pic de 2022 (4 354 €/t) s'explique par des volumes très faibles (331 t) contenant une part élevée d'oxydes de plomb à prix élevé (NC 282490 à 4 703 €/t cette année-là). Sur l'ensemble de la période, le prix import a diminué de 16,8 % (de 2 635 à 2 193 €/t), creusant l'écart avec le prix export.

1.3 Deux sous-produits sur des trajectoires opposées

La dynamique agrégée masque une divergence fondamentale entre les deux sous-produits du code 2824. Le tableau ci-dessous en illustre l'évolution aux importations :

Les importations de monoxyde de plomb (NC 282410) se sont effondrées : de 772 tonnes en 2015 à seulement 80 tonnes en 2025 (–89,6 %), avec un prix unitaire qui a doublé (de 2 187 à 4 367 €/t). À l'inverse, les importations d'autres oxydes de plomb (NC 282490) ont presque triplé en volume (de 211 à 620 t), tandis que leur prix a été divisé par plus de deux (de 4 261 à 1 910 €/t). En 2025, le NC 282490 représente ainsi 89 % de la valeur des importations, contre seulement 35 % en 2015.

La tendance est analogue à l'exportation :

Les exportations de monoxyde de plomb ont été divisées par plus de deux (de 3 348 à 1 515 t, –54,8 %), tandis que celles des autres oxydes ont progressé de 16,4 % (de 1 967 à 2 290 t). En 2025, le NC 282490 représente 60 % du volume exporté (contre 37 % en 2015) et 66 % de la valeur. L'année 2022 marque un pic spectaculaire pour le NC 282490 à l'exportation, avec 3 875 tonnes et 10,1 M€. Cette inversion de la structure du portefeuille produit traduit vraisemblablement les effets combinés de la pression réglementaire sur le plomb (notamment REACH), de la substitution progressive de la litharge dans certaines applications, et d'une demande plus résilente pour le minium dans les secteurs de la corrosion et de la peinture marine.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

2.1 L'effondrement des sources d'approvisionnement historiques et l'émergence de la Turquie

Les partenaires d'importation de l'UE ont connu des bouleversements considérables sur la période :

Source : principaux partenaires d'importation.

Trois fournisseurs asiatiques majeurs — la Malaisie, la Corée du Sud et l'Inde — ont pratiquement disparu du marché européen, avec des reculs compris entre –91,9 % et –100 %. La Fédération de Russie, deuxième fournisseur en 2015, a vu ses ventes à l'UE divisées par deux, une tendance amplifiée par les sanctions adoptées après février 2022. Seule la Turquie émerge nettement comme nouveau fournisseur, multipliant ses livraisons par plus de six (de 49 149 à 321 653 €). Le Kosovo demeure un fournisseur significatif malgré un recul de 38,3 %.

Du côté des États membres importateurs, la restructuration est tout aussi marquée. La Tchéquie, premier importateur de l'UE en 2015 avec 1 479 315 €, a chuté à 17 482 € en 2025 (–98,8 %). À l'inverse, la Pologne est passée de 35 259 € à 531 142 € (+1 406 %), devenant le premier importateur de l'UE. Cette évolution peut refléter un réacheminement des flux via la Pologne, qui partage une frontière avec la Fédération de Russie et l'Ukraine.

Principaux États membres importateurs

2.2 Le réaménagement des débouchés d'exportation : de la Colombie vers les Balkans et l'Océanie

Les partenaires d'exportation ont également été profondément remodelés :

Source : principaux partenaires d'exportation.

La Colombie reste le premier débouché de l'UE tout au long de la période, mais ses achats ont reculé de 38,2 %. La Fédération de Russie et le Brésil ont connu des effondrements quasi totaux (–99,7 % et –79,5 % respectivement). En revanche, la Macédoine du Nord a doublé ses importations en provenance de l'UE (de 1,0 M€ à 2,2 M€), devenant le deuxième débouché, et l'Australie a progressé de 57,9 %. Le Royaume-Uni, ancien troisième client, a perdu 43 % de ses achats, un recul qui pourrait être lié au Brexit.

Du côté des États membres exportateurs, la recomposition est frappante. L'Espagne est passée de 565 515 € à 3 654 884 € (+546 %), devenant de loin le premier exportateur de l'UE en 2025, dépassant l'Allemagne (2 133 592 €, –46,1 %) et la Belgique (2 098 751 €, –39,0 %). La Slovénie, qui exportait 927 686 € en 2015, a quasiment cessé ses activités d'exportation (5 129 € en 2025).

Principaux États membres exportateurs

2.3 Une diversification progressive de la structure des échanges

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme la tendance à la diversification des partenaires :

Source : indices de concentration HHI.

Les HHI des importations comme des exportations ont diminué, indiquant une répartition moins concentrée des partenaires. Néanmoins, avec un HHI import de 2 103, le marché reste modérément concentré — l'UE dépend encore significativement d'un nombre limité de fournisseurs, dont le Kosovo et la Turquie occupent une place croissante. Les exportations sont plus diversifiées (HHI de 1 441), avec la Colombie, la Macédoine du Nord et l'Australie comme principaux débouchés.

3. Une base productive européenne concentrée et une autonomie sous contrôle

3.1 Quatre États membres au cœur de la spécialisation européenne

L'analyse des avantages comparatifs révèle (en 2025) une concentration de la production d'oxydes de plomb au sein d'un petit nombre d'États membres :

Source : spécialisation des États membres.

L'Allemagne domine avec un indice RCA de 2,67 et 56,4 % de la production européenne. L'Italie, l'Espagne et la Belgique constituent le second cercle, avec des RCA supérieurs à 1,3. La Pologne, en revanche, affiche un RCA inférieur à 1 et un RSCA négatif, indiquant une absence d'avantage comparatif dans ce secteur malgré son rôle croissant en tant qu'importatrice. Parmi les grands États membres, la France, les Pays-Bas et la Hongrie présentent des RCA quasi nuls (< 0,01), confirmant leur absence de spécialisation dans les oxydes de plomb.

L'analyse de volatilité des exportations confirme que la Colombie — principal débouché — est le partenaire le plus stable (coefficient de variation de 0,18), tandis que les flux vers les États-Unis (CV 2,06) et l'Égypte (CV 1,75) sont très erratiques.

Volatilité des flux par partenaire

3.2 Une dépendance nette aux importations stable et une propension à l'exportation en hausse

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité dessinent un tableau nuancé :

Sources : dépendance nette, intensité commerciale, propension à l'exportation.

La dépendance nette aux importations est remarquablement stable autour de 40 %, ce qui signifie que l'UE produit environ 60 % de sa consommation intérieure d'oxydes de plomb. Cette autonomie relative est un atout stratégique, d'autant plus que la base productive est concentrée dans quatre pays.

La hausse la plus notable concerne la propension à l'exportation, qui a augmenté de 33,4 % à 46,3 % : une part croissante de la production européenne est désormais destinée aux marchés tiers. Ce mouvement s'accompagne d'une intensification du commerce (de 66,4 % à 75,1 %), suggérant une intégration accrue du secteur européen dans les chaînes de valeur mondiales.

3.3 Des chocs de prix ponctuels et localisés

L'analyse des événements extrêmes révèle plusieurs chocs de prix significatifs sur la période :

Source : événements de choc détectés.

Le choc le plus spectaculaire est celui des importations en provenance de Turquie en 2020, avec une anomalie de 27,2 et une hausse de prix de 1 637 %. Ce choc est survenu dans un contexte de volumes faibles (part de 6,6 % de la valeur des importations cette année-là), ce qui amplifie mécaniquement la volatilité du prix unitaire. Il peut refléter une transaction ponctuelle de petite quantité à un prix très élevé, ou un réacheminement de flux à travers la Turquie. Deux autres chocs, de moindre amplitude, touchent les exportations vers la Turquie (2021) et la Colombie (2017).

Les coefficients de variation les plus élevés aux importations concernent la Fédération de Russie (1,54) et les États-Unis (1,53), tandis qu'aux exportations, les flux vers les États-Unis (2,06) et l'Égypte (1,75) sont les plus volatils. En revanche, les partenaires les plus importants — la Colombie (CV 0,18) et l'Australie (CV 0,28) — présentent une volatilité modérée, ce qui contribue à la stabilité globale des recettes d'exportation de l'UE.

Conclusion

Le marché européen des oxydes de plomb (CN 2824) a connu, entre 2015 et 2025, une triple transformation. Premièrement, les volumes de production et d'échanges ont nettement reculé (–22 % pour la production, –28 % pour les exportations en volume), mais la hausse des prix unitaires (+24 % à l'exportation) a partiellement amorti l'impact sur la valeur. Deuxièmement, la structure du marché s'est profondément reconfigurée : le monoxyde de plomb (NC 282410) décline au profit des autres oxydes (NC 282490), les fournisseurs asiatiques historiques ont cédé la place à la Turquie et au Kosovo, et l'Espagne a supplanté l'Allemagne comme premier exportateur de l'UE. Troisièmement, l'autonomie européenne demeure intacte, avec une dépendance nette aux importations stable autour de 40 % et une base productive concentrée en Allemagne, Italie, Espagne et Belgique.

Les risques identifiés portent sur la concentration persistante des importations (HHI encore élevé), la dépendance accrue envers des partenaires à forte volatilité (Russie, Turquie), et la poursuite probable du déclin du monoxyde de plomb sous l'effet des contraintes réglementaires européennes. La capacité de l'UE à maintenir sa position d'exportatrice nette dépendra de sa faculté à accompagner la transition vers les produits à plus forte valeur ajoutée (NC 282490) et à diversifier ses débouchés au-delà de la Colombie et des marchés balkaniques.