Évolution du marché : Ouvrages en fer ou acier (CN 732690) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 732690 est une position résiduelle qui regroupe une large gamme d'ouvrages en fer ou en acier — palettes de manutention, échelles et escabeaux, bobines pour câbles, volets d'aération, gouttières, ouvrages forgés, estampés ou frittés — servant de multiples secteurs tels que la construction, la logistique et l'industrie manufacturière. Voir le périmètre du produit.
Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE avec les pays tiers pour ce produit a connu une expansion remarquable. Les exportations ont progressé de 62,9 % en valeur (de 4,74 à 7,72 milliards d'euros) et les importations de 85,1 % (de 3,56 à 6,58 milliards d'euros). Cette croissance a cependant été asymétrique : les importations, tirées par un afflux de volume en provenance de Chine et de Turquie, ont nettement plus augmenté que les exportations, érodant l'excédent commercial de l'Union jusqu'à le faire basculer en déficit en 2022. Trois chocs majeurs — la pandémie de COVID-19, la flambée mondiale des prix de l'acier en 2021-2022 et la guerre en Ukraine — ont en outre profondément reconfiguré la géographie des échanges.
1. Une trajectoire de forte croissance, mais un excédent commercial mis à l'épreuve
1.1. Des échanges globaux en progression continue, ponctués d'un creux pandémique
Le commerce total (exportations + importations) entre l'UE et les pays tiers pour le code 732690 est passé de 8,30 milliards d'euros en 2015 à 14,30 milliards d'euros en 2025, soit une hausse globale de 72 %. La trajectoire n'a cependant pas été linéaire. L'année 2020 marque un recul conjoncturel lié à la pandémie de COVID-19, avec une contraction de 7,8 % des exportations (passant de 5,94 à 5,48 milliards d'euros) et de 11,4 % des importations (de 4,88 à 4,32 milliards d'euros). La reprise dès 2021 a été vigoureuse : les exportations ont rebondi à 6,24 milliards d'euros (+13,8 %) et les importations à 5,63 milliards d'euros (+30,3 %), portées par la reprise de la demande mondiale et la hausse des cours de l'acier.
Évolution générale du commerce
| Indicateur | 2015 | 2020 | 2022 | 2025 | Δ 2015→2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportations (Md €) | 4,74 | 5,48 | 7,03 | 7,72 | +62,9 % |
| Importations (Md €) | 3,56 | 4,32 | 7,18 | 6,58 | +85,1 % |
| Solde commercial (Md €) | +1,19 | +1,16 | −0,15 | +1,14 | — |
| Volume exporté (kt) | 1 017 | 1 002 | 1 178 | 1 276 | +25,4 % |
| Volume importé (kt) | 937 | 1 190 | 1 593 | 1 622 | +73,0 % |
| Prix moyen export (€/t) | 4 659 | 5 475 | 5 964 | 6 050 | +29,9 % |
| Prix moyen import (€/t) | 3 793 | 3 633 | 4 505 | 4 057 | +7,0 % |
1.2. Des moteurs de croissance différents : le prix pour les exportations, le volume pour les importations
La décomposition valeur / volume / prix révèle des dynamiques distinctes entre les deux flux. Les exportations ont progressé de +25,4 % en volume et +29,9 % en prix moyen (de 4 659 à 6 050 €/t), ce qui indique que les exportateurs européens ont bénéficié à la fois de la hausse des cours mondiaux de l'acier et d'une offre orientée vers des produits à plus forte valeur unitaire. En revanche, les importations ont bondi de +73,0 % en volume mais seulement de +7,0 % en prix moyen (de 3 793 à 4 057 €/t), ce qui témoigne d'une pénétration massive par les quantités plutôt que par une appréciation des prix.
L'écart de prix moyen entre exportations et importations (6 050 €/t contre 4 057 €/t en 2025) est révélateur : l'UE exporte des ouvrages en acier à plus forte valeur ajoutée qu'elle n'en importe. À l'importation, le segment dominant — les « ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. » (73269098) — représente environ 80 % de la valeur totale, suivi des palettes et plateaux de manutention (73269040, environ 12 %). Voir la ventilation par sous-produit.
1.3. Un excédent commercial fragilisé, jusqu'au déficit de 2022
L'excédent commercial de l'UE sur le code 732690 a suivi une trajectoire en « U » sur la période :
| Année | Solde commercial (M€) | Situation |
|---|---|---|
| 2015 | +1 185 | Excédent |
| 2018 | +1 182 | Excédent |
| 2019 | +1 068 | Excédent |
| 2020 | +1 161 | Excédent |
| 2021 | +607 | Excédent fortement réduit |
| 2022 | −151 | Déficit |
| 2023 | +998 | Excédent restauré |
| 2024 | +1 461 | Excédent renforcé |
| 2025 | +1 141 | Excédent |
Le déficit de 2022, bien que bref, constitue un événement marquant. Il résulte de la convergence entre la flambée des prix de l'acier (qui a gonflé la facture importatrice de 27,4 % en un an) et un afflux de volumes en provenance de Chine et de Turquie. Dès 2023, le retour des prix à des niveaux plus modérés a permis la restauration de l'excédent.
Indicateur de dépendance nette aux importations
Le taux de dépendance nette aux importations (solde rapporté à la production intérieure) confirme ce mouvement : il est passé de −9,8 % en 2015 (excédentaire) à +0,9 % en 2022 (déficitaire), seule année où l'UE est devenue dépendante nette pour ce produit. En 2024, il est revenu à −9,6 %, un niveau proche de celui de 2015.
2. La Chine au cœur du jeu importateur et la géographie de plus en plus concentrée des échanges
2.1. La Chine, premier fournisseur dont la part passe de 38 % à 46 %
La Chine domine structurellement les importations de l'UE pour le code 732690. En 2015, les importations en provenance de Chine représentaient 1,35 milliard d'euros, soit 38,0 % du total des importations extra-UE. En 2025, elles atteignent 3,00 milliards d'euros, soit 45,6 % du total. En volume, les importations chinoises ont bondi de 429 458 à 910 706 tonnes (+112 %), ce qui en fait le principal facteur de la croissance des importations européennes. La Chine concentre à elle seule près de la moitié des importations de l'UE en valeur, une proportion qui en fait un partenaire systémique.
Partenaires d'importation par valeur
2.2. La Turquie, l'Inde et la Serbie en forte montée, une hiérarchie secondaire qui se consolide
Au-delà de la Chine, plusieurs partenaires ont connu des progressions spectaculaires :
| Pays d'origine | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Δ 2015→2025 | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chine | 1 352 | 3 002 | +122 % | 45,6 % |
| Turquie | 314 | 786 | +150 % | 11,9 % |
| Royaume-Uni | 308 | 516 | +68 % | 7,8 % |
| États-Unis | 391 | 595 | +52 % | 9,0 % |
| Inde | 108 | 246 | +128 % | 3,7 % |
| Corée du Sud | 136 | 158 | +16 % | 2,4 % |
| Serbie | 40 | 120 | +201 % | 1,8 % |
La Turquie affiche la plus forte progression relative parmi les partenaires majeurs (+150 %), tandis que la Serbie a quintuplé ses ventes à l'UE (+201 %), témoignant de l'intégration progressive des Balkans occidentaux dans les chaînes d'approvisionnement européennes. L'Inde a doublé ses exportations vers l'UE (+128 %), alors que la Corée du Sud n'a progressé que de 16 %.
Côté exportations, la hiérarchie est plus diversifiée et plus stable :
| Pays de destination | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Δ 2015→2025 | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 802 | 1 509 | +88 % | 19,5 % |
| Royaume-Uni | 592 | 899 | +52 % | 11,6 % |
| Suisse | 398 | 660 | +66 % | 8,5 % |
| Chine | 345 | 652 | +89 % | 8,4 % |
| Turquie | 245 | 531 | +116 % | 6,9 % |
| Norvège | 245 | 335 | +37 % | 4,3 % |
| Japon | 184 | 213 | +16 % | 2,8 % |
Partenaires d'exportation par valeur
Les États-Unis, premier débouché, ont absorbé 1,51 milliard d'euros d'exportations européennes en 2025 (+88 %). L'UE exporte vers des marchés géographiquement diversifiés (Amérique du Nord, Europe non-UE, Asie, Suisse, Norvège), ce qui contraste nettement avec la concentration des importations.
2.3. Un indice HHI en hausse, signalant un risque de dépendance accrue
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des échanges par partenaire, confirme la divergence entre importations et exportations :
| HHI (valeur) | 2015 | 2020 | 2022 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Importations | 1 882 | 2 315 | 2 572 | 2 457 | +30,5 % |
| Exportations | 704 | 799 | 786 | 812 | +15,3 % |
L'HHI des importations a atteint un pic de 2 572 en 2022, un niveau considéré comme « très concentré » selon les standards habituels d'analyse des marchés (seuil de 2 500). Ce resserrement est principalement imputable à la montée en puissance de la Chine, dont la part de marché a progressé au détriment des fournisseurs secondaires. L'HHI des exportations reste nettement plus bas (812 en 2025), ce qui traduit une diversification plus saine des débouchés européens. L'indice HHI des importations en volume est encore plus élevé (3 548 en 2025), ce qui confirme que la concentration est encore plus marquée du côté des quantités.
2.4. Une spécialisation inégale des États membres au sein de l'Union
Les États membres de l'UE présentent des niveaux de spécialisation très contrastés dans la production et l'exportation du code 732690 :
Les plus spécialisés (RSCA > 0,25) :
| État membre | RSCA | RCA | Part dans la production UE | Part dans le commerce UE |
|---|---|---|---|---|
| Danemark | 0,415 | 2,42 | 4,2 % | 1,7 % |
| Estonie | 0,316 | 1,92 | 0,7 % | 0,3 % |
| Croatie | 0,302 | 1,86 | 0,8 % | 0,4 % |
| Autriche | 0,270 | 1,74 | 5,7 % | 3,3 % |
| Slovaquie | 0,263 | 1,71 | 3,6 % | 2,1 % |
Les moins spécialisés (RSCA < −0,50) :
| État membre | RSCA | RCA |
|---|---|---|
| Chypre | −0,968 | 0,02 |
| Irlande | −0,935 | 0,03 |
| Malte | −0,878 | 0,07 |
| Belgique | −0,576 | 0,27 |
| Grèce | −0,526 | 0,31 |
L'Allemagne, premier producteur et exportateur de l'UE (2,09 milliards d'euros d'exportations en 2025, soit 27 % du total), affiche un RSCA quasi nul (−0,001), ce qui indique une absence de spécialisation relative malgré son poids absolu considérable : elle produit et consomme des quantités comparables pour ce produit. Le Danemark, avec le RSCA le plus élevé (0,42), a connu une croissance spectaculaire de ses exportations, passant de 150 à 517 millions d'euros entre 2015 et 2025 (+244 %).
Du côté des importateurs intra-UE, l'Allemagne reste en tête (1,65 Md € en 2025), suivie de la France (845 M €, +81,5 %) et des Pays-Bas (601 M €, +89,1 %). La Pologne a connu la plus forte progression (+105 %), passant de 194 à 398 millions d'euros, reflétant l'intégration de son économie dans les chaînes de valeur européennes.
Importateurs et exportateurs intra-UE
3. De la pandémie à la guerre en Ukraine : trois chocs et une reconfiguration durable des flux
3.1. Le choc COVID-19 de 2020 : une parenthèse courte mais marquée
L'année 2020 a constitué un choc de demande négatif pour l'ensemble du secteur. Les exportations de l'UE ont reculé de 7,8 % en valeur et de 10,7 % en volume ; les importations de 11,4 % en valeur et de 8,8 % en volume. Le rebond de 2021 a été spectaculaire, avec une hausse de 30,3 % des importations en un an, tirée par la reprise de la demande industrielle mondiale.
Un événement de prix spécifique a été détecté sur les exportations de l'UE vers la Turquie en 2020 : une hausse de prix de +17,9 % par rapport à la baseline 2018-2019, accompagnée d'une baisse de volume de 10 %. Ce profil — prix en hausse, volume en baisse — suggère une perturbation de l'offre européenne liée aux restrictions sanitaires, plutôt qu'une contraction de la demande turque.
3.2. La flambée des prix de l'acier en 2022 : un choc de coûts majeur et persistant
L'année 2022 représente le point culminant de la période en matière de prix. Le prix moyen des importations de l'UE a atteint 4 505 €/t, le maximum absolu de la période, contre 3 633 €/t en 2020. Deux événements de prix significatifs ont été détectés par l'analyse statistique sur les importations :
| Choc détecté | Flux | Année | Hausse de prix | Indice d'anomalie | Part en valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Chine | Import | 2022 | +29,1 % | 3,5 | 55,2 % |
| Inde | Import | 2022 | +17,6 % | 20,4 | 4,2 % |
Sur les exportations, un choc a également été identifié vers le Canada :
| Choc détecté | Flux | Année | Hausse de prix | Indice d'anomalie | Part en valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Export | 2022 | +45,4 % | 17,0 | 1,8 % |
Le choc sur les importations chinoises est le plus significatif en termes d'impact global, la Chine représentant 55,2 % de la valeur des importations extra-UE. Le prix moyen des importations en provenance de Chine est passé de 3 227 €/t (baseline 2020-2021) à 4 167 €/t en 2022, avant de refluer à 3 481 €/t en 2024 et 3 296 €/t en 2025. Le choc indien, bien que de moindre poids en valeur, présente l'indice d'anomalie le plus élevé (20,4) et s'est avéré plus persistant : le prix moyen des importations indiennes est resté à 4 093 €/t en 2024, contre 3 734 €/t en baseline, et a même poursuivi sa hausse à 4 434 €/t en 2025.
La flambée de 2022 a eu pour conséquence directe de creuser la facture importatrice de l'UE de plus de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2021, contribuant au déficit commercial observé cette année-là.
3.3. L'effondrement des échanges avec la Russie : une rupture géopolitique sans précédent
La guerre en Ukraine et les sanctions européennes qui ont suivi ont provoqué un effondrement quasi total des échanges entre l'UE et la Russie pour le code 732690. Cette rupture est l'événement géopolitique le plus marquant de la période :
| Indicateur | 2015 | 2021 | 2022 | 2025 | Δ 2015→2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exports UE → Russie (kt) | 38,8 | 54,0 | 23,3 | 4,6 | −88 % |
| Exports UE → Russie (M€) | 199 | 303 | 171 | 40 | −80 % |
| Imports UE ← Russie (kt) | 23,8 | 22,2 | 10,8 | 0,2 | −99 % |
Les exportations vers la Russie, qui représentaient 199 millions d'euros en 2015 et avaient atteint 303 millions d'euros en 2021, se sont effondrées à 40 millions d'euros en 2025. Le volume a chuté de 88 %. Côté importations, les flux depuis la Russie sont passés de 23 800 tonnes à moins de 200 tonnes, soit une quasi-disparition (−99 %). La Russie, qui présentait le coefficient de variation le plus élevé parmi les partenaires de l'UE (CV de 0,70 pour les importations et 0,56 pour les exportations), est devenue un partenaire marginal.
L'onde de choc ne s'est pas limitée à la Russie : les exportations vers la Russie étaient en forte croissance avant 2022 (+54 % entre 2015 et 2021), et leur disparition a contribué à la reconfiguration des flux commerciaux européens. La capacité de l'UE à rediriger ces volumes vers d'autres marchés (Serbie, Turquie, Maroc, etc.) a partiellement compensé cette perte, mais la rupture avec la Russie demeure un appauvrissement net du réseau commercial.
Conclusion
Le marché des ouvrages en fer et en acier (CN 732690) a connu entre 2015 et 2025 une expansion commerciale vigoureuse, mais marquée par trois dynamiques structurelles.
Premièrement, la croissance a été fortement asymétrique : les importations ont augmenté de 85 % en valeur et 73 % en volume, contre respectivement 63 % et 25 % pour les exportations. Ce différentiel, principalement porté par un afflux de volumes à bas prix, a temporairement fait basculer l'UE en déficit commercial en 2022, avant que le rétablissement des prix ne restaure l'excédent.
Deuxièmement, la géographie des importations s'est considérablement concentrée autour de la Chine, dont la part de marché est passée de 38 % à 46 %, portant l'indice HHI des importations à des niveaux qualifiés de « très concentrés ». Cette dépendance accrue vis-à-vis d'un seul fournisseur constitue un risque structurel, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques et de politiques commerciales de plus en plus incertaines.
Troisièmement, la période 2020-2022 a été le théâtre de trois chocs successifs — la pandémie de COVID-19, la flambée mondiale des prix de l'acier et la guerre en Ukraine — qui ont profondément reconfiguré les flux. L'effondrement du commerce avec la Russie (−88 % pour les exportations, −99 % pour les importations) est la rupture la plus nette, tandis que la hausse des prix de 2022 a révélé la vulnérabilité de l'UE aux fluctuations des cours mondiaux de l'acier.
L'UE demeure un exportateur net de ces ouvrages, avec un excédent de 1,14 milliard d'euros en 2025 et une propension à l'exportation en hausse (de 36 % à 47 % de la production entre 2015 et 2024). Cependant, la dépendance croissante aux importations chinoises, combinée à une concentration géographique en hausse, appelle une vigilance accrue en matière de diversification des approvisionnements et de résilience des chaînes de valeur.