Évolution du marché : Articles en fil d'acier (CN 732620) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 732620 couvre les ouvrages en fil de fer ou d'acier, n.d.a. — une catégorie résiduelle qui regroupe des produits aussi variés que les pièges, collets, nasses, liens à fourrages, crochets de sommiers métalliques ou corbeilles à papier (code PRODCOM 25.99.29.25). Ce marché, discrète mais représentatif de la métallurgie de transformation européenne, a connu une décennie de mutations profondes entre 2015 et 2025. Les échanges de l'UE avec le reste du monde ont été marqués par une divergence structurelle entre exportations et importations, un renforcement de la dépendance vis-à-vis de la Chine, et une ouverture commerciale en forte progression. Ce rapport analyse les principales dynamiques à l'œuvre sur la période en s'appuyant sur les données du Trade Dashboard.

I. Une divergence marquée entre la trajectoire des exportations et celle des importations

Des exportations en volume en repli, mais en forte hausse en valeur

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE (vers les pays hors UE) ont connu une évolution contrastée. En termes de valeur, elles sont passées de 313,0 M€ à 409,3 M€, soit une progression de +30,8 %. En revanche, les volumes exportés ont reculé de 122 076 à 94 426 tonnes, soit une baisse de −22,6 %. Cette divergence s'explique essentiellement par une hausse spectaculaire du prix unitaire à l'exportation : de 2 563 €/t à 4 333 €/t (+69,0 %), un niveau maximum atteint en 2025.

Source : Vue d'ensemble des échanges

Des importations en volume en forte hausse, à des prix stables

Le mouvement inverse prévaut côté importations. Les volumes importés ont progressé de 90 782 à 129 227 tonnes (+42,3 %), tandis que la valeur est passée de 225,9 M€ à 313,5 M€ (+38,7 %). Contrairement aux exportations, le prix unitaire à l'importation est resté remarquablement stable, passant de 2 451 à 2 425 €/t (−1,0 %). L'écart de prix entre exportations et importations, qui n'était que de 112 €/t en 2015, a considérablement creusé pour atteindre 1 908 €/t en 2025.

Une balance commerciale structurellement excédentaire

Malgré la hausse des importations, l'UE est restée excédentaire sur cette nomenclature tout au long de la période. Le solde commercial, de 87,0 M€ en 2015, s'est établi à 95,8 M€ en 2025 (+10,1 %). Il a néanmoins connu des épisodes de fragilité : à son point bas, il est même devenu déficitaire de −13,6 M€, avant de se redresser. Son niveau maximum a été de 118,1 M€. Cette dynamique traduit une spécialisation européenne croissante dans des produits à plus forte valeur ajoutée, vendus à des prix unitaires nettement supérieurs à ceux des produits importés.

Source : Vue d'ensemble des échanges

II. La prédominance chinoise et la montée en puissance de fournisseurs émergents

La Chine, moteur dominant des importations européennes

La Chine est de loin le premier fournisseur de l'UE en ouvrages en fil d'acier et renforce cette position. Les importations en provenance de Chine sont passées de 140,4 M€ à 201,3 M€ (+43,4 %), avec un pic à 265,9 M€. En valeur, la Chine représente environ 64 % des importations totales de l'UE sur le dernier millésime. Le poids chinois s'explique par les coûts de production compétitifs et la capacité industrielle massive de ce pays dans la métallurgie de transformation.

Source : Principaux partenaires par valeur

Une concentration des importations en hausse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 4 021 à 4 268 (+6,1 %), et celui en volume a progressé de manière encore plus marquée, de 3 661 à 5 465 (+49,3 %). Ces niveaux témoignent d'un marché d'importation fortement concentré autour de la Chine. Cette concentration accrue accroît la vulnérabilité de l'UE face à un éventuel choc d'approvisionnement (tensions géopolitiques, mesures commerciales, perturbations logistiques).

L'émergence de fournisseurs alternatifs, mais à forte volatilité

Si la Serbie a connu une progression spectaculaire (+1 121,9 %, passant de 0,5 M€ à 6,1 M€), plusieurs fournisseurs alternatifs présentent des niveaux de volatilité élevés, mesurés par le coefficient de variation (CV) :

Source : Volatilité des échanges

La stabilité relative des flux chinois (CV = 0,198) contraste fortement avec les fournisseurs secondaires, dont beaucoup sont sujets à des fluctuations marquées. Cela renforce paradoxalement la dépendance de fait vis-à-vis de Pékin, les alternatives fiables restant limitées.

Les importateurs intra-UE : le poids de l'Allemagne et la montée de la Pologne

Au sein de l'UE, l'Allemagne reste le premier importateur (64,1 M€ en 2025, +12,8 %), suivie de la France (40,5 M€, +49,1 %) et des Pays-Bas (33,3 M€, +14,4 %). La Pologne affiche la plus forte progression (+109,9 %), passant de 11,9 M€ à 25,0 M€. À l'inverse, la Belgique, qui était un importateur majeur, a connu un repli (de 27,9 M€ à 21,0 M€, −24,8 %) et un pic intermédiaire à 77,3 M€.

Source : Principaux déclarants par valeur

III. Une économie européenne de plus en plus tournée vers l'exportation et exposée aux chocs

Une intensification remarquable du commerce extérieur

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent une transformation profonde du positionnement de l'UE sur ce marché. L'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production) est passée de 20,6 % à 38,5 % (+87,3 %), signifiant que près de deux échanges sur dix de la production sont désormais tournés vers l'international, contre un sur cinq il y a dix ans. Plus remarquable encore, la propension à exporter a doublé, passant de 12,9 % à 26,6 % (+105,4 %). L'UE ne se contente pas de commercer davantage : elle exporte une part croissante de sa production.

Source : Intensité commerciale et Propension à exporter

Un statut de net exportateur qui se renforce

Le ratio de dépendance nette aux importations, qui mesure la part du marché intérieur alimentée par les importations nettes, est négatif tout au long de la période, ce qui confirme le statut de net exportateur de l'UE. Ce ratio est passé de −3,4 % à −7,7 %, avec un creux à −9,2 %. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une hausse des importations, l'UE a donc consolidé sa position de fournisseur net sur le marché mondial, ce qui reflète la transformation vers des produits à plus haute valeur ajoutée.

Une production stable en volume mais en forte revalorisation

La production européenne a été relativement stable en volume (476 000 tonnes en 2025 contre 480 550 tonnes en 2015, soit −0,9 %), mais sa valeur a progressé de 1,294 Mrd€ à 1,600 Mrd€ (+23,7 %). Cela confirme la montée en gamme de la production européenne, qui transforme des quantités comparables en produits davantage valorisés.

La spécialisation : des avantages certains mais concentrés

L'analyse des avantages comparatifs révélateur (RSCA) montre que seuls quelques États membres présentent une spécialisation marquée dans ce secteur :

Source : Spécialisation

À l'inverse, Malte (RSCA = −0,998), l'Irlande (−0,937) et Chypre (−0,929) sont dépourvues de toute spécialisation. La Tchéquie se distingue à la fois par sa spécialisation et par son poids absolu : elle contribue à 14,5 % de la production européenne et 4,8 % des exportations totales de l'UE.

Des chocs de prix ponctuels sur les principaux marchés d'exportation

Plusieurs chocs de prix ont été détectés sur la période, concentrés entre 2021 et 2022, période de reprise post-COVID et de début du conflit en Ukraine :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc le plus significatif en termes d'impact se situe sur le marché américain en 2022 : avec une part de 21,3 % des exportations en valeur, la hausse anormale des prix de +36,7 % explique en partie la forte progression des revenus à l'exportation observée sur la dernière partie de la période. Les États-Unis, avec 68,2 M€ exportés en 2025 (+84,7 % par rapport à 2015), sont devenus le premier marché d'exportation de l'UE devant le Royaume-Uni (47,7 M€, −26,4 %), la Norvège (34,6 M€, +63,0 %) et la Suisse (34,0 M€, +13,4 %).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des ouvrages en fil d'acier (CN 732620) a été marqué par trois tendances majeures : (1) une montée en gamme de la production et des exportations européennes, qui produisent moins de tonnes mais à des prix nettement supérieurs ; (2) une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine pour les importations, dans un contexte de concentration croissante des approvisionnements et de faible fiabilité des fournisseurs alternatifs ; et (3) une ouverture commerciale en forte progression, avec une propension à exporter qui a doublé et un statut de net exportateur consolidé. Si ces dynamiques témoignent de la compétitivité de l'industrie européenne sur les segments à haute valeur ajoutée, la concentration des importations et l'intensification des échanges accroissent l'exposition de l'UE aux chocs exogènes, ce qui justifie une vigilance accrue sur la diversification des approvisionnements.