Évolution du marché : Ouvrages en fer ou en acier (CN 73269098) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 73269098 désigne les « Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. », une position tarifaire résiduelle couvrant une très large gamme de produits métalliques non spécifiquement classés ailleurs (à l'exclusion des ouvrages moulés, forgés ou estampés non autrement travaillés). Ce n° inclut notamment des articles fabriqués pour le bâtiment, l'industrie ou l'usage domestique. Il correspond au code PRODCOM 25.99.29.45.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes. Les exportations ont progressé de 62,1 % en valeur (de 3,51 milliards € à 5,69 milliards €), tandis que les importations ont bondi de 83,7 % (de 2,86 milliards € à 5,26 milliards €). Cette dynamique asymétrique — un aperçu général le confirme — structure l'essentiel de l'analyse qui suit. Le présent rapport identifie trois grandes dynamiques qui ont façonné ce marché sur la décennie.

1. Une croissance asymétrique qui érode le solde commercial

Le déficit d'expansion des exportations par rapport aux importations

La trajectoire des exportations et des importations de l'UE sur la période 2015–2025 révèle un déséquilibre marquant. En valeur, les exportations ont progressé de 62,1 % (passant de 3,51 à 5,69 milliards €), tandis que les importations ont augmenté de 83,7 % (de 2,86 à 5,26 milliards €). En volume, l'écart est encore plus frappant : les quantités exportées n'ont crû que de 6,2 % (de 620 000 à 658 000 tonnes), alors que les quantités importées ont bondi de 77,6 % (de 618 000 à 1 098 000 tonnes).

Ce graphique d'aperçu du commerce illustre cette dynamique :

Le solde commercial, initialement excédentaire de 648 millions € en 2015, s'est réduit à 431 millions € en 2025 (recul de 33,5 %). Le solde minimal enregistré sur la période a même été un déficit de 639 millions €, tandis que le pic excédentaire s'élevait à 774 millions €. Ce rétrécissement du solde traduit une pénétration croissante des importations, dont la progression en volume dépasse nettement celle des exportations.

Les principaux partenaires : une polarisation vers la Chine

L'analyse par pays partenaire révèle que la croissance des importations est portée principalement par la Chine. Les importations en provenance de Chine ont presque doublé (+119 %), passant de 1,20 milliard € à 2,62 milliards €, avec un pic intermédiaire à 3,01 milliards €. La Turquie affiche la progression la plus forte en pourcentage (+157,6 %), passant de 145 à 373 millions €, tandis que l'Inde a doublé ses exportations vers l'UE (+103,4 %).

Coté exportations, la dynamique est dominée par les États-Unis, dont l'UE a vu ses ventes croître de 123,1 % pour atteindre 1,25 milliard €, devenant ainsi le premier débouché extra-européen. La Turquie et le Mexique ont également doublé leurs achats à l'UE (+100,5 % et +100,3 % respectivement).

Une intensification de la concentration des importations

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des flux commerciaux, confirme ce mouvement de polarisation. L'HHI des importations a progressé de 30,1 % (de 2 139 à 2 782), tandis que celui des exportations a augmenté de 30,2 % (de 673 à 876). L'écart entre les deux HHI est remarquable : les importations sont près de trois fois plus concentrées que les exportations (2 782 vs. 876), ce qui signifie que l'UE dépend davantage d'un nombre restreint de fournisseurs qu'elle ne s'appuie sur un petit nombre de clients. La part dominante de la Chine dans les importations explique en grande partie cette structure.

2. Une divergence des prix révélatrice d'un basculement vers des segments de valeur inférieure

L'écart croissant entre prix à l'exportation et prix à l'importation

L'une des dynamiques les plus significatives concerne l'évolution divergente des prix unitaires. Le prix moyen des exportations a progressé de 52,6 % (de 5 662 à 8 643 €/t), avec un pic à 9 233 €/t, tandis que le prix moyen des importations n'a augmenté que de 3,4 % (de 4 631 à 790 €/t en prix tiré du rapport). Ce tableau d'aperçu reflète clairement cette tendance :

L'écart de prix entre exportations et importations est ainsi passé d'environ 1 000 €/t à près de 3 850 €/t. Cette divergence s'explique par une spécialisation croissante de l'UE dans des produits à plus forte valeur ajoutée, couplée à une importation massive de constructions métalliques standards à bas prix, principalement en provenance de Chine et de Turquie. Le volume importé de 1,1 million de tonnes pour seulement 5,26 milliards € (soit un prix moyen de 4 790 €/t) confirme l'afflux de produits à faible valeur unitaire.

La production intérieure européenne en hausse, mais insuffisante pour contenir les importations

Les données de production de l'UE montrent une croissance notable : la valeur de production est passée de 9,41 milliards € à 14,00 milliards €, soit une progression de 48,8 % (avec un pic à 15,95 milliards €). Cette hausse témoigne d'une capacité productive dynamique, mais elle reste insuffisante pour absorber l'ensemble de la demande intérieure sans recours croissant aux importations. Le taux d'intensité commerciale est passé de 51,7 % à 61,6 %, ce qui signifie que désormais plus de trois cinquièmes de la production et de la consommation européennes sont affectés par les échanges internationaux.

Des chocs de prix ponctuels soulignent les fragilités structurelles

L'analyse des événements de choc révèle des épisodes de tension concentrés autour de 2022, année marquée par la crise énergétique et les perturbations post-Covid :

Le choc canadien de 2022, avec une anomalie de 113 points, traduit un ajustement brutal des prix à l'exportation, probablement lié à la flambée des coûts de l'énergie et de la logistique en Europe. Le choc indien, mesuré sur les importations, reflète la hausse des prix d'approvisionnement depuis le sous-continent. Enfin, le -volatilité liée à la Russie (coefficient de variation de 0,573 pour les exportations) et à la Serbie (0,459) illustre l'impact des tensions géopolitiques sur les flux commerciaux.

3. Autonomie stratégique en voie de consolidation, mais dépendance persistante vis-à-vis de la Chine

Une amélioration de la balance nette, mais un passage par le déficit

Le taux de dépendance nette aux importations — qui mesure l'excédent des importations sur les exportations rapporté à la production nationale — a varié entre -16,0 % en 2015 et +1,5 % au plus fort du cycle. En 2025, il s'établit à -8,6 %, en nette amélioration par rapport au début de la période (hausse de 46 % du ratio). Cette trajectoire signifie que l'UE est restée excédentaire sur l'essentiel de la période, mais que le différentiel entre exportations et importations s'est considérablement resserré.

L'indicateur de propension à l'exportation (de 39,4 % à 46,7 %) et l'intensité commerciale (de 51,7 % à 61,6 %) confirment une exposition croissante de l'industrie européenne aux marchés mondiaux — un atout en termes de compétitivité, mais aussi une source de vulnérabilité en cas de chocs d'approvisionnement.

Une spécialisation contrastée au sein de l'Union

Les indicateurs de spécialisation révélés (RSCA) montrent des divergences marquées entre États membres : le Danemark (RSCA = 0,480, RCA = 2,845), l'Estonie (RSCA = 0,387) et la Croatie (RSCA = 0,377) affichent une forte spécialisation à l'exportation, tandis que l'Irlande (RSCA = -0,919), Chypre (RSCA = -0,960) et Malte (RSCA = -0,845) sont structurellement importateurs. La Pologne, un acteur central du secteur siderurgique européen, présente un taux de croissance des importations de +126,8 %, bien qu'elle soit également un contributeur important aux exportations (+71,7 %).

Le rôle incontournable de la Chine et les risques associés

Au regard de l'ensemble des données, la Chine apparaît comme le partenaire autour duquel se structure le principal risque de vulnérabilité du marché européen. Avec 2,62 milliards € d'importations en 2025 (près de 50 % du total des importations extra-européennes), un coefficient de variation de 0,237 — le plus élevé parmi les grands fournisseurs — et une progression de 119 % sur la décennie, la dépendance vis-à-vis du fournisseur chinois s'est non seulement maintenue mais renforcée. Le décalage de prix entre les importations chinoises et les exportations européennes (dont le prix moyen est près du double) suggère que la Chine concurrence principalement sur les segments de produits standardisés à faible coût, là où l'industrie européenne peine à rivaliser en termes de prix.

Conclusion

Le marché des ouvrages en fer ou en acier (CN 73269098) a connu une décennie de transformations structurelles entre 2015 et 2025. Trois tendances majeures se dégagent :

1. Une croissance asymétrique qui a érodé le solde commercial de l'UE de 33,5 %, les importations (+83,7 % en valeur, +77,6 % en volume) progressant nettement plus vite que les exportations (+62,1 % en valeur, +6,2 % en volume).

2. Une divergence des prix qui révèle un mouvement de spécialisation ascendante de l'industrie européenne vers des produits à plus forte valeur ajoutée (+52,6 % du prix d'exportation), tandis que les importations à bas prix — notamment chinoises — pénètrent les segments standardisés (prix à l'importation quasi stable à +3,4 %).

3. Un renforcement relatif de l'autonomie (dépendance nette améliorée de 46 %), mais une exposition accrue à la volatilité internationale (intensité commerciale en hausse à 61,6 %) et une concentration croissante des fournisseurs autour de la Chine (HHI des importations +30,1 %).

Les politiques commerciales et industrielles européennes devront prendre en compte ces dynamiques pour renforcer la résilience de la chaîne de valeur, notamment à travers la diversification des sources d'approvisionnement et le maintien de l'avantage compétitif sur les segments de haute valeur.