Évolution du marché : Noir de carbone (CN 2803) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 2803 couvre le noir de carbone et les autres formes de carbone non dénommés ailleurs, un produit chimique inorganique essentiel pour les industries du caoutchouc, des plastiques, des encres et des revêtements. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce segment a connu des mutations profondes : une hausse spectaculaire des prix unitaires, un redressement spectaculaire du solde commercial, une recomposition géographique des partenaires d'approvisionnement et un renforcement de l'ouverture exportatrice du bloc. Le présent rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données commerciales annuelles de l'UE avec les pays tiers sur la période 2015–2025, toutes périodes incomplètes étant d'office exclues.

1. Une hausse des valeurs commerciales portée par l'envolée des prix, alors que les volumes stagnent ou reculent

L'une des caractéristiques les plus frappantes de la période est le décalage marqué entre l'évolution des valeurs commerciales et celle des quantités échangées. Tandis que les valeurs nominales ont fortement progressé, les volumes ont globalement stagné — voire reculé — tant à l'import qu'à l'export.

Des exportations en valeur en forte hausse, mais des volumes en repli léger

La valeur des exportations de l'UE (hors intracommunautaires) est passée de 330,2 M€ en 2015 à 578,6 M€ en 2025, soit une progression de +75,2 %. Pourtant, sur la même période, le volume exporté a légèrement fléchi, passant de 208 719 tonnes à 203 515 tonnes (−2,5 %). Le prix moyen à l'export a quant à lui bondi de 1 582 €/t à 2 843 €/t (+79,7 %), culminant à ce niveau en 2025. Cela signifie que la quasi-totalité de la croissance en valeur des exportations s'explique par l'effet prix, et non par une augmentation des volumes sortants.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Des importations en volume en recul marqué, dopées en valeur par les prix

Le constat est encore plus prononcé du côté des importations. Le volume importé par l'UE a chuté de 606 611 tonnes (2015) à 385 107 tonnes (2025), soit une contraction de −36,5 %. La valeur des importations n'a progressé que de +28,1 % (de 462,4 M€ à 592,2 M€), un écart qui s'explique là encore par l'envolée des prix unitaires : le prix moyen à l'import a plus que doublé, passant de 762 €/t à 1 538 €/t (+101,7 %). Il est notable que la valeur maximale des importations sur la période a atteint 1 305,9 M€, bien au-dessus des niveaux de 2025, ce qui suggère un pic conjoncturel (probablement en 2022, en lien avec la crise énergétique).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Un déficit commercial qui se résorbe fortement

Conséquence directe de la dynamique prix/volume asymétrique entre importations et exportations, le solde commercial de l'UE sur le CN 2803 s'est considérablement amélioré. Passant de −132,2 M€ en 2015 à seulement −13,6 M€ en 2025 (soit une amélioration de 89,7 %), le déficit a atteint un creux historique à la fin de la période. Le minimum du déficit (−666,9 M€) a été atteint au cours d'une année intermédiaire, ce qui confirme l'ampleur de la volatilité conjoncturelle.

2. Restructuration profonde des partenaires d'importation et diversification géographique

La période 2015–2025 est marquée par un basculement géographique majeur des sources d'approvisionnement de l'UE en noir de carbone. L'ancrage historique sur la Russie s'est effondré, tandis que de nouveaux fournisseurs — notamment l'Inde, la Chine, l'Égypte et l'Ukraine — ont émergé ou renforcé leur position.

L'effondrement de la Russie comme premier fournisseur

La Fédération de Russie restait de loin le premier fournisseur de l'UE en 2015, avec des importations valorisées à 249,5 M€. En 2025, ce montant a reculé à 120,7 M€, soit une baisse de −51,6 %. Le minimum a été atteint à la valeur de 2025 elle-même, ce qui indique une tendance baissière continue, très probablement accélérée par les sanctions commerciales liées au conflit russo-ukrainien à partir de 2022. Cette contraction a laissé un vide considérable dans l'approvisionnement européen.

Source : Principaux partenaires

L'Inde, nouvelle puissance montante de l'approvisionnement

La progression la plus spectaculaire revient à l'Inde, dont les exportations vers l'UE sont passées de 6,4 M€ à 141,8 M€, soit une multiplication par 22 (+2 131,9 %). En 2025, l'Inde est ainsi devenue le premier fournisseur de l'UE en noir de carbone, dépassant la Russie. L'Égypte (+214,0 %) et l'Ukraine (+254,5 %) ont également fortement accru leurs livraisons. La Chine, après un passage à 318,0 M€ à un moment de la période (valeur maximale), s'est stabilisée à 103,8 M€ en 2025.

Une concentration des importations en nette diminution

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 3 443 à 1 392 entre 2015 et 2025, soit une réduction de −59,6 %. En volume, la baisse est encore plus marquée (−65,4 %, de 5 124 à 1 771). Un HHI inférieur à 1 500 est généralement considéré comme reflétant un marché « peu concentré ». L'UE a donc significativement diversifié ses sources d'approvisionnement, réduisant mécaniquement sa dépendance vis-à-vis de tout fournisseur unique.

Source : Concentration HHI

3. Renforcement de l'autonomie européenne et montée en puissance de la capacité exportatrice

Au-delà de la recomposition des partenaires, la période 2015–2025 révèle un renforcement structurel de la position de l'UE sur le marché mondial du noir de carbone, caractérisé par une baisse de la dépendance aux importations et une montée en puissance remarquable de la propension exportatrice.

Une dépendance nette aux importations en forte baisse

Le taux de dépendance nette aux importations de l'UE est passé de 11,2 % en 2015 à seulement 4,3 % en 2025 (minimum de la période), soit une réduction de 61,8 %. Ce taux a culminé à 28,2 % au cours de la période, ce qui témoigne d'une forte volatilité conjoncturelle, mais la trajectoire de long terme est clairement orientée vers une plus grande autonomie.

Source : Dépendance nette aux importations

Une propension exportatrice multipliée par 2,4

L'indicateur le plus saillant de l'analyse d'autonomie est la propension exportatrice de l'UE, qui est passée de 14,7 % à 35,5 % (+142,4 %). Ce quasi-triplé signifie que l'UE exporte désormais une part beaucoup plus importante de sa production de noir de carbone vers les pays tiers. L'intensité commerciale globale (part du commerce extérieur dans la production) a également progressé, de 32,9 % à 54,0 % (+63,8 %). L'UE est ainsi passée d'une position relativement repliée sur son marché intérieur à celle d'un acteur nettement plus engagé dans les échanges mondiaux.

Source : Propension exportatrice

Les principaux États membres exportateurs et leur spécialisation

L'Allemagne demeure le premier exportateur de noir de carbone de l'UE, avec 172,1 M€ en 2025 (+32,8 % vs 2015). La Belgique a connu la progression la plus spectaculaire, passant de 47,0 M€ à 191,5 M€ (+307,4 %), ce qui en fait désormais le premier exportateur de l'UE en valeur. L'Italie (+56,9 %), la Hongrie (+112,6 %) et la Tchéquie (+142,7 %) ont également affiché des croissances solides. En termes de spécialisation relative (RSCA), la Hongrie (0,567), la Tchéquie (0,375), l'Italie (0,280) et la Belgique (0,251) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans ce segment.

Source : Principaux reporters

Une production européenne en repli volumique mais en hausse en valeur

Les données de production PRODCOM confirment cette tendance : le volume produit dans l'UE est passé de 1 552 842 tonnes (2015) à 1 410 841 tonnes (2025), soit −9,1 %, avec un minimum à 1 168 756 tonnes au cours de la période. En revanche, la valeur de la production a progressé de +49,0 % (de 1 175,7 M€ à 1 752,0 M€). La hausse des prix a donc plus que compensé le recul des volumes, renforçant la valeur ajoutée du secteur européen.

Source : Volumes de production

Chocs de prix détectés sur le segment Chine et Émirats arabes unis

L'analyse de volatilité révèle plusieurs chocs de prix significatifs. Le plus important concerne les importations en provenance de Chine en 2021 : une hausse de prix de +87,6 % avec un indice d'anormalité de 21,5, représentant 14,6 % de la valeur totale des importations. Deux chocs à l'export ont été détectés en 2022, vers les Émirats arabes unis (+81,8 %) et vers la Chine (+67,2 %), vraisemblablement liés à la flambée des coûts énergétiques et des matières premières post-Covid et post-invasion de l'Ukraine.

Source : Chocs d'approvisionnement

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du noir de carbone (CN 2803) a connu une triple transformation. Premièrement, l'envolée des prix unitaires — doublés à l'import, en hausse de 80 % à l'export — a masqué une stagnation, voire un recul, des volumes échangés, traduisant un contexte de renchérissement des coûts de production et d'énergie. Deuxièmement, la recomposition géographique des partenaires a été radicale : la part de la Russie s'est effondrée au profit de l'Inde (devenue premier fournisseur), de l'Égypte, de l'Ukraine et de la Chine, entraînant une diversification mesurable (HHI divisé par 2,5). Troisièmement, l'UE a renforcé son autonomie (dépendance nette réduite à 4,3 %) et son rayonnement exportateur (propension exportatrice multipliée par 2,4), porté notamment par la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Si le déficit commercial s'est quasiment résorbé (−14 M€ en 2025 vs −132 M€ en 2015), les chocs de prix observés en 2021–2022 rappellent la persistance d'une vulnérabilité conjoncturelle sur un marché restant sensible aux dynamiques énergétiques et géopolitiques mondiales.