Evolução do mercado: Nitritos e nitratos (CN 2834) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o código aduaneiro 2834, que abrange nitritos e nitratos, ao longo de um período de 11 anos, de 2015 a 2025. Com base em dados de valor, volume e preço, juntamente com indicadores de estrutura de mercado, volatilidade e vulnerabilidade, esta análise destaca as principais dinâmicas que moldaram a posição comercial do bloco. Os dados revelam uma história de défice crescente, seguida por um esforço estratégico de recuperação, marcado por um choque de preços significativo e uma reconfiguração das relações comerciais e da capacidade produtiva interna.

1. Défice Crescente, Choque de Preços e a Virada Estratégica

A balança comercial da UE para este setor passou por fases distintas, caracterizadas primeiro por um agravamento do défice, seguido por um período de forte volatilidade e, finalmente, por sinais de reequilíbrio impulsionado por mudanças estruturais.

A evolução do défice comercial revela uma dependência estrutural, mas com sinais de inversão recente

A UE manteve uma posição de importador líquido ao longo de todo o período. O défice comercial, medido em euros, variou significativamente, atingindo o seu ponto mais profundo em 2018 (-316,2 milhões de EUR) antes de começar a recuperar. Em 2025, o défice situava-se nos -243,8 milhões de EUR, uma deterioração de 31,5% face a 2015, mas claramente abaixo dos picos registados.

Um choque de preços em 2022 perturbou profundamente a estabilidade do mercado

O ano de 2022 foi marcado por uma anomalia de preços sem precedentes. Tanto os preços de importação como os de exportação atingiram os seus máximos históricos no período em análise, com os preços de importação a dispararem para 981,2 EUR/t. Este pico foi impulsionado, em grande parte, por um choque de preço nas importações provenientes de Israel em 2022, com uma anormalidade de 76,7, provavelmente ligado à crise energética global.

A relação entre volume e valor do comércio exterior demonstrou uma mudança de dinâmica

Enquanto as importações em volume cresceram apenas 6,8% entre 2015 e 2025, o seu valor aumentou 19,3%, refletindo a pressão inflacionária nos preços. Pelo contrário, as exportações apresentaram uma evolução inversa: o volume diminuiu 9,2%, mas o seu valor cresceu 2,4%, indicando uma subida nos preços médios dos produtos exportados ou uma mudança no mix de produtos.

2. A Grande Expansão Produtiva e a Redução da Vulnerabilidade

Frente às pressões externas e ao desejo de maior autonomia estratégica, a UE demonstrou uma clara estratégia de reforço da capacidade produtiva doméstica, com impacto direto na sua dependência das importações.

A produção interna da UE sofreu uma expansão exponencial

Os dados de produção mostram um crescimento notável. A quantidade produzida (em quilogramas de azoto) aumentou mais de 6,5 vezes, passando de 51,5 milhões em 2015 para 344,0 milhões em 2025. Esta massiva expansão indica um investimento significativo na capacidade de fabrico local.

Esta expansão produtiva traduziu-se numa redução drástica da dependência das importações

O indicador de dependência líquida das importações desceu de 78,9% em 2015 para 54,9% em 2025, uma queda de mais de 30 pontos percentuais. Isto demonstra que o aumento da produção doméstica está efetivamente a substituir importações e a fortalecer a autonomia do bloco neste setor.

A especialização dos Estados-Membros é desigual, refletindo uma divisão de trabalho europeia

A análise de vantagem comparativa revelada (RSCA) para 2025 destaca os especialistas. A Dinamarca lidera com um RSCA de 0,77, indicando uma forte especialização nas exportações. Outros membros como a Grécia, a Bélgica e a Espanha também apresentam vantagens comparativas. Em contraste, países como Portugal, Eslováquia e Luxemburgo têm RSCAs negativos, mostrando uma desvantagem comparativa clara, sugerindo que a expansão produtiva está concentrada em determinados Estados-Membros.

3. Reconfiguração Geográfica e Concentração do Comércio

O mapa comercial da UE para nitritos e nitratos sofreu alterações profundas, com mudanças significativas nos principais fornecedores e uma concentração do comércio de importações.

Chile consolidou-se como o fornecedor dominante, enquanto a Rússia desapareceu do mapa

O Chile aumentou a sua quota nas importações, com um crescimento de 19,9% no valor das suas vendas para a UE entre 2015 e 2025. Em contraste dramático, as importações da Federação Russa colapsaram em 98,4%, passando de 3,9 milhões de EUR para apenas 60 mil EUR, refletindo claramente as sanções e a reorientação das relações comerciais da UE após 2022.

A concentração das importações diminuiu, sinalizando uma diversificação das fontes

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para as importações em valor desceu 12%, de 3063 para 2696. Embora ainda indique uma concentração moderada, a redução sugere que a UE está a reduzir a sua dependência de um número muito restrito de fornecedores, distribuindo as suas compras por mais parceiros, como a Jordânia e a Noruega, que viram crescimentos significativos.

As exportações da UE mostram uma base geográfica estável, mas com mudanças de liderança

Os principais destinos das exportações da UE (Turquia, Índia, Reino Unido) permaneceram relativamente estáveis, com a Turquia a reforçar a sua posição. No entanto, houve mudanças na liderança dentro da própria UE. Os Países Baixos tornaram-se o maior exportador, ultrapassando a Bélgica e a Alemanha, o que pode estar ligado à sua posição como hub logístico e à reconfiguração das cadeias de abastecimento.

Conclusão

A análise do período 2015-2025 revela uma história de resiliência e adaptação estratégica no mercado europeu de nitritos e nitratos. A UE partiu de uma posição de alta dependência externa, a qual foi severamente testada pelo choque de preços de 2022. Contudo, a resposta do bloco não se limitou ao curto prazo. Os dados apontam inequivocamente para uma estratégia deliberada de reforço da soberania produtiva, evidenciada pelo crescimento exponencial da produção interna e pela consequente redução drástica da dependência das importações.

Paralelamente, assistiu-se a uma reconfiguração do mapa comercial, com a saída da Rússia e a consolidação de parceiros como o Chile e a Jordânia, acompanhada por uma ligeira diversificação das fontes de abastecimento. No interior da UE, a especialização produtiva parece estar a concentrar-se em Estados-Membros específicos, criando uma divisão de trabalho continental. Em suma, o setor demonstrou uma capacidade de adaptação e uma clara orientação estratégica no sentido de reduzir vulnerabilidades externas e fortalecer a sua base industrial no coração da Europa.