Évolution du marché : Motos (CN 871130) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les motocyclettes à moteur à piston alternatif d'une cylindrée comprise entre 250 cm³ et 500 cm³ (code CN 871130) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation profonde de la structure de ce marché, marquée par un rééquilibrage drastique des flux commerciaux, une redéfinition des partenaires clés et des changements importants dans les dynamiques de production et de demande au sein de l'UE.

1. Un rééquilibrage radical de la balance commerciale

La période 2015-2025 se caractérise par un renversement complet de la position commerciale de l'UE sur ce segment de motos, passant d'un excédent à un déficit important.

L'érosion de l'excédent puis l'apparition d'un déficit structurel

L'Union européenne disposait d'un solde commercial positif de 58,4 millions d'euros en 2015. Ce solde s'est érodé progressivement pour devenir négatif dès 2019. En 2025, le déficit atteint -280,9 millions d'euros, un recul de -580,8% par rapport à la valeur initiale. Ce retournement s'explique par des trajectoires divergentes entre importations et exportations.

Une croissance exponentielle des importations

Les importations en valeur ont été multipliées par près de 3,7, passant de 155,2 millions d'euros en 2015 à 576,6 millions d'euros en 2025 (Vue d'ensemble du commerce). Cette augmentation a été soutenue par une hausse simultanée des volumes (+258,4% en tonnes) et, dans une moindre mesure, des prix (+3,7%).

Une progression modérée des exportations

Les exportations ont certes augmenté (+38,4% en valeur), mais à un rythme bien plus lent que les importations. Leur valeur est passée de 213,6 millions d'euros à 295,6 millions d'euros. La hausse des volumes exportés a été presque identique à celle des importations (+38,5%), mais les prix à l'exportation ont été stables, voire en légère baisse.

Tableau 1 : Évolution des principaux indicateurs commerciaux (2015 vs 2025)

2. Recomposition géographique des flux et concentration accrue

La hausse des importations s'est appuyée sur une profonde recomposition des partenaires de l'UE, conduisant à une plus grande concentration des approvisionnements.

L'émergence de l'Asie comme principal fournisseur

La Chine et la Thaïlande ont connu des croissances spectaculaires. Les importations en provenance de Chine ont été multipliées par 37, passant de 6,7 millions d'euros à 249,2 millions d'euros. La Thaïlande, déjà un fournisseur important en 2015 (36,2 M€), a vu ses ventes vers l'UE plus que tripler pour atteindre 127,3 millions d'euros (Partenaires principaux). L'Inde a également consolidé sa position (+422,2%). À l'inverse, Taïwan a vu son importance relative décliner (-34,0%).

Une concentration des importations renforcée

La part croissante de la Chine a entraîné une forte augmentation de l'indice de concentration des importations (HHI de valeur). Cet indice est passé de 2 255 à 2 793, indiquant un marché plus dépendant d'un nombre réduit de partenaires (Concentration).

Une géographie des exportations plus diversifiée mais en mutation

Les destinations traditionnelles (États-Unis, Royaume-Uni, Australie) ont vu leur part stagner ou diminuer en valeur. En revanche, de nouveaux marchés ont émergé fortement. Les exportations vers la Turquie ont bondi de 1 814,9%, et celles vers la Suisse ont progressé de 86,3% (Partenaires principaux). Cette diversification se traduit par une baisse de l'indice HHI des exportations, de 1 570 à 973.

3. Dynamiques internes : production, spécialisation et demande segmentée

Au-delà des échanges, les données internes à l'UE et la décomposition par sous-produit révèlent des transformations profondes de l'offre et de la demande.

Une industrie européenne se repositionnant sur la valeur

La production industrielle de l'UE (estimée via les données Prodcom) a connu une baisse de ses volumes (-14,7% en pièces) mais une nette hausse de sa valeur (+63,6%). Le prix moyen unitaire de production a donc fortement augmenté, suggérant un déplacement de la production européenne vers des segments plus premium (Production).

L'Italie, moteur de la spécialisation et des exportations

L'Italie confirme son rôle central avec la plus forte spécialisation à l'export (RSCA de 0,676) et concentre 41,4% de la production européenne de ce segment en 2025 (Spécialisation). Ses exportations ont progressé de 157,7% en valeur. L'Autriche, autre acteur spécialisé, reste le premier exportateur en valeur absolue (98,1 M€) malgré un léger recul.

Des sous-segments aux dynamiques distinctes

L'analyse par code produit enfant (87113010 et 87113090) montre des évolutions différenciées. Le segment 250-380 cm³ (87113010) est le pilier des exportations, représentant plus de 70% de leur valeur en 2025. Ses prix à l'exportation ont atteint un pic très élevé avant de retomber. Le segment 380-500 cm³ (87113090) est quant à lui dominé par les importations, avec une forte croissance des volumes et une pression sur les prix. En 2025, les importations de ce segment sont passées à 17 945 tonnes et 341,3 millions d'euros, dépassant nettement les volumes exportés (Décomposition produit).

Conclusion

Sur la décennie 2015-2025, le marché européen des motos 250-500 cm³ a subi une triple mutation. Premièrement, il est devenu structurellement déficitaire, victime d'une vague d'importations asiatiques à prix compétitif. Deuxièmement, la géographie des échanges s'est reconfigurée, avec une concentration accrue des approvisionnements autour de la Chine et de la Thaïlande, et une diversification des débouchés à l'exportation. Troisièmement, l'industrie européenne semble s'être repositionnée vers des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que la demande intérieure a été de plus en plus satisfaite par des importations. Ces tendances combinées dessinent un paysage où la compétitivité-prix des importations asiatiques a restructuré l'ensemble de la chaîne de valeur européenne pour ce segment.