Évolution du marché : Deux-roues électriques (CN 871160) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour la nomenclature combinée 871160, qui couvre les motocycles, cyclomoteurs et cycles à moteur auxiliaire propulsés par un moteur électrique. L'analyse porte sur la période de 2017 à 2025, les données antérieures étant incomplètes. Le marché des deux-roues électriques a connu une croissance dynamique, portée par la transition vers la mobilité durable. L'examen des flux commerciaux révèle une transformation profonde de la position de l'UE, passant d'un excédent structurel à une dépendance accrue vis-à-vis des importations, tout en connaissant un développement significatif de sa base productive et de ses exportations.

Une dynamique commerciale explosive mais déséquilibrée

Une croissance généralisée des échanges

Entre 2017 et 2025, le marché a connu une expansion remarquable tant à l'import qu'à l'export. La valeur des importations de l'UE a été multipliée par 2,1, passant de 780 millions d'euros à 1,64 milliard d'euros [(Vue d'ensemble)]. Le volume importé (en tonnes) a suivi une trajectoire similaire (+107,7%). Les exportations affichent une progression encore plus vigoureuse, avec une hausse de leur valeur de 162 millions d'euros à 655 millions d'euros (+305,4%). Cette dynamique illustre l'essor rapide de la demande intérieure et le développement d'une offre européenne compétitive.

Un déficit commercial qui se creuse puis se stabilise

Malgré la forte croissance des exportations, l'UE demeure structurellement déficitaire sur ce segment. Le solde commercial négatif, qui s'établissait à -618 millions d'euros en 2017, a culminé à près de -1,8 milliard d'euros en 2022 avant de se réduire à -985 millions d'euros en 2025. Cette évolution s'explique par une demande intérieure qui a initialement très largement dépassé les capacités de production locales. Le déficit, bien que réduit de moitié (en valeur relative) par rapport à son pic, reste conséquent, confirmant l'importance des approvisionnements extérieurs pour satisfaire le marché européen [(Solde commercial)].

Une spécialisation géographique en mutation et une production européenne en plein essor

Le renforcement de la dépendance vis-à-vis de l'Asie, avec des spécialisations diverses

La Chine demeure le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 509 millions d'euros à plus de 1 milliard d'euros. Taïwan consolide sa deuxième place, avec des flux ayant plus que doublé. Le Viêt Nam et la Suisse complètent le peloton de tête des partenaires [(Principaux partenaires)]. Cependant, l'analyse de la concentration (Indice Herfindahl-Hirschman) révèle une très légère diversification des sources d'importation (HHI valeur passant de 4722 à 4242). À l'export, le Royaume-Uni et la Suisse sont les débouchés principaux, mais le secteur est moins concentré (HHI valeur en baisse de 22%). Cette structure montre une dépendance forte mais qui s'étoffe géographiquement.

L'émergence de hubs d'importation au sein de l'UE

La répartition des importations entre les États membres met en lumière la spécialisation de certains pays dans la réception et la distribution des deux-roues électriques. Les Pays-Bas sont devenus le premier port d'entrée de l'UE, avec des importations passant de 181 millions d'euros à 710 millions d'euros (+292,6%). L'Allemagne et la France ont également connu des hausses significatives. Cette concentration des flux dans quelques pays suggère l'existence de centres logistiques ou de marchés domestiques particulièrement dynamiques [(Importateurs UE)].

Une base productive européenne en pleine transformation

Le changement le plus spectaculaire réside dans l'essor de la production intra-UE. La production (en nombre de pièces) a été multipliée par près de 863 entre 2017 et 2025, passant de 3 450 à 2 980 556 unités. Sa valeur a connu une trajectoire similaire (+29 360%), atteignant 5,1 milliards d'euros en 2025 [(Production UE)]. Cette explosion témoigne d'un transfert technologique réussi et d'investissements massifs dans la fabrication locale. L'analyse de la spécialisation montre que la Bulgarie (RSCA: 0,78), la Hongrie (0,52) et la Lituanie (0,50) se sont particulièrement spécialisées dans la production de ce segment [(Spécialisation)].

Volatilité, vulnérabilités et défis structurels

Une volatilité des échanges différenciée et des chocs ponctuels

La stabilité des approvisionnements varie fortement selon les partenaires. Les importations en provenance de Chine (CV: 0,26) ou du Royaume-Uni (CV: 0,34) sont relativement stables, tandis que celles provenant de Turquie (CV: 0,81) ou d'Inde (CV: 1,67) montrent de fortes fluctuations [(Volatilité)]. Du côté des exportations, les flux vers la Turquie (CV: 1,30) ou la Russie (CV: 1,26) sont extrêmement volatils. Des événements de chocs de prix, bien que limités en valeur, ont été détectés sur des marchés de niche [(Chocs d'approvisionnement)), soulignant la sensibilité du secteur à des perturbations ciblées.

Un retournement complet de la position d'autonomie de l'UE

L'indicateur de dépendance nette aux importations capture cette évolution fondamentale. En 2017, il était de -145%, signifiant que les exportations de l'UE étaient 1,45 fois supérieures à ses importations nettes : l'UE était alors un exportateur net majeur. En 2025, cet indicateur est devenu positif (+15%), indiquant que l'UE est désormais un importateur net, même si son autonomie reste relative [(Dépendance aux importations). Ce retournement s'explique par l'explosion de la demande intérieure qui, bien que de plus en plus couverte par la production locale, a dans un premier temps largement devancé les capacités de fabrication.

L'analyse par sous-produit confirme le redéploiement sectoriel

La ventilation du code 871160 en deux sous-catégories clarifie les dynamiques. Les cycles à pédalage assisté (≤250W) (87116010) sont historiquement le cœur des exportations européennes, représentant 75% de leur valeur en 2025, avec un prix unitaire (par pièce) nettement plus élevé que les motos électriques. Inversement, les motocycles électriques (87116090) dominent les importations (64% de leur valeur en 2025) [(Segmentation produit)]. Cette structure suggère que l'UE a d'abord développé une expertise dans le segment des vélos à assistance électrique (VAE) grand public, qu'elle exporte massivement, tout en important encore fortement pour les segments des motos et scooters électriques, bien que la production locale de ces derniers soit en croissance exponentielle.

Conclusion

La période 2017-2025 a été celle d'une véritable révolution pour le marché des deux-roues électriques dans l'UE. Le secteur a connu une croissance annuelle moyenne à deux chiffres, tirée par les politiques de transition écologique et l'évolution des usages. Si l'UE demeure importatrice nette, sa trajectoire est clairement celle d'un renforcement de son autonomie, grâce à la montée en puissance fulgurante de sa production industrielle, notamment en Europe de l'Est. L'avenir s'annonce sous le signe d'une compétition accrue entre une offre asiatique diversifiée et une capacité européenne en expansion, avec pour enjeu la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte géopolitique mouvant. Le maintien de la dynamique exportatrice dans le segment des VAE et la réduction de la dépendance dans celui des motos électriques seront les défis clés des prochaines années.