Marktentwicklung: Mäntel (CN 6201) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der EU im Warenbereich CN 6201 — Mäntel, Kurzmäntel, Umhänge, Anoraks, Windjacken und ähnliche Waren für Männer oder Knaben (ausgenommen Wirk- und Strickwaren sowie Anzüge, Jacken und Hosen) — über den Zeitraum 2015 bis 2025. Die Analyse umfasst Importe, Exporte und Handelsbilanz gegenüber Drittländern, die Struktur der Handelspartner, die Spezialisierung der EU-Mitgliedstaaten sowie Volatilität und Verwundbarkeit des Marktes. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die EU in einem globalisierten Bekleidungsmarkt positioniert und welche strukturellen Verschiebungen zwischen 2015 und 2025 erkennbar sind.

Die Datenbasis umfasst die vollständigen Jahre 2015 bis 2025 und berücksichtigt sowohl Werte (in EUR) als auch Mengen (Nettogewicht in Tonnen und Stückzahlen als ergänzende Einheit).

1. Divergenz zwischen Exportwert und Exportmenge: Die EU positioniert sich im Premiumsegment

1.1 Exportwert verdoppelt sich trotz rückläufiger Mengen

Die auffälligste Entwicklung im betrachteten Zeitraum ist die starke Divergenz zwischen Exportwert und Exportmenge. Während der Exportwert von 986 Mio. EUR im Jahr 2015 auf knapp 1,97 Mrd. EUR im Jahr 2025 anstieg — eine Steigerung von 99,7 % — sank die exportierte Menge im gleichen Zeitraum leicht von 13.556 t auf 13.136 t (−3,1 %). Der durchschnittliche Exportpreis pro Tonne verdoppelte sich nahezu von 72.735 EUR/t auf 149.911 EUR/t (+106,1 %).

Diese Entwicklung deutet auf eine qualitative Aufwertung der EU-Exporte hin. Die EU exportiert nicht mehr Kleidungsstücke, sondern zunehmend hochpreisige Produkte — ein Muster, das mit der Verlagerung der Massenproduktion in Niedriglohnländer und der Spezialisierung europäischer Hersteller auf Premium- und Luxussegmente konsistent ist.

1.2 Importmengen wachsen stärker als Importwerte

Auf der Importseite zeigt sich ein anderes Bild. Importwert und -menge wuchsen nahezu synchron: Der Wert stieg von 2,48 Mrd. EUR auf 3,14 Mrd. EUR (+27,0 %), die Menge von 106.541 t auf 135.333 t (+27,0 %). Der durchschnittliche Importpreis pro Tonne blieb mit rund 23.236 EUR/t nahezu unverändert.

Der Preisdifferential zwischen Exporten (149.911 EUR/t) und Importen (23.232 EUR/t) — ein Verhältnis von etwa 6,5:1 — unterstreicht die strukturelle Trennung zwischen hochwertiger europäischer Produktion und kostengünstiger Massenfertigung aus Drittländern.

1.3 Handelsbilanz verbessert sich, bleibt aber deutlich negativ

Die Handelsbilanz verbesserte sich von −1,49 Mrd. EUR (2015) auf −1,17 Mrd. EUR (2025), was einer Verringerung des Defizits um 21,1 % entspricht. Das Defizit erreichte seinen Höchstwert mit −2,22 Mrd. EUR und seinen niedrigsten Wert mit −0,99 Mrd. EUR. Trotz der Verbesserung bleibt die EU in diesem Segment Nettoimporteur — ein erwartbares Ergebnis angesichts der hohen Produktionskosten in Europa.

2. Strukturelle Umorientierung der Importquellen: Von China hin zu Südostasien

2.1 China verliert Marktanteile, bleibt aber dominierender Lieferant

China war und bleibt der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU im Bereich CN 6201. Allerdings sank der Importwert aus China von 1,52 Mrd. EUR (2015) auf 1,32 Mrd. EUR (2025), ein Rückgang von 13,1 %. Der Höchstwert wurde 2019 mit 1,99 Mrd. EUR erreicht, bevor die Pandemie und geopolitische Spannungen den Abwärtstrend beschleunigten.

2.2 Südostasiatische Länder gewinnen massiv an Bedeutung

Deutlicher als der relative Rückgang Chinas fällt der Aufstieg südostasiatischer Lieferanten auf:

Quelle: Top-Importpartner nach Wert

Kambodscha (+877 %) und Myanmar (+401 %) verzeichneten die stärksten Zuwächse, was auf die Verlagerung von Produktionskapazitäten aus China in diese Länder infolge steigender Lohnkosten in China, des US-chinesischen Handelskonflikts und präferenzieller Handelsabkommen (z. B. EBA — Everything But Arms) hindeutet. Bangladesch (+211 %) festigte seine Position als zweitgrößter Lieferant.

2.3 Importkonzentration nimmt deutlich ab

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert fiel von 3.999 (2015) auf 2.196 (2025), ein Rückgang von 45,1 %. Dies bestätigt die zunehmende Diversifizierung der Importquellen. Auch die Exportkonzentration sank — von 1.397 auf 930 (−33,4 %) — was auf eine breitere Streuung der EU-Ausfuhren auf verschiedene Zielländer hindeutet.

2.4 Brexit-Effekt: Vereinigtes Königreich als Handelspartner stark verändert

Das Vereinigte Königreich erfährt eine bemerkenswerte Veränderung in beiden Handelsrichtungen. Die Importe aus dem UK sanken von 137 Mio. EUR auf 50 Mio. EUR (−63,3 %). Gleichzeitig fielen die EU-Exporte in das UK von 301 Mio. EUR auf 221 Mio. EUR (−26,4 %). Das UK weist mit einem Variationskoeffizienten von 0,70 (Importe) bzw. 0,55 (Exporte) die höchste Volatilität unter allen Hauptpartnern auf — ein Hinweis auf die durch den Brexit verursachte Handelsunsicherheit.

2.5 Preischock bei Importen aus Bangladesch im Jahr 2022

Im Jahr 2022 wurde bei den Importen aus Bangladesch ein signifikanter Preischock festgestellt: Die Anomalie betrug 8,7 Standardabweichungen bei einem Preisanstieg von 22,6 %. Bangladesch hatte zu diesem Zeitpunkt einen Anteil von 13,8 % am EU-Importwert. Ursächlich dürften globale Lieferkettenstörungen, gestiegene Energie- und Transportkosten sowie die Auswirkungen der Covid-19-Nachwirkungen sein.

3. Italien als Exportmotor und innerhalb der EU: Polarisierung der Mitgliedstaaten

3.1 Italien dominiert den EU-Export und baut seine Führungsposition massiv aus

Italien ist der unbestrittene Exporteur-Champion der EU im Segment CN 6201. Die italienischen Exporte stiegen von 444 Mio. EUR (2015) auf 1,18 Mrd. EUR (2025) — eine Steigerung von 166,2 %. Italien allein trug 2025 rund 60 % des gesamten EU-Exportwertes. Die Spezialisierungsanalyse bestätigt Italiens herausragende Position mit einem RCA-Wert (Revealed Comparative Advantage) von 2,29.

Quelle: Top-Exporter nach Wert

3.2 Frankreich und Polen als dynamische Aufsteiger

Neben Italien verzeichnen Frankreich (+206 %) und Polen (+384 %) die stärksten Exportzuwächse. Polens rasanter Aufstieg — von nur 16 Mio. EUR auf 76 Mio. EUR — spiegelt die zunehmende Integration polnischer Hersteller in europäische Bekleidungslieferketten wider. Frankreichs Wachstum dürfte maßgeblich durch den Export hochpreisiger Designer- und Luxusmäntel getrieben sein.

3.3 EU-Produktion: Rückläufige Stückzahlen, steigende Wertschöpfung

Die EU-Produktion entwickelt sich ähnlich wie die Exporte: Die Produktionsmenge sank von 12,3 Mio. auf 9,0 Mio. Stück (−26,8 %), während der Produktionswert von 413 Mio. EUR auf 500 Mio. EUR anstieg (+21,1 %). Dies bestätigt den Trend zur Hochpreisstrategie — weniger Stücke, aber höherwertig.

3.4 Segmentaufschlüsselung: Synthetische Fasern dominieren, Wolle erzielt höchste Preise

Die Produktaufschlüsselung nach Fasertyp zeigt für 2025 bei den Importen:

Bei den Exporten zeigt sich ein besonders deutliches Premium-Muster bei Wollmänteln (CN 620120): Mit einem Exportpreis von 325.890 EUR/t gegenüber einem Importpreis von 50.290 EUR/t ergibt sich ein Preisverhältnis von 6,5:1 — ein Indiz für die starke Position europäischer Wollmäntel-Hersteller im Luxussegment.

3.5 Zunehmende Autonomie: Nettostromabhängigkeitsquote sinkt spürbar

Die Netto-Importabhängigkeitsquote sank von 84,3 % (2015) auf 66,6 % (2025), was einer Verringerung um 21 Prozentpunkte entspricht. Parallel dazu stieg die Handelsintensität von 131,5 % auf 142,9 %, während die Exportneigung leicht von 439 % auf 400 % zurückging. Die sinkende Abhängigkeit von Nettoimporten ist ein positives Signal für die strategische Autonomie der EU in diesem Segment, wenngleich die Abhängigkeit mit zwei Dritteln nach wie vor erheblich bleibt.

Fazit

Die Marktentwicklung von CN 6201 im Zeitraum 2015–2025 lässt sich durch drei zentrale Dynamiken zusammenfassen:

1. Wertschöpfung statt Volumen: Die EU hat sich erfolgreich vom Mengenexporteur zum Wertschöpfungsexporteur gewandelt. Der Exportpreis pro Tonne hat sich verdoppelt, die Handelsbilanz hat sich um über 20 % verbessert, und die Netto-Importabhängigkeit ist spürbar gesunken. Dies ist Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung hin zu hochwertigen, preisintensiven Produkten — insbesondere im Wollmantel-Segment, wo die EU-Exportpreise das 6,5-fache der Importpreise betragen.

2. Diversifizierung der Lieferketten: Die Dominanz Chinas bei EU-Importen schwindet kontinuierlich zugunsten südostasiatischer Länder wie Bangladesch, Myanmar, Vietnam und Kambodscha. Diese Diversifizierung — gemessen am HHI-Rückgang um 45 % — reduziert die Konzentrationsrisiken, bringt aber neue Herausforderungen in Bezug auf Lieferkettenkomplexität und Volatilität mit sich, wie der Preischock bei Bangladesch-Importen im Jahr 2022 zeigt.

3. Polarisierung innerhalb der EU: Italien dominiert den EU-Export mit einem Anteil von rund 60 % und baut seine Position weiter aus. Gleichzeitig zeigen Länder wie Polen und Frankreich dynamisches Wachstum, während traditionelle Produzenten wie Spanien und Belgien an Boden verlieren. Die EU-Produktion verliert zwar an Stückzahlen (−27 %), gewinnt aber an Wertschöpfung (+21 %) — ein Trend, der die gesamte europäische Bekleidungsindustrie prägt und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit im Premiumsegment stärken dürfte.