Marktentwicklung: Lebensmittelzubereitungen (CN 2106) — 2015–2025

Einleitung

Der CN-Code 2106 erfasst Lebensmittelzubereitungen, a.n.g. — eine heterogene Warengruppe, die unter anderem Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe (210610), Kräutertees, Nahrungsergänzungsmittel und Fertiggerichte umfasst. Der vorliegende Bericht analysiert die Entwicklung des EU-Außenhandels mit Nicht-EU-Ländern im Zeitraum 2015 bis 2025 auf Basis jährlicher Daten. Im Untersuchungszeitraum hat sich die EU von einem leicht nettoimportierenden zu einem deutlich nettoexportierenden Handelsakteur gewandelt, wobei sowohl Export- als auch Importwerte nahezu verdoppelt wurden und sich die Handelspartnerstruktur erheblich diversifizierte.

1. Von Nettoimporteur zu dominierendem Exporteur: Die strukturelle Wende im EU-Handel

1.1 Verdopplung der Exporte und kräftiges Importwachstum

Der EU-Außenhandel mit Lebensmittelzubereitungen verzeichnete zwischen 2015 und 2025 ein außergewöhnliches Wachstum. Die Exporte stiegen im Wert von 5,85 Mrd. € auf 11,40 Mrd. € (+94,8 %), bei einer Mengenzunahme von 1,37 Mio. Tonnen auf 1,77 Mio. Tonnen (+29,8 %). Auch die Importe wuchs kräftig: von 2,03 Mrd. € auf 3,66 Mrd. € (+80,9 %) bei steigenden Mengen von 425.000 auf 598.000 Tonnen (+40,7 %).

1.2 Steigende Preise als zentraler Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Befund ist, dass das Wertwachstum überproportional stark ausfiel: Während die Exportmenge um 29,8 % zunahm, stieg der Exportwert um 94,8 %. Dies reflektiert einen Preisanstieg von durchschnittlich 4.288 €/t auf 6.435 €/t (+50,1 %). Die Exportpreise stiegen dabei deutlich stärker als die Importpreise (+28,6 %), was auf eine zunehmende Veredelung und Differenzierung der EU-Exportprodukte hindeuten könnte. Auch bei den Importen fiel das Wertwachstum (+80,9 %) stärker aus als das Mengenwachstum (+40,7 %), wenngleich die Preisauftriebsdynamik hier geringer ausfiel.

1.3 Fundamentale Wende der Nettohandelsposition

Der Nettoimportanteil entwickelte sich von +0,4 % im Jahr 2015 (leichter Nettoimporteur) auf −0,7 % im Jahr 2025 (deutlicher Nettoexporteur). Der stärkste Nettoexporteur-Status wurde mit −1,1 % erreicht. Damit hat sich die EU innerhalb des Untersuchungszeitraums grundlegend von einer nettoimportierenden zu einer stark exportierenden Position gewandelt. Die Handelsbilanz verdoppelte sich nahezu von 3,83 Mrd. € auf 7,74 Mrd. € (+102,1 %), was die wachsende Wettbewerbsfähigkeit der EU bei Lebensmittelzubereitungen unterstreicht.

2. Diversifizierung der Handelspartner und Aufstieg asiatischer Märkte

2.1 Deutliche Abnahme der Handelspartnerkonzentration

Die Konzentration der Handelsbeziehungen — gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) auf Wertbasis — nahm im Untersuchungszeitraum erheblich ab:

Der HHI der Importe sank um 31,2 %, der der Exporte um 19,9 %. Beide Werte liegen unterhalb der Schwelle von 2.500, die typischerweise einen moderat konzentrierten Markt kennzeichnet. Die EU hat ihre Handelsbeziehungen sowohl bei Beschaffung als auch bei Absatz im vergangenen Jahrzehnt spürbar diversifiziert. Der Export-HHI war bereits 2015 niedriger als der Import-HHI, was auf breiter gestreute Exportmärkte hindeutet — ein Muster, das sich bis 2025 weiter verfestigte.

2.2 Aufstieg asiatischer Beschaffungsmärkte

Besonders auffällig ist das Wachstum der Importe aus asiatischen Ländern:

Sri Lanka (+878,5 %), Indonesien (+436,6 %) und China (+311,9 %) verzeichneten die mit Abstand stärksten Wachstumsraten. China stieg dabei vom fünft- zum viertgrößten Importlieferanten der EU auf. Gleichzeitig blieben die traditionell wichtigsten Handelspartner zwar mengenmäßig führend, ihr relatives Wachstum fiel jedoch deutlich moderater aus: Vereinigtes Königreich (617 → 875 Mio. €, +41,9 %), USA (392 → 595 Mio. €, +51,5 %) und Schweiz (339 → 348 Mio. €, +2,6 %).

2.3 China und die Schweiz als dynamische Exportmärkte

Auch bei den Exporten verlagerte sich das geografische Gewicht:

China (+352,1 %) und die Schweiz (+139,8 %) stiegen zu den dynamischsten Exportmärkten auf. China entwickelte sich damit sowohl als Beschaffungs- als auch als Absatzmarkt in bemerkenswerter Weise — ein Hinweis auf die tiefe Integration Chinas in die globale Lebensmittelwertschöpfungskette. Das Vereinigte Königreich blieb mit 1,72 Mrd. € der mit Abstand wichtigste Exportmarkt der EU, trotz des im Vergleich moderateren Wachstums von 45,1 %.

2.4 Verschiebungen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten

Innerhalb der EU verschoben sich die Rollen der einzelnen Mitgliedstaaten im Außenhandel teils erheblich:

Top-Exportmitgliedstaaten (Extra-EU-Exporte):

Italien (+243,9 %), Polen (+216,5 %) und Deutschland (+134,8 %) verzeichneten die stärksten Exportzuwächse. Italien stieg damit vom viertgrößten zum drittgrößten Exporteur innerhalb der EU auf. Polen verfünffachte seine Exporte nahezu und überholte damit Dänemark. Dänemark hingegen verlor an relativer Bedeutung mit einem Wachstum von lediglich 5,0 %.

Top-Importmitgliedstaaten (Extra-EU-Importe):

Frankreich (+154,0 %) und Tschechien (+152,5 %) verzeichneten bei den Importen die stärksten Zuwächse.

3. Dominanz des Kernsegments, expansive Produktionsentwicklung und Preisvolatilität

3.1 Hegemonie des Segmentcodes 210690

Die Produktaufschlüsselung zeigt eine klare Dominanz des Untercodes 210690 (Lebensmittelzubereitungen, a.n.g.) gegenüber 210610 (Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe):

Der Code 210690 dominiert mit rund 97 % der Exportwerte und 94 % der Importwerte. Sein Anteil nahm bei den Importen sogar noch zu (von 90,6 % auf 93,8 %), was den relativen Bedeutungsverlust des Segments 210610 im Handel spiegelt. Die absolute Wertzunahme der Exporte von 210690 betrug 5,42 Mrd. € (von 5,68 Mrd. € auf 11,09 Mrd. €), die des Segments 210610 lediglich 131 Mio. €.

3.2 Unterschiedliche Preisniveaus und divergente Preisentwicklungen der Teilsegmente

Die Preisanalyse nach Teilsegmenten offenbart bemerkenswerte Unterschiede:

Die Exportpreise des Hauptsegments 210690 stiegen kräftig um 51,5 %, während die des Segments 210610 nur marginal zunahmen (+4,0 %). Auffällig ist zudem, dass die Importpreise des Segments 210690 in beiden Jahren über den Exportpreisen lagen (2015: 5.094 vs. 4.252 €/t; 2025: 6.533 vs. 6.443 €/t) — ein Hinweis darauf, dass die EU tendenziell hochwertigere oder teurere Lebensmittelzubereitungen importiert als sie exportiert. Beim Segment 210610 kehrte sich dieses Muster um: hier lagen die Exportpreise über den Importpreisen, was auf eine stärkere Veredelung innerhalb der EU bei Eiweißkonzentraten hindeuten könnte.

3.3 Außergewöhnliches Produktionswachstum in der EU

Die inländische Produktion der EU verzeichnete im Untersuchungszeitraum ein bemerkenswertes Wachstum:

Die Produktionsmenge verzwölffachte sich nahezu, der Produktionswert versechseinhalbfachte sich. Dieses explosive Wachstum übertraf bei Weitem die Handelsdynamik und erklärt die abnehmende Handelsintensität (von 5,1 % auf 2,7 %, −48,4 %) sowie die sinkende Exportquote (von 2,4 % auf 1,7 %, −30,2 %): Die inländische Produktion wuchs wesentlich schneller als der Außenhandel. Dieses außergewöhnliche Produktionswachstum könnte teilweise auf Neuklassifizierungen im PRODCOM-System und die Eingliederung zusätzlicher Produktgruppen (etwa Nahrungsergänzungsmittel) zurückzuführen sein, spiegelt aber möglicherweise auch eine reale Expansionsdynamik — insbesondere in aufstrebenden Segmenten wie Proteinzubereitungen.

3.4 Heterogene Volatilität und identifizierte Preisschocks

Die Volatilität der Handelsströme — gemessen am Variationskoeffizienten (CV) — variierte erheblich zwischen den Handelspartnern. Die höchsten Schwankungen bei den Importen weisen die aufstrebenden asiatischen Partner auf:

Die hohe Volatilität bei den Importen aus Sri Lanka (CV 0,664) und Vietnam (0,594) spiegelt die noch instabile Handelsbasis mit diesen aufstrebenden Märkten wider. Bei den Exporten ist die Volatilität insgesamt geringer, mit den USA als größtem Schwankungsfaktor (CV 0,303). Auffällig stabil zeigt sich der Handel mit dem Vereinigten Königreich (CV 0,053 bei Exporten), dem wichtigsten Partnermarkt.

Drei Preisschock-Ereignisse wurden im Untersuchungszeitraum identifiziert:

Der auffälligste Schock betraf die Exportpreise nach Australien im Jahr 2017 (Abnormalitätswert 35,3, Preisrückgang von 26 %). Dieser extreme Wert könnte auf eine kurzfristige Verschiebung der exportierten Produktmischung oder auf marktseitige Verwerfungen zurückzuführen sein. Die beiden Schocks von 2022 — Nigeria (+33,1 %) und Mexiko (+23,5 %) — fallen in die Phase der globalen Inflation und Lieferkettenunterbrechungen nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts und dürften mit den damaligen Rohstoffpreisspitzen zusammenhängen.

Schluss

Die Analyse des EU-Außenhandels mit Lebensmittelzubereitungen (CN 2106) im Zeitraum 2015 bis 2025 offenbart drei zentrale Entwicklungslinien:

Erstens vollzog die EU eine fundamentale Wende von einer leicht nettoimportierenden hin zu einer deutlich nettoexportierenden Position, die Handelsbilanzüberschüsse verdoppelten sich nahezu auf 7,74 Mrd. €. Zweitens diversifizierte sich die Handelspartnerstruktur erheblich — der HHI sank um bis zu 31 % —, wobei insbesondere asiatische Märkte wie China, Indonesien und Sri Lanka sowohl als Beschaffungs- als auch als Absatzmärkte stark an Bedeutung gewannen. Drittens ging die explosive Expansion der inländischen Produktion, deren Menge sich nahezu verzwölffachte, mit einer deutlichen Abnahme der Handelsintensität einher, was auf eine zunehmende Binnenmarktorientierung der EU-Produktion hindeutet.

Die anhaltende Diversifizierung der Handelsbeziehungen, die steigenden Preise und die Professionalisierung der Exportstruktur deuten auf eine qualitative Aufwertung des Segments hin. Gleichzeitig bergen die hohe Volatilität bei aufstrebenden Handelspartnern in Asien und die identifizierten Preisschocks gewisse Risiken für die künftige Handelsstabilität, die eine fortgesetzte Diversifizierungspolitik nahelegen.