Marktentwicklung: Kraft- und Wellpappenabfälle (CN 470710) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) mit dem Produkt CN 470710 (ungebleichte Kraft- und Wellpappenabfälle) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Daten zeigen eine signifikante Transformation des Marktes, die sich in einer rückläufigen Exportnachfrage, einer geografischen Neuausrichtung der Handelsströme und einer erhöhten Volatilität niederschlägt. Die wichtigsten Erkenntnisse werden in den folgenden drei Abschnitten erläutert.

1. Struktureller Wandel: Von einem netto-exportorientierten zu einem importstärkeren Markt

Der Zeitraum 2015–2025 war von einem fundamentalen Wandel im Handelsvolumen und -wert für CN 470710 geprägt. Die EU wandelte sich von einem starken Nettoexporteur hin zu einem Markt mit steigendem Importbedarf.

1.1 Rückläufige Exporte bei gleichzeitigem Importwachstum

Die Exporte der EU verzeichneten im betrachteten Zeitraum einen deutlichen Rückgang. Der Exportwert sank um 8,4 % (von 658,5 Mio. EUR auf 603,5 Mio. EUR), während die exportierte Menge sogar um 15,4 % (von 5,22 Mio. Tonnen auf 4,42 Mio. Tonnen) fiel. Im Gegensatz dazu stiegen die Importe der EU dynamisch an: Der Importwert mehrte sich mehr als verdoppeln (+101,1 % auf 131,8 Mio. EUR), und die importierte Menge wuchs um 85,4 % (auf 846.762 Tonnen). Infolgedessen verschlechterte sich der positive Handelsbilanzüberschuss der EU um 20,5 %.

1.2 Preisentwicklung und Rohstoffdruck

Sowohl bei Exporten als auch bei Importen war ein Preisanstieg zu beobachten. Die Exportpreise stiegen um 8,4 % auf 136,6 EUR/t, die Importpreise um 8,5 % auf 155,6 EUR/t. Dieser Preisanstieg, kombiniert mit dem Rückgang der exportierten Mengen, deutet auf einen erhöhten Wettbewerb um Sekundärrohstoffe innerhalb der EU hin, der möglicherweise durch die chinesische Importpolitik („National Sword“-Kampagne) und wachsende inlandische Recyclingkapazitäten ausgelöst wurde.

2. Geografische Neuausrichtung der Handelsströme

Die Partnerschaftslandschaft der EU im Handel mit Papierabfällen hat sich zwischen 2015 und 2025 radikal verändert. Traditionelle Handelsmuster wurden durch neue Handelsströme ersetzt.

2.1 Von China nach Südostasien und der Türkei: Eine neue Exportlandschaft

Die dramatischste Veränderung betraf die Exportpartner. China, 2015 mit einem Exportvolumen von 514,3 Mio. EUR der mit Abstand wichtigste Abnehmer, reduzierte seine Importe aus der EU fast auf null (-100 %). Die dadurch entstandene Lücke wurde durch ein massives Wachstum der Ausfuhren in andere asiatische Märkte gefüllt:

Diese fünf Länder allein absorbierten 2025 einen Exportwert von fast 500 Mio. EUR, was den vollständigen Ersatz des chinesischen Marktes markiert.

2.2 Die EU als Empfängerregion: Wachsende Importe aus dem europäischen Umfeld

Parallel dazu stiegen die Importe in die EU aus Drittländern, insbesondere aus europäischen Nachbarn. Der United Kingdom (UK) entwickelte sich zum wichtigsten Importeur (+316 % auf 53,7 Mio. EUR), was auch im Kontext des Brexits und der sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen zu sehen sein könnte. Auch die Importe aus Norwegen (+300 %) und der Schweiz (+14,8 %) stiegen an, während Lieferungen aus Russland (–100 %) praktisch zum Erliegen kamen.

3. Marktkonzentration und Schockresistenz

Die Veränderungen im Handel führten zu einer Neuordnung der Marktstruktur und machten den Markt anfälliger für Preisschwankungen.

3.1 Zunahme der Exportdiversifizierung und Spezialisierung innerhalb der EU

Die Exportkonzentration, gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Werte, sank drastisch von 6.165 (2015) auf 1.719 (2025). Dies bestätigt die in Abschnitt 2.1 beschriebene Verschiebung von einem stark auf China konzentrierten Markt zu einer breit diversifizierten Exportbasis mit mehreren großen Abnehmern. Innerhalb der EU zeigt eine Analyse der Spezialisierung, dass Frankreich (RSCA: 0,47) und Polen (RSCA: 0,39) eine starke komparative Spezialisierung im Export dieses Produkts aufweisen, während Länder wie Spanien und Irland spezialisierte Nettoimporteur sind.

3.2 Anfälligkeit für Preisschocks im Zeitraum 2020-2022

Die Volatilitätsanalyse identifiziert signifikante Preisschocks, insbesondere im Jahr 2021. Für Exporte nach Indien (Anomalie: 134,9) und Vietnam (Anomalie: 57,9) wurden extreme Preisspitzen festgestellt. Diese korrelieren mit globalen Lieferkettenstörungen, Frachtkostenexplosionen und einer erhöhten Nachfrage nach Recyclingmaterial in Asien nach der COVID-19-Pandemie. Ebenso stiegen die Preise für Importe aus den USA (Anomalie: 38,8). Die hohen Koeffizienten der Variation (CV) für Partner wie Russland (1,36) und China (1,37) belegen die historische und aktuelle Volatilität in bestimmten Handelsbeziehungen.

Fazit

Die EU für Papierabfälle (CN 470710) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend gewandelt. Die marktprägenden Entwicklungen sind: 1) ein Rückgang des Exportvolumens bei steigenden Importen, 2) eine vollständige geografische Umorientierung der Exporte von China nach Südostasien und der Türkei, sowie 3) eine erhöhte Volatilität in der jüngsten Vergangenheit. Diese Trends spiegeln die Auswirkungen globaler Umweltregulierung (besonders Chinas Importstopp), wachsender regionaler Nachfrage in Asien sowie pandemiebedingter Schocks wider. Der Markt ist heute weniger konzentriert, aber sowohl für EU-Exporteure als auch -Importeure anfälliger für internationale Preis- und Handelsströme.